Реферат: Анализ конкурентной среды Кемеровского молочного комбината

Содержание

 

 

Введение

1 Обзор литературы

1.1      Исследование и анализ рынков

1.2      Формирование стратегии

1.3      Тактика конкурентной борьбы

1.3.1  Ценообразование

1.3.2  Ассортиментная политика

1.3.3  Продвижение товара

2   Характеристика предприятия

3 Тактика и стратегияконкурентной борьбы фирмы

3.1 Основные сегменты рынкасбыта предприятия

3.2 Конкурентная среда

3.3 Конкурентоспособностьпродукции

3.4 Конкурентоспособностьпредприятия

3.5 Конкурентные стратегиипредприятия

Практические рекомендации

Заключение

Список использованныхисточников

Приложение

Введение

Рынок продуктов питания (молочной продукции)стремительно насыщается родными производителями, появляются новые именафирм-производителей, новая продукция. Для того чтобы добиться повышенногоспроса на свою продукцию, предприятие должно вступить в конкурентную борьбу сдругими предприятиями.  В условиях промышленной нестабильности проявляетсяособо остро. Известно, что выживает сильнейший. Как стать сильнейшим на рынке,как добиться поставленных целей поможет стратегия конкурентной борьбыпредприятия.

Существует множество моделей и подходов к определениюстратегии конкуренции. Какую из них выбрать поможет настоящего положенияпредприятия. Его слабые и сильные стороны дадут представления о направленияхдействий предприятия по повышению конкурентоспособность фирмы в целом ивыпускаемого продукта. Стратегия для этого и разрабатывается.

Для того, чтобы стратегия была эффективной необходимоприменять определенную тактику борьбы с конкурентами.

Что сделать в каждом конкретном случае подскажетизучение инструментов тактики: сбыта, ценообразования, ассортимента,продвижение производимого продукта. Но делать это нужно систематически, так какиспользование конкурентами нового инструмента дает им дополнительноеконкурентное преимущество. На имеющиеся конкурентные преимущества своейорганизации нужно делать акцент в конкурентной борьбе.

Интенсивность конкуренции постоянно возрастает,поэтому исследования и анализ конкурентов приобрели самый практический характерна сегодняшний день.

Обзор литературы

 

1.1     Исследование ианализ рынков

Рынок создается вокруг различных объектов представляющих какую-нибудь ценность. В этом плане говорят о рынке потребительскихтоваров, рынке труда и т.д.

Существуют следующие типы рынков: потребительскийрынок и рынок организаций или организационные рынки. Последние подразделяютсяна рынки продукции производственно-технического назначения, рынки перепродажи ирынки государственных учреждений.

Существует рынок продавца и рынок покупателя. Онбывает потенциальный, доступный, квалифицированный доступный, целевой,косвенный.

При проведении сегментации рынка надо принимать врасчет те или иные его особенности, учитывать своеобразие продуктов,реализуемых на различных рынках.

В основе выбора целевых рынков лежит изучение такогобазового показателя, как рыночный спрос. Рыночный спрос — общий объем продаж наопределенном рынке (частом или совокупном) определенной марки товара или совокупностимарок товаров за определенный период времени.

На величину спроса оказывают влияние какнеконтролируемые факторы внешней среды, так и факторы, представляющие собойсовокупность усилий, прилагаемых на рынке конкурирующими фирмами.

Целью проведения исследования позиций организации вконкурентной борьбе и конкурентоспособности её определенных продуктов являетсясбор и анализ информации, необходимой для выбора конкурентных стратегий. Выборпоследних определяется результатами исследований следующих двух кругов проблем.Во-первых, необходимо установить привлекательность данной отрасли вдолгосрочной перспективе. Во-вторых, необходимо определить конкурентные позицииорганизации и ее продуктов по сравнению с другими организациями данной отрасли.

Выделяют 5 конкурентных сил, определяющихпривлекательность отрасли и  данной организации а конкурентной борьбе в этойотрасли, а именно:

·    Появление новых конкурентов;

·    Угроза замены данного продуктановыми продуктами;

·    Сила позиции поставщиков;

·    Сила позиции покупателей;

·    Конкурентная среда производителейв самой отрасли.

Существуетпонятие «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитыватькак организациям находящимся внутри отрасли ( для них чем выше барьер темлучше), так и организациям, которые предполагают вход в новую отрасль (для нихчем ниже тем лучше). Высота барьера определяется следующими факторами:

ü Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке,начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших,чем его традиционные производители;

ü Привычностью марки товара. Потребители конкретных товаров ориентированын6а приобретение товаров определенной марки. Новым производителям необходимосделать свою марку популярной среди новых потребителей;

ü Фиксированными затратами, связанными с выходом на новую отрасль;

ü Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуетсясоздать для выпуска новой продукции;

ü Доступом к системе товаропроизводителя. Традиционные производители даннойотрасли могут создавать барьеры для новых производителей на пути ихпроникновения в функционирующие сбытовые сети;

ü Доступом к отраслевой системе снабжения. В данной области существуют теже барьеры, что и в случае с системой товароведения;

ü Отсутствие опыта производства данного вид продукта, вследствие чего егосебестоимость в общем случае выше, чем у традиционных производителей даннойотрасли;

ü Возможными ответными действиями производителей данной отрасли,направленными на защиту своих интересов;

Что касается угрозы замены данного продукта новымипродуктами, то имеется ввиду производство новых продуктов, удовлетворяющих тужепотребность, но созданных на основе принципиально новых идей. При оценке угрозызамены необходимо учитывать характеристики и цену продуктов заменителей пототношению к традиционным продуктам, цену переключения на использование новогопродукта, которая может быть достаточно высокой из-за необходимостипотребителям продукта-заменителя менять оборудование, переучивать кадры. Необходимопринимать в расчет, расположен ли потребитель к замене традиционно покупаемыхпродуктов.

          Силапозиции поставщиков определяется следующими факторами:

¨   Разнообразием и высоким качеством поставляемыхпродуктов и предоставляемых услуг;

¨   Наличием возможности смены поставщиков;

¨   Величиной затрат переключения потребителей наиспользование продукции других поставщиков, обусловленных необходимостьюиспользовать новую технологию и оборудование, р6ешать организационные и другиевопросы;

¨   Величиной объемов продукции, закупаемой у поставщиков,комплектующих, всего необходимого для ведения производства делают поставщиковболее зависимыми от предприятий, осуществляющих масштабные закупки.

Сила позиции покупателей определяется в первую очередьнесколькими факторами:

—   Возможность переключиться на использование другихпродуктов;

—   Затратами связанными с этим переключением;

—   Объемы закупаемых продуктов.

Эти факторы влияют на цены, издержки, инвестиции,уровень прибыльности организаций одной отрасли.

          Исследования,проведенные в указанных направлениях, дают фирме возможность определитьконкурентный «климат», интенсивность соперничества, которым владееткаждый из конкурентов.

          Пятаягруппа факторов характеризует конкурентную борьбу в самой отрасли.

          Длякаждого рынка товаров должны быть  идентифицированы наиболее опасныеконкуренты.

          Первыйшаг в определении приоритетных конкурентов обычно осуществляется исходя изопределенных концепций,  так, в зависимости от своей роли в конкурентной борьбевсе отрасли могут быть разделены на четыре группы: рыночный лидер, рыночныйпретендент, последователь и организация нашедшая рыночную нишу.

          Сточки зрения организации деятельности организаций-конкурентов на рынке изавоевание ими таких сильных позиций можно выделить следующие основные факторы,требующие изучения:

q  Имидж фирмы;

q  Концепция продукта, на которой базируется деятельностьфирмы;

q  Качество продуктов, уровень их соответствия мировомууровню (обычно определяется путем опросов, сравнительных тестов и расчетов);

q  Уровень диверсификации производственно-хозяйственнойдеятельности (видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов;

q  Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса;

q  Мощность научно-исследовательской и конструкторскойбазы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов  (размербюджета НИОКР, число сотрудников, оснащенность предметами и средствами труда,эффективность НИОКР);

q  Мощность производственной базы, характеризующейвозможности перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемывыпуска основной продукции (число занятых, оснащенность основными фондами, ихуровень и  эффективность использования, структура издержек, в том числеиспользование фактора экономии в зависимости от объема и освоенности выпуска;

q  Стабильность финансово-экономического положения.Финансы как собственные, так и привлеченные со стороны;

q  Рыночная цена с учетом возможных скидок и наценок;

q  Частота и глубина проводимых маркетинговыхисследований, их бюджет;

q  Предпродажная подготовка, которая свидетельствует оспособности организации привлекать и удерживать потребителей за счет болееглубокого удовлетворения их потребностей;

q  Эффективность сбыта с точки зрения использованиятовароведения;

q  Уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых службпредприятия, торговых организаций и потребителей);

q  Уровень рекламной деятельности;

q  Уровень после продажного обслуживания:

q  Политика организаций во внешней предпринимательскойсреде, гарантирующая обособленность организаций управлять в позитивном планесвоими отношениями с государственными и местными властями, общественнымиорганизациями, прессой, населением и т.п.

В данном вопроснике указаны только важнейшиеисследования деятельности организаций-конкурентов, перечень вопросов моднодетализировать и дополнять за счет за счет вопросов по изучениюконкурентоспособности. По каждой оси для отображения уровня значений каждого изисследуемых факторов используется определенный масштаб измерений. Изображая наодном  рисунке многоугольники конкурентоспособности по разным факторам.Очевидно, что возможно построение «многоугольникаконкурентоспособности» /                  / также для продуктовконкурентов и коммерческой деятельности организаций-конкурентов в целом.

     Остро стоит проблема сбора информации о конкурентах.Эта проблема для разных отраслей и видов деятельности решается с разнойстепенью сложности. Так, для предприятий, входящих в состав отраслей,тяготеющих к монополистическим или олигополистическим структурам, легчеполучать информацию из вторичных источников (объемы и ассортимент выпускаемойпродукции, цены, объемы продаж на разных рынках, финансовое положениепредприятий и т.д.), чем для предприятий, входящих в состав сильно дисперсныхотраслей. В данном случае возрастает роль первичной информации, собираемой отпотребителей, посредников и других источников. Особенно сложно это делатьфирмам, представляющим не массовые услуги специфического характера.

     Велика роль неформальных методов сбора данных,осуществляемого, зачастую, путем проведения технической и коммерческойразведки.

          Результатыисследования всех аспектов деятельности конкурентов используются дляопределения, с кем не стоит ввязываться в конкурентную борьбу, служат целямвыбора эффективных стратегий рыночной деятельности.

          Ещёодно важное понятие – сегментация рынка. Это классификация потребителей нагруппы, отличающиеся относительной однородностью спроса, вкусов и предпочтений.Сегментируют рынки потому, что понимают – нельзя делать продукт для всех.

          Организациядолжна решать, какие из проанализированных рыночных сегментов она должнавыбрать и рассматривать в качестве целевых рынков.

          Входе анализа конкретных сторон деятельности конкурентов часто возникают вопросыи проблемы общего характера, связанные с необходимостью объяснения мотивов техили иных действий. Если ограничится при их анализе только внутреннимиособенностями и условиями деятельности предприятий, многие вопросы останутсябез ответов.

          Конкурентнаясреда предприятия часто отождествляется с маркетинговой средой, включающей совокупностьсубъектов и факторов рынка, влияющих на отношение между производителями ипотребителями продукции.

          Особенностиконкурентной среды предприятия определяются типом конкуренции нарассматриваемом рынке. Для определения его особенностей целесообразносопоставить характеристики ранее рассматриваемых моделей конкуренции сосновными параметрами рынка. На практике такой подход не всегда даётоднозначный результат из-за неоднородности рынков и их нестабильности.Дополнительными критериями для определения преимущественной модели конкуренции,реализуемой на рынке, могут служить приоритеты политики предприятия. Дляразличных моделей конкуренции они имеют специфические особенности.

          Всреде монополистической конкуренции основные задачи предприятий будут одни, всреде олигополистической – другие, в среде чистой монополии – третьи.

Конкурентная средапредприятия в условиях различных моделей конкуренции формируется в результатевоздействия на товарный рынок множества разнородных факторов, характеризующихсяопределённой сферой действия, временным периодом, интенсивностью. Еслигруппировать их  в рамках субъектов рынка, деятельность которых создает условиядля конкуренции, можно выделить  6 основных факторов среды рынка:

—   государство и его политика в области регулированияконкуренции;

—   предприятия, вступающие  на рынок и обостряющиеконкурентную борьбу;

—   потребители продукции, оказывающие давление напредприятия отрасли;

—   поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий наотраслевой рынок;

—   производители товаров-заменителей продукции.

Изучениепредставленных факторов является важной предпосылкой формирования системноговидения конкурентности среды предприятия, без которого невозможна практическаяработа на рынке.

          Оценка состоянияконкурентной среды состоит в анализе ключевых характеристик представленныхфакторов и включает ряд взаимосвязанных процедур.

При оценке государственнойполитики, регулирующей конкуренцию на конкретном товарном рынке, необходиморассмотреть во взаимосвязи воздействие государства как непосредственно насубъекты исследуемого товарного сегмента, так и их взаимосвязи. В качестве анализируемых факторов, определяющих характер государственного регулированияконкуренции. Необходимо выделить ряд важнейших элементов государственной политики:

—  Антимонопольная политика,определяющая средства и методы контроля и ограничения существующих естественныхи государственных монополий; условия квалификации доминирующего  положения нарынке и соответствующие санкции государства (вплоть до принудительногоразукрупнения предприятия монополистов) и другое.

Главнымсубъектов формирования антимонопольной политики является Государственныйкомитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур(ГКАП) при Правительстве РФ.

—  Финансовая политика стимулированияконкуренции, проводимая Министерством финансов, Центральным Банком РФ,Министерством Экономики и  включающая: регулирования объемов и условийпредоставления кредитов, депозитные ставки, анализ налогообложения, динамику иразмеры доходов субъектов рынка, нормы рентабельности производства и реализациипродукции.

—  Государственная стандартизацияпродукции, технологий, условий безопасности и экологичности производства,охрана окружающей среды.

—  Патентно-лицензионная политика,законодательно закрепляющая исключительные права на открытия, изобретения,рационализаторские предложения, но-хау и другую интеллектуальную собственность.

Необходимоотметить, что конкуренция предприятий отрасли сводится к созданию благоприятныхусловий относительно пяти ранее перечисленных элементов конкурентной среды плюсгосударственная политика.

Активныесредства адаптации к внешним обстоятельствам включают атакующие и защитныедействия, направленные на:

Натакое позиционирование предприятия на рынке, которое дает наилучшую защиту отфакторов, определяющих высокую интенсивность конкуренции в отрасли;

Изменениесуществующего равновесия конкуретной среды за счет разработки и проведенияспециальных стратегических инициатив;

Использованиеобъективных изменений на рынке для предупреждающих действий, меняющихрасстановку сил в конкурентной борьбе в пользу предприятия;

Диверсификация и постепенный уход с рынка при высокой агрессивности конкурентной среды.

Принятиеподобных решений требует большой предварительной работы. Одним из первых ееэтапов является оценка совокупного влияния конкурентной среды на характерконкуренции между предприятиями отрасли.

Далеенеобходимо выделить основных конкурентов и их конкурентные преимущества поотношению к одному производителю, найти конкурентные преимущества у этогопредприятия.

Важнымэлементом конкуренции является сам продукт производимой фирмой и его качество,действия организации для повышения конкурентоспособности продукта.

Конкурентоспособность фирмы – способность фирмы конкурировать с выявленными конкурентами – такжеявляется неотделимым условием анализа конкурентной среды.

1.2. Формирование стратегии конкуренции.

         

          Ни однопредприятие не может достичь превосходства над конкурентами по всемкоммерческим характеристикам товара и средствам его продвижения на рынке.Необходим выбор приоритетов и выработка  стратегий в наибольшей степенисоответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и лучшим способомиспользующей сильные стороны деятельности предприятия. В отличие от тактическихдействий на рынке стратегия конкуренции  должна быть направлена на обеспечениепреимуществ над конкурентами в долгосрочной перспективе, оцениваемой в 3-5 лет.Ее окончательному выбору предшествует комплекс аналитических работ.

          Базовая  стратегияконкуренции, представляющая собой основу конкурентного поведения предприятия нарынке и описывающая схему  обеспечения преимуществ над конкурентами  являетсяцентральным моментом в стратегической ориентации предприятия. Это обстоятельство определяет необходимость тщательного обоснования даннойпроцедуры. Однако сформировавшиеся в последнее время в предпринимательскихкругах стереотипы относительно того, как необходимо конкурировать на российскомрынке в значительной степени мешают  системно подойти к  решению данной задачи.Прежде чем приступить к выбору базовой стратегии конкуренции  необходимоизбавиться от вредных стереотипов, штампов и ошибок.

          Прежде всего,этого относится к неправильному представлению о том, какой рынок являетсянаиболее перспективным с точки зрения конкуренции. Предприниматели частосчитают, что привлекательные рынки – это те, которые развиваются быстрее всехили используют совершенные технологии. Но это не так.

          Как показываетпрактика, преуспевающие и перспективные рынки имеют высокие входные барьеры,протекции со стороны государства, непритязательных потребителей, дешевуюсистемы поставок и самое меньшее число альтернативных отраслей, способных ихзаменить. Бизнес с новейшими технологиями и высокой эффективностью больше всехподвержен атакам конкурентов. Вероятность банкротства на таких рынках оченьвелика.

          Для многихнебольших предприятий смысл конкуренции сводится к тому, чтобы быть похожими насвоих более крупных конкурентов. Это придает им уверенность в себе. Ноподражать другим – значит лишиться какого-либо преимущества. Отсутствиеконкурентных преимуществ – верный путь к банкротству. Некоторые предприятия,обладая определенным конкурентными преимуществами, не предпринимают никакихусилий для того, чтобы не потерять их. Наличие конкурентного преимуществанеобходимо воспринимать как свершившийся факт, доступную цель и это не должноостанавливать дальнейший поиск.

          С другой стороны,стремление быть первыми во всех сферах конкурентной борьбы, а также погоня засиюминутными прибылями часто заставляет предприятия отказаться от ранееразработанной стратегии конкуренции, что вносит хаос в деятельность предприятияи не позволяет ему сосредоточиться на долгосрочных целях в области конкурентнойборьбы.

          Вопрос гдеконкурировать, на каком рынке извлекать прибыль всегда является одним изключевых в коммерческой ориентации предприятия. Однако, чрезмерная концентрацияна нем, в ущерб другим важным параметрам стратегии конкуренции часто приводит кнегативным последствиям.

          Недостаточно вниманияуделяется определению начала и окончания периода использования периодаразработанной стратегии конкуренции. Общая тенденция сокращения жизненногоцикла товара, увеличение количества товаров, использующих технологическиерешения быстро сменяющие друг друга, изменение демографических характеристикрынка, политической ситуации в стране и динамические факторы осложняютправильный выбор начала внедрения новой стратегии конкуренции и периода ееиспользования на рынке.

          К общемунедостатку процесса разработки стратегии конкуренции можно отнести слабуюперсональную ориентацию. Часто стратегия ориентирована на противодействияпредприятиям-конкурентам и в меньшей степени учитывает особенности управленияэтими предприятиями, в частности, тип поведения его руководителей. Вместе стем, образование руководителей, их подходы к ведению бизнеса, опыт, способностии другие персональные характеристики во многом определяют возможные реакции наизменение рынка. Это означает, что стратегия конкуренции должна рассматривать вкачестве объекта соперничества не только предприятия, но и его аппаратуправления со свойственным ему стилем руководства, что позволяет более точно иадекватно реагировать на возможные контрмеры. Борьба с конкурентами ведется забюджет потребителей. Смысл конкурентной борьбы заключается не столько вдействиях против предприятий-соперников, сколько в завоевании конкретныхпотребителей,  пользующихся услугами конкурентов. Эффективность реализациистратегии во многом зависит от сплоченности коллектива.

          Существуютнесколько подходов к определению стратегических позиций.

          Первый, наиболеераспространенный – матрица “скорость роста рынка – рыночная доля”(===========)(Бостонской Консалтинговой Группы – БКГ). Она была создана в 1968 году.Коммерческая цель БКГ – рост нормы и массы прибыли.

          Пути достиженияцелей:

—  Увеличение доли бизнеса фирмы нарынке;

—  Борьба за сохранение доли бизнесана рынке;

—  Максимальное использованиеположения бизнеса;

—  Освобождение от данного видабизнеса.

МатрицаБКГ классифицирует организации по двум параметрам: относительная рыночная доляхарактеризующая силу позиции на рынке и скорость роста рынка, характеризующаяего привлекательность.

Рыночнаядоля – характеризует долю продаж определенного продукта данной организации вобщем, продажа данного продукта осуществляемых всеми организациями иконкурентами.

Относительностьозначает деление оценочных показателей для конкретных продуктов на ихнаибольшее значение для своих продуктов или продуктов конкурентов.

Воснову данной матрицы положены следующие допущения: чем больше скорость роста,тем больше возможности развития; чем больше доля рынка, тем сильнее позицияорганизации в конкурентной борьбе.

Использованияпоказателя “рост рынка” важен по причинам:

—  Если темпы роста рассматриваемогорынка более высоки в сравнении с другими рынками, то фирма, строящая свойбизнес в соответствующей области, может рассчитывать на увеличение своейотносительной доли сравнительно проще. Это может быть достигнуто  путемускорения собственных темпов наращивания бизнеса.

—  Растущий рынок, как правило,обещает быструю отдачу от инвестиций в данный вид бизнеса.

—  Повышенные темпы роста рынкавоздействуют на объемы  денежной наличности с отрицательным знаком даже вслучае довольно высокой нормы прибыли, то есть требует новых инвестиций вразвитие бизнеса.

Относительнаядоля рынка находится как отношение объема продаж фирмы в данной области бизнесак объемам продаж крупнейшего в данной области конкурента.

     Вверхней части матрицы оказываются области бизнеса, относящиеся к отраслям стемпами роста выше средних. Принято считать, что границей высоких и низкихтемпов роста является 10 % увеличение объемов продаж в год.

     Стратегическиеединицы бизнеса, бизнес области, стратегические элементы бывают 4 видов: “звезды”,“дойные коровы”, “трудные дети”, “собаки”.

     Посколькурынок не обязательно растет, но может и сокращаться, то нулевую точку на оси Yмогут помещать не в начало координат, а выше: тогда от нулевой точки до началакоординат будут располагаться отрицательные значения скорости изменения объемапродаж. Поэтому используется более сложная форма рассмотренной матрицы.

     Появляютсядве дополнительные позиции: “боевые лошади”, приносящие небольшие денежныесредства, и “птицы додо”, приносящие организации убытки.

      Спомощью данных матриц руководители решают вопросы определения направленийпредпочтительного инвестирования с целью завоевания большей рыночной доли, аможет быть, снятия с производства какого-то продукта.

     Нарядус наглядностью и кажущейся простотой применения матрицы БКГ имеют определенныенедостатки. Первая группа недостатков не носит принципиального характера иможет быть преодолена.

     Кчислу принципиальных недостатков матрицы прежде всего относятся следующие: онане учитывает взаимосвязь отдельных видов бизнеса: если такая зависимостьсуществует, данная матрица дает искаженные результаты.

     Оценкапривлекательности рынка только по показателю рыночной доли является сильнымупрощением. Скорее, по каждому этому направлению должна быть проведена многокритериальнаяоценка, что и делается при использовании матрицы компании General Electric (GE).

     МатрицаGE была разработана в 1970 году. Ее еще называют“пузырьковой диаграммой”. (=============)

     Модельиспользуется для сравнения привлекательности рынка и конкурентоспособности. Сее помощью можно сравнить отдельные виды бизнеса. Все рассматриваемые видыбизнеса ранжируются с точки зрения получения инвестиций по количественным икачественным параметрам.

     Каждаяось рассматривается как ось многофакторных измерений.

     Стратегии,рекомендуемые для отдельных квадратов решетки, могут быть сформулированыследующим образом:

—  Сохранение и упрочнение позиции нарынке;

—  Инвестирование в борьбы залидерство;

—  Обеспечение выборочного роста;

—  Крупное инвестирование в наиболеепривлекательные сегменты;

—  Защита существующих программрыночной деятельности;

—  Ограниченное расширениедеятельности, или “сбор урожая”;

—  Сохранение позиции иперефокусирование деятельности;

—  Главный акцент на зарабатываниеденег;

—  Уход с рынка.

Возможностиданной матрицы гораздо шире возможностей первой модели.

          Следующая матрицаShell/DPM/  матрица направленной политики.(=========). В даннойматрице по сравнению с матрицей GE сделан еще больший упор на количественные показателибизнеса. Если критерии стратегического выбора в матрице БКГ основывался напотоке денежной наличности, который является показателем краткосрочногопланирования. в матрице GE, наоборот, — по оценке  отдачи инвестиций, являющейсяпоказателем долгосрочного планирования, то модель DPM предполагаетпри принятии стратегических решений держать фокус одновременно на двух этихпоказателях.

          Основополагающейидеей модели Shell/DPM является идея, заимствованная из матрицы БКГ исостоит в том, что общая стратегия фирмы должна обеспечивать поддержаниебаланса между излишками и его дефицитом путем регулярного развития новыхперспективных видов бизнеса, основанных на последних научно-техническихразработках, которые будут поглощать излишки денежной массы, порождаемые видамибизнеса, находящимися в фазе  зрелости своего жизненного цикла. Модель Shell/DPM ориентирует руководителей на перераспределение определенных финансовых потоковиз бизнес-областей, порождающих денежную массу, в бизнес-области с высокимпотенциалом отдачи инвестиций в будущем.

          В качестве ещеодного подхода к оценке продуктового  портфеля можно упомянуть использование“конкурентоспособность – стадия жизненного цикла”. Была создана в 1977 году дляпредприятий, которые выходят на рынок.(==========).

          Авторы предлагаюттри типа бизнес-набора на уровне корпорации: набор роста, набор прибыли,уравновешенный набор.

          Анализируемыепродукты могут попасть в одну из трех зон выбора стратегий. Наиболее широкийдиапазон выбора стратегий имеют “молодые” продукты, занимающие доминирующиепозиции на рынке. “Старые”, неконкурентоспособные продукты, расположенные вправом нижнем углу матрицы, требуют наиболее радикальных решений, связанных срезким сокращением или ликвидацией данного бизнеса.

          Несмотря на всюпривлекательность подобных подходов, основанных на рассмотренных матрицах, ониобладают и рядом недостатков. Они достаточно трудоемки и дорогостоящи, рядпоказателей с их помощью трудно измерить, далее они концентрируют внимание натекущих стратегических хозяйственных единицах и дают мало информации опланировании новых стратегических хозяйственных единицах, основываются главнымобразом на экспертных оценках, прежде всего, сотрудников данной организации.

          Следующий метод –ситуационный анализ или “SWOT”-анализ. Он может осуществляться как для организацийв целом, так и для отдельных видов бизнеса. Его результаты в дальнейшемиспользуются при разработке стратегических планов. SWOT-анализсостоит из двух частей. В первой части проводится анализ сильных и слабыхсторон деятельности предприятия. Во второй части – анализ опасностей  ивозможностей.

          Любое сочетаниевнешних и внутренних факторов может дать несколько стратегий. Метод составленияпрофиля среды состоит в следующем. В таблицу профиля среды вписывают отдельныефакторы среды.

          Каждому факторуэкспертным путем дается:

—  Оценка его возможности для отраслипо шкале:  3 – сильная важность; 2 – умеренная важность; 1 – слабая важность.

—  Оценка его влияния на организациюпо шкале: 3 – сильная; 2 – умеренная, 1 – слабая, 0 – не влияет.

—  Оценка направленности влияния пошкале:  + 1 – позитивное влияние; — 1 – негативное влияние.

Далеевсе эти три экспертные оценки перемножаются, и получается интегральная оценка,показывающая степень важности данного фактора для организации. По этой оценкеруководство может заключить, какие из факторов среды имеют относительно болееважное значение для их организации, следовательно, заслуживают самогосерьезного внимания, а какие факторы заслуживают меньшего внимания.

ПИМС-анализ,или анализ уровня влияния выбранной стратегии на величины прибыльности иналичности, основан на использовании эмпирической модели, связывающей широкийдиапазон стратегических переменных (таких, как рыночная доля, качествопродукции, вертикальная интеграция) и ситуационных переменных (скорость ростарынка и стадия развития отрасли, интенсивность потоков капитала) с величинойприбыльности и способностью организации генерировать наличность. Цельпроведения данного анализа заключается в определении, какие стратегии следуетвыбирать в конкретных рыночных условиях.

     Переменныевеличины были сгруппированы в 5 классов:

—  Привлекательность рыночныхусловий;

—  Сила конкурентных позиций;

—  Эффективность использованияинвестиций;

—  Использование бюджета по следующимнаправлениям;

—  Текущее изменение в положении нарынке.

Результаты,полученные с помощью ПИМС-анализа, носили лишь ориентировочный характер иявляются только одним из видов информации, используемой руководителямипредприятий при принятии стратегических решений.

          На основе анализастроится стратегия развития организации.

          Конкретныестратегии, выбираемые разными организациями, вследствие специфики внешних ивнутренних условий, различных взглядов руководства на пути развития организациии других причин могут существенно различаться.

          Все частныестратегии можно обобщить и  получить базисные или генетические стратегии. Дляих формирования используют две координаты: рынок и продукт, а результатыпредставляются в виде матрицы.  Такие матрицы могут строиться для формированиястратегий организаций как находящихся в стадии развития, так и в стадии спада.

          Стадия развитияхарактеризуется следующими стратегиями:

—  Расширения присутствия наосвоенных рынках;

—  Развитие новых рынков;

—  Развитие продукта;

—  Диверсификация.

Стадия спадахарактеризуется следующими стратегиями:

—  Сбор урожая;

—  Сворачивание бизнеса;

—  Сокращение рыночного присутствия;

—  Сворачивание бизнеса;

—  Сокращение продуктовойноменклатуры.

Существуетеще  4 основных типа стратегии конкурентной борьбы, каждый из которыхориентирован на разные условия экономической среды и разные ресурсы,находящиеся в распоряжении предприятия.(=============).

Придерживающиесяих фирмы, каждая по своему, не так как другие, но одинаково удачноприспособлены к требованиям рынка. И все они нужны для нормальногофункционирования экономики.

“Виолентная”(“силовая”) стратегия характерна для фирм, действующих в сфере крупного,стандартного производства товаров. Стратегия проста: опираясь на своюгигантскую силу, фирма стремится доминировать на обширном, по возможностивытесняя с него конкурентов. Она привлекает покупателя сравнительной дешевизнойи добротностью своих изделий.

“Патиентная”(“нишевая”) стратегия – типичная для фирм, вставших на путь узкойспециализации, предусматривает изготовление особой необычной продукции дляопределенного круга потребителей. Свою рыночную силу компании-патиенты черпаютв том, что их изделия становятся в той или иной мере незаменимыми длясоответствующей группы клиентов.

Смыслэтой стратегии состоит не  просто в специализации, но в сосредоточении усилийна пользующейся именно ограниченным спросом продукции.

“Коммутантная”(“приспособительная”) стратегия преобладает при обычном бизнесе в местныхмасштабах. Сила мелкого неспециализированного предприятия состоит в его лучшейприспособленности к удовлетворению небольших по объему нужд конкретногоклиента.

“Эксплерентная”(“пионерская”) стратегия связана с созданием новых или радикальнымипреобразованиями старых сегментов рынка.

Главныйфактор силы эксплерентов связан с опережением во внедрении принципиальныхнововведений.

Следующиетипы конкурентных стратегий основаны на классификации конкурентных преимуществ,которыми фирма преобладает по сравнению со своими соперниками. Они бывают двухвидов: низкие издержки, дифференциация товаров.

Этаклассификация ориентирована на те фирмы, которые наиболее часто задумываются освоей стратегии и стараются сознательно и логично ее построить.

Изучаяпроблему конкурентных стратегий, целесообразно обозначить 4 роли, которыеиграют  фирмы в конкурентной борьбе.(==============).

—  Лидер (доля  на рынке  — 40%)ощущает себя уверенно или увереннее других.

Взащите от конкурентов лидер прибегает к различным действиям:

“Оборонапозиции” — лидер создает барьеры на основных направлениях атак конкурентов:“фланговая оборона”, “упреждающая оборона”, “контрнаступление”, “мобильнаяоборона”, “сжимающаяся оборона”.

—  Претендент на лидерство (доля нарынке  — 30 %). Ощущает себя уверенно, только если атакует первым. Возможныразличные варианты атак:  “фронтальная атака”, “окружение”, “обход” и “атакагориллы”.

—  Последователь или ведомый (доля нарынке – 20 %) – эта роль заключается в следовании за лидером на незначительномрасстоянии, экономя силы и средства.

—  Окопавшийся в рыночной нише (доляна рынке – 10%) – с этой роли начинают новички. Это поиск рыночной “ниши”достаточно удовлетворительных размеров и прибыльности.

Конкуренция на рынке имеет свои функции:

—  Выявление и установление рыночнойстоимости товаров;

—  Выравнивание индивидуальнойстоимости и распределение прибыли в зависимости от различных затрат труда;

—  Регулирование перелива средствмежду отраслями и производством.

Конкуренциябывает нескольких видов: функциональная, видовая и  предметная.

Итак,для того чтобы выбрать определенную стратегию конкурентной борьбы, необходимо вначале изучить положение фирмы в настоящем. Исходные данные помогутсориентироваться в дальнейшем развитии предприятия.

Каждаяновая матрица и модель дает определенный план действий, который можноосуществить разными способами, используя различные приемы и тактику.

1.3.Тактика осуществления конкурентных стратегийфирмы.

1.3.1. Ценообразование.

          Ценообразование –сложный и многоэтапный процесс, который можно представить в следующем виде:

—  выбор цели ценообразования;

—  определение спроса;

—  анализ издержек;

—  анализ цен конкурентов;

—  выбор методов ценообразования;

—  установление окончательной цены.

Ценообразованиябывают трех видов:  обеспечение сбыта (выживаемости), максимизация прибыли иудержания рынка.

Обеспечениесбыта – главная цель фирм, осуществляющих свою деятельность в условиях жесткойконкуренции, когда на рынке много производителей с аналогичными товарами. Длядостижения поставленной цели используются заниженные цены – цены проникновения.

Цель,основанная на максимизации прибыли, имеет несколько разновидностей:

—  установление фирмой стабильногодохода на ряд лет соответствующего размеру средней прибыли;

—  расчет роста цены и прибыли всвязи с ростом стоимости капиталовложений;

—  стремление к быстрому получениюпервоначальной прибыли, так как компания не уверена в благоприятном развитиибизнеса или ей не хватает денежных средств.

Выбираяцель, основанную на максимизации прибыли, фирма дает оценку спроса издержекприменительно к разным условиям цен, и останавливается на таких целях, которыеобеспечивают в будущем максимальную прибыль.

          Цель, основаннаяна удержание рынка, состоит в сохранении фирмой существующего положения нарынке или благоприятных условий для своей деятельности. С этой целью фирмыпредпринимают все возможные меры для предотвращения спада сбыта и обостренияконкурентной борьбы.

          Работая вуказанных направлениях, компании тщательно следят за ситуацией на рынке:динамикой цен, появлением новых товаров, действиями конкурентов. Они недопускают чрезмерного завышения или занижения цен на свою продукцию и стремятсяснизить издержки производства и сбыта.

          Ни одна фирма неможет не следить за изменением спроса. Определяя величину спроса на свой товар,фирма должна провести его оценку при различных ценах и попытаться выявитьпричины его изменения.

          Спрос на товарочерчивает верхний уровень цены,  которую фирма может установить. Валовыеиздержки производства определяют минимальную ее величину.

          Существенноевлияние на цену оказывает поведение конкурентов и цены на их продукцию. Каждаяфирма должна знать цены на продукцию конкурентов и отличительные черты ихтоваров.

          Пройдя всеописанные этапы установления цены, фирма может приступить к определению цены натовар. Возможны три направления установления уровня цены: минимальный уровеньцены, определяемый затратами; максимальный уровень цены, сформированныеспросом, оптимально возможный уровень цены. Существуют несколько основныхметодик расчета цены и в каждой фирма стремится учесть хотя бы одно изнаправлений установления цены. Наиболее простой  и распространенной считаетсяметодика “средние издержки + прибыль”. Другое метод ценообразования, основанныйна издержках, ориентируется на получение целевой прибыли. Расчет цены наоснове  “ощущаемой ценности” товара является одним из самых оригинальныхметодов ценообразования, широко применяемых в настоящее время.

          Установлениеокончательной цены – заключительный этап ценообразования. Остановив свой выборна одной из перечисленных выше методик, фирма может приступить к расчетуокончательной цены. Цена должна учитывать психологическое  восприятиепокупателем товара фирмы.

          Назначенную ценунадо также проверить на соответствие ценового образа фирмы, проводимой ценовойполитики.

          Необходимопрогнозировать реакцию конкурентов на предлагаемую цену.

1.3.2. Ассортиментная политика.

Сущностьпланирования, формирования и управления ассортиментом заключается в том, чтобытоваропроизводитель своевременно предлагал определенную совокупность товаров,которые бы, соответствуя в целом профилю его производственной деятельности,наиболее полно удовлетворяли требованиям определенной категории покупателей.

Формированияассортимента – проблема конкретных товаров из отдельных серий, определениесоотношения между “старыми” и “новыми” товарами.

Формированиюассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Онавыражается в виде системы показателей, характеризующих возможности оптимальногоразвития производственного ассортимента данного вида товаров. Цельассортиментных концепций – сориентировать предприятия на выпуск товаров,наиболее соответствующих структуре и разнообразию спроса конкретныхпокупателей.

Достижениесоответствия между структурно-ассортиментным предложением товаров предприятиеми спросом на них связано с определением и прогнозированием структурыассортимента.

Сутьпроблемы формирования ассортимента состоит в планировании фактически всех видовдеятельности, направленных на отбор продуктов для будущего производства иреализации на рынке и на приведение характеристик этих продуктов в соответствиис требованиями потребителей. Формирование на основе планирования ассортиментапродукции – непрерывный процесс, продолжающийся в течение всего жизненного циклапродукта, начиная с момента зарождения замысла его создания и заканчиваяизъятием из товарной программы.

Управлениеассортиментом предполагает координацию взаимосвязанных видов деятельности.

Формированиеассортимента может осуществляться разными методами, в зависимости от масштабасбыта, специфики производимой продукции, целей и задач, стоящих передизготовителем.

Изготовительдолжен организовать систематический контроль за поведением товара на рынке, заего жизненным циклом. Только при таком условии будет получена полная идостоверная информация, позволяющая принимать верные решения.

Принятие окончательного решения об изъятии товара изпрограммы или продолжении его реализации можно упростить, если   уже на стадииразработки изделия установить количественные требования к нему: уровеньокупаемости, объем продаж и прибыли. Если товар перестает отвечать этимкритериям, то тем самым предопределяется и характер решения по его изъятию.
          Искусство  планирования ассортимента продукции состоит в умениивоплощать уже имеющиеся и потенциальные технические и материальные возможностив продуктах. Которые приносят производителю прибыль, обладают потребительскойценностью, удовлетворяющей покупателя.

Планированиеассортимента начинается либо с момента, когда в результате изучения рынка илина основе другой информации сформировалось основное представление о продукте.Независимо от источника происхождения замысла нового продукта необходимо раньшеили позже провести исследования рынка, чтобы выявить, отвечает ли задуманный продуктосознанной или еще не осознанной потребности.

Сетевыеграфики планирования ассортимента позволяют определить время с моментапоявления замысла продукта до начала его реализации по всей стране при широкомсоблюдении последовательности этапов, входящих в планирование ассортимента.

Такимобразом, технология планирования ассортимента, имеет исходные условия, своиособенности и логику проявлений, без которых эта технология не даст требуемыхрезультатов.

Планированиюи собственно формированию ассортимента предшествует разработка ассортиментнойконцепции, дающей научное обоснование и практически выполнимое представление оперспективном варианте, опирающемся на прогнозные данные относительно характерабудущего спроса и потенциальных возможностей предприятия удовлетворятьпредлагаемый спрос.

Целеваянаправленность и искусство планирования ассортимента проявляются в том, чтобы воплотить реальные и потенциальные возможности предприятия в определенноесочетание продуктов, удовлетворяющих потребности покупателей на высоком уровнеи позволяющих получить достаточную прибыль.

Типичныйцикл планирования ассортимента и реализации его в коммерчески успешные продуктывключает в качестве исходного момента предварительную оценку замысла, закоторым следует разработка спецификаций, основанных на требованияхпотребителей, создание опытных образцов, проверку возможностей массовогопроизводства, рыночный тест товара с целью выявления его жизнестойкости,соответствия требованиям рынка и прибыльности.

1.3.3. Продвижение товара.

          Продвижение –любая форма сообщений, используемая предприятием для информации, убеждения илинапоминания о своих товарах или о самом предприятии.

          Существуетосновной и дополнительный вид продвижения.

          Основной –реклама, дополнительный – стимулирование сбыта.

          Реклама – любаяоплаченная спонсором форма обезличенного представления товаров, услуг, идей,предприятий.

          Стимулированиесбыта – кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажитовара, а также различные неповторяющиеся сбытовые усилия, которые не входят встандартные процедуры продвижения.

          Общая цельпродвижения – стимулирования спроса, т.е. увеличение или сохранение спроса напринятом уровне (в случае его падения).

          Цель – то, к чемустремится предприятие. Конечным пунктом продвижения является продажа товара.Задача продвижения – это конкретные пути достижения цели.

Реклама

          Можно выделитьнесколько видов рекламы в зависимости от того, какой признак положен в основуклассификации рекламы.

          Исходя из целейпродвижения, определяемых стадиями жизненного цикла товара, степенью готовностиосновной массы потребителей к покупке, выделяют следующие виды рекламы:

—  информативная реклама;

—  увещевательная реклама;

—  напоминающая реклама;

—  подкрепляющая реклама.

Взависимости от используемых средств распространения информации различают:

—  рекламные обращения в прессе;

—  теле-, радио-, кинорекламу;

—  рекламно-коммерческую литературу;

—  наружные экспозиции;

—  рекламу на транспортных средствахи сооружениях;

—  прямую почтовую рекламу.

Существуютаксиомы и правила рекламы, без знания которых невозможно сделать эффективнуюрекламу.

Определивцели и задачи рекламы, выбрав тему, лозунг и образ рекламной кампании, найдявсе возможные “приманки” и пути завоевания доверия, можно переходить кнаписанию самого текста рекламы. И здесь есть свои правила.

После“запуска” рекламной кампании и вплоть до её окончания следует постоянно следитьза действительностью рекламы. Чтобы вовремя откорректировать ход кампании,чтобы она, в конечном счёте, достигла цели; множество методов оценкиэффективности рекламы.

Стимулирование сбыта.

          Сбыт –транспортировка, хранение, доработка, продвижение к оптовым и розничнымторговым звеньям, предпродажная подготовка и собственно продажа товара.

          Система сбытавыработала специфические понятия для обозначения своей деятельности: каналсбыта, протяжённость канала сбыта, ширина канала сбыта.

          Для того, чтобывыпущенный товар нашёл своего благодарного покупателя готового “выложить”деньги за покупку производитель может использовать несколько методов сбыта:

          Прямой, илинепосредственный, или директ-маркетинг, телефон-маркетинг, косвенный сбыт,экстенсивный сбыт, исключительский и выборочный сбыт.

          Различают простуюи сложную системы сбыта (и ещё двойная система).

          Форма стимулированиясбыта:

—  предоставление бесплатных образцовпродукции;

—  свободные испытания и проверкаизделия;

—  непосредственное распространениекупонов агентами по сбыту;

—  рассылка купонов по почте;

—  распространение купонов черезгазеты и журналы;

—  гарантирование возврата денег;

—  премиальная продажа;

—  скидки с цены;

—  конкурсы и лотереи;

—  демонстрирование товаров в пунктепродажи, выкладка.

Укаждой формы стимулирования сбыта есть как свои преимущества, так и своинедостатки.

Паблик рилейшнз

          Это планируемыепродолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательныхотношений и взаимопонимания между организацией и ее общественностью.

          Паблик рилейшнзвыполняет несколько функций и выполняет их в нескольких областях. Целью Пабликрилейшнз является достижение взаимопонимания.

          Подводя  итого,необходимо отметить всю важность  анализа применяемой стратегии и тактикиконкурентной борьбы.

          Проблемаконкуренции существует очень давно. Разработкой методов, способов и приемов борьбыс конкурентами специалисты занимаются также давно.  Кто удачнее применит ихсочетание, тот ближе будет к желаемым результатам.

          В зависимости отожидаемого эффекта фирма разрабатывает план действий (стратегию)  поведения нарынке.

          У каждой стратегииесть своя тактика. Зная стратегию, можно определить, чего не хватаетпредприятию, что сделать для достижения наилучшего результата, как повести себя в той  иной ситуации.

          Поставленные целиперед предприятием будут достигнуты в более короткие сроки с меньшимизатратами.

 

2. Характеристика предприятия.

         

          Кемеровскиймолочный комбинат – крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие Кузбасса.

          В структуру КМКвходят два гормолзавода в г.Кемерово (ГМЗ № 1 специализируется на производствецельномолочной продукции, сухих молочных продуктов, мороженого, десертов имасла, на ГМЗ № 2  производятся сыры), 2 молокоприемных завода в с. Панфилово ис. Титово, осуществляющие первоначальную приемку молока, и холодильник  в г.Ленинске-Кузнецком для резервной продукции. Продукция, произведенная накомбинате, оптом через торговый дом КМК (насчитывает более 1,5 тысяч клиентов)и в розницу через МолПродТорг (имеет 24 специализированные торговые точки).

          На сегодня спродукцией КМК знакомы не только жители Кемерова и Кемеровской области, но ипокупатели г. Новосибирска, г. Томска, г. Братска, г. Ачинска, г. Омска, г.Красноярска и Алтая.

          В настоящее времяна комбинате вырабатывается более 50 видов разнообразных молочных продуктов,причем большинство не имеет аналогов ни по вкусовым качествам, ни по полезнымсвойствам для организма человека.

          КМК стремится кувеличению ассортимента молочной продукции, повышению ее качества и внедрениюпередовых технологий производства оригинальных видов молочной продукции. 

          Новая продукцияпоявляется постоянно. К примеру, сейчас на рынок предлагается “биомороженое”,раньше покупатели его не встречали на прилавках – ни отечественного, ниимпортного производства. Внесенные в состав “биомороженого”  бифидобактериипозволили сделать лакомство полезным. При абсолютно одинаковых с традиционныммороженым вкусовых качества “биомороженое” отличается выраженными лечебно-профилактическими свойствами при отсутствии каких-либо ограничений ипобочных эффектов.

          Планируетсяначать производство витаминизированного и десертного молока. В скором будущемна комбинате будет налажено соевых молочных продуктов.

          Гордостьюкомбината является удивительно легкий, нежный и ароматный “Бархатный” творог,который успели полюбить многие. Этот продукт не имеет российских аналогов. Заего производство КМК был награжден большой золотой медалью “Сибирской ярмарки”( г. Новосибирск).

          В сентябре 1998года  на КМК запущена итальянская линия по производству полиэтиленовой бутылкиемкостью 1 литр и фасовки в нее цельномолочной продукции. Покупатели уже подостоинству оценили продукцию, расфасованную в легкую пластиковую бутылку.Такая упаковка эстетичная и очень удобна в обращении. К сентябрю планируетсявнедрить в производство линию по расфасовке стерилизованной продукции в пластиковуюбутылку емкостью 0,5 литра.

          Вся продукциякомбината вырабатывается только из натурального сырья и отличается высокимивкусовыми достоинствами, что подтверждается высоким покупательским спросом.

          Ведется работанад возможностью производства молочных продуктов длительных сроков хранения.Уже сейчас КМК предлагает покупателям десерты( йогурты, пудинги, желе) сосроком хранения 30 суток, сыры плавленные – срок хранения 20-60 суток,“бархатный” творог – 15 суток, сметана 20% жирности – 10 суток, маслокрестьянское сладко-сливочное и шоколадное, фасованное в пластиковые стаканчики– 15 суток и многое другое.

          Характеризуявнутреннюю среду предприятия, необходимо затронуть и производство. КМКпостоянно работает над внедрением новых технологий. За 1998 год было освоено 34новых вида молочной продукции.

          В 1998 году засчет увеличения поставляемого сырья на 4412 тонн, увеличился выпускцельномолочной продукции (молока, диетической продукции, сметаны, творожныхизделий), масла, мороженого, сухого молока и сыра. Вследствие этого процентиспользования существующих производственных мощностей увеличился на 45 % посравнению с 1997 годом. (Использование производственных мощностей за 1997 годотражены в таблице 1).  В 1998 году процент использования производственныхмощностей составил 70%. В 1998 году по сравнению с 1997 годом увеличилсяудельный вес фасованной продукции, соответственно 99,8% и 93,4 %.

Таблица 1.

Ассортимент Установленная мощность, тонн/смену Выработка за 1997 год/тонн Коэффициент использования мощностей, %

1.   Цельномолочная продукция

2.   Масло животное

3.   Сыр плавленный

4.   Молоко сухое (цельное)

                     сухое (обезжиренное)

5.   Творог (всего)

                    (фасованный)

6.   Сметана (всего)

                      (фасованная)

7.   Молоко в плёнке

8.   Сгущённое

198,3

3,0

2,4

3,9

3,9

3,71

15,0

13,4

7,5

10,5

3,9

4076

129

77

23

204

298

258

401

370

964

156

4

16

5

1

2

13,4

5,7

5

16,4

15,4

13,0

         

 Всентябре 1998 года на ГМЗ № 1 введена в эксплуатацию комплексная линия попроизводству полиэтиленовой бутылки и разливу цельномолочной продукции. Внастоящее время 92% молока и диетической продукции фасуется в полиэтиленовыебутылки. В августе 1998 г. запущена  линия по производству мороженого вбрикетах. За счет этого увеличился ассортимент выпускаемого мороженого.

          В сентябре 1998г. была запущена линия FATA, которая не имеет аналогов в регионе.

          На ГМЗ № 2установлена линия ХАСИ по упаковке плавленых сырков.

          Планируетсязапустить линию по изготовлению полипропиленовой бутылки емкостью 0,5 литрапроизводства Тайвань.

          Коэффициентгодности оборудования равен 0,7.

          Характеристикапредприятия будет неполной, если не обозначить его финансовое состояние.

          В 1998 г. КМКработал с прибылью 858,4 тысячи рублей. В 1997 г. были убытки в сумме 71129тысячи рублей. Из полученной прибыли 4479 тысячи рублей составили платежи вбюджет, 410,5 тысячи рублей отвлечены на фонды потребления.

          Доля активнойчасти основных средств составила 37,5 % от общей доли имущества. Износ основныхсредств на начало 1998 г. составила 40%, а на конец 1998 г. – 44,2 %, чтоговорит о старении основных фондов.

          Коэффициентавтономии        дополняет коэффициент соотношения  заемных и собственныхсредств. Он равен отношению величины обязательств к величине его собственныхсредств на 01.01.99 г.  и составил 0,14.  Доля заемных средств на конец 1998 г.снизилась на 1,8%.

          Анализ деловойактивности (капиталоотдачи)  позволяет выявить, на сколько эффективнопредприятие использует свои средства. За 1998 г. капиталоотдача составила 0,6.  Длясравнения, в 1997 г. она составляла 0,2.

          Коэффициенттекущей ликвидности на 01.01.97 г. составил 1,12, а на 01.01.98г. – 0,68(рекомендуемая величина 1-2). Коэффициент восстановления платежеспособности наконец 1997 г. по комбинату составил 0,23. Это свидетельствует о том, что упредприятия в ближайшие 6 месяцев отсутствует реальная возможность восстановитьплатежеспособность, так как критерий данного коэффициента должен быть не менее1,0.

          Коэффициентобеспеченности собственными средствами за 1997 г. составил 0,422  Анализ данныхкоэффициентов платежеспособности дает основание признать структуру балансанеудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным.

          Финансовыйкоэффициент рыночной устойчивости во много базируется на показателе рентабельностипредприятия и деловой активности. Одной из важнейших характеристик устойчивостифинансового состояния является коэффициент  автономии, который равен долеисточников собственных средств в общем итоге баланса. На 01.01.98 г. онсоставлял 0,83 (нормальное ограничение –от 0,5 и более). Это означает, что всеобязательства КМК могут быть покрыты его собственными средствами.

          Фондоотдача за1997 г. составлял 2 руб ( в 1996 г. – 0,57 руб). Удельный вес кредитов изаемных средств увеличился на 0,7% и составил на конец 1997 г. 3,1 %.

          Отдаленностьпоставщиков, повышение тарифов за транспортные услуги повлияли на резкоеувеличение транспортных расходов, т.е. в 2,5 раза. Расходы на топливо, энергию,ресурсы за счет повышения тарифов возросли в 1,5 раза. С июля 1996 г. по июнь1997 г. из-за недостатка сырья было остановлено производство продукции наструктурном подразделении молочного комбината – ГМЗ № 2. В результате этогоусловно-постоянные расходы по содержанию ГМЗ № 2 составили 1730 млн.руб. Крометого, увеличились расходы на единицу продукции в целом по комбинату. Затраты пообслуживанию производства остались те же, поэтому это повлияло на увеличениесебестоимости продукции. Реорганизация производства, сокращение штатов (на01.01.96 – 721 человек, на 01.01.97 – 450 человек, на 01.01.98 – 375 человек),выплаты выходных пособий повлияли на увеличение расходов на заработную плату.Кроме всех перечисленных причин на убыточность КМК повлияла реализация молочнойпродукции по ценам ниже себестоимости. В 1997 г. молочный комбинат был вынужденснизить цены на свою продукцию из-за ценовой конкуренции со стороныНовосибирских, Томского и других производителей.

          Финансовоеположение предприятия, как уже отмечалось, во многом зависит от поставщиков.  Вданном случае для комбината наиважнейшую роль играют поставщики сырья (сырогомолока).

          Молочное сырье накомбинат поступает для дальнейшей переработки из следующих районов:

Кемеровский район (удаленность до 40 км) – 4 хозяйства

Топкинский район  (удаленность  до 60 км) – 3 хозяйства

Юргинский район   (удаленность до 120 км) – 6 хозяйств

Яшкинский район   (удаленность до 140 км) – 3 хозяйства

Чебулинский район(удаленность до 150 км) – 5 хозяйств

Тяжинский район    (удаленность до 350 км) – 4 хозяйства

Крапивинский район (удаленностьдо 100 км) – 4 хозяйства

Ижморский район   (удаленность до 160 км ) – 4 хозяйства

Беловский  район(удаленность до 170 км) – 3 хозяйства

Промышленновский(удаленность до 120 км) –12 хозяйств.

          Концентратбифидобактерий поступает  из г.Новосибирска от фирмы “Вектор Биольгам”.

          Фруктовые иягодные добавки поставляются из Германии от DOEHLER и STEIREROBST.

          Поступлениемолочного сырья на КМК отражено в таблице 2.

          Сырье на КМКпоступает из колхозов и совхозов. Поступление сырого молока – величине непостоянная. Вследствие резкого снижения надоев молока снижаются и объемы производствамолочной продукции на комбинате. Поступление сырья подвергается сезоннымколебаниям: летом возрастает, а в зимний период снижается. Для обеспечениястабильности поставщиком КМК заключает с ними договоры поставок молока. Договорзаключается на год в разрезе каждого месяца.

          С поставщикамиведется постоянная работа по налаживаю стабильных связей с комбинатом, так какнет сырья – нет продукции. Этоважнейшая составляющая сферы производства комбината.

Таблица 2.

Район 1998 год 1997 год

Всего (тонн), в том числе

Кемеровский район

Крапивинский район

Ленинск-Кузнецкий район

Топкинский район

Юргинский район

Беловский район

Яшкинский район

Промышленновский район

Чебулинский район

Беловский район

Ижморский район

Гурьевский район

11 158

2 469

2 119

973

1 075

412

96

1 167

2 627

188

30

2

-

6 746

1 765

1 558

898

686

156

230

279

1 123

-

-

-

51

          Кадры илитрудовые ресурсы – это еще одна характеристика, которая опрелеляет работукомбината и его коммерческий успех. Трудовые ресурсы предприятия являютсяглавным ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использованиякоторого во многом зависят результаты деятельности предприятия и егоконкурентноспособности. Трудовые ресурсы приводят в движениематериально-вещественные элементы производства, создают продукт, стоимость иприбавочный продукт в форме прибыли.

          Кадровый составили персонал предприятия и его изменения имеют определенные количественные,качественные и структурные характеристики, которые могут быть с меньшей илибольшей степенью достоверности измерены и отражены абсолютными и относительнымипоказателями.

          Среднесписочнаячисленность работников комбината и его внутренних подразделений за 1998 годсоставляла 349 чел, в том числе:

промышленно-производственныйперсонал  -342 чел,

непромышленнаягруппа                                  -    7 чел.

          В составпромышленно-производственного персонала входят:

Рабочие                   - 224 чел,

Руководители          -  52 чел,

Специалисты           -  31 чел,

Охрана                     -  35 чел.

          Рассмотрим такуюгруппу кадров, как руководители. К ним относятся работники, занимающиедолжности руководителей предприятия и их структурных подразделений, а также ихзаместители по следующим должностям: директора, начальники, управляющие,заведующие на предприятии, в структурных единицах и подразделениях; главныеспециалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главныйтехнолог, главный экономит и другие).  Профессионально-квалификационнаяструктура руководителей складывается под воздействием профессионального  иквалификационного труда.

          Все руководителиКМК имеют высшее образование, причем:

70% закончили КемТИПП,

10 % закончили КузГТУ,

7 %   закончили  КГУ,

/> <td/> />
4 %   закончили КСХИ.

Это прослеживается нарис.1.

          Из этого видно,что большая часть имеет образование  в сфере пищевой промышленности, чтоявляется положительным моментом в работе молочного комбината, которыйпроизводит пищевые продукты.

          Возрастной составследующий:

От 23 до 30 лет наруководящих должностях работают 35% руководителей

От 31 до 40 лет на руководящихдолжностях работают 23% руководителей

От 41  и старше наруководящих должностях работают 42 % руководителей.

          Значительная доляруководителей в возрасте от 41 года и старше подтверждает правило и говорит обопыте и профессионализме работников.

          35% — немалаядоля руководителей для столь молодого возраста. Это свидетельствует оперспективности аппарата управления, внедрении новых методов управленияпредприятием, применении новшеств в организации коммерческой деятельностикомбината.

          Другими характеристикамипредприятия нужно назвать конкурентов, конкурентоспособность  производимыхмолочных продуктов, конкурентоспособность самого комбината и некоторые другие.Они будут исследованы далее.

3.   Тактика и стратегия конкурентной борьбы фирмы.

 

3.1. Основные сегменты рынка сбыта предприятия.

 

 

          Сегментация –деятельность по классификации потенциальных потребителей производимых иреализуемых предприятием товаров в соответствии с качественными особенностямиих спроса. Осуществляя сегментацию, предприятие  делит рынок  на отдельныесегменты,  которые вероятнее всего будут характеризоваться одинаковой реакциейна стимулы коммерческой деятельности.

          Главная цельсегментации – обеспечить адресность разрабатываемому, выпускаемому иреализуемому товару. Посредством ее реализуется основной принцип коммерческойдеятельности – ориентация на потребителя.

          Кемеровскиймолочный комбинат также ведет свою деятельность по сегментации рынка. Чтопозволяет повысить эффективность средств и методов рекламы, регулирование цен.Это позволяет предприятию не распылять, а концентрировать свои усилия на“направление главного удара”.

Сегментациярынка

—  Позволяет в максимальной степениудовлетворить потребности покупателей в молочных продуктах;

—  Обеспечивает рациональную иоптимизацию затрат на КМК на разработку, выпуск и реализацию товаров;

—  Помогает выработать эффективнуюконкурентную стратегию, основанную на анализе и понимании поведенияпотенциальных покупателей;

—  Способствует установлениюреалистических и достижимых целей фирмы;

—  Дает возможность повышать уровеньпринимаемых решений, обеспечивая их обоснование информацией о поведениипокупателей на рынке в настоящее время и прогнозами их поведения в будущем;

—  Обеспечивает повышение конкурентоспособности как товаров,  так и фирмы;

—  Позволяет уклониться или снизитьстепень конкурентной борьбы путем перехода на неосвоенный сегмент рынка;

—  Предполагает увязкунаучно-технической политики фирмы с запросами четко выявленных конкретных потребителей.

Сегментацияне является чисто механическим процессом. Чтобы быть эффективной она должна проводиться по определенным признакам.

          Признак– способ выделения данного сегмента на рынке. Для сегментации рынка молочныхпродуктов основными признаками являются (по ним и ведется сегментация):географические, социально-экономические и демографические.

          Присегментации рынка по географическим признакам нужно рассматривать группыпокупателей с одинаковыми или схожими потребительскими предпочтениями, определяющимисяпроживанием на той или иной территории.

          Географическаясегментация ведется по следующему принципу:                   -    покупатели,проживающие в г. Кемерово;

-    покупатели, проживающие в городахКемеровской области;

-    покупатели, проживающие запределами  Кемеровской области.

Нагород Кемерово приходится более 45% от общего объема продаж.

Нагорода Кемеровской области – в среднем 50%, в том числе на:   

  г. Новокузнецк – 20%, г. Белово – 5%, г.Ленинск-Кузнецкий – 5%, г.Анжеро-Судженск –2,6%, г. Прокопьевск – 4,5%, г. Киселевск – 6,9%, г. Топки–0.3%, г. Юрга – 0,8%, г. Березовский – 1%, г. Тайга – 0,”%, г. Гурьевск  — 0,2%, г. Междуреченск – 2,8%, г. Мыски – 2,0 %.

За пределами Кемеровской области продается:

вг. Новосибирске – 12,8%, в г. Томске – 1,5%, в г. Братске, г. Омске, г.Красноярске, Алтае – реализуется в среднем не более 1% от общего объема продаж.

На сегодняшний день  ведется работа по расширениюохватываемого рынка, хотя это очень сложная деятельность. Молочные продуктыимеют ограниченный срок реализации и поэтому очень сложно конкурировать сместными производителями в географически удаленных районах.

Уделяетсявнимание и численности населения. Так, на территории Кемеровской областинаибольший объем продаж наблюдается в наиболее крупных городах даже если онинаиболее удалены. Сравним г.Новокузнецк (20%) и г.Белово (5%).

Следующийпризнак, положенный в основу сегментации рынка молочных продуктов ииспользуемый Кемеровским молочным комбинатом – социально-экономический.

          Социально-экономическиепризнаки предполагают ведение групп потребителей на основе общности социальнойи  профессиональной принадлежности, уровням образования подходов. Так,социокультурная сфера создает определенный круг предпочтений в отношениимолочных продуктов. Принадлежность к определенной социальной прослойкеобязывает  человека играть в обществе определенную роль, которая так или иначебудет влиять на его покупательское поведение. Кемеровский молочный комбинат сучетом сегментации потребителей по признаку принадлежности к той или инойсоциальной группе с помощью целенаправленной рекламы формирует спрос истимулирует продажи определенного вида молочной продукции.

Казалосьбы, молочные продукты (продукты питания) употребляют все, тогда для чегосегментировать потребителей по каким-либо признакам. Но  не все  так просто.

Роддеятельности также является фактором, влияющим на спрос покупателя и егоповедение на рынке.

Так,пенсионеры, домохозяйки обращают внимание на практичность упаковки (возможностьповторного использования).

Уровеньдохода человека определяет его потребление и поведение на рынке. Потребитель,обладающий крупными материальными средствами, имеет большие возможности выбратьпредлагаемые продукты питания. Размер доходов влияет на потребление и инымиспособами. Вовсе не обязательно, что при увеличении дохода соответственноувеличивается потребление по всем товарным группам. На распределение доходазначительное влияние оказывает также количество членов семьи.

Видеале ассортимент предлагаемых молочных продуктов должен быть расчитан на“кошелек” покупателя каждого сегмента. Предлагая продукты не только длябогатых, но и для людей со средним и низким уровнем доходов,  КМК осуществляетдве коммерческие задачи:  увеличивает прибыль за счет расширения сегментоврынка и укрепляет свой социальный имидж.

Порезультатам опроса, проведенного специалистами “Сибирской молочной компании” вноябре-декабре 1998 года, доходы распределились следующим образом: представленына рисунке 2

/>

 

 1. 49% опрошенных имеют доход от 300 до 600 рублей на каждого члена семьи;

  2. 22 % опрошенных имеют доход от 100 до 300 руб накаждого члена семьи;

  3. 19 % опрошенных имеют доход от 600 до 1000 руб.на каждого члена семьи;

  4. 10 % опрошенных имеют доход свыше 1000 руб. накаждого члена семьи.

Относительновыделенных групп доходов была прослежена тенденция применения потребленияойгуртов (для примера). С увеличением дохода увеличивается потреблениенатуральных продуктов. Опрос показывает, что с увеличением дохода люди начинаютбольше внимания обращать на производителя. Доля неизвестного производителяпадает с 15% до 2%.

          Потреблениейогурта (доход от 100 до 300 рублей на человека), производимого Кемеровскиммолочным комбинатом, в процентном выражении от общего объема реализациийогуртов разных производителей составило:

 

 0,2 л – 19%, 0,5 л – 11%, 0,150 л – 12%.

Потребление йогурта (доход от 600 до 1000 рублей начеловека):

0,2 л – 20%, 0,5 л – 14%, 0,150 л – 17 %.

          Важным признакомсегментации являются субъективные специфические критерии. Особенно четко этоотслеживается на таком молочном продукте, как йогурт.

Йогурты по консистенции бывают двух видов: густой ижидкий.

Густой (десертный) предпочитают 62% потребителей.

Жидкий (питьевой) предпочитают 38% потребителей.

Демографическиепризнаки относятся к наиболее часто применяемым. Это обусловлено доступностьюхарактеристик, их устойчивостью во времени, а также наличием между ними испросом очень тесной взаимосвязи.

Длямолочных продуктов решающим признаком сегментации является размер семьи. Взависимости от размера семьи люди покупают соответствующее количествопродукции. Это хорошо прослеживается по данным опроса 1998 года по поводупокупаемости молочных продуктов (йогуртов) в зависимости от объема упаковки:

0,5л – 38%, 0,125 л  — 37%,  0,225 л – 18 %, 1 л – 6%, 0,2 л – 1 %.

          В конкурентнойборьбе сегментация потребителей очень важна, особенно при выявлении конкурентов.

3.2. Конкурентная среда.

          В рыночнойэкономике предприятия действуют в условиях конкуренции. Никогда не следуетзабывать о конкурентах. Необходимо тщательно изучать и анализироватьконкурентную среду, в которой действует фирма.

          Как известно,существует 4 типа рынка: совершенная конкуренция, монополистическаяконкуренция, олигополия и монополия.

Рынокмолпродуктов г.Кемерово для Кемеровского молочного комбината следует отнести ковторому типу, т.е. монополистическая конкуренция. Для него свойственнаследующая характеристика:

          Много фирм,производящих сходные продукты. Влияние над ценами ограничено возможностьюзамены. Продукты дифференцированы для сегментов рынка. Относительно легкий входи выход с рынка.

Извсего этого можно вывести важные задачи, которые Кемеровский молочный   комбинат должен решать:

-    создание условий для реализацииэффекта экономии от увеличения масштабов производства. Такая попытка наиболееудачна, если предприятие в состоянии будет осуществить и осуществлять:

технологическийпрорыв, позволяющий резко удешевить выпускаемую продукцию;

повыситстепень стандартизации потребностей рынка за счет создание новой продукции,удовлетворяющей разнообразные потребительские вкусы и на этой основеотвлекающей покупателей от индивидуальных заказов;

использованиесистемы привлечений в торговле фирменными товарами для рынков сбыта достаточнобольше, чтобы реализовать эффект экономии на масштабе.

-    Исключение лишних расходов, когдаценовая конкуренция интенсивна и прибыль постоянно находится под угрозой,производство базирующегося на низких накладных расходах, на жестком контролезапасов и в целом на строго соблюдении политики исключения лишних расходов,может позволить предприятию занять лучшую позицию для ведения ценовой игры, а точнееспособствует повышению рентабельности выше среднеотраслевого уровня.

-    Интеграция с недостающими звеньямив технологической цепи “проектирование – производство – реализация” продукции.Прямая интеграция (в направлении доведения продукции до конечного потребителя),обратная (в направлении создания условий и предпосылок для производствапродукции), а также селективная (выборочная) интеграция может расширить сферувлияния предприятия и оказаться выгодной для потребителей. Например, прямаяинтеграция с оптовой и розничной торговлей создает условий торговли, средиконечных потребителей, нейтрализация влияния отдельных нежелательныхпокупателей, что в конечном итоге положительно скажется на рентабельностибизнеса.

-    Специализация на конкретном типепродукта. В условиях, когда предприятие заинтересовано в производстве широкогоассортимента, может принести значительный доход.

-    Специализация на индивидуальныхзаказах покупателей. Предприятие может попытаться справиться с интенсивноймонополистической конкуренцией путем специализации  или на обслуживаниипотребителей, которые не чувствительны к цене, заинтересованы в дополнительномсервисе или других особых условий, на основе выполнения индивидуальных заказов.

-    Активные действия на региональномрынке.  Несмотря на то, что для предприятия, действующего в условияхмонополистической конкуренции. Чрезвычайно сложно захватить значительную долювсего рынка, оно может реализовать эту цель на локальном, местном рынке.Концентрируя  производство на определенной территории, можно добиться большейэффективности продаж при использовании одного сбытового центра и высокойнасыщенности торговых точек (в отличие от  высоких издержек дублированиястратегий в большом масштабе).

Кемеровскиймолочный комбинат производит разнообразную молочную продукцию широкогоассортимента и, поэтому для выявления конкурентов, необходимо весь ассортиментразбить на группы. Для разных групп продуктов будут разные конкуренты.

          Кемеровскиймолочный комбинат – ведущее предприятие в области по производству молочнойпродукции. В настоящее время на долю Кемеровского молочного комбинатаприходится:

-    45% рынка молочной продукции г.Кемерово;

-    20 % рынка молочной продукцииКемеровской области ;

-    менее 5% г. Новосибирска и г.Томска.

      Основнымиконкурентами  на рынке цельномолочной продукции являются :

-    Юргинский молочный завод;

-    Топкинский молочный завод;

-    Чебулинский молочный завод;

-    АО “Альбумин” ( г.Новосибирск );

-    ЗАО “Том-МАС” ( г. Томск )

Главнымконкурентным преимуществом мелких производителей цельномолочной продукции(Юргинский, Топкинский, Чебулинский молочные заводы) является относительнаянизкая цена (ниже цен КМК в среднем на 15-20%). Другим преимуществом, котороераспространяется на всех конкурентов КМК, является наличие оборудования,позволяющего использовать отечественную упаковку. Несмотря на существующиепреимущества, мелкие производители имеют ряд слабых сторон. К их числу относят:отсутствие фирменной упаковки и торговой марки, слабая распределительная сеть,нестабильное качество и ограниченные производственные мощности.  Главнымнедостатком  Новосибирских и Томского производителей является их удаленностьот  Кемерово и городов Кемеровской области

          Основныеконкуренты на рынке десертов:

Лианозовский молочный завод (г. Москва);

Danone;

Ehrmann;

Campina   (марка Fruttis).

Сильнымисторонами конкурентов на рынке явля.ются: фирменная упаковка, торговая марка,стабильное качество, большие сроки хранения, хорошая репутация, сильнаяраспределительная сеть, наличие широкого ассортимента, рекламная иинформационная поддержка.

          Слабые стороны:географическая удаленность, десерты длительного срока хранения не содержатбиологически активной микрофлоры. 

           Для выявленияболее четкой конкурентной ситуации, положения КМК по отношению к конкурентамспециалистами “Сибисркой молочной компании” в ноябре-декабре 1998 года былипроведены интервью и анкетирование покупателей молочной продукции.

Вседанные получены из этого исследования.

Проведенноеисследование позволило выявить предпочтение потребителей, которые оцениваликаждый из продуктов по системе критериев. Данные позволяют сделать выводы оботношении покупателей к фирмам-производителям молочной продукции на рынке г.Кемерово.

Исследованияконкурентов по молоку. По данным опроса по молоку производители распределилисьследующим образом: КМК – 4,5; ОАО “Альбумин” – 4,5; “Сибирское молоко” – 4,6;Чебулинский молочный завод – 4,6; совхоз “Октябрьский” – 3,7 ( 1 худшая оценка,5 – лучшая оценка).

Чебулинскоемолоко и молоко совхоза “Октябрьский” по оценке потребителей обладаетнаилучшими характеристиками по следующим критериям: вкус, жирность и цена.Однако, исходя из оценки всех критериев, в том числе дизайна упаковки иизвестности торговой марки, совокупный показатель этих производителей оказалсянизким. Молоко Кемеровского молочного комбината по вкусу имеет показатель 4,8,а по цене 4,3 балла. Многие потребители при ответе на вопрос “Какие недостаткимолока фирмы Вы можете назвать?” говорили, что молоко от КМК зимой имеет вкусвосстановленного и высокую цену. Недостатком этого вида продукции являетсяотсутствие фирменного дизайна упаковки, что не позволяют потребителю визуальноидентифицировать производителя.

МолокоТопкинского, Мариинского и Юргинского молочных заводов имеет низкий показательпо критерию “цветность”. Это объясняется тем, что молоко этих производителей неотличается от молока других производителей по качеству и цене, следовательно,не привлекает особого внимания со стороны упаковки и торговой марки.

Показательсвежести у всех фирм одинаково высок.

Молоко– наиболее часто употребляемый продукт. Его производят все производители,представленные на кемеровском рынке. Молоко “фасованное” покупают также хорошо,как и разливное. Покупая разливное молоко, потребители обращают меньше вниманияна фирму-изготовителя. Это может быть связано с восприятием разливного молокакак деревенского, что отождествляется у потребителя с лучшей свежестью,жирностью и натуральностью.

          На рынкефасованного молока главной отличительной чертой производителей являетсяупаковка. Именно по ней покупатель идентифицирует то молоко, которое емунравится.

          По даннымисследования ассортимента производителей молока была выявлена следующаяситуация, отраженная в таблице 3.

Таблица 3.

Ассортимент фасованного молока.

____________________________________________________________________

         Наименование         КМК       Чебулин   Мариин     Юргин     “Альбумин”    “Сибирское

        продукта                                   ский МЗ   ский МЗ    скийМЗ                              молоко”        

         Молоко цельное

           Т/п  1 л                       +                 -                 -                 -                    +                     +

          Молоко цельное

            Пл, 1 л                       +                 +                +                -                    -                      -

          Молоко цельное

             Пл. 0,5 л.                   -                 -                 -                 +                    -                      -

          Молоко топленое

              Т-п                            +                 -                 -                 +                   +                     + 

           Молоко длительн.

            хранения,т/п              -                  -                -                 -                     +                      -

        + наличие данного продукта;   -  — отсутствиеданного продукта.

Наосновании опроса были вычислены следующие коэффициенты для фирм-производителейпо ассортименту  молока:

КМК– 3,75; Чебулинский МЗ – 1,25; Мариинский МЗ – 1,25;  “Альтбумин” – 3,6;“Сибирское молоко” – 2,5.

          В качествекоэффициента пересчета был выбран объем продаж молока в упаковке различноготипа.

/> <td/> />
На рынке фасованного молока ситуация отражена нарисунке 3.

1   КМК – 31%

2   Чебулинский МЗ –21 %

3   Мариинский МЗ – 13%

4   Юргинский МЗ – 11%

5   Совхоз “Октябрьский” –10%

6   “Альбумин” – 4%

7   Топкинский МЗ – 5%

8   “Сибирское молоко” – 3%

9   Неизвестныйпроизводитель – 2%.

Рыноккисломолочной продукции.  Явным лидером на данном рынке является кефир –традиционный продукт для российского потребителя. Его покупают 80% опрошенных,“Снежок” покупают 5%, варенец – 2%, ряженку – 3%. Интересно обратить вниманиена бифидокефир, который является относительно новым и дорогим продуктом. Но егопотребляют составляет 10% опрошенных. Это показывает на то, что потребителиобращают внимание на свое здоровье и согласны платить за него высокую цену.Среди производителей кефира лидером является КМК, Мариинский, Чебулинский МЗ. Наних приходится по 23%. Доля неизвестного производителя  — 4% — указывает на то,что не все покупатели обращают внимание на фирму-производителя.

          На рынкекисломолочной продукции каждый из продуктов занимает определенную долю. В  свою очередь весь рынок представлен нарисунке  4.

/>

1   КМК 2 23%.

2   Чебулинский МЗ – 23%.

3   Мариинский МЗ – 23%.

4   АО “Альбумин” – 7%.

5   МЗ п.Промышленный – 4%.

6   АО “Сибирское молоко” –7%.

7   Топкинский МЗ – 6%.

8   Юргинский МЗ – 7 %.

Поданным исследования  ассортимента производителей кефира была выявлена следующаяситуация: (таблицы 4, 5).

                                                                                              

    Таблица 4.

Ассортимент кефира по видуупаковки.                                   _______________________________________________________________Наименование     КМК       Новосибирские          Чебулинский Мариинский

продукта                                производители               МЗ                           МЗ

 

кефирт-п                    +                       +                              -                              -

кефир, пл                    +                      -                               +                             +   

  

                     Ассортимент  кефира по объемамупаковки

________________________________________________________________        

 Объем       КМК    “Альбумин”   “Сибирское    Мариинский   Чебулинский  упаковки,л                                               молоко”    МЗ                МЗ                    

________________________________________________________________

     

 0,5л            +                 -                    +                             -                         -

   1 литр          -                 +                    +                            +                        +

+наличие продукта,  — отсутствие продукта.

Поданным исследования ассортимента производителей кисломолочной продукции былавыявлена ситуация, отраженная в таблице 6.

                                                                                                                      Таблица 6

                                        Ассортимент кисломолочнойпродукции.

 Наименование     КМК        “Альбумин”      “Сибирское         Чебулинский             

 продукта                                                                  молоко”                         МЗ

  

  Кефир                               +                   +                       +                                -

  Бифидокефир                   +                    -                      +                                -

  Снежок                             -                     -                       +                                -

  Варенец                            -                     -                       +                                -

  Ряженка                            +                    -                       +                                -

  Ацидолакт                        +                     -                      +                                -

   Коломенский                    -                     -                       +                               -

               + наличие продукта ;     — отсутствиепродукта.

Ситуация,сложившаяся на рынке разливного молока, повторяется и на рынке весовой сметаны.Люди покупают сметану на развес, не обращая внимание на фирмы-производители, иотдают предпочтение деревенским производителям.

Нарынке фасованной сметаны лидером является ОАО “Альбумин” с показателем 27,:%(из них 9,2% сметана “Корона” и 18,4% сметана 15% в упаковке т-пак 0,5 л.).Низкий показатель — 3,5  % приходится на сметану молочного заводапос.Промышленный, что связано с неизвестностью производителя, отсутствиетоварной марки продукта.

Посметане производители получили соелующие баллы (оценивалось качество продукта):КМК – 4,4 балла, ОАО “Альбумин” – 4,3; АО “Сибирское молоко” – 4,0 балла.Высокий показатель конкурентноспособности сметаны ОАО “Альбумин” достигаетсямарочным продуктом “Корона”, которая обладает свойствами, отличающими ее отпродуктов конкурентов, касающихся как ее вкусовых качеств, так и внешнееоформление, дизайн упаковки. КМК, выпустив фирменную сметану “Сибирская” впластиковом стаканчике, приобрел дополнительных потребителей, которые перешлиот сметаны “Корона”. Этот продукт, более дешевый по цене, оьладает лучшимивкусовыми качествами, чем сметана в упаковке тетра-пак, и имеет болеедлительный срок хранения. Кроме этого, продукт выпускается в фирменной упаковкепод торговой маркой “Солти”, обеспечивающей узнаваемость продуктапотребителями. Конкурентным преимуществом КМК является упаковка сметанымоленького объема ( 125 гр), что делает ее привлекательной для малочисленныхсемей.

Сметанаот АО “Сибирское молоко” более дешевая по сравнению со сметаной “Корона”. Новоеконкурентное преимущество – фирменная упаковка.

Рынокфасованной сметаны между собой поделили:

КМК– 27%, АО “Альбумин” – 27%, ОАО “Сибирское молоко” – 20%, Чебулинский МЗ – 11%,Мариинский МЗ – 6%, Юргинский МЗ – 5%, неизвестный производитель – 1%.

Основнымиконкурентами-производителями сметаны на рынке г. Кемерово являются: КМК, АО“Сибирское молоко”, ОАО “Альбумин”, Мариинский МЗ, Чебулинский МЗ, ЮргинскийМЗ, МЗ пос. Промышленный, ( сметана фасованная);

ЮргинскийМЗ, Чебулинский МЗ, Топкинский МЗ, совхоз “Октябрьский”, пос.Промышленный(сметана разливная).

Поданным исследования ассортимента производителей сметаны была выявлена следующаяситуация, которая отражена в таблице 7.

 

                                                                                                  Таблица 7.

                                       

Ассортимент сметаны разных производителей.

Наименование             КМК    “Альбумин”           “Сибирское          Чебулинский  

 продукта                                                                      молоко”                  МЗ      

 

Сметана, т-п                       +                +                                +                       -   

 Сметана, предприяти-ст  +                +                                -                         +

 Сметана разливная            +               +                                +                        +

                    

 +  наличие продукта ;   — отсутствие продукта.

Дляфирм-производителей были вычислены следующие коэффициенты по ассортиментусметаны: КМК –5, “Альбумин” –5, “Сибирское молоко – 4,2, Чебулинский          МЗ –3,1.

Ассортиментпродукции по объему упаковки представлен в таблице 8.

Таблица 8.

Ассортимент упаковок

____________________________________________________________________

 Объем            КМК   Альбумин    Сибирское        Мариинский  Чебулинский  Упаковки                                                молоко               МЗ                  МЗ                        ____________________________________________________________________

0,250                    +               -                  +                           +                  +

0,500                    +                +                 +                          -                    -

0,400                    +                -                  -                            -                    -

0,450                    -                 +                 -                           -                    -

        1                            -                -                  -                            -                    -

                       + наличие,  — отсутствие.

       

Коэффициентдля фирм-производителе     по объему упаковки сметаны составляет: КМК –5,“Альбумин” –4.),  “Сибирское молоко” – 4,7, Мариинский МЗ –2,3,  Чебулинский МЗ– 2,3.

          Рассмотрим, какиеконкурентные преимущества имеет каждый из производителей йогуртов,представленных на рынке г. Кемерово По йогуртам производители получилиследующие оценки: КМК –4,8, “Альтбумин” – 4,7, Германия – 4,4.

Несмотряна то, что продукт является относительно новым для отечественных производителей, этоне мешает им конкурировать с зарубежными производителями. Йогурты КМК имеютвсе  характеристики, кроме дизайна упаковки, лучше, чем у конкурентов.

          Йогурт германскихпроизводителей по сравнению с отечественным продуктом проигрывает в объемеупаковки и цене. Йогурт АО “Альбумин” имеет высокую цену, что сказывается наобщем показателе при оценке продукта. Показатель свежести у всех одинакововысок.

/>
Рынок йогуртов представлен на рисунке 5.

1.  КМК – 43%.  

2.   “Альбумин” – 21%.  

3.  Германия 2 27 %. 

4.  Неизвестный – 9 %.

               Ассортимент йогуртов по объему упаковки представлен в таблице 9.

                                                                                                        Таблица 9.

Ассортимент упаковкийогуртов.

Объемупаковки, л.                     КМК         “Альбумин”               Германия
____________________________________________________________________

0,125                                                  -                       -                                    -

0,150                                                  +                      -                                    -

0,200                                                  +                      -                                    -

0,225                                                  -                       +                                  +

0,500                                                  +                      +                                   -

1                                                          -                      +                                   -      ____________________________________________________________________

    +  наличие данное упаковки,  — отсутствие даннойупаковки.

         

Производителипо объему упаковки получили следующие баллы:

КМК– 4,85, “Альбумин” – 5,  Германия – 4,42.

Вкачестве коэффициента пересчета был выбран объем продаж йогуртов в упаковкеразличной емкости.

Такимобразом, видно, что ра нырке г. Кемерово конкурентная ситуация  складывается поразным продуктам, упаковкам, фасовкам, ассортименту складывается по-разному.

          Поэтому очень важнодержать рынок молочной продукции г. Кемерово под пристальным вниманием, недавать конкурентам возможности для приобретения новых конкурентных преимуществ.Кемеровский молочный комбинат практически ежемесячно с этой целью проводитопросы, анкетирования потребителей и продавцов. Исследования рынка ведутсястабильно. Это помогает Кемеровскому молочному комбинату держаться на плаву вконкурентной борьбе.

          Если жерассматривать весь ассортимент, выпускаемый   КМК, то у предприятия есть важноеконкурентное преимущество. Оно производит молочный продукт, который не имеетаналогов, то есть “Бархатный творог”. В скором будущем планируется начатьвыпуск соевой молочной продукции. На рынке г. Кемерово конкурентов  по соевыммолочным продуктам пока нет. Была попытка продвинуть московские соевые молочныепродукты, но в данное время их в продаже нет.

3.3Конкурентноспособность продукта.

Проблемаконкурентноспособности продукции носит в современном мире  универсальныйхарактер. От того, насколько успешно она решается, зависит многое вэкономической и социальной жизни любого предприятия, практически любогопотребителя. Она неотделима от проблемы качества.  Конкурентноспособностьтовара – решающий фактор его коммерческого успеха на развитом конкурентномрынке. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиямрынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным,техническим, экономическим, эстетическим, но и по коммерческим и иным условиямего реализации ( цена, сроки поставки, каналы сбыта, реклама).

Подконнкурентноспособностью молочной продукции понимается комплекс потребительскихи стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его успех на рынке,т.е. преимущество именно этого товара над другими в условиях широкого предложенияконкурирующих товаров-аналогов.

          Для начала нужноохарактеризовать сам продукт. Выпускаемый Кемеровским молочным комбинатом.

          На комбинатевырабатывается молоко, кисломолочная продукция, творог и творожные изделия,сливки, сметана, сухие молочные продукты, масло, десерты, сыры и мороженое.Спрос на молочные продукты стабилен. Повышенным спросом пользуется весьассортимент молочных продуктов, как хорошо известных покупателю, так и новинок(молочные продукты с живыми бифидобактериями пользуются постоянно возрастающимспросом). Летом спрос на молочные продукты в розничных магазинах городауменьшается на 10-15%. Молочные продукты продаются практически во всехпродовольственных мангазинах смешанного ассортимента, а также вспециализированных молочных киосках. В магазинах смешанного ассортиментасовершаются 34% покупок от числа всех покупок молочной продукции, а в киосках –37% покупают от числа всех покупок молочной продукции. Молочные продукты –товары широкого потребления и ориентированы на все слои населения.

          Недостаткоммолочной продукции можно назвать необходимость особых условий хранения. Многиепродукты имеют крайне ограниченный срок хранения. На рынке сильно развитаконкуренция между производителями. Производство молочных продуктовмалорентабельно. Летом рынок перемещается в пригороды. Рейтинг молочнойпродукции, пользующейся наибольшим спросом,  выглядит следующим образом.

Доляпредприятий розничной торговли, которые выделяют указанные  ниже продукты, какпродукты наибольшего спроса ( в % от общего числа опрошенных в ноябре-декабре1998 года):

          Цельномолочная продукция – 82 %

          Йогурты                                  — 64 %

          Сыры                                      -  50 %

          Масло животное                    — 28 %

          Майонез                                    -28 %

          Мороженое                                — 24 %.

          Любой товар,находящийся на рынке, фактически проходит там проверку на степеньудовлетворения общественных потребностей:  каждый покупатель приобретаетмолочный продукт, который максимально удовлетворяет его личные потребности, ався совокупность покупателей – тот продукт, который наиболее полносоответствует общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним товары.

          Поэтомуконкурентноспособность можно определить только сравнивая товары конкуретнтовмежду собой. Иными словами, конкурентноспособность – понятие относительное,четко привязанное к конкретному рынку – рынку города Кемерово. На рынке другогогорода продукция КМК будет характеризоваться иной конкурентноспособностью.

Комплексконкурентноспособности молочных продуктов ( как и любого товара) состит из трехгрупп элементов: технических, экономических и социально-организационных.

Техническиепараметры наиболее жесткие. По ним можно судить о назначении товара, егопринадлежности к определенному виду продукции. Это такие характертстики,отражающие технико-конструторские решения (например, в упаковке). Сюдаотноссятся стандарты, нормы, правила, законодательные акты, определяющиеграницы изменения параметров продукции. Это также и эргономические показатели,отражающие, насколько продукт соответствует свойствам человеческого организма иего психики. Особенно эти требования важны для упаковки молочной продукции.Кемеровский молочный комбинат уделяет особое внимание виду и форме упаковки. Сэтой целью был проведен опрос покупателей 29.03.99 г. для выявления оптимальнойформы полипропиленовой бутылки емкостью 0,5 литра. Однако,конкурентноспособность определяется только теми свойствами, которыепредставляет заметный интерес для покупателя и гарантирует удовлетворениеданной потребности. Все характеристики изделия, выходящие за рамки этихинтересов, рассматриваются при оценке конкурентноспособности как не имеющие кней отношения в данных конкретных условиях.

          Превышение норм,стандартов и правил не только не улучшает конкурентноспособность изделия, но инапротив, нередко снижает ее, поскольку ведет к росту цены, не увеличивая сточки зрения покупателя потребительской ценности, в силу чего предоставляетсяему бесполезным.

Так,потребители молока, упакованного в пленку, считают лишним и не выгодным для нихрасфасовывание молока в полипропиленовую бутылку. Это резко увеличило ценупродукта. Они перешли к конкурентам КМК, производителям более дешевого молока.

          Для того, чтобыохарактеризовать конкурентноспособность молочной продукции, необходимо знать,что является решающим для покупателей во время приобретения товара. Оценка критериев потребителями приведена втаблице 10.

Таблица  10

   Потребительская оценка критериев

Критерий Удельный вес, %

Вкус

Объём упаковки

Свежесть

Цена

Ассортимент

Дизайн упаковки

Известность торговой марки

25,43

3,71

28,29

23,43

6,00

5,71

7,43

                  

          Из техническихпараметров (вкус, объем упаковки, свежесть, ассортимент, дизайн упаковки)наибольшую важность представляет свежесть.  По данным опроса ноября-декабря1998 г. показатель свежести у всех фирм-конкурентов одинаково высок. Такимобразом, КМК составляет достойную конкуренцию для других производителей. И несобирается уступать.

          Вкус стоит навтором месте. Данные о вкусе только по молоку. Зимой конкурентоспособностьмолока  по вкусу резко падает из-за того, что молоко приобретает вкусвосстановленного.

Дизайнупаковки молочной продукции КМК уступает дизайну фирм-конкурентов. Исключениесоставляло  опять молоко. До недавнего времени на упаковке молока отсутствовалфирменный дизайн, что не позволяло потребителю визуально идентифицироватьпроизводителя. В данное время этот недостаток устранен. Это позволило КМКпривлечь новых покупателей, тем самым повысилась конкурентоспособность молока.

Ассортиментпродукции нужно рассматривать по группам. В целом же можно отметить, что какойбы широкий ни производили фирмы-конкуренты, на рынке города Кемерово, самыйширокий ассортимент представляет КМК. По группе кисломолочных продуктов равнуюконкуренцию КМК составляет ОАО “Сибирское молоко”.

Посметане конкуренция сильна со стороны ОАО “Альбумин”.

Поассортименту йогуртов основным конкурентом является также ОАО “Альбумин”.

Изэтого следует, что конкурентоспособность КМК по ассортименту очень высока. Хотяэто может и не являться решающим моментом в конкурентной борьбе, ведь удельныйвес всего 6%.

Объемупаковки  играет очень небольшое значение. А КМК обращает очень большоевнимание на фасовки продукции. Это также повышает конкурентоспособность потехническим параметрам.

Ассортиментпродукции, соответствие нормативно-технической документации, сроки реализации,сертификационные номера, период действия сертификатов приведены в приложении 1.

Сертификацияпродукции позволяет реализовать единый подход к оценке качества, делаетвозможной гарантию стабильного изготовления продукции необходимого уровнякачества.

Экономическиепараметры представлены величиной затрат на производство товара: его ценой,расходами на транспортировку. 

Ценана продукцию КМК – слабое место предприятия. В любом опросе потребителей модноувидеть, что покупатели считают продукцию КМК дорогой и рекомендуют снижениецены. Высокая цена объясняется большими издержками обращения, которые на конец1998 года составляли 25229 рублей.

Чтобывыявить конкурентоспособность продукции КМК по ценовому критерию, необходимосравнить цены конкурентов (рис. 6 и 7).

/>Отпускные цены фирм-производителей на кефир (на01.11.98 г.); 2,5%; 0.5 л:

1.  КМК – 3,53 руб.

2.  ОАО “Сибирское молоко” – 3,4 руб.

Отпускныецены фирм-производителей на молоко (на 01.11.98 г.); 2,5%;1 л:

1.  КМК – 3,23 руб.

2.  Топкинский МЗ – 2,5 руб.

3.  />
Чебулинский МЗ – 2,4 руб.

4.  Мариинский МЗ – 2,4 руб.

Несомненно,эти продукты потребители будут приобретать у конкурентов из-за более низкойцены.  КМК по молоку (пленка) и кефиру (тетра-рекс) занимают слабыеконкурентные позиции.

          Молоко,расфасованное по 1 литру в тетра-пак представляет сильные позиции КМК на рынкегорода Кемерово (рисунок 8). Отпускные цены на данный продукт различныхфирм-производителей (на 01.11.98) :

1.  КМК – 3,93  руб.

2.  ОАО “Альбумин” – 4,45 руб.

3.  ОАО “Сибирское молоко” – 4,46 руб.

/>

Видно,что  молоко КМК потребители, для которых решающим при совершении покупкиявляется цена, отдадут свое предпочтение.

Вцелях повышения конкурентоспособности своей продукции КМК стремитсяминимизировать затраты по выпуску продукции и,  таким образом, снизить цены напроизводимые молочные товары. Так, цена на кефир (2,5 л в бутылках) снизилась с5,62 рублей (март 1999 г) до 5,29 рублей (апрель 1999 г.). Цена на молоко(2,5%, в бутылках) снизилась с 6,53 рублей до 6,28 рублей того же периода.

Бифидокефир010399 г. отпускался по цене 8,28 рублей, а 30.03.99 уже по 7,70 рублей.

Домашниймаргарин (250 гр) 02.02.99 стоил 6,27 рублей, а 30.03.99 уже 5,85 рублей.

Ацидоклат(250 гр) 02.02.99 стоил 3,70 рублей, а 30.03.99 – 3,39 рубля.

Дляподдержания конкурентоспособности продуктов КМК ведет систематический анализцен конкурентов.

Былислучаи, когда комбинату из-за ценовой конкуренции приходилось продавать своюпродукцию по ценам ниже себестоимости. Это отрицательно сказалось на положениипредприятия. Чтобы такого больше не допустить,  КМК постоянно стремится кминимизации издержек.

Третьягруппа параметров, определяющая конкурентоспособности товара –социально-организационные. В эту группу входит учет социальной структурыпотребителей, национальных особенностей в организации производства, сбыта,рекламы продукта.

Конкурентоспособность товара во много определяет конкурентоспособность самого предприятия. Поэтомутретью группу следует отнести к самому предприятию.

Итак,все выше перечисленные показатели конкурентоспособности были для каждого видапродукции, по каждому критерию единичными. Чтобы в целом представитьконкурентоспособность продукции КМК, нужно суммировать все полученные оценки поитогам опроса ноября-декабря 1998 года. Для сравнения возьмем трех конкурентов:ОАО “Альбумин”, ОАО “Сибирское молоко” и Чебулинский МЗ.

Кемеровскиймолочный  комбинат получил  37,7 балла.

ОАО“Альбумин” – 33,6 балла.

ОАО“Сибирское молоко” – 33,3 балла.

Чебулинскиймолочный завод – 27,9 балла.

Несмотряна недостатки и слабые стороны, продукция КМК  на конец 1998 года была наиболееконкурентоспособной на рынке города Кемерово. Ее можно отнести к третьемууровню конкурентоспособности, т.е. выполняются требования покупателей о высокомуровне качества и доступной цене продукта.

Конкурентоспособностьтовара понятие относительное и со временем может меняться, поэтому делатьсистематическую переоценку.

    В данное время Кемеровский молочный комбинат планирует запустить впроизводство соевые молочные продукты. Это продукт новый с неизвестнымисвойствами.

     Помнению ведущих диетологов мира, основой здорового питания человека должна бытьрастительная пища, богатая витаминами и микроэлементами, и дающие нам жизненнуюэнергию белки, желательно также растительного происхождения. Животные белкихуже усваиваются и ускоряют старение организма.

     Всеперечисленные требования удовлетворяет, пожалуй, единственный продукт  — соя.

     Сояявляется идеальным источником легкоусваимого растительного белка, содержит вестественном виде  витамины “долголетия” В,D и Е, биоусваемое  железо, калий, кальций, фосфор. Всое практически отсутствуют крахмал и сахариды, поэтому продукты на ее основеполезны больным сахарным диабетом и людям, страдающим  ожирением. Сояактивизирует имунную систему и обладает  свойством выводить из организмарадионуклиды  и ионы тяжелых металлов, содержит в значительных количествахлецетин, который способен рассасывать атеросклеротические отложения,образующиеся из холестерина и жиров на стенках сосудов. Медики говорят, чтостарение человека определяется состоянием его сосудов, и связываютдолгожительство японцев с постоянным употреблением соевых продуктов. Естьсведения о возможности применения соевых продуктов в профилактике раковыхзаболеваний.  Продукты, вырабатываемые из сои,  можно зачислить в разрядэкологически чистых и укрепляющих здоровье.

     Наибольшеепризнание  во всем мире получило соевое молоко – ценнейший натуральныйпродукт,  приготовленный из высококачественных соевых бобов без химическихдобавок и консервантов. Соевое молоко полностью сохраняет все удивительныепитательные и лечебные свойства сои. Как пищевой продукт, соевое молокосравнимо с коровьим, а при смешивании с ним приобретает уникальное качество  сбалансированногопродукта диетической и лечебной направленности.

     Соевоемолоко можно использовать непосредственно в пищу и для приготовления каш,запеканок, блинчиков и других блюд.

     Подобныепродукты просто необходимы для человека, живущего в неблагоприятнойэкологической обстановке. И если человеку достаточно сложно изменить в лучшуюсторону состояние окружающей среды, то помочь организму справиться с различныминапастями, изменив свой рацион питания, доступно каждому. Выпустив соевые молочные продукты на рынок, КМК повысит свою конкурентоспособность.

    

3.4.Конкурентоспособность предприятия.

          Конкурентоспособностьфирмы – относительная характеристика, которая выражает отличия развития даннойфирмы от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарамипотребности людей и по эффективности производственной деятельности.Конкурентоспособность фирмы характеризует  возможности и динамику ееприспособления к условиям рыночной конкуренции. Конкурентоспособность фирмызависит от ряда факторов, таких, как емкость рынка, легкость доступа на рынок,вид производимого товара, однородность рынка, конкурентная  позицияпредприятий, уже работающих на данном рынке, возможность технических новшеств вотрасли и многих других. Сюда можно отнести также имидж фирмы, соответствиепродукты рыночным требованиям, цены и скидки, проводимые исследования рынка,сбыт и его стимулирование, рекламу и ее эффективность. Мнение потребителя  офирме-производителе формируется, исходя из предпочтения к ее товару. Этому способствуетналичие торговой марки, знака на продукцию любого производителя. До недавнеговремени у КМК не было фирменного знака. 11 июня 1998 года комбинат подал заявкуо регистрации торгового знака. 12 января 1999 года был принято решение орегистрации торгового знак “Солти”. Приобретая продукцию с этим торговымзнаком, покупатели знают, что КМК выпускает качественную продукцию широкогоассортимента, заботится об удовлетворении любого изысканного вкуса иодновременно радует полезными для здоровья новинками.

          Вбудущем планируется зарегистрировать товарный знак отдельно на мороженое.

          Приоценке конкурентоспособности продуктов было выявлено, что молочные продукты КМКзанимают наиболее сильные конкурентные позиции.

          Производственныйпотенциал предприятия огромен. Есть возможность выпускать новую продукцию.Например, соевые молочные продукты. Но перед выпуском новой продукциипроводятся исследования, опросы потребителей о нужности такого продукта и будутли они его приобретать. Важным моментом при производстве соевых молочныхпродуктов является то, что они будут дешевле в 1,5-2 раза обычных молочныхпродуктов.                    Ценообразование – также немаловажный момент вповышении конкурентоспособности предприятия в целом.

          Существуетнесколько методов ценообразования. КМК применяет два из них.

          Первыйметод предусматривает расчет цены исходя из издержек производства. Его ещеназывают “метод сладкого чая”, “затратный метод”. Этот метод основан наориентации цены на затраты производства. Суть его в том, что  к подсчитанным издержкампроизводства добавляется какой-нибудь фиксированный процент прибыли, поэтому ванглийской терминологии он получил название “plus pricing”,что в буквальном переводе означает  “издержки + процент”:

          Цена= себестоимость + фиксированный процент прибыли.

          Этотметод имеет плюсы и минусы.

          Плюсы“затратного метода”:

—   Комбинат имеет всегда  больше информации о своихиздержках, чем о потребительском спросе. Поэтому данный метод чрезвычайно простдля потребителей.

—   Если таким будет пользоваться большинствопроизводителей отрасли, то ценовая конкуренция может быть сведена к минимуму,так как цены окажутся схожими.

Минусы “затратного метода”:

—   Данный метод не связан с текущим спросом.

—   Он не учитывает потребительские свойства как данногопродукта, так и продуктов, на которые он может быть заменен.

Анализируя плюсы и минусы“затратного метода”, можно определить границы его применения на КМК:

—   При установлении исходной цены на принципиально новуюпродукцию, когда невозможно ее сопоставлять с ранее выпускаемой. (“Бархатныйтворог” и соевые молочные продукты).

Для наглядного примерапервого метода представить калькуляцию цены на кефир 2,5% в бутылках емкостью 1литр.

          Сырье                                              — 3,60 руб.

            Тара, упаковка                             — 0,72 руб.

             Итого сырья, тары                                 — 4,32 руб.

                   Затратына приемно-аппаратную   — 0,19 руб

                      Подиетическому участку                       — 0,13 руб.

                   Заработнаяплата                            — 0,06 руб.

                   Отчисления                                     — 0,02 руб.

                   ТЭР                                         — 0,09 руб.

                   Амортизация                                   — 0,08 руб.

                   Прочие                                   — 0,01 руб.

                   Общехозяйственныерасходы         — 0,28 руб.

                   Налоги                                    — 0,32 руб.

                   Стоимостьпереработки                  — 1,18 руб.

                   Итогосебестоимость              — 5,68 руб.

          Прибыль – 0,49руб. или 9%.

          Фиксированныйпроцент прибыли составляет 9%.

          Второй методценообразования основан на ценах конкурентов.  Он еще называется “методпешеходного перехода” или “ценообразование на основе текущих цен”.

          Таким образом,цена на продукт устанавливается не ниже себестоимости, и в рамках ценконкурентов на аналогичный продукт.

          Второй методоптимален при повышении конкурентоспособности предприятия.

          Каким образомреализует свою продукцию КМК, можно узнать из анализа сбытовой деятельностипредприятия.

          Комбинатреализует молочную продукцию двумя путями:

—  Через МолПродТорг продукцияпоступает непосредственно в специализированные фирменные магазины.

—  Торговый Дом КМК являетсяпосредником между самим комбинатом и розными магазинами смешанного ассортимента.

Обапути реализации называются косвенным сбытом. Косвенный сбыт – метод, прикотором производители товаров используют услуги различного рода посредников.

Комбинатработает по сложной системе сбыта, которая состоит из собственного сбытовогофилиала и сети фирменных магазинов.

          Каналы сбытабывают разноуровневые.

1-уровневый канал:производитель (КМК) – розничный  торговец (спецмагазин) – покупатели.

2-уровневый канал:производитель (КМК) – оптовый торговец (Торговый Дом КМК) – розничные торговцы(магазины смешанного ассортимента) – покупатели.

          Чем длиннееканал, тем дороже продукт.  Но это не всегда верно. В специализированныхфирменных магазиназ от КМК молочная продукция реализуется по более высокимценам.

          У конкурентовтакой широкой сбытовой сети в городе Кемерово нет.

          Комбинат проводитстимулирование сбыта несколькими способами. Один из них – скидки.

          Для магазиновсистемы “Чибис” существует скидка с цены в размере 2% на сыры, десерты,“Бархатный творог” и мороженое.

          Для фирмы “СТЭДи”(г. Новосибирск) скидка 2% на весь ассортимент, фирмы “Фермент” (г. Томск)скидка 7% на весь ассортимент.

          Скидка натранспорт – бесплатная доставка молочной продукции в магазины “Чибис”,“Универсам-1”, “Универсам-2”.

          Кемеровскиймолочный комбинат  систематически принимает учатсие в ярмарках и выставках:

—  VI Международная выставка-ярмарка “Продмаркет” вг.Новосибирск (февраль 1998 г.).

—  Сибирская ярмарка “ПродСиб-98” вг.Новосибирске (декабрь 1998 г.).

—  Выставка-ярмарка “Экспо-Сибирь” вг. Кемерово ( июнь 1998 г.).

—  Международная выставка-ярмарка“Сибирский форум” в г. Новосибирске (июнь 1998 г.).

—  “Кузнецкая ярмарка” в г. Кемерово.

—  Специализированная международнаявыставка-ярмарка “Гастрономы Сибири-99” в г.Новосибирске ( 20.04.99-23.04.99).

Результатомэтих выставок-ярмарок были заработанные большие и малые золотые медали заразную продукцию (приложение 2).

          Комбинат проводитразличные конкурсы для стимулирования сбыта своей продукции, например, конкурс,проводимый с 20 марта по 20 апреля 1999 года.

          КМК предлагалпринять участие в конкурсе торговым предприятиям на лучшее оформление витринысо своей продукцией. Конкурс назывался “Витрина “Солти”.

          Условия былитаковы:

—  Наличие полного ассортимента.

—  Выкладка продукции.

—  Соблюдение санитарно-техническихнорм.

—  Оригинальность оформления.

Первоеместо занял магазин “Универсам-1”.

Второеместо заняли магазины “Ноград” (Универсам-4), “Мария”.

Третьеместо заняли магазины:  “Универсам-3” (“Кондор”),  “Универсам-2”, “Каравай-26”.

Победителиконкурса получили призы:

 1-еместо – телевизор,

 два2-х места – СВЧ-печь,

 три3-х места  — ценные подарки.

Этозначительно повысило конкурентоспособность предприятия. КМК расчитывал, чтопоработав целый месяц с полным ассортиментом предприятия,  магазины и дальшебудут стремиться поставлять покупателям максимально широкий выбор продукции.Это был шаг в верном направлении.

Нарынке города Кемерово существует много фирм-конкурентов, которые реализуютаналогичную продукцию. Но почему покупатели покупают продукцию КМК ?  Одной изпричин может быть то, что о ней много говорят, рассказывают по телевидению. Этореклама.

Крометелерекламы КМК рассказывает о новинках и событиях в газетах (статьинекоммерческого характера).

Насколькоэффективна данная реклама, показывают исследования:  так, после начала рекламы“биомороженого”  объемы реализации увеличились в 10 раз, а “Бархатного творога”– в 4.5 раза.

Очевидно,чтобы объективно оценить конкурентоспособность фирмы (КМК), нужно сравнить ееконкурентами по всем перечисленным позициям, но такойц возможности непредоставляется из-за ограниченности информации.

3.5. Конкурентные стратегии предприятия.

 

 

Базоваястратегия конкуренции представляет собой основу конкурентного поведенияпредприятия на рынке и описывает схему обеспечения преимуществ надконкурентами, является центральным моментом в стратегической ориентациипредприятия. От ее правильного выбора зависят последующие действия предприятия.

Ранеесмысл конкуренции сводился к тому, чтобы быть похожим на своих более крупныхконкурентов. Это придавало уверенности в себе. Но подражать другим – значитлишиться какого-либо преимущества. Отсутствие конкурентных преимуществ – верныйпуть банкроства. Это чуть было не случилось с КМК.

Начинаяс 1997 года ситуация на КМК изменилась. Это можно проследить из анализатоварного ассортимента фирмы по матрице Бостонской Консалтинговой Группы.

          Для этого нужнабыла следующая информация:

—  Объемы продаж молочной продукцииКМК;

—  Данные о темпах роста продаж.

Объемыпродаж молочной продукции КМК нужны для того, чтобы узнать, какую долю рынказанимает КМК. В целом КМК принадлежит 45% рынка молочной продукции г. Кемерово(по разным продуктам она колеблется от 23 до 45% продаж, что всегда больше доликонкурентов). Значит продукция КМК подпадает под разряд “коров” или “звезд”.Для того, чтобы точно определить, что это за товары, необходимо знать темпыроста продаж (%).

С1997 г. по 1998 г. продажа молочной продукции увеличена в среднем на 10,4% ( поразным продуктам колебания находятся в пределах от 8 до 14 %). Если темпы ростапродаж составляют более 6%, то товары относят к категории  “звезд”.

“Звезды”характеризуются особенно высокими темпами роста прода. А поскольку и доля впродажах у них выше, чем у основного конкурента, то, скорее всего, онинедостаточно прибыльны для фирмы. Исключение составляет молочный продуктсметана, так как доля в продажах с основным конкурентом ОАО “Альбумин” остаетсяравной. Поэтому неизвестно куда она относится: к “звездам” или “знакамвопроса”.

Продукты,доля которых на рынке выше, чем у основного конкурента, производятся в большихобъемах. Так как это и товары с быстрорастущего рынка, для поддержания ихпозиции необходимо осуществлять в развитие производства большие инвестиции.        

Поэтомучистый денежный результат от производства и продаж эитх товаров не слишкомвысок. Он возрастет в том случае, если эти продукты со временем станут“денежными коровами”.

Предприятиюнужно стараться сохранить или увеличить долю своего бизнеса на рынке г.Кемерово.

Этаматрица показала, что комбинату необходимо уделить внимание продукту“сметана”.  Проанализировать, почему она не попала в разряд “звезд” и в чемданный продукт уступает аналогичным продуктам, производимым конкурентами.

Положение,которое занимает КМК по матрице фирмы “Маккинзи” называется “Лидер” (победительодин).

Комбинатявляется лидером  на рынке  молочных продуктов  г. Кемерово. Товра занимаетсильную позицию на привлекательном рынке. Доля рынка составляет до 45%, темпыроста продаж в среднем 10,4% в год. Комбинат обладает патентами,обеспечивающими уникальность товара (“Бархатный творог”). Благодаря рекламнойкомпании к торговой марке “Солти” потребители относятся положительно:  отмечаютвысокое качество, разнообразие ассортимента, отличные вкусовые достоинства иумеренные цены.  Доля самого крупного конкурента ниже доли КМК в два раза.

Комбинатуможет угрожать усиление позиций отдельных конкурентов, поэтому фирма должнабыть нацелена на защиту своего положения за счет дополнительных инвестиций. Надо максимально укреплять и поддерживать товары в данной позиции, наращиваяобъемы производства и продаж за счет стимулирования сбыта, рекламной кампании.

Анализируяположение комбаната по матрице И.Асофа, можно проследить две стратегии, которыхпридерживается предприятие. Это – развитие рынка и разработка товаров.

Развитиерынка – фирма выступает на новом рынке, но с существующим товаром. Новый рынок– города Новосибирск, Томск, Братск, Ачинск, Омск, Красноярск и Алтай. Старыйтовар – молочная продукция известного ассортимента.

Этастратегия должна давать эффект за счет выявленных новых сегментов рынка, гдеспрос на старый продукт достаточен для реализации продуктов и запланированнойприбыли. Цель этой стратегии в сохранении или увеличении сбыта молочнойпродукции. Осуществление цели возможно при использовании прогрессивных методовтовародвижения, активных методов продвижения товара.

Дляпредприятия это выгодно тем, что производственная политика и технологияостается неизменной, что не требует дополнительных затрат.

Нужноучитывать, что при проведении этой стратегии, расход на освоение нового рынкаувеличивается в 4 раза, а вероятность успеха составляет 20%.

Стратегияразработки товара – фирма выступает на существующем рынке, но с новым товаром.Существующий рынок (г. Кемерово, Кемеровская область), новый товар(биомороженое, “Бархатный творог”). Эта стратегия проводится на старом,насыщенном рынке при появлении в ассортименте производителя нового продукта свысокими качественными характеристиками. Но без поддерживающих мероприятий этоневозможно. С этой целью были проведены следующие мероприятия: активная рекламана телевидении, участие в выставках-ярмарках, дегустации-знакомства в торговыхпредприятиях города.

Припроведении данной стратегии, расходы на реализацию нового продукта возврастаютв 8 раз, а вероятность успеха равна 33%.

Помощьфирме оказывает то, что новая продукция продается под признанной известнойторговой маркой.

Помодели Shell/DPM КМК занимает положения, аналогичные положениям вматрицах БКГ и GE, то есть лидер бизнеса.

Возможныестратегии – продолжать инвестировать в бизнес, пока отрасль продолжает расти,для защиты своих ведущих позиций, при этом требуются большие  капиталовложения.Поступаться сиюминутной выгодой во имя будущей прибыли.

Следующаяматрица – Holer/Schendel, по которой  Кемеровский Молочный Комбинат занимает встадии зрелости и насыщения сильное положение, поэтому предприятию необходимопридерживаться стратегии увеличения прибыли.

Сутьстратегии – повысить рентабельность бизнеса. Инвестиции должны сохраниться напрежнем уровне. Прибыль должна быть доведена до максимума. Необходимоопределить те направления, где расходы могут быть снижены, а доходы увеличены.Прибыль реинвестируется в тот же вид юизнеса только в том случае, если остальныеконкуренты стали пассивными и сама отрасль находится на грани технологическогопрорыва. При этом необходимо пристальное наблюдение за внешними условиямибизнеса.

Помодели ADL КМК находится в зоне естественного развития, занимаетведущее положение и на стадии зрелости. Предприятие является производителем(вернее, становится) чистой денежной наличности. Естественное же развитие можноосуществить через удержание доли рынка вместе с производством – развитиебизнеса за пределами г. Кемерово,  развитие производственных мощностей также запределами г. Кемерово, экспорт той же продукции за пределы Кемеровской области,осваивать новые рынки со старыми продуктами; удержание положения за счетснижения себестоимости и применения эффективной технологии. Реинвестировать помере необходимости.

Настоящееположение предприятия можно охарактеризовать виолентной (“силовой”) стратегией.Она характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартногопроизводства продуктов питания.

Источниксилы заключается в том, что такое производство обычно можно наладить болееэффективно и с меньшими издержками, чем изготовление небольших партий, сильноотличающихся друг от друга продуктов.Кроме этого КМК использует преимущества,создаваемые развитой сбытовой сетью и крупными рекламными компаниями.

Ноесть одно несоответствие  виолентной сстратегии – цена на продукцию чуть выше,чем у некоторых конкурентов.

Мощноепроизводственное оборудование КМК – сильнейший козырь  в его арсенале, нотолько, когда оно загружено. А промышленный кризис снизил загрузку донедопустимого уровня. В данной позиции присутствуют элементы эксплерентной(пионерской) стратегии, то есть КМК – первое предприятие, производящеекачественно новый продукт “Бархатный творог” и “биомороженое”.

ДоляКМК на рынке г. Кемерово, как известно, составляет более 40%,  значит, поклассификации Ф.Котрере предприятие является лидером. Оно ощущает себяуверенно, даже уверенее других.  Однако его пытаются многие догнать, поэтому ончасто первым проявляет инициативу в области производства новых товаров,стимулирования спроса. В защите предприятие прибегает к следующим действиям:

—  Старается ударить в слабое местоконкурента путем показа надежности и высокого качества, широкого ассортимента иненадежности продукции конкурентов;

—  Расширяет свое воздействие за счетразнообразия  производства, выявления глубинных потребностей клиентов.

Кромеэтого, возможно для более эффективной защиты своего положения применениеследующих мер:

—  Создание барьеров на основныхнаправлениях атак конкурентов;

—  Выявление ключевых зон, выдвинутьукрепленные точки как для активной обороны, так и для контратаки;

—  Организация опережения соперника сиспользованием особых сигналов, нейтрализующих атаку, наприемр, распространяетсведения о предстоящем снижении цен;

—  Уход с ослабленных  сегментоврынка при одновременном усилении наиболее перспективных.

Покакой бы модели ни велся анализ конкурентных стратегий, можно проследитьналичие общих тенденций в дальнейшей конкурентной борьбе. Это – усилениепозиций на рынке, расширение рынка сбыта, снижение издержек, контроль задействиями предприятий-конкурентов.  Как это сделать на практике  поможет наборинструментов тактики.

Практические рекомендации.

Проведенныйанализ тактики и стратегии конкурентной борьбы показал, что, на первый взгляд,очень трудно определить направления работы по повышению конкурентоспособностипродукта и предприятия в целом. Нужно исследовтаь каждый продукт в отдельностии улучшать положение слабых, менее конкурентоспособных молочных продуктов(качество и цена).

Еслифирма исчерпывает все известные ей тактики конкурентной борьбы, необходимообратиться к новым теоретическим рекомендациями по ведению соперничества сконкурентами.

Ещераз было доказано, что проводя определенную стратегию эффективно использоватьопределенные приемы, а не растрачиваться на попытки перепробовать все. Но дляКМК существует резерв мероприятий по повышению конкурентоспособностипредприятия и товара, не все возможные тактики приводятся в жизнь. Что нужносделать?

Огромноевнимание при покупке потребители обращают на цену. По некоторым продуктамикомбинат занимает равные  с конкурентами доли  рынка: кефир и сметана. Цена намолоко также в среднем выше, чем у мелких предприятий. Начиная с 1998 г. комбинат выпускает молоко в полиэтиленовых бутылках, что значительноувеличивает цену данного продукта. Отказ от производства молока в пленкепереключил часть покупателей на продукцию конкурентов в данной упаковке, таккак цена резко возросла. Для потребителей, которые ориентируются при покупке нацену, это послужило толчком к отказу от молока КМК.  Нужно подумать об упаковкемолока частично в пленку, а также кефира и даже сметаны. Это значительноувеличило долю рынка по данным продуктам. Либо же искать пути снижениясебестоимости данных продуктов в сегодняшней упаковке до себестоимостипродукции, упакованной в пленку.

Фруктовыеи ягодные добавки, концентраты поставляют из Германии по высокой цене.Необходимо занять поиском общественных поставщиков, что тоже значительно снизитсебестоимость на продукцию.

Покупателичасто интересуются свойствами новой продукции, но кроме рекламы, информацию оней получить нигде нельзя.

Возможнопредоставить торговым предприятиям аннотацию к продуктам. Это потребует меньших средств, чем широкая рекламная копания новых продуктов с подробнымописанием свойств продукции.

Наличиеструктурного подразделения ТД КМК также увеличивает цену продукции, так как этодлинный канал сбыта. Целесообразно подумать о возможном укорачивании данногоканала.

Заключение

          Результатомданной работы стало решение поставленных задач и выполнение целей анализаконкурентной борьбы фирмы.

          Определеныстратегии конкуренции по разным матрицам и моделям, характерные для данногопредприятия в настоящее время.

          Исследованаконкурентная ситуация на рынке молочной продукции гор. Кемерово.

          После чегорекомендована возможная тактика осуществления стратегии конкуренции.

          Выявленные слабыестороны указывают на направления дальнейших действий предприятия в областиконкуренции.

          Сильные стороныпредприятия указывают на его потенциал в конкурентной борьбе. Акцент делаетсяна них.

Приложение 1.

Ассортиментпродукции.

Наименование продукции Сертификационный номер НТД Срок хранения (реализации) Номер сертификата, действителен до

Молоко пастеризованное

Кефир

Ряженка

Сливки

Сметана “Сибирская”

Творог

Творог “Столовый”

Творог “Крестьянский”

Изделия творожные (торты)

Мороженое

Биомороженое

Йогурт фруктовый “Сибирячок-Здоровье”

Бифидокефир

Бархатный творог (фруктовый с ванилью, с изюмом, пикантный)

Бархатный творог нежирный

Масло коровье

Молоко сухое обезжиренное

Молоко сухое цельное

Молоко шоколадное

Йогурт “Смак” не термизированный

Йогурт “Смак” термизированный

Йогурт “Десертный” (2-секционный)

Бифидойогурт

Пудинг “Десертный”

Майонез

Желе

Напитки молочные

Ацидолакт

Конфитюры  плодов и ягод

Ацидолакт

Йогурт “Десертный”

Сыры мягкие без  созревания

Чесночный

Кемеровский

Весенний

Лесной

Сыр “Адыгейский”

Сыры плавленные

Горчица

Десерт “Фантазия”

Нектар “Марго”

Напитки безалкогольные

Вода минеральная лечебно-столовая “Борисовская”

В 01131

В 01132

В 01138

В 01136

В 01137

В 01135

В 01134

В 01133

В 01140

В 01139

В 01141

В 06040

В 06038

В 66041

   

В 06042

В 03506

В 04388

В 04203

В 05203

В 00168

В 00160

В 04036

В 06043

В 00270

В 02133

В 00032

В 05447

В 01210

А 03432

В 01292

В 04036

В 04489

В 04489

В 04489

В 04489

В 04489

В 04490

В 04488

В 04491

А 01982

В 01454

В 00011

А 00620

ГОСТ 13277-79

ОСТ 4929-84

ОСТ 10-02-02-2-86

ТУ 10020278908-89

ТУ 9222-003-00417-409-95

РСТ 371-89

ТУ 10020255-87

ТУ 10 РФ 2007-92

ТУ 100202 7890789

ТУ 10160015005-90

ТУ 9228-002-21423-1657-97

ТУ 9222-001-46470001-97

ТУ 9229-014-05664012-96

ТУ 9222-004-34783962-98

ТУ 9222-005-34783962-98

ГОСТ 34-91

ГОСТ 10970-87

ГОСТ 4495-87

ГОСТ 6822-67

ТУ 10-02-02-789-207-95

ТУ 10-02-02-789-207-93

ТУ 9222-002-34783962-95

ТУ 9222-001-49231-657-97

ТУ 9221-004-442231657-97

ГОСТ 300041-93

ТУ 9224-001-34783962-93

ТУ 9222-003334783962-97

ТУ 10 РФ 1116-92

ТУ 1003799-89

ТУ 10 РФ-1116-92

ТУ 9222-002-34783962-95

ТУ 9225-025-02068315-97

ТУ 9225-028-02068315-97

ТУ 9225-012-0206831-96

ТУ 9225-032-02068315-98

ТУ 1002847-90

ТУ 10 РФ 1144-92

РСТ РФ 253-87

ТУ 9224-002-00427678-98

ТУ 9163-001-39661321-96

ГОСТ 28189-89 прил.№00177345

ТУ 10 РСФСР 363-87

36 ч

5 сут

5 сут

3 сут

7-10 сут

36 ч

36 ч

36 ч

36 ч

20 сут (t=-24)

10 cут (t=-18)

5 сут

7 сут

15 сут

15 сут

блок 8 мес, фас п\с 15сут

8 мес

3 меc (t=-12)

4 мес (t=-15-30)

7 cут (t=4±2)

30 cут

30 сут

7 сут

15 сут

30 сут

60 сут

30 сут

30 сут

5 сут

6 мес

5 сут

30 сут

6 сут

8 сут

6 сут

8 сут

10 сут

45 сут

15 сут

6 мес

2мес

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.04.01

1.02.00

1.05.99

1.05.99

1.06.99

15.07.99

07.07.99

1.09.99

20.04.00

20.04.00

1.09.99

1.02.01

01.07.99

01.05.99

20.04.00

01.10.99

01.10.00

1.04.99

1.04.99

1.04.99

до22.07.99

до22.07.99

22.07.99

22.07.99

22.07.99

25.12.98

1.08.99

5.06.00

1.06.99

Приложение 2

Результаты участия КМК в выставках-ярмарках.

1.  Диплом. Золотая медаль “ПродСиб”за высокие вкусовые достоинства и новизну серии продуктов “Бархатный творог” сиспользованием местных плодов и ягод.

2.  Благодарственное письмо изторгово-промышленной палаты.

3.  Диплом “ПродМаркет” заоригинальность разработок нового вида мягкого сыра “Лесной”. Февраль 1999 год.

4.  Диплом за лучший экспонат намеждународной выставке “Сиб-Форум”. Выпуск бифидойогуртов в пластиковыхстаканчиках. 11 июня 1998 года.

5.  Диплом I степени“ПродМаркет” за высокое качество торта творожного и кисломолочных продуктов.Февраль 1999 года.

6.  Золотая медаль Кузнецкой Ярмаркиза широкий ассортимент и отличное качество творога “Пикантный”.

7.  Диплом “ПродМаркет” за высокоекачество и широкий ассортимент и разнообразие новых технологий.

8.  Золотая медаль “ГастрономыСибири-99” за широкий ассортимент, отличное качество, потребительскиедостоинства и оригинальность упаковки молочной продукции

9.  Диплом III степени“Экспо-Сибирь” за сметану “Сибирская”, йогурты раздельные в стаканчиках. Май 1998 год.

Список литературы

1.  Аванесов Ю.А., Клочко А.Н.,Валькин Е.В. «Основы коммерции на рынке товаров и услуг: учебник для вузов- Москва: ТОО „Люкс-арт“, 1995-176 стр.

2.  Азаев Г.Л. „Конкуреция:анализ стратегия и практика — Москва: Центр экономики и маркетинга, 1996 — 208стр.

3.  Абрамов Г.П. “Маркетинг:вопросы и ответы» — Москва: Агропромиздат, 1991 — 158 стр.

4.  Аникеев С.Н. «Методикаразработки плана маркетинга: Практ. Руководитель» второе изданиедополненое — Москва: «Фолиум», «ИНФОРМ-студио», 1996 — 128стр. /Серия «Практика маркетинга»/

5.  Афанасьев М.Г. «Маркетинг:стратегия и практика фирмы» — Москва: АО «Финстатинформ», 1995 — 112 стр.

6.  Валевич Р.П., Давыдова В.А.«Экономика торгового предприятия: учебное пособие» — Минск: Высшаяшкола, 1996 — 207 стр.

7.  Герасименко В. «Ценоваяполитика фирмы» // Маркетинг — 1995 — №1- стр. 48-64.

8.  Голубков Е.П. «Маркетенговыеисследования. Теория, практика и методология» — Москва: Издательство«Финпресс», 1998 — 416 стр.

9.  Городисский М. «Цивилизованномурынку добросовестную конкуренцию» //Маркетинг — 1995 — №3 -стр. 43-50.

10.      Дагинская М. Г., Соловьев И.А.«Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции» — Москва:Издательство Стандартов, 1991 — 125 стр.

11.      Жих Е.М., Пакрухин А.П., СоловьевВ.А., «Маркетинг: как завоевать рынок» — Ленинград: Лениздат, 1991-136стр.

12.      Завьялов П.«Конкурентоспособность и маркетинг» // Российский экономическийжурнал — 1995 — №12 — стр. 50-53.

13.      «Конкурентоспособность инадежность предприятий на кынке товаров и услуг: текзисы докладонаучнопрактической конфиренции профессорского преподовательского состава иаспирантов»- Москва: МГУК, 1997 — 218 стр.

14.      Максимова И. «Оценкаконкурентоспособности промышленного педприятия» // Макетинг — 1996 — №3 стр.33-40.

15.      Марголина Р. «Аргонизацияисследования региональных рынков при формиронии ассортиментной политикифирмы» // Маркетинг 1998 №2 стр. 81-87.

16.      «Основы предпинимательскойдеятельности: учебник / под редакцией В.М. Власовой» — Москва: Финансы истатистика, 1997 — 528 стр.

17.      «пруктическое руководство поуправлению сбытом / перевод с англ.» Москва: Экономика, 1991 — 271 стр.

18.      «Российские предприятия:трудный поиск конкурентных стратегий» / Е.А. Вигдорчин, Нещадин А.А.,Липсиц И.В. / ЭКО — 1998 №11 — стр. 24-46.

19.      Ромат Е.В. «Реклама: учебноепособие — второе издание, переработанное и дополненное» — Киев: ИСПОУкраины и НВФ «Студ центр», 1996 — 224 стр.

20.      Сьеблом Л. «Сколько готовзаплатить клиент? Возможности ценообразования» // Маркетинг — 1998 — №2 — стр. 87-94.

21.      «Толковый словарь для работыв рыночной экономике: предпринимательства, бизнес, малые предприятия» /Составитель Д.Е. Лисон — Москва: Учебно-методический центр «Надежда»,1992 — 47 стр./ В помощь предпринимательству; выпуск 5 /.

22.      Фкдосеев В.В.«Экономико-математические модели в маркетинге: учебное пособие»Москва: Финстатинформ, 1996 -110 стр.

23.      Хардинг Г., Уолтон П. «Найдисвой путь в маркетинге / перевод с анг. — Ай Кью»: типография ИПО«Полиграм», 1992 -54 стр.

24.      Хруцкий В.Е. «Современныймаркетинг» — Москва: Финансы и статистика, 1991 -112 стр.

25.      «Экономика торговогопредприятия: учебник» / под ред. профессора Гребнева — Москва: Экономика,1996 — 238 стр.

26.      Юданов А.Ю. «Конкуренция:теория и практика: учебно-практическое пособие» — Москва: АКАЛИС, 1996 — 272 стр.

27.      Юданов А.Ю. «Конкуренция:теория и практика: учебно-практическое пособие» — Москва: ТАНДЕМ, 1998г.