Реферат: Анализ рынка фармацевтической продукции в Украине

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3

1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКОВ

1.1. Рынок. Основные формы рынков………………………………………4

1.2. Модели рынков…………………………………………………………..6

1.3. Монополистическая конкуренция…………………………………..12

2. АНАЛИЗ РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ

2.1. Характеристика продукта…………………………………………….17

2.2. Структура рынка………………………………………………………..21

2.3. Издержки производства………………………………………………..24

2.4. Экономическая политика предприятий……………………………..25

2.5. Государственное регулирование отрасли…………………………..29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..31

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………32

ВВЕДЕНИЕ

Фармацевтический рынокперешёл в третье тысячелетие как мощный промышленный сектор, который входит впятёрку наиболее прибыльных отраслей мировой экономики. Так, за последниедесять лет прирост мирового фармацевтического рынка составил 196 млрд. дол., иего объём достиг почти 385 млрд. дол.

Согласно прогнозам,вплоть до 2005 г. мировой фармацевтический рынок будет развиваться особенноинтенсивно — темп роста объема продаж лекарственных средств в среднем составит10,2%. Если предположения экспертов верны, то к 2005 г. объем мировогофармацевтического рынка достигнет 500 млрд долл. США.

Фармацевтическаяпромышленность наиболее развита в США и Канаде. В этих странах общий объёмпродаж лекарственных средств колеблется около 7 млрд. дол. США. Отстаёт же вразвитии фармацевтическая промышленность на Африканском континенте, в рядестран Латинской Америки, в некоторых арабских странах и странах СНГ.

Как же развиваетсяфармацевтический сектор в Украине?

Итак, целью даннойкурсовой работы будет необходимость рассмотреть фармацевтическую промышленностьв Украине.

При этом поставлены такиезадачи: рассмотреть что такое рынок, какие существуют его виды в зависимости отклассификации, основные модели рынка; определить какая конкуренция присутствуетна украинском рынке фармацевтической продукции; рассмотреть продукцию,количество отечественных и иностранных производителей, занимаемые ими доли нафармацевтическом рынке Украины, характер применяемой технологии на рынке,издержки производства лекарственных средств, модели ценообразования нафармацевтическую продукцию, контроль государства над качеством лекарственныхпрепаратов, защиту отечественных производителей от иностранной конкуренции идругие методы государственного регулирования и многое другое.

1 КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКОВ

1.1. Рынок. Основные формы рынков

В экономической теориипод рынком понимают социально-экономический институт, обеспечивающий продавцами покупателям возможность вступать друг с другом в контакт для осуществлениявзаимовыгодных торговых сделок. [4; с.157]

Другими словами, рынок--механизм взаимодействия покупателей как представителей рыночногоспроса и продавцов — представителей рыночного предложения: в ходе этоговзаимодействия устанавливается равновесная рыночная цена.

Каждый из участниковрыночных отношений действует в своих интересах: продавец заинтересован продатьтовар по цене, обеспечивающей максимум прибыли; покупатель желает купить товарпо минимальной цене и получить от его потребления максимально полезный эффект.Сделка может совершиться при каком-то промежуточном варианте — ценеравновесия. [5; с. 121]

Поскольку объекты сделоки условия их реализации в каждом конкретном случае часто различаются, тосуществует множество разновидностей рынков:

1. По условиям функционирования рынков.На некоторых рынках (аукционы, биржи) равновесие устанавливается при помощи специальныхагентов (аукционистов, маклеров), и такие рынки называются организованными.На неорганизованных рынках спрос и предложение уравновешиваютсястихийно.

2. В зависимости от того, насколькокаждому желающему доступно участие в рыночных операциях, рынки делятся на открытыеи закрытые.

3. Одни условия сделок возникают на “точечном”рынке, на котором все покупатели и продавцы встречаются в установленное время вопределенном месте, а другие — на “пространственном” рынке, где данноеблаго реализуется в разных местах и в разное время. [4; с. 157-158]

4. В зависимости от предмета обменаразличаютрынки факторов производства, рынки конечных продуктов и услуг,финансовые рынки, рынок интеллектуальных продуктов.

Характерным признакомрынка товаров и услуг является то, что цены на нем фактически формируются послепроизводства товаров. Такой рынок наиболее подвержен кризисам.

Рынок факторовпроизводства. Это в сущности три взаимосвязанных рынка:

· рынок капиталов;

· рынокземлепользования и недвижимости;

· рынок труда.

Отличительной чертойрынка факторов производства является производный характер спроса. Главная цельбизнеса — прибыль, а капитал, труд, земля — это условия необходимые дляпроизводства прибыли. Поэтому спрос на них порожден стремлением бизнесаполучать прибыль.

Финансовый рынок многолики разнообразен, но предмет купли-продажи один — деньги, предоставляемые впользование в различной форме.

Рынок интеллектуальныхпродуктов. К нему относятся изобретения, инновации, информационныеуслуги: произведения литературы и искусства.

5. По характеру продаж подразделяются наоптовый ирозничный.

6. По географическому положению рынкиделятся наместный, национальный имировой.

7. По уровню насыщения рынки бываютравновесными, избыточными идефицитными.

8. По соответствию действующемузаконодательству различаютлегальный рынок инелегальный (черный)рынок.

9. По отраслям. Например,компьютерный, книжный и т.д.

Основные виды рынковподразделяются на субрынки и рыночные сегменты.

Сегмент рынка — в соответствии с принципамисегментации это часть рынка или группа потребителей, объединенных единымитребованиями по отношению к данному товару или услуге.

Например, на основедемографического принципа рынок будет сегментирован по возрасту потребителей,полу, составу семьи и т.д.[5; с. 121-123]

1.2. Моделирынков

Существует четыревозможные конкурентные структуры, определяющие собой модели рынков:

1. Чистая конкуренция.

2. Монополистическая конкуренция.

3. Олигополия.

4. Чистая монополия.

Рассмотрим ихособенности.

Чистая(совершенная) конкуренция— эторыночная ситуация, которая характеризуется большим количеством рыночных агентов(как продавцов, так и покупателей), выпуском однородного продукта, полнымзнанием рыночных цен и объемов выпуска продукции, высокой мобильностьюресурсов. Проанализируем данные и другие признаки.

Большое количестворыночных агентов.При совершенной конкуренции рынок состоит из множества продавцов и покупателейкакого-либо схожего товарного продукта. Ни один отдельный покупатель илипродавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара.Продавец не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупателимогут свободно приобрести любое необходимое им количество товара по этойрыночной цене. Не будут продавцы запрашивать цену и ниже рыночной, посколькумогут продать все, что нужно по существующей рыночной цене.

Выпуск однородногопродукта. Присовершенной конкуренции продукция одной фирмы не отличается от продукции,произведённой другими фирмами на рынке. Это — важное условие, котороеобеспечивает индифферентность покупателя относительно продавца, пока остаетсяодинаковая цена. Но следует помнить, что продукт может быть оценен не только поего физическими товарными характеристиками. Например, разные пивбары продаютодинаковое пиво, но их продукт может быть разным вследствие другого оформлениязала, лучшего размещения.

Полное знание рыночныхцен и объемов продукции. При совершенной конкуренции необходимо, чтобы потребители,фирмы-производители и собственники ресурсов имели полное представление просоответствующие экологические и технологические условия. Потребители должнырасполагать всей ценовой информацией. Фирмы-производители также должны иметьдоступ к любой ценовой или технологической информации. Собственники ресурсовдолжны знать все о возможностях своих ресурсов. Итак, все имеют равнуювозможность принимать участие в процессе купли-продажи, производства и сбыта.

Высокая мобильностьресурсов.Совершенная конкуренция требует того, чтобы все ресурсы были полностьюмобильными. Другими словами, каждая ресурсная единица должна иметь возможностьсвободно входить на рынок или выходить из него, быстро переключаясь с одногоспособа использования на другого. Это означает, что:

— трудовые ресурсы могутсвободно и легко перемещаться из региона в регион, из одного вида деятельностив другой;

— сырьевые источники немогут быть замонополизированы;

— новая фирма может легковойти и выйти из области, так как нет экономических, правовых, технологических,патентовых, финансовых барьеров для входа фирмы на рынок и выхода из рынка.

Неценовая конкуренция и контрольнад ценой отсутствуют.

Монополистическаяконкуренция— это такая рыночнаяситуация, при которой относительно большое число небольших производителейпредлагают подобную, но не идентичную продукцию.

Для рынка с монополистическойконкуренцией справедливо следующее:

1. Товар каждой фирмы,которая торгует на рынке, является несовершенным заменителем товаров, которыереализуют другие фирмы.

Продукт каждого продавцаимеет исключительные качества или характеристики, которые объясняют тот факт,что некоторые покупатели предоставляют преимущества товара определенногопродавца. Например, покупатели будут готовы заплатить высокую цену за туфли,выработанные конкретным продавцом, если они считают, что эти туфли болееудобные. Дифференциация товара означает, что предмет, который продается нарынке, не является стандартизированным. Дифференциация может осуществлятьсячерез настоящие качественные отличия между продуктами или через отличия,которые происходят из-за отличий в рекламе, престиже торговой марки и т.п.

2. На рынке существуетотносительно большое число продавцов, каждый из которых удовлетворяет небольшуючастицу рыночного спроса на товар, которые реализуют фирма и ее соперники.

3. Продавцы на рынкене обращают внимания на реакцию своих соперников, когда выбирают, какуюустановить цену на свои товары, или когда выбирают ориентир относительно объемапродажи.

Эта особенность — следствие все-таки относительно большого числа продавцов на рынке смонополистической конкуренцией. Например, если отдельный производитель туфель,чтобы продать больше товара, снижает свою цену на 20% с пары обуви, то,вероятно, что прирост объема его продажи произойдёт за счет многих, а ненескольких продавцов. Как следствие, маловероятно, что доля на рынке какого-либоотдельного конкурента не снизится через уменьшение продажной цены любой другойфирмой.

4. На рынке естьусловия для свободного входа и выхода. При монополистической конкуренции легко основать новую фирмуили покинуть рынок. Выгодная конъюнктура на рынке с монополистическойконкуренцией притягивает новых продавцов. Однако вход на рынок не настольколегкий, как при совершенной конкуренции, так как новые продавцы часто ощущаюттрудность со своими новыми для покупателей торговыми марками и услугами. Ужефункционирующие фирмы со стойкой репутацией могут сохранить свое преимуществонад новыми производителями.

5. Контроль надценой незначительный.

Олигополия— это рыночная структура, которая характеризуется очень небольшим количествомпродавцов, взаимозависимых между собой, а появление новых продавцовзатрудненная или невозможная.

Олигополистические характеризуются:

1. Всего несколько фирм поставляют весьрынок. Продукт,который они поставляют, может быть как однородным или стандартизированной(алюминий, цинк, медь, сталь, цемент, технический спирт и т.п.), так идифференцированным (автомобиле, сигареты, бытовые электроприборы, пиво,стиральные средства, ковры и т.п.).

2. Некоторые фирмы при олигополиивладеют большими рыночными долями. А, следовательно, некоторые фирмы на рынке владеютспособностью влиять на цену товара.

3. Фирмы при олигополии отдают себеотчет о своей взаимозависимости. Продавцы всегда учитывают реакцию своих конкурентов, когдаустанавливают цены, ориентиры для объемов продажи, величину рекламных затрат ит.п.

4. Наличие определённых барьеров длявхода на рынок(владение патентами, контроль над стратегическим сырьем, расходы на рекламу).

Олигополистические рынкиможно классифицировать по разным критериями. Если фирмы вырабатывают однородныйпродукт (цемент, медь и т.п.), то отраслевой рынок называют чисто олигополистическим;если же они изготовляют дифференцированный продукт (автомобили, сигареты ит.п.), то отраслевой рынок называют дифференцированно олигополистическим.

5. Дляолигополии характерна неценовая конкуренция, особенно при дифференциациипродукта.

Чистая монополия— это рыночная ситуация, при которой на рынке существует только один продавец инет близкого заменителя продукта, который он производит.

Характерные черты:

1. Уникальность продукта.

2. Владение основными видами сырья. Одна фирма может полностью контролироватьснабжение основного вида сырья, которое необходимо для производства продукта.

3. Низкие средние затраты. Фирма может стать монополистомпотому, что средние затраты производства продукта достигают минимума придовольно большом уровне выпуска продукции. Другими словами, массовоепроизводство сопровождается низкими средними затратами, которых тяжело достичьпри незначительном уровне производства. Это служит барьером для входа другихфирм на данный рынок.

4. Патентные права. Фирма может иметь монополию натовар, владея патентом на определенный продукт или технологический процесс,который используется во время производства продукта. Но патенты обеспечиваютмонопольные позиции только на ограниченное число лет. В Украине срок действияпатента на изобретение — 20, на полезную модель — 5, на промышленный образец —10 лет.

5. Особые привилегии (лицензии). Фирма может стать монополистомвследствие государственного разрешения (лицензии), которое выдается специальнымправительственным органом. Фирме предоставляется право выпускать какой-топродукт либо предоставлять услуги в определенном районе. В обмен на это правофирма соглашается с тем, что правительство установит контроль над ней и будетрегулировать определенные аспекты ее деятельности. Например, правительствоможет установить ценовые ограничения.

6. Естественная и билатеральнаямонополия.Естественная монополия возникает в той области, где любое количество продукциивырабатывается с меньшими затратами именно одной фирмой, а не двумя или большефирмами. Этого преимущественно предприятия общественного пользования — электрическиеи газовые компании, автобусные фирмы, кабельное телевидение, предприятияводоснабжения и связи. Билатеральная (двусторонняя) монополия возникает тогда,если монополист-продавец сталкивается с монополистом-покупателем. Например,если бы лишь одна фирма вырабатывала пластмассовые бутылки и лишь одна фирмаиспользовала их, то это и был бы случай билатеральной монополии.

7. В неценовой конкуренции упор идётглавным образом на рекламу.

Вышеизложенныехарактеристики рыночных структур можно записать кратко в виде таблицы (таб. 1).

Таблица 1 — Характерные черты четырёх основных моделей рынка.

ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА МОДЕЛЬ РЫНКА Чистая конкуренция Монополистическая конкуренция Олигополия Чистая монополия 1. Число фирм очень большое число много несколько одна 2. Тип продукта стандартизированный (или однородный) дифференцированный стандартизированный или дифференцированный уникальный, нет близких заменителей 3. Контроль над ценой отсутствует некоторый, но в довольно узких рамках ограниченный взаимной зависимостью значительный 4. Условия вступления в отрасль очень лёгкие, препятствия отсутствуют сравнительно лёгкие наличие существенных препятствий заблокировано 5. Неценовая конкуренция отсутствует значительный упор на рекламу, торговые знаки, торговые марки и т. д. очень типична, особенно при дифференциации продукта главным образом реклама, связи фирмы с общественными организациями 6. Примеры сельское хозяйство производство одежды, лекарственных средств производство сталей, автомобилей, многих бытовых электроприборов местные предприятия общественного пользования

Рассмотренные вышерыночные модели можно поделить на две группы: реальные и идеальные. К реальным моделям можно отнести монополистическую конкуренцию и олигополию, к идеальным-- совершенную конкуренцию и чистую монополию. Олигополия имонополистическая конкуренция имеют место на многих реально существующихрынках. Совершенная конкуренция и чистая монополия не характерны длякаких-нибудь реально существующих рынков, а представляют собой идеальные типырыночных структур. Конечно, понятие «идеальные рыночные структуры»означает не то, что эти структуры «хорошие», а то, что они существуюткак абстрактные идеи.

К идеальным рыночнымструктурам реально существующие рынки могут только приближаться. Например,ближайшим к совершенной конкуренции являются некоторые рынкисельскохозяйственной продукции (пшеница, кукуруза), а также некоторые финансовыерынки. Так же тяжело найти рынки чистой монополии. Даже у фирм, которыезанимают монопольно-доминирующее положение на рынке, почти всегда есть один-двамелких конкурента. Кроме того, очень редко какая-нибудь продукция уникальнаянастолько, что вообще не имеет заменителя. Следовательно, идеальных рыночныхструктур в мире не существует. [1; с.182-189]

Итак, можно сделатьвывод, что на украинском рынке фармацевтической продукции присутствуетмонополистическая конкуренция. Поэтому рассмотрим эту модель подробнее.

1. 3. Монополистическая конкуренция

Монополистическаяконкуренция подразумевает такую рыночную ситуацию, при которой относительнобольшое число небольших производителей предлагает похожую, но не идентичнуюпродукцию.

Признакимонополистической конкуренции:

° Обладаяотносительно небольшой долей всего рынка, фирма имеет ограниченный контроль надценой;

° тайный сговор сцелью ограничения объёма производства и искусственного повышения ценпрактически не возможен;

° существуетдостаточно большое число фирм, что ограничивает контроль каждой над ценой,отсутствует взаимная зависимость и тайный сговор фактически не возможен;

° продуктыхарактеризуются реальными и мнимыми различиями и отличаются условиями ихпродажи;

° экономическоесоперничество влечёт за собой ценовую и неценовую конкуренцию;

° вступление вотрасль является относительно лёгким.[2; с.88]

Ситуация на таком рынкеопределяется двумя разнонаправлёнными тенденциями (рис. 1). С одной стороны —степенью дифференциации продукта: чем она выше, чем более индивидуализированыпредлагаемые товары и услуги, тем менее эластичен спрос, больше возможностьподнять цену выше средних издержек и получать чистую экономическую прибыль. Сдругой — наличием довольно широкого круга конкурентов, рост числа которыхувеличивает эластичность спроса, снижает цены и сводит прибыль к нормальномууровню.

/>/>/> Р P

/>/> Q Q

а) б)

Рис. 1-— Кривая спросафирмы в условиях монополистической конкуренции: а) продуктдифференцирован, небольшое число конкурентов; б)продукт слабо дифференцирован,большое число конкурентов.

Стремясь максимизироватьприбыль, фирма может поднять цену без особого риска потерять всех своихпокупателей, поскольку они предпочитают по каким-либо причинам продукцию именноданной фирмы всем другим и готовы платить за нее даже повышенную цену. В этомсмысле она ведет себя как монополист и ее рыночная позиция в краткосрочномпериоде характеризуется теми же чертами, что и у чистой монополии: уровеньвыпуска определяется равенством предельного дохода и предельных издержек прицене, превышающей эту точку равновесия (рис. 2а)

Уровень выпуска,соответствующий точке пересечения кривой предельного дохода (МК) икривой предельных затрат (МС), достигается при цене Р1.Однако спрос поддерживается на более высоком уровне, так как определеннаягруппа покупателей согласна платить больше за продукцию предпочитаемой

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>Р P MC

/>/>/> МС

/>/>Р2 P1

Р1 D

MR MR

/> Q Q

а) Краткосрочный интервал б) Долгосрочный интервал

Рис. 2— Долгосрочное и краткосрочноеравновесия в условиях монополистической конкуренции.

ими фирмы и цена устанавливается науровне Р2. Фирма получает чистую прибыль.

Но, в отличие от чистоймонополии, данный рынок относительно свободен для появления на нем новых фирм,которых привлекает сюда более высокая прибыль. Разумеется, они не могутвыпускать продукцию, абсолютно идентичную той, что выпускают уже существующиездесь фирмы, но производить достаточно близкие заменители могут. В результатеусилится конкуренция, упадет спрос и возрастут удельные издержки. Кривая спросаи кривая удельных затрат (АС) будут двигаться навстречу друг другу дотех пор, пока не будет достигнуто долгосрочное равновесие в точке их пересечения,означающее исчезновение сверхприбыли, привлекающей новые фирмы (рис. 2б).

Конкуренция играет, такимобразом, важную роль в достижении равновесия в данной рыночной структуре.Однако в отличие от рынка чистой конкуренции, воздействие на спрос здесь осуществляетсяне через цены, а методами неценовой конкуренции, т. е. через качество продукта,рекламу и условия, связанные с продажей продукта.

Характерной особенностьюданного типа рынка является то, что потребительский спрос перестает быть дляпроизводящей фирмы чем-то данным извне, а становится объектом активногоформирования. Потребителю нужно предложить продукт, чем-то отличающийся влучшую сторону от того, что уже имелось на рынке, и убедить его в преимуществахновой модели, её большем соответствии запросам и потребностям. Отсюда —постоянное стремление разнообразить предлагаемые товары в расчете на совершенноконкретные виды потребностей, улучшать их потребительские свойства.

Важную роль играют такжереклама и различные способы продвижения товаров. Если дифференциация товаров иуслуг приспосабливает продукт к особенностям потребительского спроса, тореклама дает возможность приспосабливать потребительский спрос к продукту. Онанесет информацию о новых товарах, об улучшениях, сделанных в традиционных,способствует созданию новых потребностей. Разумеется, это требует затрат,которые увеличивают общие издержки. Однако если с помощью рекламы удается расширитьспрос на продукт, а следовательно, и объем его выпуска, то удельные издержкимогут сократиться, а значит, в конечном счете потребитель получит продукт поболее низкой цене, чем при отсутствии рекламы. Правда, если расходы на продвижениетовара встречают столь же энергичные усилия со стороны конкурентов, доля каждойфирмы в предложении практически не изменится и потому будут расти не толькообщие, но и удельные издержки, а значит, и цены [3; с.99-101].

В пользу рекламы можнопривести следующие аргументы:

û реклама даёт информацию потребителю,которая помогает делать разумный выбор;

û реклама поддерживает национальнуюсистему связи, т. к. радио, телевиденье, газеты, журналы частично финансируютсяза счёт рекламы;

û реклама стимулирует улучшениепродукта;

û благодаря удачной рекламе, фирмарасширяет производство. Несмотря на то, что общие издержки возрастают, издержкина единицу продукции уменьшаются;

û реклама ослабляет монопольную власть;

û реклама способствует достижениюполной занятости, т. к. стимулирует высокие уровни потребительских расходов.

Против рекламы приводятследующие доводы:

A. Реклама основана часто на вводящих взаблуждение и нелепых утверждениях и больше убеждает, чем информирует.

B. Расходы на рекламу являютсяотносительно непроизводительными и ничего не добавляют к процветанию общества,кроме того, реклама отвлекает людские и материальные ресурсы из другихобластей.

C. В связи с рекламой возникаютзначительные внешние издержки (доски объявлений портят пейзаж, возрастаетпотребление табака, алкоголя и др.)

D. Реклама одного производителясводиться на нет рекламой другого, производящего аналогичный товар.

E. Обширная реклама создаёт барьеры длявступления в отрасль, а значит, усиливает власть монополий.

F. Реклама не влияет на уровнипроизводства и занятости, кроме того, расходы на рекламу сами подверженыциклическому характеру.

Итак, фирма в условияхмонополистической конкуренции в поисках максимальных прибылей, фактически,манипулирует тремя факторами: ценой, продуктом и рекламно-пропагандистскойдеятельностью. Каждая из возможных комбинаций этих факторов создаёт для фирмыразную ситуацию спроса и издержек. Оптимальная комбинация находится, какправило, методом проб и ошибок, т. к. её сложно предсказать. [2; с. 92-93]

2. АНАЛИЗРЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В УКРАИНЕ

2.1. Характеристикапродукта

Украинскиефармацевтические предприятия производят лекарственные средства почти всехлекарственных форм (твёрдые, жидкие, порошкообразные и т. д.). Основнымигруппами продукции являются сердечно-сосудистые препараты, анальгетики,витамины, средства для лечения респираторной, эндокринной и желудочно-кишечнойсистемы, а также антибиотики.

За номенклатуройотечественные препараты занимают 36% рынка, импортные — 64% ассортиментныхпозиций.[6; с.22] Но, следует учитывать такую особенность фармацевтическогорынка Украины: наименований много, но если проанализировать ассортимент похимическому составу, то окажется, что номенклатура выпускаемой продукции весьмаограничена (таб.2). Не редкость, Таблица 2 — Дублирование украинскимипроизводителями номенклатуры препаратов, входящих в Примерный перечень ВОЗосновных лекарственных средств.

Название препарата Общее количество зарегистрированных в Украине препаратов Количество зарегистрированных препаратов отечественного производства Парацетамол 41 13 Ацетилсалициловая кислота 24 12 Уголь активированный 5 5 Пеницилламин 2 Хлорохин 1 Гентамицин 16 7 Ампицилин 18 9 Фенитоин 4 2 Кальций глюконат 5 3 Этамбутол 12 3 Пирантел 5 Натрий нитрат Рифампицин 11 4 Левамизол 2 1 Атропин 2 2 Дексаметазон 11 3 Ацетилцистеин 7 1

когда несколько отечественныхпроизводителей выпускают дюжину вариантов одной и той же молекулы. Условноговоря, из тысячи наименований рынок получает 150–200 реальных молекул.[8]

Фармацевтическиесубстанции в Украине производят 49 зарегистрированных субъектовпредпринимательской деятельности. В структуре производимых субстанций, 76наименований синтетического происхождения, а 82 — природного. Субстанцииотечественного производства составляют всего лишь 30% общего количества, всеостальные импортируются с Китая, Германии, Индии, России и США.

Во втором полугодии 2001года было проанализировано потребление марок спазмолитиков, обезболивающих ижаропонижающих препаратов (таб.3).

Таблица 3 -- Потребление марок спазмолитиков,обезболивающих и жаропонижающих препаратов за второе полугодие 2001 года.

Названия

препаратов

Выборка,

чел.

1900

Общая

совокупность,

тыс. чел.

14956

Процент,

100

Потребление марок

спазмолитиков

обезболивающих и

жаропонижающих

препаратов

Анальгин 1245 9793,8 65,5 Цитрамон 1001 7864,2 52,6 Парацетамол 814 6397,9 42,8 Ацетилсал. к-та 799 6278,3 42 Аспирин 681 5369,3 35,9

No-spa

429 3357,4 22,4

Aspirine UPSA

406 3185,4 21,3 Баралгин 342 2683,1 17,9

Tempalgin

326 2539,2 17

Fervex

322 392 2,6

Coldrex

308 2431,2 16,3

Efferalgan UPSA

304 2389,2 16

Solpadeine

50 2399,1 16 Спазмалгон 284 2234 14,9

Spasmalgon

277 2174,2 14,5

Аспирин-С

231 1812,3 12,1

Panadol

199 1562,6 10,4

Аспирин 100

176 1385,6 9,3

Coldrex HotRem

172 1353,2 9

Analgin-chinin

165 1308,5 8,7

Efferalgan UPSA

Vitamin C

157 1230,7 8,2 Спазган 112 880,9 5,9

Upsarin Upsa

91 713,8 4,8

Aspirin Bayer

72 567,7 3,8 Другие 304 2399,1 16

Курсивом обозначеныпрепараты импортного происхождения, обычным шрифтом — отечественного.

Указанные в таблицеданные свидетельствуют о том, что марками наибольшего потребления срединаселения в возрасте от 16 до 65 лет остаются всем известные отечественныемарки «Анальгин» и «Цитрамон». Это свидетельствует одоверии к отечественному производителю, а также о нехватке информацииукраинского потребителя о наличие и побочных эффектах аналогичных препаратов.Следующее место в потреблении занимает «Парацетамол» и«Аспирин», достаточно популярными являются «Но-шпа» и«Аспирин Упса». Менее 20% занимают препараты, приведенные в таблицениже. Анализ таблицы даёт возможность сделать выводы, что население отдаётпредпочтение препаратам отечественного производства, во-первых, по доступности,а во-вторых, поэффективности и опыту. [6; с.22-23]

На потреблениелекарственных препаратов также влияет сезонность. Что бы доказать это,проанализируем спрос на лекарственные препараты во II и III кварталах 2002года, при этом разделив их на две категории:

1. Наибольший спрос ( II квартал — антигистаминные препараты, гастроэнтерологические, антибиотики; III квартал — противогрибковые, сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические).

2. Наименьший спрос (II квартал — противовирусные, противопростудные и бронхолёгочные; III квартал — бронхолегочные, витамины, противовирусные). [8]

Итак, видно, что летомпользуются спросом антигистаминные препараты, гастроэнтерологические иантибиотики, осенью же картина меняется — противогрибковые,сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические. Это доказывает сезонность впотреблении.

Как известно, потребителиприобретают фармацевтическую продукцию в аптеках, аптечных пунктах или аптечныхкиосках, поэтому рассмотрим количество аптечных сетей на Украине, а,следовательно, и доступность лекарственных средств.

По данным ДП «Банкаинформации, исследований и технологий» на 1 июня 2002 г., розничнуюторговлю лекарственных средств в Украине осуществляли около 4500 субъектовпредпринимательской деятельности, которым принадлежало 9000 аптек, 5900аптечных пунктов и 7700 аптечных киосков (всего — около 22 600 торговых точек). На 9000 аптек приходится 13 600 торговых

/> <td/> />
подразделений, или около 1,5 на 1 аптеку. На рис.3 видно, что наибольшее количество торговых точек лекарственными средствами находится в Восточном регионе, а наименьшее -- вЗападном.

Рис. 3 — Доляторговых точек в Центральном, Южном, Восточном и Западном регионах в общемколичестве торговых точек лекарственными средствами в Украине.

Для расчётаобеспеченности населения аптеками, аптечными пунктами и аптечными киосками,используем формулу: количество торговых точек (единиц)/численность постояннопроживающего населения (тыс. человек) [8] (приложение А.).

Из таблицы видно, чтонаибольшая обеспеченность населения торговыми точками лекарственных средств, аследовательно и доступность продукции наблюдается в АР Крым, Закарпатской,Одесской и Запорожской областях, наименьшая — в Черниговской и Черновицкойобластях.

По даннымгосударственного комитета статистики, за 2002 год из Украины вывезенофармацевтической продукции на $42920,18 тыс. (в 2001 году — на $49831,68 тыс.)(таб. 4). Основными потребителями украинских медикаментов являются страны — бывшиереспублики СССР и страны Балтии. Более 90% экспортируемой продукции приходитсяна эти рынки.

На территорию же Украиныпоставлено продукции на $427893,01 тыс. (таб. 4), что превышает показатели 2001года более чем на $85 тыс. (в 2001 году в Украину ввезено фармацевтическойпродукции на $342593,66 тыс.). Основными импортёрами являются Россия, Индия,европейские страны.[7; с.83-84]

Таблица 4 — Экспорт-импорт фармацевтической продукции в Украинеза 2002 г.

Наименование Экспорт Импорт т тыс. USD т тыс. USD железы и прочие органы, предназначенные для органотерапевтического применения, высушенные, измельчённые или неизмельчённые 0,4 103,12 0,5 102,9 кровь человеческая, кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических и диагностических целях 27 1357,59 337 30972,77 лекарства, состоящие из двух и более веществ 962 971,77 156 1413,91 лекарства, состоящие из отдельных веществ 6058 37531,18 12856 369891,28 вата, марля, бинты и аналогичные изделия 905 1776,19 2448 11158,4 прочие фармацевтические продукты 62 1180,33 196 14353,75 ВСЕГО: 42920,18 427893,01

2.2. Структура рынка

На фармацевтическомрынке Украины разгорелась сильная конкурентная борьба.

Сегодня на нёмприсутствует продукция более 300 производителей из стран дальнего зарубежья,стран СНГ и Балтии, а также 160 отечественных производителя, среди которых 22предприятия, которые занимались производством лекарственных средств ещё совремён Советского Союза.

В группе ведущихотечественных производителей лекарственных средств (ежемесячный выпуск свыше5,4 млн. грн.~1 млн. долл. США) находятся ЗАО ФФ «Дарница», ООО«Киевмедпрепарат», ООО ФК «Здоровье», ЗАО НПЦ«Борщаговский ХФЗ», ОАО «Фармак» (рис. 4)[6; с.23].Каждый из этих гигантов фарминдустрии занимает около 10% рынка отечественныхлекарственных средств. Далее следует группа из более чем трёх десятковпредприятий, продукция каждого из них занимает от 1% до нескольких процентоврынка. Среди них — акционерные общества «Индар»,«Галичфарм», «Киевский витаминный завод», «Стиролбиофарм»и другие. В третью группу входит более сотни предприятий, выпускающих лишь по1—2 лекарственных средства, наиболее простых в производстве и дешевых: йод, зеленка, перекись водорода.

/> <td/> />
Рис. 4 — Долифармацевтических компаний на фармацевтическом рынке отечественныхпроизводителей Украины (2002 г.)

Суммарно их продукция занимает неболее 5% рынка отечественных медпрепаратов. [8]

Рассмотрим некоторыхлидеров подробнее.

ЗАО НПЦ«Борщаговский химико-фармацевтический завод» в течение длительного времениявляется одним из лидеров фармацевтической индустрии Украины, производящимболее 120 наименований лекарственных средств, 45 из которых ранее на Украине непроизводились. Количество работающих — 543 человека. Доля рынка завода нафармацевтическом рынке Украины составляет примерно 7%. По объему производствазавод занимает седьмое место.

Годовая мощностьпредприятия по производству таблеток составляет около 200 млн. упаковок,антибиотиков в капсулах — 15 млн. упаковок, стерильных антибиотиков во флаконах-- 12 млн. шт.

На предприятии большоевнимание уделяется контролю качества лекарственных средств. С сентября 2001года введена в эксплуатацию новая испытательная лаборатория отдела контролякачества. Лаборатория оснащена современным оборудованием европейскогопроизводства, позволяющим проводить качественный контроль с использованиемметодик повышенной сложности и точности.[9]

ООО«Киевмедпрепарат» одно из наиболее крупных предприятий фармацевтической промышленностиУкраины. Это самое старое предприятие химико-фармацевтической промышленностиУкраины, создание которого пришлось на средину XIX века.

В основе деятельности ОАО«Киевмедпрепарат» лежит производство и реализация генерических формантибиотиков и других лекарственных средств на внутреннем и внешнем рынках.Номенклатура продукции составляет более 50 наименований препаратов 23фармакологических групп. Предприятие выпускает различные лекарственные формы:инъекции, таблетки, мази и гели. Препараты с маркой предприятия широко известныв лечебных учреждениях как Украины так и других стран.

В настоящий моментпроисходит модернизация оборудования, проводится реконструкция цехов илабораторий. Введена в действие закупленная в Италии современная линия повыпуску инъекционных препаратов, полуавтомат для заполнения капсул, а такжетубоналивное оборудование для фасовки мазей и многое другое.

Большое внимание напредприятии уделяется вопросам разработки технологий и контроля качествалекарственных препаратов. [10]

Фармацевтическаякомпания «Здоровье» входит в тройку крупнейших отечественных производителейфармацевтической продукции.

В настоящее времяассортимент производимой продукции составляет 90 препаратов, более чем 20фармакотерапевтических групп. Научно-производственный потенциал ФК«Здоровье» составляет 1099 человек. Всего дипломированныхспециалистов — 457 человека, в т.ч. с высшим образованием — 297, со среднимспециальным — 160, кандидатов наук — 10. В состав завода входят 12 отделов, 3лаборатории, 4 основных цеха:

· цехтаблетированных лекарственных средств (изготавливает таблетки, покрытые инепокрытые оболочкой, драже, гранулы);

· цех ампульныхлекарственных средств;

· фитохимическийцех (изготавливает аэрозоли, капсулы, гели, мази, перерабатывает растительноелекарственное сырьё);

· цех эндокринныхпрепаратов.[11]

Среди иностранныхпроизводителей лекарственных средств лидерами по объему продаж препаратов, и,естественно, по занимаемой доле, являются такие компании: «Авентис»(3,5%), «Гедеон Рихтер» (3,1%), «Санофи-Синтелабо» (2,4%),«КРКА» (2,2%), «Лек» (2,1%). [8]

2.3. Издержкипроизводства

Оптимальные масштабыпроизводства в фармацевтике невелики. Здесь не нужны установки для массовоговыпуска продукции (массового в общепринятом значении этого термина, то естькогда речь идет о производстве сотен тысяч и миллионов тонн в год). Ведь посути применяемых технологий фармацевтика представляет собой малое, высокочистоехимическое производство. Всего несколько тонн действующего вещества поройпокрывают потребность в препарате всего населения Земли.

В Украине перспективнымнаправлением фармацевтической деятельности считается производство генериков (т.е. лекарственные средства, выпускаемые после окончания срока действия патентана оригинальный препарат), которые по цене значительно дешевле импортныханалогов. При этом практически отсутствуют оригинальные препараты, требующиезначительных материальных средств и времени. (На Западе на это уходит 8—12 лет,объем финансирования составляет несколько сотен миллионов долларов.)

На разработку и внедрениеоригинальных отечественных препаратов у предприятий практически нет денег. Запоследние годы (с 1997 по 2001 г.) государство профинансировало в общейсложности всего 5% таких работ.

Но, несмотря на то, чтовыпуск генериков считается перспективным направлением для любой компании иприносит большие прибыли, именно разработка оригинальных препаратов позволяетвыйти на мировой рынок. Это в конечном итоге с лихвой окупается. Увы, вближайшие годы мы будем плестись где-то в «хвосте» мировойфармацевтики без малейшей возможности вырваться на передовые рубежи. Особенно сучетом того факта, что практически все свободные средства отечественнымфармацевтическим компаниям приходиться тратить на внедрение стандартов GMP(Good Manufacturing Practice — Надлежащая производственная практика).

Надлежащаяпроизводственная практика — требования к управлению качеством, к помещениям, оснащению,персоналу, документации, к контролю качества, работе с рекламациями, кпроведению самоинспекций и т.п.

Другими словами этасистема должна обеспечить переход от контроля качества к системе обеспечениякачества. То есть контролировать качество не готовой продукции, апроизводственных циклов — от разработки до доклинических и клиническихиспытаний, производства и продажи. Однако соответствие евростандартам«влетает» в копеечку. Внедрение в одной компании норм GMPварьируется, по некоторым данным, в пределах $1—18 млн., и для этого требуетсяот трех до шести лет. [8]

На сегодняшний день ужетри отечественных фармзавода «обзавелись» национальными сертификатамиGMP: ЗАО НПЦ «Борщаговскийхимико-фармацевтический завод», ЗАО «Индар», ЗАО ФФ«Дарница» (все — г. Киев.).

Резко негативно на работефармацевтических предприятий отразилось повышение акцизного сбора на спирт(Закон Украины №195-IV от 24.10.02 г.«О внесении изменений в некоторые законы Украины о налогообложении, производствеи обороте подакцизных товаров»). С 1 января 2003 года льготная ставкаакцизного сбора на спирт, используемый для производства лекарственных средствувеличилась с 1,2 грн. до 2 грн. за 1 л., что естественно отразилось и настоимости выпускаемой продукции. [7; с.84,85]

На рынке всё такипоявляются и начинают активно продвигаться новые препараты, а это значит, чтооператоры рынка, рассчитывая на последующий рост прибыли, готовы инвестироватьв этот рынок с целью увеличения своей доли на нём.

2.4.Экономическая политика предприятий

Лекарственные средства иизделия медицинского назначения имеют особенности ценообразования. Ведьлекарство — это особый товар: с одной стороны, производители,торгово-посреднические фармацевтические компании, аптеки должны получатьприбыль, а с другой — все слои населения должны иметь возможность получениянеобходимой медицинской помощи. Эти два аспекта фармацевтической отрасли частовступают в противоречие, особенно при отсутствии прогрессивной системысоциальной защиты населения, ведь основными потребителями лекарственных средствчаще всего являются люди преклонного возраста, инвалиды, хронические больные сограниченной трудоспособностью, то есть наиболее уязвимые и малообеспеченныекатегории населения.

Рассмотрим основныемодели ценообразования фармацевтических компаний.

Ценообразование,ориентированное на затраты.

Политика цен,ориентированная на затраты, исходит из принципа покрытия всех или, по крайнеймере, значительной части затрат. Необходимая информация берется из данныхпроизводственного учета (расчета себестоимости). Калькуляция являетсяметодическим средством, связывающим расчеты себестоимости с ценообразованием.По цели и методам различают два вида калькуляции:

û Прогрессивная, когда на основепроизводственных затрат рассчитывается цена, полностью или частично покрывающаярасходы. К недостаткам метода можно отнести недоучет влияния рынка.Рассчитанная таким образом цена не гарантирует того, что она будет принятарынком.

û Обратная, основанная на расчете,исходящем из продажной цены, и предназначенная для контроля рыночной цены сточки зрения затрат. Речь идет о проверке цен, ожидаемых потребителями илиустанавливаемых конкурентами.

Ценообразование,ориентированное на затраты, не проблематично лишь в случае, если цена не играетбольшой роли для потребителей. Для предприятий со сравнительно невыгоднойструктурой затрат, обусловленной технологическими или организационныминедостатками, такой способ определения цен опасен самоудалением с рынка.

Ценообразование,ориентированное на потребителей.

Конечные потребителислабо сознают побочные затраты, которые они должны нести наряду с базовой ценой(транспортные расходы, затраты времени и т.п.), плохо знают цены на сравнимыепродукты. «Ломаные» цены (неокругленные) воспринимаются ими как более«честные», хорошее впечатление производит и выставление цен с помощьюплакатов или знаков (языковые обозначения по типу «отпускная цена»).Под «честной» или приемлемой ценой следует понимать не конкретнуювеличину, а область терпимости, готовность заплатить эту цену. Все, чтонаходится ниже, неприемлемо для потребителя с точки зрения качества.

Предметом анализа приустановлении цен является в этом случае готовность потребителей платитьопределенную цену (верхняя граница цен), реакция потребителей на изменение цен(эластичность цен) и возможность дифференцирования цен. Если не учитыватьнеобходимость оперировать ценами выше нижней границы цен, то приценообразовании, ориентированном на потребителей, не существуетнепосредственной связи между затратами и установлением цен. Если потребителиимеют представление о «правильной» цене, то ценообразование должноучитывать эти представления. Напротив, представления покупателей о«честных» ценах для многих новых продуктов образуются на основетребуемых за них цен.

Ценообразование,ориентированное на конкурентов.

Ценообразование, ориентированное на конкурентов, как правило, основываетсяна политике низких цен. Такая политика часто применяется при внедрении новыхпродуктов с целью быстрого привлечения большого числа клиентов, дляиспользования преимуществ массового производства и «отпугивания»потенциальных конкурентов. С помощью низкой цены воздвигаются барьеры на путипродуктов-подделок (фальсифицированных лекарственных средств).

Ценообразование нановые продукты.

Существуют четыреосновные стратегии ценообразования на новые про-

дукты:

° Быстрое«снятие сливок»: появление нового товара сопровождается высокой ценой и высоким уровнемпродвижения.

° Медленное«снятие сливок»: высокая цена и низкий уровень продвижения.

° Быстроепроникновение:низкая цена и усиленное продвижение.

° Медленноепроникновение:низкие цены и низкий уровень продвижения.

Принципиальныепределы установления фирмой цены на новую продукцию включают себестоимостьвыпускаемой продукции в качестве нижнего предела цены, а верхний пределопределяется ценой потребления, которая делает товар привлекательным дляпотребителя по сравнению с уже имеющимися на рынке лекарственными средствами.Таким образом, верхний предел цены определяется показателями техническогокачества продукта (эффективностью, качеством, безопасностью применения,затратами при его использовании и т.д.). Выбирая цену вблизи нижнего предела,производитель повышает привлекательность товара, а если цена приближается кверхнему пределу, фирма увеличивает свою прибыль, но снижает экономическуюпривлекательность товара для потребителя.

Метод калькуляционного выравнивания.

Представленные вариантыопределения цен нельзя рассматривать как альтернативные, взаимоисключающие.Существует метод, объединяющий эти формы ценообразования, — методкалькуляционного выравнивания. Чаще всего его применяют при одновременномустановлении цен на многие продукты. Специфика метода заключается в отказе отстрого затратно-ориентированного ценообразования для продуктов, которыеявляются индикаторами возможностей предприятия и для которых характерен высокийпроцент охвата рынка.

Калькуляционноевыравнивание, широко применяемое на предприятиях торговли, называютсимультанным выравниванием. Симультанное выравнивание позволяет выравниватьдоходы от продаж продуктов и групп продуктов без учета эффектов связи междуними. Другими словами симультанное выравнивание позволяет компенсировать низкиедоходы от реализации одних продуктов, высокими доходами, получаемыми за счётпродажи других. [8]

2.5.Государственное регулирование отрасли

Фармацевтическаяпромышленность относится к одной из жёстко регулируемых. Прошедший год был«урожайным» в принятии законов и постанов-

лений, затрагивающих фармацевтику.Постановлением Кабинета министров №1419 от 26.09.02 г. «Некоторые вопросыповышения качества лекарственных средств» была создана национальнаяИнспекция по GMP. Инспекция является подразделением Государственной службылекарственных средств и изделий медицинского назначения. Эта служба создана сУказом Президента Украины №91/2003 от 07.02.03 г. «О мерах по улучшениюобеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинскогоназначения, а также повышению эффективности государственного управления в этойсфере». Принятие этих документов позитивно отразилось на работепредприятий. Лишь с созданием Инспекции появилась возможность хоть как-тоисполнять положения «древнего» приказа Госкоммедбиопрома №117 от19.11.96 г. о модернизации производства в соответствии с требованиями GMP.

Отрицательно на работефармацевтических компаний сказался Закон Украины №195-IV от 24.10.02 г. «О внесении изменений в некоторые ЗаконыУкраины о налогообложении, производстве и обороте подакцизных товаров»,где указывается о повышении льготной ставки акцизного сбора на спирт.

Недовольство фармацевтоввызывают и методы ценообразования на препараты. По их мнению, государственныйценовой контроль должен осуществляться только на той части фармрынка, которая«живёт» на бюджетные средства.

Существующая системаограничения торговых наценок делает реализацию дешёвых препаратов невыгодной.По мнению производителей лекарственных средств «ползучее» повышениецен на медикаменты всё равно будет иметь место.

Жалуются производителя ина информационный голод. Очень поздно к ним приходит информация об изменениях идополнениях, внесённых в перечень рецептурных и безрецептурных препаратов.

В общем, о поддержкеотечественных производителей со стороны государства пока говорить неприходится. Требования к качеству продукции ужесточаются, а львиная долягосударственных закупок приходится на импортные лекарства. Скажем, введениезапрета на такие действия чиновников могло бы существенно улучшить положениеукраинских производителей. Для этого, например, можно увеличить ввозные пошлинына зарубежные аналоги производимых в Украине препаратов, исключить из Перечняжизненно необходимых лекарственных средств импортные препараты, имеющиеотечественные аналоги. [16; с.84, 85]

Государство активнорегулирует фармацевтическую деятельность. Но не всегда принимаемые мерыположительно сказываются на деятельности фармацевтических предприятий.

Заключение

Существуют различные видырынков в зависимости от: условий функционирования, предмета обмена, характерапродаж, географического положения, уровня насыщения и др.

Различают четыре моделирынков: рынок чистой конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии ичистой монополии.

На украинском рынкефармацевтической продукции имеет место монополистическая конкуренция, т. к. нарынке достаточно много фирм-производителей, продукт дифференцирован, внеценовой конкуренции упор идёт на торговые знаки и марки, вход в отрасльлёгкий.

Украинскийфармацевтический рынок активно развивается. Осваиваются и внедряются впроизводство новые препараты. Ведущие украинские компании модернизируютпроизводственные участки, приводят их в соответствие с требованиями GMP. Наличие национального сертификата GMP позволяет украинским фармацевтаммедленно, но уверенно осваивать зарубежные рынки. Потребность в этом велика,поскольку на фармацевтическом рынке становиться тесно. Сейчас на нёмприсутствует 460 производителей, среди которых 300 иностранных и 160 отечественныхпроизводителя.

Ужесточается конкурентнаяборьба украинских производителей с импортёрами и друг с другом. Обострениюконкуренции в немалой степени способствует так называемое дублированиеноменклатуры.

На мой взглядфармацевтический рынок Украины нуждается в дальнейшем реформировании. И еслипридерживаться международных рекомендаций по реформированию фармацевтическогосектора стран СНГ, то направления в реформировании должны быть следующие:

û доступностьлекарственных средств

û повышениеинформационного обеспечения

û переход отконтроля качества к системе обеспечения качества

û рациональноеиспользование лекарственных средств

û и др.

Список литературы

1. Економiчна теорiя: У 2-хкн. Кн. 2. Мiкроекономiка: Навч. посiб./ За заг. ред. З. Г. Ватаманюка та С. М.Панчишина. — К.: Заповiт, 1997, — 280 с.

2. Ильинкова Е. А., Нагорная О. А.,Феофанова И. В. Конспект лекций по курсу «Микроэкономика» длястудентов экономических специальностей дневного отделения ЗГИА./ Запорожье:Издательство ЗГИА, 2002. — 114 с.

3. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика.Учеб. пособие для экономич. специальностей вузов. — К.: ИМСО МО Украины, НВФ«Студцентр», 1997. — 160 с.

4. Микроэкономика: Учебник/ ГребенниковП. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С., Ред. Тарасевич Л. С. — 2-е изд.,перераб. и доп. — СПб.: СПбУЭФ, 1998. — 447 с.

5. Микроэкономика: Учебник для вузов/Ред. Яковлева Е. Б. — М.: Поиск, 1999. — 367 с.

6. О. Л. Шевченко. Розвитокфармацевтичного бiзнесу в Украïнi: тенденцiï та перспективи // Маркетинг вУкраïнi. — 2002. — №3. — с. 20-24.

7. Т. Сидоренко. Будемздоровы'2003: рыноклекарственных средств // Бизнес. — 2003. — №18(537). — с. 82-85.

8. www. apteka.ua

9. www. bhfz.com.ua

10. www. kievmedpreparat.com

11. www.zt.medicina.kharkov.ua

еще рефераты

Еще работы по экономике

Реферат по экономике

Анализ себестоимости и издержек производства

1 Сентября 2013