Реферат: Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2008 году и прогноз на 2009 год

Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины в 2008 году и прогноз на 2009 год. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции
22-12-2008 14:28


1. Общие положения

Оценивая объемы рекламно-коммуникационного рынка Украины с 2002 года, Всеукраинская рекламная коалиция впервые в этом году переходит в своих исследованиях на национальную денежную единицу - гривну. Шаг этот вынужденный и, конечно, затруднит сравнение объемов рекламных рынков различных стран или вычисление показателей и характеристик, свидетельствующих о конкурентности тех или иных продуктовых категорий и коммуникационных каналов на международном уровне. Однако курсовые колебания национальной валюты в течение 2008 года («качели» раскачивались примерно от 4.5 гривен до 9) и неопределенность курса на 2009 год не позволяет проводить оценку и строить прогнозы в иной валюте, кроме национальной. Компромиссно, для международных экспертов, желающих получить значения в долларах, мы рекомендуем гривневые показатели объемов рынка 2008 разделить на коэффициент 5, а объем рынка 2009 года оценивать в валюте уже в конце следующего года.

И еще одна важная характеристика нового исследования. Прогнозы объемов рынка следующего, 2009, года ВРК делает в условиях гораздо большей неопределенности по сравнению с прошлыми годами. Поэтому мы называем наш прогноз - одним из вариантов развития событий на рекламном рынке 2009 года. Вполне возможно, что с появлением новых данных мы будем возвращаться к нашим оценкам и корректировать ожидаемые показатели рынка рекламно-маркетинговых коммуникаций 2009 года.

Традиционно все данные объемов рынка приведены без учета налогов.


^ 2. Объем рынка медиа рекламы

В 2008 году медийная реклама в целом развивалась достаточно неплохими темпами и ее суммарный объем составил 6 млрд 783 млн гривен, что на 17% больше объемов рекламы в медиа в 2007 году. Снижение «плановых» показателей роста в 25% произошло в основном в последнем квартале года, хотя и в первой половине года несколько «сдержанно» вели себя ряд крупных рекламодателей (например, табачные компании, некоторые операторы мобильной связи и пр.), а некоторые из медиа носителей не показывали динамичного роста (радио, в частности). Кроме того, по сравнению с прошлым годом вклад политической рекламы был не такой весомой добавкой к коммерческому рекламному медиа бюджету (может быть за исключением наружной рекламы, где выделить объемы политической рекламы из общего бюджета отрасли крайне непросто), поэтому в 2008 году эксперты решили не выделять политическую рекламу в качестве отдельного блока в структуре рынка.


Прогноз медиа рынка 2009 года делался на основании анализа национальных и общемировых макроэкономических показателей и тенденций, текущей политической и экономической ситуации в стране, различных опубликованных исследований (например, индексов потребительских настроений, уровней доходов населения и пр.), а также ряда конкретных бюджетов крупнейших рекламодателей (с достоверностью на момент исследования).


 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

^ МЕДИА реклама 

 5 795

 6 783

 17%

 5 831

 - 14%



^ 2.1. Телевизионная реклама

ТВ-реклама по-прежнему остается самым рекламоемким и востребованным коммуникационным каналом. Эта ситуация зафиксирована 2008 годом и позволяет с определенным оптимизмом смотреть на год 2009. Правда, «оптимистичные» настроения (даже весьма условные) могут иметь только центральные и топ-рейтинговые телеканалы и то только в случае успешно проведенных переговоров о своих рекламных продажах. Переговорный процесс в сезоне 2009 обещает быть крайне непростым не только по объективным экономическим показателям, но и в связи перекройкой рынка телевизионных продаж.

Что касается «нерейтинговых» и особенно региональных телеканалов, то их ждут очень непростые времена. По мнению некоторых экспертов, ряд телеканалов, которые открылись «под рост» рынка и являются до сих пор инвестиционными, будут закрыты. Во всяком случае до лучших времен.

Также напомним, что в отличие от национальных телеканалов, где учитывались доходы исключительно от рекламы в рекламных блоках, в объемы рекламы регионального ТВ включены не только спотовые рекламы, но и широко распространенные на этих телеканалах т.н. рекламные телепередачи.


^ ТВ-реклама 2008 и прогноз на 2009

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ^ ТВ реклама, всего 

 2 360

 2 700

 14.4%

 2 415

 - 10.6%

 В том числе:

 Национальное ТВ

 2 200

 2 550

 16%

 2 295

 - 10%

 Региональное ТВ

 160

 150

 - 6.3%

 120

 - 20%


^ 2.2. Спонсорство ТВ-трансляций

В этом разделе ключевую роль играют спонсорские проявления алкогольных брендов в дневном ТВ-эфире. Резкое снижение медиа активностей одного из ключевых алкогольных брендов сказался на объемах 2008 года. Законодательные ограничения алкогольного спонсорства с 2009 года приплюсуются к спаду, вызванному кризисом.


 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ТВ-спонсорство

 375

 400

 6.7%

 300

 - 25%

 

^ 2.3. Реклама в прессе

В оценках данного сегмента Всеукраинская рекламная коалиция опирается на исследования, проведенные Украинской Ассоциацией Издателей Печатной Прессы.

В 2008 год группа экспертов УАИПП провела дополнительную работу по повышению точности прогнозирования объемов рекламы в печатных СМИ. За год был выполнен комплекс работ - от анализа данных, которые собирает о рынке компания «Мониторинг СМИ», до привлечения к формированию прогноза дополнительных экспертов. Как из числа региональных издателей, так и издателей специализированной прессы.

Кроме того, УАИПП был проведен опрос экспертов с целью перепроверки размера реальных скидок, предоставляемых издателями рекламодателям, а также для оценки суммарной стоимости рекламных услуг в виде вложений в газеты и журналы и в виде информационно-консультационных услуг (как размещение материалов «без плашки», так и услуг по освещению определенных тем).

Все эти дополнительные мероприятия позволили существенно повысить точность оценки рынка рекламы в печатных СМИ и, соответственно, прогнозирования на 2009 год.

В нынешнем году в экспертном прогнозе объемов рекламы в прессе на 2009 год принял участие 31 издатель - 13 всеукраинских и 18 региональных издательских домов. Это наибольшее количество экспертов за все время проведения прогнозирования УАИПП.

Согласно полученным данным, общий объем рекламы в прессе за 2008 год составил 2052 млн. грн., при этом «макетная» реклама в прессе составила 1 495 млн. грн., а рост за год - 30%. В период с 2007 по 2008 год рынок демонстрировал рост более, чем на 40%, однако в последние несколько месяцев 2008 года произошло сильное падение рынка рекламы в печатной прессе, что обусловило замедление темпа роста (до +30%) в итоговых значениях.

^ Реклама в прессе (макеты)

 

 Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ^ Реклама в прессе, всего 

 1 150

 1 495

 30%

 1 370

 - 8%

 В том числе:

 Журналы

 768

 1 035

 35%

 903

 - 13%

 Газеты

 382

 460

 20%

 467

 1.5%

 

В «Мониторинге СМИ» не учитываются данные по вкладкам, вставкам, заказным материалам и т.д. Впервые в этом году эксперты решили оценить объем рекламных бюджетов «немакетной» рекламы в прессе.

^ Реклама в прессе (вкладки, оплаченные материалы без грифа «реклама»)

 

 Итоги 2008, млн грн

 ^ Немакетная реклама в прессе 

 557

 В том числе:

 Вкладки, вклейки

 57

 «Заказные» материалы

 500

 

^ 2.4.Наружная реклама

Оценку развития рынка наружной рекламы в 2008 году и прогноз на 2009 год проводили эксперты из Ассоциации наружной рекламы Украины (АНРУ).

По данным компании «Украинский Медиа Монитор» (УММ), по количеству плоскостей Украина выйдет на рубеж 83 тысячи к концу декабря при наблюдаемых условиях в отсутствии форс-мажорных ситуаций. По данным АНРУ и компании «Doors Consulting» общие бюджеты в 2008 году составили около 1,1 млрд.грн., причем рост произошел, в основном, за первые 10 месяцев года.

Прогнозы на 2009 год в наружной рекламе осложнены особенно. С одной стороны, в следующем году в Украине пройдут Президентские выборы (не исключены и парламентские выборы или внеочередные перевыборы местных властей), которые приведут к рекламной активности различных политических сил и интенсивному использованию средств наружной рекламы. С другой стороны, если не будет введен мораторий, с 1 января 2009 года в силу вступят законодательные ограничения на рекламу табака и алкоголя, что на фоне снижения активности всех рекламодателей приведет к серьезному сокращению бюджетов в наружной рекламе.

Также можно достаточно достоверно говорить о продолжении процесса консолидации рынка наружной рекламы в следующем году.

 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Наружная реклама

 945

 1 035

 9.5%

 776

 - 25%


^ 2.5. Транспортная реклама


В сегменте транспортной (или транзитной по иной терминологии) рекламы оцениваются бюджеты на рекламу на бортах и в салонах транспортных средств, включая метро, а также внутреннюю рекламу на вокзалах, станциях и аэропортах, в том числе на электронных носителях.

Планируемый рост бюджетов на 20% по сравнению с 2007 годом в транспортной рекламе не произошел, даже несмотря на появление новых рекламоносителей на станциях метро и переходах. Виной тому массовые отказы от рекламы в последнем квартале 2008 года. Как итог, повторение объемов бюджета 2007 и достаточно пессимистические прогнозы на следующий год.


 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ^ Транспортная реклама

 155

 156

 0%

 110

 - 30%


^ 2.6. Внутренняя (indoor) реклама

Оценка этого сегмента рынка в 2008 году претерпела серьезные изменения за счет более тщательного учета всех видов внутренней рекламыи проведенного специального исследования. Отныне эксперты ВРК оперируют рекламными бюджетами, расходуемыми компаниями на экспонирование своей рекламы на стационарно размещенных рекламоносителях, в том числе электронных, в универмагах, супермаркетах, торговых и бизнес центрах, учебных заведениях, HoReCa, магазинах на автозаправках, жилых домах, поликлиниках, больницах, аптеках, компьютерных и фитнес клубах и пр. /Кинотеатры и вокзалы в этот список не входят/.
Поэтому процент изменения бюджета indoor рекламы 2008 в сравнении с 2007 годом носит технический характер и не показателен, а вот прогноз на 2009 год эксперты делают пока крайне осторожным. Особенно учитывая потенциальную привлекательность рынка рекламных сообщений, нацеленного на пространство непосредственно «у кассы».

 

 ^ Итоги 2008, млн грн

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Внутренняя реклама

 135

 95

 - 30%


^ 2.7. Реклама на радио

Радио реклама в 2008 году планировала вырасти на 18-20%. Так виделось специалистам в декабре 2007 года. К сожалению, нагрянувший кризис четвертого квартала «съел» все планы роста и даже привел к недобору бюджетов прошлого года. Отсюда и пессимизм в отношении 2009 года.

 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Радиореклама

 170

 160

- 6%

 130

 - 19%



^ 2.8. Реклама в кинотеатрах

В кинотеатрах реклама более-менее развивалась по плану. Внедренный украинский дубляж на бюджетах не сказался, а вот четвертый квартал, конечно, свою отрицательную роль сыграл. Эксперты в своих прогнозах надеются, что в следующем году сработает универсальная формула «хлеба и зрелищ», особенно в части «зрелищ», каковым будет «наиважнейшее из искусств» по утверждению В.И.Ленина. А значит, люди будут ходить в кинотеатры, и к ним потянутся рекламодатели, пусть и слегка поредевшие в своих рядах.

 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 Реклама в кинотеатрах

 40

 45

 12.5%

 35

 - 22%


^ 2.9. Реклама в Интернет

В 2008 году ВРК впервые не ограничилась экспертным опросом главных интернет-площадок, но и провела исследование рынка интернет медиа рекламы с точки зрения бюджетов рекламодателей, опубликовав список медиа агентств, основных игроков рынка, и их клиентов. Исследование ВРК показало, что потенциально самый прозрачный вид медиа пока таким не является, а также то, что предыдущие оценки объемов интернет рынка от ВРК не учитывали некоторых показателей, а именно: рекламных бюджетов, которые расходуются на десятки, если не сотни мелких сайтов, каждый из которых не представляет особого интереса в виду малых медиа оборотов, но суммарный показатель небольших ресурсов сравним с очень крупной площадкой или даже несколькими. Кроме того, в предыдущие годы мы упускали из виду объемы рекламы, которые направлялись на не украинские ресурсы, имеющие украинский трафик.


Таким образом, объемы рынка интернет рекламы в 2008 были переоценены в большую сторону и достигли 100 млн грн. Одновременно ВРК решила не разделять интернет рекламу на контекст и банерную, ибо с одной стороны, эксперты сходясь в общих итогах по разному оценивают вклад каждого из видов рекламы, а с другой стороны, в интернете существуют и другие формы оплачиваемых рекламных коммуникаций, не подходящих под определение банера или контекста.


Касательно перспектив, то эксперты надеются, что развитие рынка интернет рекламы в следующем году продолжится, хоть и существенно замедлится из-за общеэкономического кризиса, и дают положительный прогноз по росту рынка в гривнах.

 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ^ Реклама в Интернет

 60

 100

 67%

 120

 20%

 

3. Объем рынка немедийных рекламно-маркетинговых коммуникаций и производства рекламных материалов

Затраты рекламодателей в немедийные каналы коммуникации в 2008 году росли достаточно приличными темпами с опережением роста затрат в медиа рекламу. Причем рост бюджетов по году мог быть гораздо выше, если бы не фактически провальный четвертый квартал (особенно для рынка производства рекламных материалов и полиграфии), а также сниженной по сравнению с обычной загруженностью ивенторов в ноябре-декабре.

Рост рынка продакшена также отражает общий уровень инфляции и стоимости расходных материалов.

Повторяясь обозначим, что прогноз на 2009 год составлен в условиях крайней неопределенности с бюджетами рекламодателей (еще большими, чем в медиа рекламе), отражает только один из вариантов развития событий и вполне возможно будет пересмотрен в ту или иную сторону.

 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ^ Немедийные коммуникации и продакшн

 3 400

 4 114

 21%

 3 614

 - 12%

 

^ 3.1. Объем рынка BTL-услуг

Оценка проводилась специалистами из Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ).


Основная тенденция рынка BTL формулируется очень просто: чем ближе к потребителю и полке, тем больше рост рынка или соответственно меньше его падение. Таким образом, говоря про рынок 2009 года можно прогнозировать, что ПОСМ и трейд маркетинг как реальные инструменты, которые работают в точке продажи, пострадают меньше всего, потому что главная задача дня сегодня для всех - это именно продажи. Те инструменты, которые работают больше на имидж, знание марки, будут менее востребованы, особенно событийный маркетинг и национальные промо-кампании. Полевой маркетинг в структуре Sales promotion сократится меньше (до 10%) или возможно останется на том же уровне, но за счет значительного сокращения масштабных акций, общая цифра - минус 20%. А еще к точкам акций вернутся рынки - добро пожаловать в 90-е!


 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 ^ Объем BTL-рынка, всего 

 1 150

 1 456

 27%

 1 286

 - 12%

 В том числе:

 Sales promo

 350

 424

 21%

 323

 - 20%

 Trade promo

 350

 460

 31%

 455

 0%

 Событийный маркетинг

 225

 295

 31%

 230

 - 30%

 POSM

 225

 277

 23%

 278

 0%

 

^ 3.2. Объем рынка DM-услуг

Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (UADM).


В объем рынка прямого маркетинга входят такие основные направления: безадресный директ мейл, включая распространение на перекрестках и в местах массового скопления людей, курьерская доставка, адресный директ мейл, различного рода вкладки и вложения (например, к счетам на оплату), услуги call-центров, рынок адресных баз данных, креатив, консалтинг, менеджмент проектов и производство материалов для DM.


На директ маркетинг обращает свое внимание все большее число клиентов. Рост рынка в 2008 году прошел практически без серьезных срывов и изменений планов. Предполагается, что объем рынка следующего года в гривневом эквиваленте существенно не изменится. Общее количество пересылаемых компаниями писем также практически не поменяется (где-то сократится, где-то увеличится), но увеличится при этом стоимость производства мейлинговых пакетов (как и любой полиграфический продукции) приблизительно в 1,5 раза (при том же объеме - около 180 млн. пакетов). Более того, на объемы рынка окажут свое влияние и повышение тарифов Укрпочтой на 50% с января 2009 года. В остальных отраслях ДМ (безадреска, вкладка, работа колл-центров, рынок баз данных, консалтинг и креатив) возможно сокращение объемов на 30%.


 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 DM - рынок

 700

 850

 21%

 940

 10%


^ 3.3. Объем рынка PR услуг

Оценка проводилась специалистами из Украинской Ассоциации PR (UAPR).

В декабре прошлого года специалисты UAPR предполагали, что объем рынка в этом году составит 100 млн долларов. Однако реалии оказались не столь радужными. Рост рынка в первых двух кварталах фактически компенсировал горизонтальную динамику 3 и 4 кварталов, а "замороженные" бюджеты в 4 квартале составили около 20% от общего прогнозируемого объема рынка.

Прогноз пиар рынка на 2009 год можно делать исключительно исходя из экспертных оценок специалистов и анализа трендов, поскольку практически весь корпоративный сектор не имеет подтвержденных бюджетов на 2009 год в декабре 2008 года. Можно лишь предполагать, что объем рынка в 2009 году может сохраниться на уровне 2008 года за счет перераспределения бюджетов и услуг.
Так, ряд компаний перераспределит рекламные бюджеты в пользу PR-бюджетов, также произойдет перераспределение среди покупаемых услуг, однако часть бюджетов так и не будет «разморожена».

Напомним, что в объемы услуг PR-рынка не входит политический PR, благотворительность и спонсорство, а также размещение advertorials или иных платных материалов.


 

 ^ Итоги 2007, млн грн

 Итоги 2008, млн грн

 % изменения к 2007

 Прогноз на 2009 год, млн грн

 % изменения к 2008

 PR - рынок

 400

 408

 2%

 408

 0%



Перевод с русского на немецкий


^ Das Volumen des Werbungs-und Kommunikationsmarktes der Ukraine in 2008 und Prognosen auf 2009.

Expertenbewertung von der Allukrainischen Werbungskoalition

22-12-2008 14:28


1.Allgemeines

Bewertend ab Jahre 2002 das Volumen des Werbungs- und Kommunikationsmarktes der Ukraine, beginnt die Allukrainische Werbungskoalition zum ersten Mal in diesem Jahr ihre Forschungen in der nationalen Währung UAH durchzuführen. Dieser Schritt ist erzwungen, und natürlich er führt zur Beschwerde beim Vergleichen der Volumen von Werbungsmärkten verschiedener Länder, oder bei der Ausrechnung deren Werten und Charakteristiken, die von der Konkurrenzfähigkeit jener Produktkategorien und Kommunikationskanäle auf internationalem Niveau zeugen. Aber die Schwankungen der nationalen Währung im Ablauf des Jahres 2008 (schwankte ca. ab 4,50 bis 9,0 UAH) sowie die Unbestimmtheit des Währungskurses in 2009 lassen nicht in einer anderen Währung außer nationaler die Bewertung durchzuführen und Prognose zu bauen.

Als Kompromiss für internationalen Experten, die den Wert in Dollars berechnen möchten, empfehlen wir die UAH Volumenwerten des Marktes 2008 dreifach zu teilen, und das Marktvolumen 2009 in der Währung erst am Ende des kommenden Jahres zu bewerten.

Und noch eine ganz wichtige Charakteristik der neuen Forschung. Die Prognose des Marktvolumens von kommendem Jahr 2009 macht die AWK (die Allukrainische Werbungskoalition) bei der noch mehr tiefsten Unbestimmtheit im Vergleich zu vergangenen Jahren. Deshalb betrachten wir unsere Prognose als eine der Varianten der Entwicklung des Werbungsmarktes 2009. Ganz möglich ist es auch, dass wir nach dem Erhalten der neuen Daten, zu unseren Bewertungen zurückkehren werden, und die erwartenden Werte des Werbungs- und Kommunikationsmarktes korrigieren müssen.

Gewöhnlich alle Daten des Marktvolumens sind die Steuern abgerechnet angegeben.


^ 2. Das Marktvolumen der Mediawerbung

Im Jahre 2008 hat sich die Mediawerbung im Ganzen im guten Tempo entwickelt, und ihr Gesamtvolumen hat 6 Mrd. 783 Mio. . betragen, das ist um 17 % mehr des Werbungvolumens in Medien als im Jahre 2007. Die Reduzierung der „geplanten“ Werten in 25 % war hauptsächlich in letztem Quartal vorgekommen, obwohl auch im ersten Halbjahr irgendwie „zurückhaltend“ hat sich eine Reihe von großen Werbeträgern benommen (z.B. Tabakgesellschaften, einige Funknetzanbieter), und auch einige Mediaträger haben kein dynamisches Steigen gezeigt ( nämlich, das Radio ). Außerdem im Vergleich zum vergangenen Jahr hat der Beitrag von politischer Werbung keinen wesentlichen Zuschlag zum kommerziellen Werbungsmediabudget gemacht (vielleicht nur die Außenwerbung ausschließlich, in deren Volumen ist nicht leicht das Volumen der politischen Werbung im gesamten Budget des Bereichs abzutrennen). Deshalb haben die Experten die Entscheidung getroffen, in 2008 die politische Werbung als ein besonderer Block in der Marktstruktur nicht vorzustellen.

Die Prognose des Mediamarktes wurde auf Grund der Analyse von nationalen und makroökonomischen Weltwerten und Welttendenzen, laufender ökonomischen und politischen Situation, der verschiedenen veröffentlichten Forschungen (z.B. Indexe der Verbraucherstimmungen, Einkommensniveau der Bevölkerung), sowie einer Reihe der konkreten Budgets der größten Werbeträger gemacht ( bei der Exaktheit im Moment der Forschung).


 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Mediawerbung 

 5 795

 6 783

 17%

 5 831

 - 14%



2.1. TV-Werbung

Die TV-Werbung bleibt weiter ein sehr werbungsangefüllter und abgeholter Kommunikationskanal. Diese Situation wurde im Jahre 2008 fixiert, und lässt mit einer Menge Optimismus auf das Jahr 2009 schauen. Aber die optimistischen Stimmungen (sogar ziemlich bedingte) können nur zentrale oder Top-Kanäle sich gönnen, dazu auch bei Bedingungen, dass die Verhandlungen bezüglich ihres Werbungsabsatzes erfolgreich durchgeführt worden waren. Der Verhandlungsprozess verspricht auch in der Saison 2009 nicht einfach nach objektiven wirtschaftlichen Anzeigen zu sein, auch wegen dem Umbau des Marktes des TV-Verkaufs.

Was unpopuläre und besonders die Regionalkanäle betrifft, so auf die warten nicht einfache Zeiten. Nach der Meinung einiger Experten wird eine Reihe von TV-Kanälen geschlossen, die in der Hoffnung auf das Steigen des Marktes eröffnet worden waren, und bis heute dank Investitionen existieren. Jedenfalls bleiben bis zu den besseren Zeiten geschlossen.

Auch möchten daran erinnern, dass zum Unterschied von Nationalkanälen, wo das Einkommen ausschließlich von der Werbung in Werbungsblocken berechnet worden war, werden in das Werbungsvolumen des regionalen Fernsehens nicht nur die Spotwerbungen eingeschlossen, sondern auch die weit auf diesen Kanälen verbreiteten so genannten Werbungsfernsehsendungen.


^ TV-Werbung 2008 und Prognose 2009

 

 Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

 TV-Werbung, ins- gesamt

 2 360

 2 700

 14.4%

 2 415

 - 10.6%

 einschließlich:

 Nationales Fernsehen

 2 200

 2 550

 16%

 2 295

 - 10%

 Regionales Fernsehen

 160

 150

 - 6.3%

 120

 - 20%


^ 2.2. Sponsoring der Fernsehtranslation

In diesem Ausschnitt spielt das Sponsoring der Alkoholmarken die führende Rolle in der Tagessendungen. Heftige Minderung der Mediaaktivitäten einer der wichtigen Marken des Alkoholmarktes hat sich auf dem Volumen des Jahres 2008 ausgeprägt. Die gesetzliche Beschränkung des Alkoholsponsorings wird zum durch die Krise hervorgerufenen Niederfallen beitragen.


 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

 TV-Sponsoring

 375

 400

 6.7%

 300

 - 25%

 

^ 2.3. Werbung in der Presse

Bei der Bewertung dieser Segmente stützt sich die Allukrainische Werbungskoalition auf Forschungen, die von der Ukrainischen Assoziation der Herausgeber der Druckpresse durchgeführt worden waren.

Im Jahre 2008 hat die Assoziation zusätzlich die Arbeit zur Exaktheitserhöhung der Prognosen des Werbungsvolumens in Druckmedien durchgeführt.

Im Laufe des Jahres wurde das Komplex der Arbeiten erfüllt, mit der Analyse der Daten beginnend, die auf dem Markt das Company „ Monitoring SMI“ sammelt, bis zum Einbeziehen der Experten zusätzlich für die Erstellung der Prognose. Einschließlich regionalen Herausgebern, und auch Herausgebern der spezialisierten Presse.

Außerdem von der Assoziation wurde eine Umfrage durchgeführt, um das Volumen der realen Rabatte zu bestimmen, das von Herausgebern den Werbeträgern gewährt werden, und auch um den Gesamtwert der Werbungsdienstleistungen in der Form der in die Zeitungen oder Zeitschriften eingelegten Werbungsblätter oder als Informations-, Konsultationsdienstleistungen zu bewerten ( wie die Unterbringung der Materialen ohne „besonderen Anforderungen“, so auch die Erörterung der bestimmten Themen).

Alle diesen zusätzlichen Maßnahmen haben dazu beigetragen, wesentlich die Exaktheit der Bewertung des Werbungsmarktes in Druckmedien, auch entsprechend die Exaktheit der Prognosen auf 2009 zu erhöhen.

Im laufenden Jahr an der Expertenprognose des Werbungsvolumens in der Presse auf 2009 haben 31 Herausgeber teilgenommen- 13 ukrainische und 18 regionale Verlagshäuser. Das ist die größte Zahl der Experten während der ganzen Zeit des Prognostizierens von der Assoziation.

Laut den erhaltenen Daten macht das gesamte Werbungsvolumen in der Presse 2052 Millionen UAH, wobei die Modell-Werbung in der Presse 1495 Mio. UAH beträgt, und das jährliche Steigen beträgt 30 %. In der Periode ab 2007 bis 2008 hat der Markt mehr als um 40 % gesteigert, aber in einigen letzten Monaten war ein heftiges Niederfallen des Werbungmarktes in der Druckpresse vorgekommen, das die Verzögerung des Zuwachstempos ( bis + 30 %) in Ergebniswerten verursachte.

^ Werbung in der Presse (Modelle)

 

 Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

 Werbung in der Presse, insgesamt

 1 150

 1 495

 30%

 1 370

 - 8%

 Einschließlich:

 Zeitschriften

 768

 1 035

 35%

 903

 - 13%

Zeitungen

 382

 460

 20%

 467

 1.5%

  In „ Monitoren SMI“ werden keine Daten bezüglich der Werbungsblätter, Werbungseinlagen, Bestellungsmateriale, usw. eingerechnet. Zum ersten Mal in diesem Jahr beschlossen die Experten das Volumen der „ kein Modelle“- Werbung in der Presse zu bewerten.

^ Werbung in der Presse (Einlagen, bezahlte Materiale ohne Bezeichnung «Werbung»)

 

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH.

 „kein Modelle“- Werbung in der Presse

 557

 Wo:

 Einlagen, Blätter

 57

 „Bestellte“ materiale

 500

 

2.4.Außenwerbung

Die Bewertung der Entwicklung des Marktes von Außenwerbung. im Jahre 2008 und die Prognosen auf 2009 wurden von den Experten der Assoziation der Außenwerbung. der Ukraine (AAWU) durchgeführt.

Nach der Information der Gesellschaft „ Ukrainischer Media Monitor“ (UMM) erreicht die Ukraine die Flächenzahl bis zum Ende Dezember die Kennziffer-83 Tausend bei laufenden Bedingungen ohne Umständen der höheren Gewalt. Laut AAWU und der Gesellschaft „ Door Consulting“ betragen die gemeinsamen Budgets ca. 1,1 Mlrd. UAH, dabei die Steigerung wurde hauptsächlich in ersten 10 Monaten des Jahres bemerkt.

Prognose auf das Jahr 2009 in Außenwerbung. sind besonders beschwert. Einerseits werden im nächsten Jahr in der Ukraine die Wahlen vom Präsidenten stattfinden (auch Parlaments,- oder außerordentliche Regionalwahlen sind nicht ausgeschlossen), die zu den Aktivitäten verschiedener politischen Kräften oder zur intensiven Ausnutzung der Außenwerbung führen. Andererseits falls das Moratorium nicht eingesetzt werden wird, so treten die gesetzlichen Beschränkungen auf die Alkohol- und Tabakwerbung in Kraft, was auf dem Grund der Reduzierung der Aktivität aller Werbeträger zur wesentlichen Verminderung des Haushaltsvolumens in der Außenwerbung führt.

Auch ganz zuverlässig kann man über die Verlängerung des Konsolidationsverfahrens auf dem Markt der Außenwerbung reden.


 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Außenwerbung.

 945

 1 035

 9.5%

 776

 - 25%


2.5. Transportwerbung

Im Segmenten der Transportwerbung (oder anders Transitwerbung genannt) werden die Werbungsbudgets bei den Transportmitteln, auch bei der U-Bahn, und die Innenwerbungen in Flughäfen, Bahnhöfen, Stationen sowie auch digitale Träger bewerten.

Das geplante Steigen der Budgets um 20% im Vergleich zum Jahr 2007 war nicht aufgetreten, trotz dem Entstanden der neuen Werbungsträger in den U-Bahn Stationen und Übergängen. Das liegt an massenhafter Absage von der Werbungsunterbringung im letzten Quartal 2008. Und als Resultat ergeben sich die Wiederholung des Haushaltsvolumens von 2007, und pessimistische Prognosen auf das kommende Jahr.

 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Transportwerbung

 155

 156

 0%

 110

 - 30%


^ 2.6. Innenwerbung (indoor)

Die Bewertung dieser Segmente hat sich durch die gründliche Einrechnung aller Arten der Innenwerbung und durch die Erfüllung der speziellen Forschung stark geändert. Von heute bedienen die AWK -Experten die Werbungsbudgets, die von Gesellschaften für die Exponieren ihrer Werbung auf feststehenden bzw. digitalen Trägern ausgegeben werden, sowie für die Werbung in Warenhäusern, Supermärkten, Handels- und Geschäftszentren, Lehranstalten, HoReCa, in Geschäften auf Tankstellen, Wohnhäusern, Polikliniken, Krankhäusern, Apotheken, Computer-und Fitnessclubs, u.a. ( Kinotheater und Bahnhöfe gehen nicht auf die Liste)

Deshalb die Prozentzahl der Haushaltänderung in der Innenwerbung 2008 im Vergleich zum 2007 besitzt eher technische Eigenschaften, und ist nicht bewertungswert. Und die Prognose auf das Jahr 2009 machen Experten sehr vorsichtig. Besonders ist es dabei auf die potenzielle Anziehungskraft des Mediamarktes zu achten, weil dieser Markt ist direkt auf die Zielgruppe „vor der Kasse“ orientiert.

 

 ^ Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Innenwerbung

 135

 95

 - 30%


2.7. Radiowerbung

Das Steigen der Radiowerbung wurde auf 18-20 % erwartet. So haben die Spezialisten im Dezember 2007 vorgenommen. Aber leider die aufgetretene Krise des letzten Quartals hat alle Hoffnungen zerstört, und sogar zum Minderbetrag der Budgets im vergangenen Jahr geführt.

Von hier kommt der Pessimismus auf die Prognose 2009 aus.

 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Radiowerbung

 170

 160

- 6%

 130

 - 19%



^ 2.8. Werbung in Kinotheatern

In Kinotheatern hat sich die Werbung ziemlich planmäßig entwickelt. Die eingeführte Synchronisierung ins Ukrainische hat sich auf dem Budget nicht ausgeprägt, aber die Ereignisse des letzten Quartales haben ihre negativen Auswirkungen gebracht. In ihren Prognosen hoffen Experten darauf, dass im kommenden Jahr das universelle Modelle „ Brot und Spiele!“ auswirkt, besonders was „ Spiele“ angeht, und damit eigentlich die Kinokunst gemeint wird, die Lenin damals „eine der wichtigsten Künsten“ hieß. Und das heißt, dass die Leute öfter Kinotheater besuchen werden, das die Werbeträger verlocken soll, trotz dem die immer seltener zu treffen sind.


 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Werbung in Kinotheatern

 40

 45

 12.5%

 35

 - 22%


2.9. Internetwerbung

Zum ersten Mal im Jahre 2008 hat sich die AWK nicht nur mit Expertenumfrage der Hauptinternetsiten eingeschränkt, sondern auch die Marktforschung der Werbungsmedien des Netzes von der Position der Ausgaben bei Werbeträgern ausgehend, durchgeführt, und hat eine Liste von Werbungsagenturen, Hauptspielern des Marktes und deren Kunden veröffentlicht. Die Forschung hat gezeigt, dass dieses ursprünglich klare Mediamittel leider noch nicht solche Eigenschaften besitzt, und auch dass, die bei vorigen Bewertungen des Internetmarktvolumes einige Parameter nicht eingerechnet worden waren, wie z.B.: Werbungskosten, die für Zehner oder Hunderte kleiner Seiten ausgegeben werden, wo jede gesondert Seite kein besonderes Interesse darstellt, und deren Mediaumsätze zu gering sind, aber zugleich die Gesamtwerten dieser Ressourcen sind mit einer sehr großen oder auch mehreren Internetfächen zu vergleichen. Außerdem haben wir in vergangenen Jahren noch ein Werbungvolumen außer acht gelassen, das in die nicht ukrainischen aber mit dem ukrainischen Traffic Internetressourcen abgeführt worden war.


Also, das Volumen des Marktes der Internetwerbung im Jahre 2008 wurde überschätzt, und hat 100 Mio. UAH erreicht. Gleichzeitig hat die AWK beschlossen, die Internetwerbung nicht in Kontext- und Schildwerbung einzuteilen. Weil einerseits Experten einig beim Bewerten des Gesamtergebnisses, schätzen aber unterschiedlich den Beitrag von jeder Werbungsart ein, und andererseits, es bestehen andere Formen der bezahlbaren Kommunikationen, die als Schild - oder Kontextwerbung nicht betrachtet werden können.


Und bezüglich der Perspektive hoffen die Experten, dass die Entwicklung des Marktes von Internetwerbung im kommenden Jahr fortgesetzt werden wird, obwohl auch wegen der ökonomischen Krise erheblich verzögern wird. Experten geben auch positive Prognosen in UAH auf das Marktsteigen.

 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2007

 Prognose auf 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zum 2008

Internetwerbung

 60

 100

 67%

 120

 20%

 


^ 3. Der Umfang des Marktes der Werbe- und Marketingkommunikationen, die sich auf den Massenmedien nicht beziehen, und der Produktion der Werbematerialien

Die Aufwände der Werbeträger in die Kommunikationskanäle, die sich auf den Massenmedien nicht beziehen, wuchsen im ganz anständigen Tempo mit der Überhöhung der Kostensteigerung in die Mediawerbung in 2008. Wobei der Anstieg der Budgets in dem Jahr viel mehr höher sein konnte, wenn nicht das tatsächlich unbefriedigende vierte Quartal (besonders für den Markt der Produktion der Werbematerialien und der Polygrafie), sowie die verringerte im Vergleich zur gewöhnlichen Auslastung der Investoren im November-Dezember.

Der Anstieg des Marktes der Produktion spiegelt das allgemeine Niveau der Inflation und des Wertes der Ausgabematerialien auch wider.

Wir werden wiederholen und bezeichnen, dass die Prognose für 2009 unter den Bedingungen der äußersten Unbestimmtheit mit den Budgets der Werbeträger (noch größeren, als in die Mediawerbung) gebildet ist, und spiegelt nur eine der Varianten der Entwicklung der Ereignisse wider und wird zu dieser oder jener Seite vollkommen möglich revidiert sein.

 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zu 2007

 Prognose für 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zu 2008

Kommunikationen, die sich auf Massenmedien nicht beziehen, und Produktion

 3 400

 4 114

 21 %

 3 614

 - 12 %

 

^ 3.1. Der Umfang des Marktes der BTL-Dienstleistungen

Die Einschätzung wurde von den Fachkräften aus der Internationalen Assoziation der Marketinginitiativen (IAMI) durchgeführt.


Die Haupttendenz des Marktes BTL wird sehr einfach in Worte gefasst: je näher zum Konsumenten und dem Regal, desto grösser Anstieg des Marktes oder entsprechend weniger sein Fallen. So, wenn man über den Markt 2009 sagt, kann man vorhersagen, dass POSM und Trade Marketing wie die realen Instrumente, die in der Verkaufsstelle arbeiten, werden am allerwenigsten leiden, weil die Hauptaufgabe des heutigen Tages für alle - es sind gerade die Verkäufe. Jene Instrumente, die mehr auf das Image arbeiten, die Kenntnisse über die Marke, werden weniger gefordert sein, besonders das event-based Marketing und die nationalen Promokampagnen. Das Feldmarketing in der Struktur Sales promotion wird weniger (bis zu 10 %) verringert werden oder möglich bleibt auf dem selben Niveau, aber auf Kosten von der bedeutenden Kürzung der großzügigen Aktien, wird die allgemeine Zahl Minus 20 %. Und noch werden zu den Stellen der Durchführung der Aktien die Basare zurückkehren - willkommen in 90!


 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zu 2007

 Prognose für 2009, Mio. UAH

 % Veränderungen zu 2008

 Der Umfang des BTL-Marktes, insgesamt

 1 150

 1 456

 27 %

 1 286

 - 12 %

 Einschließlich:

 Sales promo

 350

 424

 21 %

 323

 - 20 %

 Trade promo

 350

 460

 31 %

 455

 0 %

 Event-based Marketing

 225

 295

 31 %

 230

 - 30 %

 POSM

 225

 277

 23 %

 278

 0 %

 

^ 3.2. Der Umfang des Marktes der DM-Dienstleistungen

Die Einschätzung wurde von den Fachkräften aus der Ukrainischen Assoziation des Direktmarketings (UADM) durchgeführt.


Zum Umfang des Marktes des geraden Marketings gehören solche Hauptrichtungen: adressenlose direct male, einschließlich die Verbreitung auf den Kreuzungen und an den Stellen des Massenansammelns der Menschen, die Kurierzustellung, Adress-direct male, die verschiedene Einlage (zum Beispiel, zu den Rechnungen), die Dienstleistungen der Call-Zentren, der Markt der Adressdatenbanken, die Kreativität, die Beratung, das Projektmanagement und die Produktion der Materialien für DM.


Die steigende Kundenmasse schenken dem Directmarketing Aufmerksamkeit. Der Anstieg des Marktes in 2008 ist tatsächlich ohne ernste Vereitelungen und Veränderungen der Pläne gegangen. Es ist angenommen, dass sich der Umfang des Marktes des folgenden Jahres in den UAH-Äquivalent wesentlich nicht ändern wird. Die Gesamtmenge der von den Gesellschaften übersendeten Briefe auch wird sich tatsächlich nicht ändern (irgendwo verringern wird, irgendwo zunehmen wird), aber dabei werden die Erzeugungskosten der Male-Pakete (wie auch jeder polygraphischen Produktion) ungefähr in 1,5 Male (beim selben Umfang - etwa 180 Mio. . Pakete) zunehmen. Außerdem, auf die Umfänge des Marktes wird die Erhöhung der Tarife von der Ukrpost auf 50 % seit Januar 2009 den Einfluss ausüben. In den übrigen Zweigen DM (adressenlose direct male, Einlage, die Arbeit der Call-Zentren, der Markt der Datenbanken, die Beratung und die Kreativität) ist die Kürzung der Umfänge auf 30 % möglich.


 

 ^ Ergebnisse 2007, Mio. UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. UAH

 % Veränderungen zu 2007

 Prognose für 2009, Mio. . UAH

 % Veränderungen zu 2008

 DM - Markt

 700

 850

 21 %

 940

 10 %


^ 3.3. Der Umfang des Marktes der PR-Dienstleistungen

Die Einschätzung wurde von den Fachkräften aus der Ukrainischen Assoziation PR (UAPR) durchgeführt.

Im Dezember des vorigen Jahres vermuteten die Fachkräfte UAPR, dass der Umfang des Marktes in diesem Jahr 100 Mio. . Dollars bilden wird. Doch haben sich die Realien nicht so rosig erwiesen. Der Anstieg des Marktes in zwei ersten Quartalen kompensierte die horizontale Dynamik der 3 und 4 Quartale tatsächlich, und "die eingefrorenen" Budgets in 4 Quartal haben etwa 20 % vom allgemeinen vorhergesagten Umfang des Marktes gebildet.

Die Prognose des PR-Marktes für 2009 kann man ausschließlich ausgehend von den Experteneinschätzungen der Fachkräfte und der Analyse der Trends machen, da tatsächlich ganzer korporative Sektor die bestätigten Budgets für 2009 in Dezember 2008 nicht hat. Man kann nur vermuten, dass der Umfang des Marktes in 2009 auf der Höhe 2008 auf Kosten von der Umverteilung der Budgets und der Dienstleistungen erhalten bleiben kann.
So wird die etlichen Gesellschaften die Werbebudgets zugunsten der PR-Budgets umverteilen, es wird die Umverteilung unter den gekauften Dienstleistungen auch geschehen, doch wird der Teil der Budgets flüssig nicht gemacht sein.

Wir werden erinnern, dass zu den Umfängen der Dienstleistungen des PR-Marktes das politische PR, die Wohltätigkeit und Protektorat, sowie die Unterbringung advertorials oder anderer gebührenpflichtiger Materialien nicht gehört.


 

 Ergebnisse 2007, Mio. . UAH

 Ergebnisse 2008, Mio. . UAH

 % Veränderungen zu 2007

 Prognose für 2009, Mio. . UAH

 % Veränderungen zu 2008

 PR-Markt

 400

 408

 2 %

 408

 0 %