Реферат: Анализ рынка молочной продукции и молока в России
ОГЛАВЛЕНИЕвведение
1. типы отраслей в различных рыночных структурах
2. анализ товарного рынка переработкимолочного сырья и производства молочной продукции
3. оздоровление российского рынка молока
заключение
список литературы
приложения
ВВЕДЕНИЕ
Российскийрынок молочной продукции является составной частью российской пищевойпромышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любойстраны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе25 тыс. предприятий, а её доля в объёме российского производства составляетболее 10%. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода2008 года рост производства показали следующие основные рынки: рынок мяса имясных полуфабрикатов, рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок круп.Однако производство на большинстве рынков упало.
Несмотря наснижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004года. В 2008 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 2007 года.Прирост обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров. Врамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока к 2012 годупочти на 18% и довести его объемы до 37 млн. тонн.
На рынкемолока и молочных продуктов существует два основных типа упаковки: асептическая(для длительного срока хранения продукции) и обычная. Объем сегмента молока васептической упаковке превысил 1 млн. литров.
В стоимостномвыражении структура Рынка молочной продукции выглядит следующим образом:наибольшая доля на Рынке — 32,3% в стоимостном выражении — принадлежитцельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и11% соответственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стоимостномвыражении составляет около 42%.
В 2008 годурост розничных цен на молоко и молочную продукцию был менее значительным, чем в2007 году и составил 10%-15%. По прогнозам в 2009 году рост цен будетаналогичным — до октября могут повыситься не более чем на 5-7%.
Такие«традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста.Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такиесегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а такжетворожные/молочные десерты.
Темпы ростацельномолочной продукции в 2008 году составили 39,4%, что на 10,7 процентныхпункта выше, чем в 2007 году.
Значительнымпреимуществом для игроков Рынка является наличие производственных комплексов вразличных регионах России и широкой сбытовой сети. Наиболее крупныепроизводственные комплексы принадлежат компаниям «Вимм-Билль-Данн» и «Юнимилк».Так компании «Вимм-Билль-Данн» принадлежит 37 производственных предприятий. Авот у компанияи «Данон» всего 2 производственных комплекса. Однако ей удаетсяохватить всю территорию России за счет собственной дистрибьюторской сети.
Необходимодобавить, что пока на рынке молочной продукции лидируют отечественныекомпании-производители. Однако, наряду российскими гигантами, такими, как «ВиммБилль Данн» и «Юнимилк», зарубежные имеют значительные бюджеты рекламнойдеятельности и более совершенные производственные технологии, которые позволяютим предлагать на рынке высококачественную продукцию, продвигать ее иреализовывать через отлаженные системы сбыта.
Больше всегоот кризиса пострадали представители премиального сегмента. Например, в декабре2008 (предпраздничный месяц) года «Седьмой Континент» увеличил торговую выручкулишь на 10% (в рублях), хотя еще в ноябре сеть демонстрировала рост 22%.Аналитики «Пиоглобал эссет менеджмент» констатируют тот факт, чтопредставителям премиального сегмента придется пожертвовать маржей, снизив ценына продукцию на своих полках, — прогнозируют участь среднего и высшего ценовогосегмента.
Разработкаграмотной маркетинговой стратегии, направленной на создание и продвижениемолочных продуктов, дает возможность региональным предприятиям молочнойпромышленности увеличить число потребителей своей продукции, в том числе и засчет привлечения потребительской аудитории своих конкурентов. Этот путьразвития, безусловно, является достаточно сложным и затратным, но именно оноткрывает предприятиям молочной промышленности перспективы для освоениярегиональных и федерального рынков молока и молочной продукции[1].
1. ТИПЫ ОТРАСЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ
Отрасль производства — это совокупность объединений предприятий, которыехарактеризуются единством экономического назначения продукции, общностьютехнической базы производства и технологических процессов, а так же особымпрофессиональным составом кадров.
В условиях рыночной экономики функционирование отдельной отраслипроисходит в различных рыночных структурах, каждая из которых имеет своипараметры и может быть представлена в виде определенной модели рынка.
Как известно,существуют четыре основные модели рынка: чистая конкуренция, чистая монополия,монополистическая конкуренция и олигополия. Соответствующиеэтим моделям типы отраслей отличаются: по количеству предприятий, входящих всостав отрасли, типу продукта; условием вступления в отрасль; возможностямиконтроля над ценами и другими факторами, определяющими экономические границыотрасли и эффективность ее функционирования. В развитой рыночной экономикечистая или совершенная конкуренция встречаются крайне редко. Она представляетсобой абстрактную модель, используемую для анализа формирования и экономическихграниц. Несовершенная конкуренция представлена отраслями чистой монополии,монополистической конкуренции и олигополииОтрасль совершенной конкуренции и ее характеристика
Отрасль совершенной конкуренции включает множество независимыхпредприятий, производящих однородную и стандартизированную продукцию. Вход вотрасль и выход из нее абсолютно свободный, информация доступна каждомупредприятию. Доля каждой фирмы очень мала, поэтому ее решение о понижении илиповышении цены не отражаются на рыночной цене. Контроль за ценами отсутствует ифирма «получает» заданную цену рынком или «соглашается с ней». Особенностьюсовершенной конкуренции является равенство предельного дохода и цены. Еслирыночная цена установлена выше минимальных средних валовых издержек отдельнойфирмы в отрасли, то ее задачей является получение максимума прибыли. Однакофирма имеет возможность производить продукции в случае, если рыночная ценабудет ниже минимума средних валовых издержек, но не ниже средних переменныхиздержек. В этом случае ее задачей будет минимизация своих убытков. Если ценаокажется ниже минимума средних переменных издержек, фирма предпочтет прекратитьсвою деятельность и выйти из отрасли. Высокие прибыли и убытки отдельных фирмхарактерны для краткосрочного периода, когда недостаточно времени для выходаотдельных фирм из отрасли или входа в нее новых фирм. В долгосрочном периодеэкономическая прибыль привлечет новые фирмы, которые, увеличив предложениеотрасли, окажут воздействие на снижение рыночной цены. В то же время длительныепо времени убытки заставят ряд фирм покинуть отрасль, предложение уменьшится ицена повысится. Долгосрочное равновесие в условиях совершенной конкуренцииустанавливается, когда цена равна предельным и средним валовым издержкам. Вэтом случае у фирм нет стимулов для расширения или сужения производства, атакже входа в отрасль и выхода из нее. В условиях совершенной конкуренции фирмыпроизводят такое количество продукции, которое соответствует точке пересечениякривых рыночного спроса и предложения. Кривая предложения каждой фирмы являетсяотрезком кривой ее предельных издержек, лежащим выше кривой средних переменныхиздержек. Совокупное предложение отрасли складывается из объемов предложениявсех функционирующих в ней фирм. Реакция на изменение спроса быстрая и гибкая.Рынок совершенной конкуренции автоматически реагирует на изменениепотребительского спроса расширением или свертыванием производства. В отрасляхсовершенной конкуренции достигается эффективное использование ограниченныхресурсов и на этой основе эффективность производства. Равенство вдолговременном периоде цены и минимума средних издержек указывает на то, чтоконкурентные фирмы будут использовать наиболее эффектную из известныхтехнологии и назначать самую низкую цену с учетом своих издержек производства.Равенство цены и предельных издержек указывает, что ресурсы будут распределеныв соответствии с потребительскими вкусами. Конкурентная система цен будетперераспределять ресурсы в ответ на изменение в потребительских вкусах,технологии или запасах ресурсов с тем, чтобы поддерживать эффективностьраспределения ресурсов длительное время.
В тоже время следует отметить, что возможности по эффективномуфункционированию отрасли совершенной конкуренции имеют ряд ограничений:
1) не учитывается дифференциация доходов и потребностей потребителей;
2) не рассматриваются при распределении ресурсов в конкурентной средепобочные результаты — выгода и издержки для производства общественных благ;
3) в отрасли складываются низкие возможности и стимулы к обновлениютехнологий;
4) отсутствует диапазон потребительского выбора продуктов и условий длясовершенствования производимых продуктов и создания новых.
Примерами отрасли с чистой конкуренцией с определенной долей условностиявляются сахарная промышленность (95 предприятий), авиатранспорт (102компании), отрасли агропромышленного комплекса по отдельному типу производимогопродукта (рынок зерна, подсолнечника, сахарной свеклы и т.п.).
Чистая монополия
Чистая монополияозначает такие условия на рынке, когда только одна фирма производит и реализуеткакой-либо продукт, заменителей которого не существует. При этом доступ нарынок ограничен и осуществляется полный контроль за ценами. Таким образом, вусловиях чистой монополии на рынке господствует крупное предприятие-монополист,полностью контролирующее цены. Установление чрезвычайно высоких ценсдерживается угрозой падения или отсутствия покупательского спроса. Монополистоценивает спрос и устанавливает цену на уровне, обеспечивающем наибольшуюрентабельность.
Монополистами являютсяпредприятия коммунального хозяйства, без услуг которых не может обойтись ниодно предприятие, например РАО ЕЭС. Существование естественных монополийоправдывается тем, что они наилучшим образом удовлетворяют общественныеинтересы. В сельской местности такими монополистами могут быть ипредприятия-поставщики сельскохозяйственной техники, химических удобрений,семеноводческие и племенные хозяйства, предприятия, оказывающие ремонтныхуслуги.
Чистая монополия — типотраслевого рынка, на котором: — одна фирма продает уникальный продукт, неимеющий близкого заменителя; — доступ на рынок закрыт; — фирма-монополистобладает значительным контролем над ценой на продаваемый продукт. При чистоймонополии ценовая конкуренция отсутствует или ограничена.
Основные признакимонополии:
· нарынке действует только одна фирма, которая влияет на цены, регулируяпредложение;
· нарынке отсутствуют идентичные виды продукции;
· контролируярынок сырья в своей отрасли, фирма-монополист не допускает появления новыхпроизводителей.
Таким образом, рынокчистой монополии — это рынок одного продавца. Чаще всего это государственныеорганизации, при этом государственная монополия может при помощи ценовойполитики решать различные задачи:
· устанавливатьцену ниже себестоимости на социально значимые товары для поддержаниясоответствующего уровня жизни населения;
· назначатьцену с расчетом на покрытие издержек или получение хороших доходов;
· устанавливатьзавышенную цену для сокращения потребления.
В случае регулируемоймонополии государство разрешает фирмам устанавливать расценки, обеспечивающиеполучение «справедливой нормы прибыли», которая даст организации возможностьподдерживать производство, а при необходимости и расширять его. В случаенерегулируемой монополии фирма сама устанавливает любую цену, которую сможетвыдержать рынок.
Чистая монополия — типотраслевого рынка, на котором: — одна фирма продает уникальный продукт, неимеющий близкого заменителя; — доступ на рынок закрыт; — фирма-монополистобладает значительным контролем над ценой на продаваемый продукт. При чистоймонополии ценовая конкуренция отсутствует или ограничена.
Различаютсяпо охвату, монополизации того или иного ресурса
1. Технологическаямонополия – основана на монополизации уникальных новшеств, от реализациисобственники получают дополнительную прибыль
2. Экономическаямонополия – связана с монополизацией экономического ресурса какого-либо (земли,природных ресурсов, капитала, рабочей силы, информации – монополия частнойсобственности на землю приносит собственнику земельную ренту, монополия частнойсобственности как на объект хозяйствования приносит дифференциальную ренту.Есть дифрента первого и второго порядка. Дифрента – доход, который собственникполучает с земли. Если у меня чернозём, то я получу больше денег уже. Но я могуиметь не самую хорошую землю, но не далеко от рынка сбыта)
3. Естественнаямонополия – связанная с монополизацией определённых видов деятельности дляэкономии ресурсов на масштабах пр-ва и установлении контроля над (за) ценами. Вэтих отраслях существование более одного производителя считаетсянецелесообразным. Пример: нецелесообразно в Москве создавать ещё одно метро,ещё линии передач (производство энергии).
4. Административнаямонополия – связана с монополизацией функции управления. Разновидности:госмонополия, ведомственная монополия
Монополистическаяконкуренция
Монополистическаяконкуренция — тип структуры рынка, состоящий из множества мелких фирм,выпускающих дифференцированную продукцию, и характеризующийся свободным входомна рынок и выходом с рынка.
Понятие«монополистическая конкуренция» восходит к одноименной книгеамериканского экономиста Эдуарда Чемберлина (1899-1967), опубликованной в 1933г.
Монополистическаяконкуренция, с одной стороны, схожа с положением монополии, ибо отдельныемонополии обладают возможностью контролировать цену своих товаров, а с другой — схожа с совершенной конкуренцией, поскольку предполагается наличие множествамелких фирм, а также свободный вход на рынок и выход с рынка, т. е. возможностьпоявления новых фирм.
Рынок смонополистической конкуренцией характеризуется следующими особенностями:
а) наличие множествапродавцов и покупателей (рынок состоит из большого числа независимых фирм ипокупателей);
б) свободный вход нарынок и выход с него.(отсутствие барьеров, удерживающих новые фирмы отвступления на рынок, или препятствий на пути существующих фирм, покидающихрынок);
в) разнородная,дифференцированная продукция, предлагаемая конкурирующими фирмами. Причемпродукты могут отличаться один от другого по одному или ряду свойств (например,по химическому составу);
г) совершеннаяинформированность продавцов и покупателей об условиях рынка;
д) влияние на уровеньцен, но в довольно узких рамках.
Олигополия
Термин “олигополия” применяетсяв экономике для описания рынка, на котором существуют несколько фирм, отдельныеиз которых контролируют значительную долю рынка.
Олигополия- тип отраслевого рынка, на котором несколько фирм продают стандартизованныйили дифференцированный товар, причем доля каждого из них в общих продажахнастолько велика, что изменение в количестве предлагаемой продукции одной изфирм ведет к изменению цены. Доступ на олигополистический рынок для других фирмзатруднен. Контроль над ценами на таком рынке ограничен взаимозависимостью фирм(за исключением случая сговора). Обычно на олигополистическом рынке действуетсильная неценовая конкуренция. Различают олигополию с дифференцированным истандартным товаром. Внастоящее время одним из самых распространенных рыночных структур являютсямонополии и олигополии. Однако в чистом виде монополии сохранились лишь в немногихотраслях экономики. Исследованию монополистической конкуренции молочной отрасли и посвящен настоящий реферат[2].2. АНАЛИЗ ТОВАРНОГО РЫНКА ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ИПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Настоящий анализтоварного рынка по переработке молока выполнен:
— во исполнениепоручения ФАС России (вх. №1663 от 15.09.2006) по проведению работы поактуализации информации, содержащейся в Реестре хозяйствующих субъектов,имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов;
— в целях определениясостояния конкуренции на товарных рынках по переработки молока и производствамолочных продуктов и дальнейшего осуществления контроля за экономическойконцентрацией на указанных рынках;
— анализа закупочныхцен на молоко коровье цельное для дальнейшей переработки.
По мере того, какуглубляется процесс развития рыночной экономики, деятельность предприятий иэкономическая эффективность их производства все в большей степени зависят отвзаимоотношений предприятий с потребителями, поставщиками и конкурентами.
В решении задач пообеспечению продовольствием населения особая роль принадлежит пищевой иперерабатывающей промышленностям, представляющим собой совокупность отраслейпромышленности, одной из которых является молочная.
Методическую основуисследования составили:
1. Порядок проведенияанализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утв. приказомФАС России от 25.04.2006 №108, зарегистрированного в Минюсте 27.072006 №8121;
2. Методическиерекомендации, подготовленные Управлением контроля и надзора в химическойпромышленности и природопользовании.
При проведении анализав качестве исходной информации использованы:
1. Сведенияхозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку молочного сырья ипроизводство молочной продукции;
2.Сведения Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области;
3. Программа развитиямолочного животноводства Белгородской области до 2010;
4. ПостановлениеПравительства Белгородской области от 23.04.ю2004 №34-пп «О плане мероприятийпо реализации стратегии развития сельского хозяйства Белгородской области»
5. СведенияДепартамента Агропромышленного комплекса Белгородской области;
6. Сведенияэкономической периодической печати;
7. Материалы пресс-службыФАС РФ.
Продуктовые границытоварного рынка
Продуктовые границытоварного рынка определяются, исходя из вида деятельности, возможностивзаимозаменяемости услуг и товаров.
Федеральным законом от02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» определенопонятие продовольственного сырья.
Под продовольственнымсырьем понимается сырье растительного, животного, микробиологического,минерального и искусственного происхождения и вода, используемые дляизготовления пищевых продуктов.
Сырьем для производствамолочной продукции является молоко.
Существуют различныевиды молока, в том числе коровье, козье, кобылье. По данным перерабатывающихпредприятий в промышленной переработке используется (поступает) в основномкоровье молоко, так как другие виды молока производятся в небольших количествахи используются чаще всего населением только для собственных нужд.
Для установленияпринадлежности молочного сырья к классификационной группе, использовалсяобщероссийский классификатор продукции (ОКП).
Код молочного сырья поОКП является — 98 1912, эта товарная группа включает в себя: молоко коровье.
Молоко как продуктотносится к социально значимой группе товаров. В молоке содержится свыше 100ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот, почти столько жежирных кислот и сахарлактоза. Молоко включено в состав потребительской корзиныдля основных социально-демографических групп населения (трудоспособноенаселение, пенсионеры, дети).
Молоко, предназначенноедля промышленной переработки, должно соответствовать требованиям ГОСТа Р 52054-2003(распространяется на молоко натуральное коровье (далее молоко), производимоедля дальнейшей переработки в установленном ассортименте), ветеринарным исанитарным правилам. Молоко должно быть цельным, свежим, с минимальнымколичеством микробов, без дефектов вкуса, запаха, консистенции и цвета, незамороженным, плотностью не менее 1,027 г/см3.
По вопросувзаимозаменяемости сырого молока, как сырья для производства молочной продукциивзаимоменяемым сырьем, согласно технологического процесса изготовления молочнойпродукции можно считать сухое молоко. При существующей технологии привосстановлении сухого молока, восстановленное сырье добавляется к сыромумолоку. Но не все виды молочной продукции возможно изготовить из сухого молока.Например, такой продукт, как масло животное, из сухого молока изготовить невозможно.
Как показал опросхозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку молока, в большинстве своемданный вид сырья не является актуальным в связи с дополнительнымиэнергозатратами на его переработку.
Основными причинамизамены некоторыми молочными комбинатами сырья (сырое молоко на сухое молоко)является следующее:
¾ сезонныйспад надоев молока;
¾ тенденцияснижения поголовья скота, в частности молочного стада.
В ходе проведенногоанализа установлено, что все действующие молокозаводы производят закупкумолочного сырья для производства собственной готовой молочной продукции, либоиспользуют молочное сырье собственного производства. Переработка молочногосырья на давальческих условиях, когда сырье и готовая продукция являютсясобственностью заказчика, осуществляется комбинатами крайне редко. Натерритории Белгородской области частично по давальческой схеме работают 3хозяйствующих субъекта: ОАО «Содружество», Валуйское ОАО «Молоко» и ЗАО «Томмолоко».При этом заказчиками являются хозяйствующие субъекты, расположенные натерритории других регионов (Воронежская и Московская области, г. Москва).
Таким образом,продуктовые границы анализируемого рынка определены как деятельность попереработке молока и производства цельномолочной продукции.
Отличительным аспектомданных рынков является также и то, что параллельно существуют двавзаимосвязанных рынка переработки молока – (сырья для производства молочнойпродукции) и собственно переработки молока, технологический процесс которыхизначально совпадает.
Географические границытоварного рынка
Географические границытоварного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеетэкономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализоватьрассматриваемый товар и такая возможность отсутствует за ее пределами.
Поскольку молокоявляется скоропортящимся продуктом, то на географические границы исследуемогорынка влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятийпереработчиков.
Как длясельскохозяйственных, так и для молочных предприятий экономически целесообразноорганизовать доставку молока при минимизации транспортных расходов.
В этой связи пристроительстве молокозаводов в Белгородской области (строительство осуществлялосьв 60-70 годы 20 — го века) за основу был взят принцип размещения их поадминистративно-территориальным районам региона, ныне муниципальным районам.При этом необходимым условием для обращения товара (молочного сырья) являлось:
¾ развитостьтранспортной составляющей (наличие и состояние дорог);
¾ размещениепредприятий в районном центре, который практически был связан транспортнойсетью со всеми сельхозпроизводителями района;
¾ доступностьперемещения товара (цельномолочной продукции) к покупателю.
В последние годытранспортные расходы по доставке молока значительно увеличились в связи спостоянным ростом цен на бензин, запчасти и т.д. Это обусловило длясельскохозяйственных производителей ограничение выбора молочных предприятий длясдачи молока.
Молоко доставляется напредприятия транспортом как сельскохозяйственных, так и молочных предприятий,поэтому сельхозпроизводителям более выгодно поставлять молоко на предприятия,расположенные на территории Белгородской области, в основном в административныхграницах муниципальных районов или поселений. Но как показывает опрос средипроизводителей и переработчиков, вследствие нехватки сырья молочные предприятиявынуждены завозить молоко и из более отдаленных населенных пунктов или другихобластей, однако это не является постоянным и главным критерием при доставкемолока.
Другими факторами,определяющими географические границы рынка переработки молока, являются:загрузка производственных мощностей, ценовая политика, сложившиесяхозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.
Качество молока,поступающего на молочные комбинаты, является основой производства качественноймолочной продукции. Поэтому переработчики молока и его производители повозможности помогают каждый своим партнерам. Это и охлаждение молока со сторонысельхозпроизводителей (в большинстве своем сельхозпроизводители обеспеченытанками–охладителями), со стороны переработчиков (строительство мелкоприемныхпунктов). Такой опыт есть практически во всех муниципальных районах области.
Суммарнаяпроизводственная мощность по переработке молока на молочных предприятиях,расположенных на территории Белгородской области, составляет 2022,5. тонн вгод.
В таблице №2 приложения2 приведены показатели, характеризующие мощность и коэффициент использованиямощности каждым молокозаводом, а также объема переработки сырья, в том числе вмуниципальном районе:
Как следует изприведенных данных в большинстве своем географические границы рынка переработкимолочного сырья совпадают с административными границами Белгородской области,что позволяет отнести анализируемый рынок к региональному. В то же времяотдельные предприятия, такие как ЗАО «Алексеевский молочный комбинат», ОАОШебекинский маслозавод», ООО «ОНКЕН», ОАО «Белмолпродукт» расширяют географическиеграницы закупок сырого молока, покупая его не только в муниципальном районе,где расположено предприятие, а по всей области и в других соседних регионах.Свыше половины предприятий осуществляют переработку молока, поставляемое отсельхозпредприятий муниципального района и поселений, где расположеноперерабатывающее предприятие. При этом основным условием обращения товара наданных локальных рынках является:
¾ возможностьперемещения товара к покупателю (обеспечивающие сохранение потребительских свойствтовара;
¾ организационно-транспортныесхемы приобретения товара покупателями.
Таким образом, рынокпереработки молочного сырья в целом по Белгородской области отнесен крегиональному, а в границах муниципального образования – к локальному.
Состав продавцов ипокупателей
Продавцами сырья дляпереработки молока на данном рынке являются сельскохозяйственные предприятия –бывшие колхозы и совхозы, ныне хозяйствующие субъекты существующие в форме СПК,ЗАО, ОАО, ООО; фермерские хозяйства и хозяйства населения. Всего поБелгородской области насчитывается свыше двухсот сельскохозяйственныхпредприятий и пятисот фермерских хозяйств.
Покупателями молокаявляются перерабатывающие молочные комбинаты, сельскохозяйственные предприятия,имеющие цеха по переработке молока, а также частные предприниматели,осуществляющие деятельность по переработке молока и производства цельномолочнойпродукции, а именно: молоко различной жирности, сливки, цельномолочная икисломолочная продукция, творог, сыр, масло коровье, СЦМ.
На территорииБелгородской области переработкой молока занимаются 19 молочных предприятий,производящих различные виды молочной продукции. Из них наиболее крупнымипереработчиками молочного сырья являются 5 хозяйствующих субъекта (ЗАО«Алексеевский молочный комбинат», ОАО «Белгородский молочный комбинат», ОАО«Шебекинский маслозавод», ОАО молочный комбинат «Авида», ЗАО «Томмолоко».
Объем рынка молочногосырья
По данным Белгородстатана территории Белгородской области производство молока осуществляют 262 сельскохозяйственныхпредприятия различной организационно-правовой формы и 570 фермерских хозяйств.
Всеми категориямихозяйств было произведено молока:
¾ в2005 г. — 623,4 тыс. тн.;
¾ в2006 г. — 552,3 тыс. тн.;
¾ в2007 г. — 515,7 тыс. тн.;
¾ в2008 г. (9 мес.) — 446,4 тыс. тн.
На долю хозяйствнаселения и фермеров приходится 40,8% объема производства молока.
Отмечается постоянныйспад производства молока. В указанный период производство сократилось на 17,3%.
Сокращение производствамолока произошло как в сельхозпредприятиях, так и в личных хозяйствахнаселения.
Основной причинойснижения объемов производства молока остается сокращение поголовья коров,которое в отчетном периоде имело место как в сельхозпредприятиях, так и вличных хозяйствах населения.
С 2006 по 2007 годпоголовье крупного рогатого скота сократилось с 410,64 тыс. голов до 334,1тыс.голов или на 18,7%. Необходимо отметить, что в структуре поголовья скота по-прежнемунаибольшую долю занимают сельхозпредприятия, на население и фермеров приходится34,1% поголовья крупного рогатого скота.
Как показал опроссельхозпроизводителей, одной из главных причин усиления тенденции сокращенияпоголовья коров является состояние кормовой базы. В соответствии с даннымиБелгородстата в 2007 году было заготовлено на 11,4% меньше, чем в 2006 годугрубых и сочных кормов. Кроме того, низкое качество кормов не позволяетполучить уровень молочной продуктивности коров, соответствующий генетическимвозможностям используемых пород. На снижение поголовья скота влияет и такиефакторы, как сохранность поголовья в связи с заболеванием животных, нехваткаремонтного молодняка и даже низкий уровень заработной платы в животноводстве.
Тенденция ростачисленности коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также ипроизводства молока сохранилась, но, поскольку их доля в общем поголовье нижена прирост это повлияло в незначительной степени.
Из общегопроизведенного количества молока закуплено перерабатывающими предприятиями,расположенными на территории Белгородской области:
¾ в2006 году – 446,2 тыс. тонн.
¾ в2007 году – 404,12 тыс. тонн.
¾ в2008 году (9 мес.) – 333,46 тыс. тонн.
Необходимо отметить,что молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном врационе жителей Белгородской области. В стоимости потребительской корзины ихдоля составляет 16%. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашейРоссии приходится примерно 230 кг, в Белгородской области 262 кг, что почти вдва раза ниже норм, рекомендованных специалистами по питанию.
Количественныепоказатели структуры рынка
Структура молочнойотрасли Белгородской области как сказано выше сложилась еще во время плановойэкономики. Область разделена на 21 муниципальный район и один городской округ.В 19 муниципальных районах имеется молокозавод. В анализируемый периодпереработку молочного сырья осуществляло также 19 хозяйствующих субъектов.Информацию представили 18 предприятий. Закупают переработчики молоко не толькоу сельхозпроизводителей, расположенных на территории муниципального района и егопоселений, но и по всей территории Белгородской области, а некоторые из них иза ее пределами (Курская и Воронежская области).
Количественнойхарактеристикой объема товарных ресурсов анализируемого рынка является общийобъем переработки молочного сырья, осуществляемого в географических границахтоварного рынка всеми хозяйствующими субъектами, функционирующими на данномтоварном рынке, а также объем переработки молочного сырья, осуществляемого вграницах муниципальных районов.
Количественнымипоказателями, характеризующими структуру товарного рынка являются:
¾ численностьхозяйствующих субъектов, действующих на анализируемом товарном рынке;
¾ доликаждого хозяйствующего субъекта, функционирующего на данном товарном рынке;
¾ показателирыночной концентрации.
Анализ коэффициентаиспользования мощности, приведенный в таблице 2 показал, что в разрезепредприятий данный показатель неоднозначен и колеблется от 4% (ОАО «Молоко»,Ракитянский район) до 100% (ОАО «Михайловский сыр»). Как следует из опросахозяйствующих субъектов низкий уровень загруженности производственныхмощностей, объясняется недопоставками молочного сырья из-за сокращения егопроизводства, о чем говорилось выше. Немаловажное значение имеет и высокаястепень износа материальной базы[3].
Определение доликаждого хозяйствующего субъекта на региональном товарном рынке по переработкемолочного сырья в общем объеме товарного ресурса рынка Белгородской области ипо муниципальным районам, а также коэффициента концентрации и индексаГерфиндаля-Гиршмана представлено в таблице 3 приложения 3.
Как видно из таблицы 3,на товарном рынке по переработке молочного сырья в целом по региональному рынкуявно выраженных доминантов нет, разрыв между значениями долей хозяйствующихсубъектов неравномерный, их доля в общем объеме товарного ресурса колеблется от0,5% до 20%.
Уровень рыночнойконцентрации товарного рынка в целом характеризуется величиной коэффициентарыночной концентрации 3-х крупных хозяйствующих субъектов (CR3),которая составила:
¾ в2007 году – 44,5%;
¾ 2008год (9 месяцев)– 42,5%.
Индекс рыночнойконцентрации Герфиндаля – Гиршмана (НН1) соответственно составил 969 и 954.
Показатели рыночнойконцентрации рынка молочного сырья, свидетельствуют о неравномерностидействующих на данном рынке хозяйствующих субъектов, приобретающих молочноесырье для переработки, и разномасштабности их деятельности.
Если анализироватьколичественные показатели регионального рынка в целом, то можно сделать вывод онизком уровне концентрации, так как крупные предприятия покупают молоко во всейБелгородской области. В то же время свыше половины молокозаводов большую частьмолока приобретают в своих муниципальных районах, где доля их свыше 35%.
Товарный рынок попереработке молочного сырья на локальных рынках являетсявысококонцентрированным.
Вопросы ценовойполитики анализируемого рынка
Производственныеотношения между поставщиками молока-сырья и производителями молочной продукциина рынке переработки молока строятся на договорной основе по согласованиюсторон с учетом спроса на произведенную продукцию и цены ее реализации.
В договоре стороныпредусматривают:
¾ показателикачества молока;
¾ способи порядок приемки;
¾ формарасчетов; ответственность сторон.
Договора имеютприложения в виде «Соглашений», предметом которых являются именно требования,предъявляемые к качеству поставляемого молока в соответствии с существующимигостами, а также «Протоколы согласования договорных цен», которые определяютцену 1 кг молока (в зачетном весе) на основании ГОСТа № 52054-2003.
Мониторинг цен за 2007год по 18 хозяйствующим субъектам по периодам изменения приведен в таблице 3.
Анализ ценовой политикипоказывает, что покупатели, т. е переработчики определяют цену сырого молока.Главными критериями определения цены в процессе переговоров между сторонамидоговора являются:
¾ качествопоставляемого молока (сортность, степень охлаждения);
¾ объемпоставляемого сырья;
¾ способдоставки молока-сырья (через собственные приемные пункты сбора молока, доставкасобственным транспортом перерабатывающего предприятия или сельхозпроизводителя,сбор молока у подворий личного подсобного хозяйства (ЛПХ)молокоперерабатывающими предприятиями или через договора с индивидуальнымипредпринимателями, занимающимися сбором молока у населения, наличиетанков-охладителей);
¾ сезонность.
Наиболее значительнымфактором определения цены в анализируемом рынке является сезонностьпроизводства сырья. В течение года кривая производства молока-сырья, зависящаяот генетических особенностей животных, выглядит следующим образом:
¾ январь,февраль – стабильное производство с тенденциями к увеличению;
¾ март,апрель, май – поступательное увеличение производства;
¾ август– резкое снижение производства;
¾ сентябрь,октябрь, ноябрь – поступательное снижение;
¾ декабрь– стабилизация производства.
В этой связи, ввесенне-летний период в связи с увеличением объемов производства сырого молоказакупочные цены на молоко понижаются, а в осенне-зимний период повышаются, т.е.повышение цен наблюдается с ноября по февраль, а, начиная с марта, идетснижение цены. Наименьшая цена отмечена в июле месяце. При этом закупочная ценадифференцируется и по сортности молока и по категориям сельхозпроизводителей. Вкаждом конкретном случае перерабатывающие предприятия действуют по конкретнойситуации. Молоко высшего сорта оценивается по самым высоким ценам. Высокая ценана молоко устанавливается не только для сельхозпредприятий, но и длямолокозаводов, которые поставляют на молокозаводы высококачественноеподготовленное молоко для дальнейшей переработки. Некоторыемолокоперерабатывающие предприятия формируют закупочные цены, используя своеисключительное положение. При этом такая закономерность отмечается по рядумолокозаводов.
Цены на молоко вБелгородской области дифференцированы помесячно, т.е. основным критериемявляется сезонность производства сырья, при этом наиболее высокие ценыотмечаются в феврале-марте, самые низкие в июле-августе. Самые низкие цены отмеченыв Курской области. В Белгородской области в период наибольшего спада надоевотмечены самые высокие закупочные цены.
Формированиесебестоимости и цен реализации молочной продукции
Формированиемсебестоимости и цен на молочную продукцию, как и закупочных цен на сырое молокопредприятия занимаются самостоятельно.
Как следует из опросапереработчиков, за основу принимается анализ рынка цельномолочной продукции,который предприятие в силу своих возможностей осуществляет постоянно, изучаяспрос и предложение, а также анализ закупочных цен на молоко, проводимый каксамим перерабатывающим предприятием, так и департаментом агропромышленногокомплекса администрации Белгородской области.
Порядок формированиясебестоимости состоит из следующих этапов:
1.Определение сырьевойсебестоимости, а именно определение стоимости сырья;
2.Определениепроизводственной себестоимости (отнесение прямых производственных затрат насырьевую себестоимость продукции);
3.Определение полнойсебестоимости (отнесение косвенных затрат).
Цена реализацииопределяется в конечном итоге как сумма слагаемых: себестоимость +рентабельность + НДС.
В связи с сезонностьюпроизводства молоко-сырья в период снижения его поставок, нехватка молока поряду предприятий восполняется методом восстановления его из сухого молока. Изсмеси сырого молочного сырья и восстановленного молока вырабатывается целый рядмолочных продуктов. Однако как считают переработчики данный метод в связи свысокой энергоемкостью является невыгодным для переработчиков и используется восновном в период острой нехватки молокосырья. Кроме того сухое молокоиспользуется и в сухом виде при производстве кефира, бифидоков, сметаны,спредов, йогуртов, майонеза с целью улучшения потребительских свойств готовойпродукции.
Одновременно с вышеприведеннымприсутствует также и такой момент, как максимальное увеличение производствамолока из-за снижения покупательской активности потребителя на рынке готовойпродукции. В этой связи возникает так называемая проблема «лишнего молока».Чтобы это условно «лишнее молоко» принять и переработать, молочные заводы,комбинаты идут на определенные издержки, связанные с закладкой этого молока впродукты с «длинным» сроком реализации (масло, сухое молоко, сыры и т.д.).
С учетом изложенного ив виду того, что молоко является быстро портящимся продуктом, а дляосуществления его переработки необходимы финансовые вложения, которымипрактически все сельхозпроизводители не обладают, производители сырого молокане имеют возможности воздействовать на цену сдаваемого ими молочного сырья ипоэтому цены на молочное сырье устанавливают переработчики, а не производители.В анализируемом периоде нарушений порядка ценообразования при установлениизакупочных цен не выявлено.
Качественные показателиструктуры товарного рынка
Качественнымипоказателями, характеризующими структуру товарного рынка являются:
¾ наличие(или отсутствие) барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов, степень ихпреодолимости;
¾ открытостьрынка для межрегиональной и международной торговли.
В результатеисследования рынка переработки молока установлено следующее:
Государственная ирегиональная политика
Региональная политикаБелгородской области направлена на дальнейшее наращивание продукции сельскогохозяйства и повышение его эффективности, что определено постановлениемПравительства Белгородской области от 23.04.2004 №34-пп «О плане мероприятий пореализации стратегии развития сельского хозяйства Белгородской области».Указанным постановлением предусмотрено увеличение производства молока во всех категорияххозяйств к 2010 году до 1 млн. тонн в год. Приоритетным направлением считаетсяорганизация крупных специализированных предприятий по производству молока.
В 2006 году воисполнение постановления №34 принято постановление правительства Белгородскойобласти от 21.12.2006 №265-пп «Об областном проекте «Развитие молочногоживотноводства» до 2010 года». Главным направлением в развитии молочногоживотноводства Белгородской области является повышение качества продукции засчет строительства новых и реконструкции действующих ферм и комплексов свнедрением новых технологий, оборудования и техники.
Участниками реализацииуказанного Проекта будут являться крупные индустриальные агрохолдинговыекомпании и многоотраслевые сельскохозяйственные организации по производствумолока, а также предприятия, у которых производство молока не являетсяпрофильным.
Источникифинансирования и меры государственной поддержки участников указанного Проектапредусматривают использование механизма частногосударственного партнерства втаких формах как:
¾ субсидированиечасти процентной ставки по банковским кредитам (из федерального и областногобюджетов);
¾ обеспечениеподведения внешних инженерных сетей газа и энергоснабжения, подъездных путей иблагоустройство территорий с твердым покрытием за счет областного бюджета;
¾ предоставлениельгот по уплате налога на имущество, создаваемое при реализации инвестиционныхпроектов по строительству объектов молочного животноводства.
В 2007 годупостановлением Правительства Белгородской области от 26.01.2007 №19-пп «Оподдержке развития молочного животноводства» из областного бюджета выделяютсядотации с целью обеспечения обновления дойного стада.
В целом рынок молочногосырья полностью открыт для межрегиональной торговли. Подтверждением открытостирынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при егопередвижение между регионами.
Степень зависимостиопераций на рынке
Федеральная антимонопольная службавозбудила против ведущих переработчиков молока дело о нарушении закона о защитеконкуренции. Компании «Данон индустрия», «Вимм-билль-даннпродукты питания», «Эрман» и «Кампина» заподозрены всговоре на рынке закупок молока. Падение закупочных цен эксперты объясняютмировой конъюнктурой и снижением спроса. Для спасения же молочногоживотноводства в России, работающего в кризис на грани рентабельности, однихдействий ФАС недостаточно[4].
Дело возбужденоУправлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Белгородскойобласти поинформации министерства сельского хозяйства, которое проинформировала ФАС, чтоперечисленные переработчики снизили закупочные цены на молоко. На нихприходится закупка и переработка около 90% молока в области.
В ходе проверки ФАСбыло установлено, что компании в декабре 2008 года одновременно снизилизакупочные цены на молоко на 4-5 руб. (25-26%), ниже уровня рентабельности егопроизводства. Кроме того, компании отказываются от заключения договоров сновыми поставщиками.
Областным УФАС Россииоперативно было проведено рабочее совещание по вопросу снижения закупочных ценна молоко переработчиками молока с участием представителей Министерствасельского хозяйства и продовольствия и производителей молока[5].
По имеющейся информациикомпании ООО «Данон индустрия», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ООО«Эрман» и ООО «Кампина» осуществляют деятельность на одном товарном рынке, аименно на рынке по закупке и переработке молока. При этом указанные компанииосуществляют закупку и переработку около 90 % молока, производимого натерритории Московской области.
По представленнойМинистерством сельского хозяйства и продовольствия информации компании ООО«Данон индустрия», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ООО «Эрман» и ООО«Кампина»:
¾ сдекабря 2008 года одновременно снизили закупочные цены на молоко на 4-5 рублей(25% — 26 %);
¾ отказываютсяот заключения договоров с новыми поставщиками — производителями молока;
¾ установленнаязакупочная цена на молоко ниже уровня рентабельности его производства.
На основанииизложенного Московским областным УФАС России в отношении ООО «Данон индустрия»,ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ООО «Эрман» и ООО «Кампина» возбужденыдела:
¾ онарушении ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защитеконкуренции» в части осуществления согласованных действий на рынке по закупке ипереработке молока на территории Московской области, выразившиеся вустановлении и поддержании цен на закупаемое молоко и разделе товарного рынкапо составу продавцов;
¾ онарушении ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защитеконкуренции» в части установления и поддержания монопольно низкой цены назакупку молока.
Конъюнктура
В сегодняшних условияхрынка говорить о сговоре между производителями, где бы жестко устанавливалисьцены, не приходится, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрногорынка Татьяна Рыбалова. По ее мнению, закупочные цены снижены вслед за падениемцен на молоко в Европе и падением спроса в рознице, обусловленным снижениемреальных доходов населения в связи с кризисом.
В отличие от Европы,где молочники бастуют с весны, в России нет перепроизводства молока в целом. Поитогам 2008 года производство продукта в России выросло всего на 1,1% кпредыдущему году, а за пять месяцев нынешнего оно и вовсе упало на 0,4%. И еслиевропейские животноводы добиваются введения квот на производство молока, то ихроссийские коллеги этого не требуют.
Переработчикикоординируют цены, но у них слишком разные экономические интересы. К примеру, "Данон", по данным Рыбаловой,традиционно покупает самое дорогое сырье по высоким ценам. "Молочное животноводствооказалось в кризис в очень тяжелых условиях, поэтому правительству хочетсянайти виноватого", — замечаетРыбалова[6].
Уровень себестоимости
В 2008 году закупочныецены на молоко в среднем по России составляли 16-17 руб. за литр, сегодня — 8руб. за литр. Это на уровне себестоимости или чуть ниже, говорит экспертИнститута конъюнктуры аграрного рынка. На деле закупка в каждом регионеколеблется. Соответственно также колеблется и себестоимость от 5 до 9 руб. залитр. В выигрышной ситуации находятся производители молока высокого качества — его по-прежнему не хватает.
Самая тяжелая ситуацияу отсталых хозяйств, и тех животноводов, кто набрал кредиты для постройки новыхферм и модернизации производства. В этой ситуации некоторые молокопроизводителиприноровились сами разливать молоко на своих мощностях, что дает существеннуюэкономию. Многие хозяйства перешли на более дешевые корма — в себестоимостимолока они занимают 50%. Но это не выход, тем более, что получаемого врезультате низкокачественного молока в стране образовался переизбыток.
Молоко в навоз
Продавать его нижесебестоимости хозяйства не хотят. Так, крупнейшие производители молокаРостовской области, Краснодарского и Ставропольского краев 31 июля произвелислив произведенного продукт в навоз. Тем самым они хотят выразить протестпротив «необоснованно низких закупочных цен на молоко». Животноводы требуютгосударственных дотаций, в противном случае не исключая, что коровы пойдут поднож.
Правительство веснойвременно закрыло импорт сухого молока, что должно было подстегнуть цены нароссийское сырье. Многое будет видно осенью, когда, как ожидают эксперты, дасто себе знать сокращение объемов производства молока. Молочный протекционизм — один из рычагов поддержания отрасли, говорит Рыбалова, но ситуацию это неспасет: нужно стратегическое государственное решение. Одних действий ФАС дляспасения молокопроизводителей мало, считает Рыбалова: государство должнопоощрять их экономическими мерами.
2. ОЗДОРОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА
Способыоздоровления российского рынка молока просты. Для того, чтобы повысить долюприбыльных предприятий, стимулировать технологическую модернизацию производстви сократить «нездоровые» сезонные разрывы объемов и цен, нужно хотябы на 5-10 лет обеспечить стабильное развитие отрасли.
Эксперты «РусБизнесНьюс» уверены, что временныехирургические операции в виде интервенций вряд ли будут эффективны.
ПравительствоРоссии намерено в 2010 году провести государственные закупки молока и молочнойпродукции. Об этом в начале октября заявил премьер-министр Владимир Путин, а за ним подтвердила министр сельского хозяйства Елена Скрынник.До 1 декабря Минсельхоз РФ должен разработать порядок проведения интервенций.Пока известно, что стартуют они в период «большого молока» — веснойбудущего года. Власти намерены закупить у аграриев продукцию, имеющую срокхранения до 8 месяцев. Речь идет о сливочном масле, ультрапастеризованноммолоке, сырах. По предварительной информации, на молочные интервенцииПравительство России намерено выделить около 2,8 миллиардов рублей. Еще 300миллионов планируется направить на хранение продовольствия. Однако на какихусловиях будут закупаться товары, в каком объеме и соотношении, где храниться икаким образом реализовываться — пока неясно.
По замыслувластей, интервенция должна нивелировать сезонные колебания цен на рынкемолока. В период традиционного сезонного перепроизводства (весной-летом)излишки будут закупаться в продовольственный фонд, и возвращаться на рынок восенне-зимний период, когда объемы производства традиционно падают, а спросрастет. По мнению чиновников, такая мера обеспечит стабильную доходностьсельхозпредприятий в течение всего года. И в конечном результате — сократитдолю убыточных хозяйств[7].
Действительно,сегодня в России существует определенный дисбаланс производства молока ввесенне-летний и осенне-зимний периоды. По данным Молочного союза России,традиционно в первой половине года по сравнению со второй объемы производствавырастают на 50%. Последние несколько лет молочники получают в январе около 1миллиона тонн продукции, в июне — до 1,5 миллионов, а к ноябрю-декабрюежемесячное производство вновь снижается до 0,9-1 миллиона тонн. При этомсезонный ценовой разрыв составляет от 5 до 20%.
По даннымстатистики, с января по август 2009 года в Белгородской области стоимостьмолока-сырья упала на 6,6%. Но с начала осени, по словам начальника отдела пищевой и перерабатывающейпромышленности регионального АПК наблюдается еженедельноеповышение рыночных цен на 15-20 копеек. В середине октября -2009 оно закупалосьпо 9,5-11 рублей за литр.
По некоторымоценкам — с нулевой рентабельностью или себе в убыток работает около половинывсех сельхозпредприятий, производящих молоко. Неэффективный бизнес приводит ксокращению поголовья стада. Как сообщили «РусБизнесНьюс» вМинсельхозе России, с 1990 года поголовье коров в стране сократилось в 2,2раза. Ежегодные объемы производства молока упали на 24 миллиона тонн. Вместе стем доля молочного импорта, по данным Росстата, достигла 16,5 %. Основнымипоставщиками продукции являются страны СНГ: например, за счет низкойсебестоимости производства молока белорусская продукция на российском рынкеболее конкурентоспособна.
В 2009 годуправительство России неоднократно пыталось ввести заградительные меры для«оккупантов»: повышались пошлины, изменялся технический регламент,вводились прямые запреты на поставки для ряда заводов. Однако отечественныепроизводители молока пока ни по объему, ни по качеству продукции не могутобеспечить полное импортозамещение[8]. По заявлениюпредставителя одного из крупнейших мировых производителей молочных продуктов,российское молоко уступает импортному по содержанию в нем жира и белка. Так, вЕвропе средняя жирность — 4,2%, содержание белка — 3,3%, а в Россиисоответственно 3,6% и 2,9%.
Российскиемолочники, в отличие от чиновников, говорят о том, что главная причина высокойдоли неэффективных предприятий вовсе не в сезонности производства. Наиболееяркий пример: в Свердловской области весенне-осенний «разрыв»составляет всего 10-12%. При этом, как сообщили «РусБизнесНьюс», порезультатам работы в январе-июне 2009 года доля убыточных предприятийувеличилась на 25%.
Основнаяпричина низкой рентабельность молочных ферм — неравнозначное соотношение затратна производство и закупочных цен со стороны перерабатывающих предприятий. Каксообщили «РусБизнесНьюс» в некоторых фермерских хозяйствах, сегоднясебестоимость производства литра молока составляет порядка 12-13 рублей. Вструктуре затрат около 50% приходится на корма, 18-20% — на заработную плату. Впоследние годы существенно выросла доля затрат на электроэнергию. По словамзаместителя генерального директора ОАО«Молочный Комбинат Кристалл» ВиталияДунина, раньше плата естественным монополиям в себестоимостисоставляла доли процентов. Сейчас на платежи за электроэнергию, тепло, газприходится от 5 до 10% в цене молока. При этом закупочные цены на сырьеколеблются от 7 рублей до 10 рублей.
До сих порразрыв между затратами и выручкой аграриям компенсировали областные ифедеральные власти. В регионах, где применялась дотационная поддержка, субсидиина 1 литр молока составляли от 1,5 до 3,5 рублей. Однако в связи с кризисомнекоторые региональные власти были вынуждены сократить расходы бюджета, в томчисле, за счет статьи поддержки животноводства. «В бюджете Белгородскойобласти на 2009 года изначально предполагалось выделить 1,161 миллиард. В томчисле эти деньги должны были быть направлены на субсидирование производствамолока — 3 рубля на литр. Однако в мае финансирование приостановилось. Деньгиза июнь мы ждали почти до конца лета. А в октябре в бюджет была внесенапоправка, согласно которой поддержка животноводства была сокращена до 714миллионов рублей. Получается, что нам компенсируют только затраты на молоко,проданное за январь-июль. Все остальное мы производили себе в убыток», — говорит исполнительный директор Союзовживотноводов Елена Стасова.
Кроме того,производители сельхозпродукции до сих пор не могут дождаться 486 миллионов изобещанного 561 миллиона рублей на компенсацию затрат техническогоперевооружения хозяйств. По словам Е.Стасовой, в 2008 году региональные власти отобрали ряд проектовмодернизации, которым была обещана финансовая поддержка. Аграрии взяли кредиты,приобрели технику и оборудование. Но денег от властей до сих пор так и недождались. Кредитные обязательства и отсутствие субсидий может поставить многихпроизводителей на колени. Тогда обещанные к весне интервенции опоздают — аграриям придется резать скот, чтобы расплатиться с банками.
Опрошенные«РусБизнесНьюс» фермеры в один голос заявляют: не нужно выдумыватьмалоэффективные способы оздоровления рынка. Пусть даже минимальные, ностабильные компенсации дельты между затратами и выручкой в производстве молокапозволят фермерам строить долгосрочные планы развития бизнеса, выстраивать егос учетом предсказуемых факторов. «Для сельского хозяйства очень важнастабильность. Нужны понятные, системные правила игры. Хотя бы на 5 лет вперед,- говорит Е. Стасова. — Создание одного скотоместа стоит порядка 250 тысяч рублей. Комплекс на 1200голов обойдется более чем в 300 миллионов. Окупаемость проектов оченьдлительная, и вкладываться в строительство новых комплексов, как и вмодернизацию старых, в условиях „финансовой турбулентности“ никто нерешится. А обновление хозяйств нам жизненно необходимо. Сегодня более 80% фермобласти находятся на очень низком уровне развития».
Наиболееяркий пример прямого эффекта стабильной поддержки животноводов за счеткомпенсации ценового «разрыва» — в Тюменской области. Весь 2009 годааграрии без сбоев получают от 3 до 3,5 рублей за литр реализованного молока.Это позволяет им не только вернуть затраты, но и вкладывать деньги в развитие.В результате внедрения новых технологий сезонный разрыв в объемах производствамолока сокращен до минимума, динамика увеличения надоев и реализации продукции- самая высокая в Уральском федеральном округе. Убыточных ферм в регионепрактически не осталось — они либо канули в лету, либо перешли под управлениеболее эффективных собственников. При этом только в ноябре этого года в регионебудут открыты 2 новые фермы на 400 и 1 200 голов. Тюменская область сегодня на100% обеспечивает себя молоком. А к 2012 году правительство намерено на 30%увеличить объемы производства и стимулировать экспансию местных производителейна рынки соседних регионов.
Очевидно, чтоединовременные государственные закупки молочной продукции ситуацию на рынке неизменят. Сегодня в России, по данным Министерства сельского хозяйства, доляферм с современным оборудованием не превышает 15%. В условиях дефицита бюджетовденьги нужно направить на поддержку конкурентоспособных предприятий, а непытаться вытянуть из болота всех без разбора. Поэтому в данном случае изъятие срынка «лишнего» сырья выглядит как хирургическая операция, а не системнаяработа по профилактике заболеваний.
По словампредседателя правления Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)Андрея Даниленко, лидеры перерабатывающей отрасли, понимая возможностьнеобратимого сокращения производства, ввиду отсутствия экономических стимулов упроизводителей, начали постепенное повышение закупочных цен на сырое молоко.Поэтому, скорее всего, худший период для производителей молока уже позади, ноеще рано говорить о рентабельном производстве молока в стране. Дальнейшееповышение закупочных цен на сырое молоко не должно существенно отразиться наконечной цене готовых молочных продуктов для потребителей, так как речь идет овнутреннем процессе перераспределения доходов между торговлей, переработчикамии производителями молока. Мировой экономический кризис показал всему миру, чтодолжен существовать разумный компромисс между рыночными отношениями игосударственным контролем, гарантирующим соблюдение правил справедливойконкуренции. Поэтому сочетание нового закона о торговле, антимонопольногозаконодательства, нового техрегламента на молоко и молочную продукцию ипрограммы молочных интервенций должно способствовать созданию экономическивыгодных условий для всех участников рынка, в первую очередь, для потребителей[9].
Одной изпричин острой ситуации в молочном хозяйстве Андрей Даниленко видит втрадиционной для России проблеме сезонности производства молока (в летнийпериод объемы производства молока увеличиваются на 30-50 процентов). Решить этупроблему, по его мнению, помогут государственные молочные интервенции, которыебудут проводиться уже со следующего года. Государство будет скупать излишкимолока у производителей в летний период перепроизводства и превращать их втовар — сухое молоко, ультрапастеризованное молоко, масло, твердые сыры,который можно продать по рыночной цене в зимний период нехватки молока. Такимобразом, можно предотвратить резкий перекос закупочных цен на сырое молоко упроизводителей, тем самым сохраняя стабильность технологического процесса,особенно важного в молочном производстве для сохранения его качества иминимальной себестоимости. Кроме этого, часть объемов закупленной продукцииможно использовать для развития социальных программ бюджетной сферы, таких как«Школьное молоко», молоко для армии и пр. (молоко для населения засчет государственных средств). Такие программы направлены на увеличение уровняпотребления молока населением, что, в конечном счете, сказывается на здоровьевсей нации. А также для успешного проведения интервенций необходимо датьпотребителю достоверную информацию обо всех объектах молочных интервенций,чтобы не повторить ситуацию с дискредитацией сухого молока из-за искаженияданных о продукте. Важно, чтобы общество понимало, все объекты интервенций — это натуральные, молочные продукты высокого качества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализрынка переработки молочного сырья показал, что:
1. Продуктовымиграницами исследуемого рынка является деятельность по переработке молока.
2. Продавцами(поставщиками молочного сырья) на данном рынке в основном являютсясельскохозяйственные предприятия, а также фермерские хозяйства и хозяйстванаселения, а покупателями – перерабатывающие предприятия — молочные комбинаты,осуществляющие деятельность по переработке молока и производства цельномолочнойпродукции.
3. Географическиеграницы рынка переработки молочного сырья совпадают с административнымиграницами муниципальных районов Белгородской области, что позволяет отнестианализируемый рынок не только к региональному, но и локальному.
4. Количественныепоказатели, характеризующие структуру анализируемого товарного рынкапереработки молока, позволяют сделать вывод о разной степени развитостиконкурентной среды на указанных рынках. На региональном рынке сложился низкийуровень концентрации, так как крупные предприятия покупают молоко во всейБелгородской области. В то же время свыше половины молокозаводов большую частьмолока приобретают в своих муниципальных районах, где доля их свыше 35% илокальные товарные рынки по переработке молочного сырья являетсявысококонцентрированными.
5. Молоко являетсябыстро портящимся продуктом и для осуществления его переработки необходимыфинансовые вложения, поэтому цены на молочное сырье устанавливаютпереработчики.
В большинстве своемпроизводители молока не имеют возможности влиять на цену сдаваемого имимолочного сырья.
6. Рынок молочногосырья открыт для межрегиональной торговли.
Случаев отказовперерабатывающими молочными предприятиями в заключении договоров на закупкумолока не выявлено.
В то же времяувеличение затрат на транспортировку молочного сырья обуславливаетсельхозпроизводителей к необходимости ограничения выбора молочных предприятийдля сдачи молока. Это обстоятельство и привело к сужению в ряде случаевгеографических границ рассматриваемого рынка. Молочные предприятия в основномпринимают молоко от хозяйств района своего местонахождения и близлежащих, таккак транспортировка молока на дальние расстояния при отсутствии танковохладителей или приемных пунктов приводит к ухудшению качества молока, асельхозпредприятия также из-за высоких транспортных затрат в большинстве своемпоставляют молочное сырье на предприятия своего муниципального района.
В качестве негативныхаспектов во взаимоотношениях между сельхозтоваропроизводителями молочного сырьяи перерабатывающими организациями можно отметить следующее:
¾ недостаточная развитость рыночной инфраструктуры, а именно (нехватка специальныхтранспортных средств и специального холодильного оборудования для охлаждениямолока);
¾ сезонныеколебания цен, что в какой-то мере снижает заинтересованностьхозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производствапродукта.
Развитие интеграционныхпроцессов между сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающимипредприятиями в экономике АПК Белгородской области и в частности молочногоживотноводства, намеченное на период до 2010 года и предусматривающееувеличение производство молока с использованием новейших технологий, позволитулучшить его качество и снизить себестоимость. Установить равные условияконкуренции, что в конечном итоге положительно повлияет на весь рынок производствамолокосырья и цельномолочной продукции.
Предлагается:
В целях осуществленияконтроля экономической концентрации, недопущения ограничения или устраненияконкуренции, для осуществления контроля за рыночным поведением хозяйствующихсубъектов, действующих на рынке по переработке молока:
1. Внести изменения в«Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товараболее чем тридцать пять процентов» в связи:
1. С изменениеминформации о товарном рынке, т.е. продуктовых и географических границ товарногорынка, а именно:
¾ продуктовыеграницы принять по коду вида экономической деятельности в соответствии сОбщероссийским классификатором (ОКВЭД) -15.51 — «переработка молока»;
¾ географическиеграницы – Белгородская область и конкретные муниципальные районы;
2. Исключить из Реестрахозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чемтридцать пять процентов» хозяйствующие субъекты, имеющие долю на рынке попереработке молока ниже тридцати пяти процентов.
СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ
1. ДаниловТ.П. Некоторые проблемы развития кооперации и интеграции в АПК РФ в условияхрынка. – М: Альфа, 2006. – 423 с.
2. Конъюнктурааграрного рынка (ИКАР) gde24.ru/company/card/BgGrb-Ahg07SITaNxy2dYRWg-A/
3. КузнецоваЮ.В. Организация продвижения молочной продукции на российский и региональныерынки Региональные проблемы науки и образования regionsar.ru/node/227?page=0,1
4. Молинформинформационно консультационный центр Все о молочной индустрии www.d2d.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=59&limit=8&limitstar
5. Переработка молока www.milkbranch.ru/newssite/view/84.html6. ПластининС.А. Харитонов В.Д., и др. Состояние молочной промышленности в мире иРоссийской Федерации (ежегодники 2005- 2009гг.)
7. Российская Академия Сельскохозяйственных Наукhttp://www.agroacadem.ru/8. СизенкоЕ.И., Комаров В.Н. Основные направления экономических исследований в пищевойпромышленности. — Вестник РАСХН, 2008. — №1. – с.
9. http://www.politreklama.ru/type/10. http://www.spppk.kz/pages/journal/journal4_ru.shtml11. http://belgorod.fas.gov.ru/page.php?id=11112. http://planovik.ru/mark/research/22/562949953425122.html13. http://www.inventech.ru/lib/micro/micro-0072/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица №1 />/>Характерныечерты основных рыночных структур
Тип рыночной структуры Число фирм Тип продукта Контроль над ценой Условия вступления в отрасль Чистая (совершенная) конкуренция Очень большое Стандартизированный Отсутствует Очень легкие, препятствия отсутствуют. Монополистическая конкуренция Много Дифференцированный Некоторый, но довольно в узких пределах Сравнительно легкие Олигополия Несколько Стандартизированный или дифференцированный Ограниченный взаимной зависимостью; значительный при тайном сговоре Наличие существенных препятствий Чистая монополия Одна Уникальный, нет близких заменителей Значительный БлокированоПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица №2
№
п/п
Наименование предприятий Мощность 2008 год Объем переработки молока 2007-2008гг.Фактически установленная
тонн/сутки/ туб
Коэффициент использования, %Всего
тонн
в том числе поставляемого из муниципального района 1. ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат » 32/96 60/75 147501 32380-Алек-сеевский р-н 2. ОАО «Белгородский молочный комбинат» 255 80 123561 Белгородский р-он 3. ОАО «Белмолпродукт» 115,5 90 5994214609,9- Яков-левский;7245,1- Белгородский
5040-Корочанс.
4. ОАО Валуйское «Молоко» 200 44,4 33640 21082- Валуйский р-он 5. ЗАО «Волоконовский молочно-консервный комбинат» - - - - 6. ООО «Молоко Вейделевки» 82 60 20722 13193– Вейделевский р-он 7. «Сыр-молоко» (Грайворон ) 70 70 27170,5 18968,2 – Грайворонский 8. ОАО «Ивнянский маслозавод» 130 38 18881 10740 – Ивнянский 9 ОАО ОАО «Русь-Молоко» (Короча) 30 90 15721 10. ОАО «Красногвардейский молзавод» 60 40 19037 10897- Красногвардейск. 11. ОАО «Михайловский сыр» 100 100 4277518969-Ново-
оскольский р-он
12. ООО «ОНКЕН» 100 65 25593 4359-Прохо-ровский р-он 13 ОАО «Молоко» (Ракитное) 160 4 1794 734 –Ракитянский р-он 14. ОАО «Содружество» (Ровеньки) 120 94,1 53613230 41 Ровеньской
р-он
15. ОАО молочный комбинат «Авида» 250 55 90297 35253 –Старый Оскол 16. ООО ПК «Стойленский» 20 10438 10438 – Старооскольский р-он 17. ЗАО «Томмолоко» 190 82 47763 25888- Яковлевский р-он 18. ОАО «Молочный Комбинат Кристалл» 150 40 24646 Новооскольский р-он 19. ОАО «Шебекинский маслозавод» 75 64 43520 16889-Шебе-кинский р-н /> /> /> /> /> /> /> /> /> />ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 3
Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская Январь 6925,3 7045,65 6749,1 7285,93 6822,68 Февраль 7818,87 7082,37 6605,72 7559,84 7135,48 Март 7721,75 7089,38 6502,56 7540,31 7266,0 Апрель 7445,90 6939,36 6211,19 7161,14 7143,29 Май 6878,34 6498,25 5886.16 6836.50 6752.02 Июнь 6226.61 6057.82 5395.72 6456.06 6325.36 Июль 5834.36 5823.33 5049.15 6282.0 5666.05 Август 5772.39 5837.5 5063.0 6260.36 5729.03 Сентябрь 5910,65 5992,12 5201.6 6306.15 5848.86