Реферат: Развитие украинского экспорта металлопродукции в страны Арабского союза чугуна и стали
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗВИТИЕУКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ АРАБСКОГО СОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОЧНИКИ
ВВЕДЕНИЕ
На основные тенденции на мировом рынкеметаллопродукции в 2008 г. повлияло обострение мирового кризиса, который сталпричиной ухудшения экономических показателей всех без исключения стран. Так, воII полугодии 2008 г. почти во всех странах мира наблюдался спад производства вметаллургической отрасли. Увеличение объемов производства сталипродемонстрировали только азиатские страны, в частности Китай, Индия, ЮжнаяКорея, и некоторые страны Ближневосточного региона, среди которых СаудовскаяАравия и Катар.
Мировой кризис не обошел и металлургическую отрасль Украины, о чемсвидетельствуют более чем 13-процентное падение объемов производства стали и8-процентное сокращение украинского экспорта металлопродукции в 2008 г. ОднакоУкраина остается одним из крупнейших мировых производителей и экспортеровпродукции черной металлургии.
В работе проанализированы последствия мирового кризиса длямирового и украинского рынка металлопродукции,исследованы основные тенденции на арабском рынке металлопродукции, а такжеособенности экспорта металлопродукции от Украины до стран Арабского союзачугуна и стали, показана его динамика и товарно-номенклатурная структура.
РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИВ СТРАНЫ АРАБСКОГОСОЮЗА ЧУГУНА И СТАЛИ
Анализ географической структуры украинского экспортаметаллопродукции за последние пять лет (см. табл. 1) выявил определенныетенденции.
В 2008 г. почти во всех регионах мира наблюдалось сокращениеобъемов экспорта металлопродукции из Украины.
Известно, что ситуация на мировом рынке металлопродукции впоследние годы определялась действием так называемого «китайскогофактора». Китай из нетто-импортера превратился в нетто-экспортера, чтопривело к существенному изменению ситуации — почти закрытию китайского рынкаметаллопродукции для Украины. Так, в 2008 г. экспорт металлопродукции изУкраины в Китай сократился по сравнению с 2004 г. более чем в 210 тыс. раз исоставил лишь 10 т. Кроме того, возможным сценарием дальнейшего развитиясобытий является экспансия китайской металлопродукции прежде всего на рынкистран Юго-Восточной Азии и вытеснение из этого региона отечественнойметаллопродукции.
Что касается рынков металлопродукции с высокой добавленнойстоимостью и высоким уровнем цен — ЕС и США, то здесь к украинскимметаллопроизводителям применяются дискриминационные антидемпинговыерасследования. И хотя рынок стран ЕС пока остается крупнейшим рынком сбытаотечественной металлопродукции (на него приходится 21,2% украинского экспорта металлопродукции),в последниє годы прослеживается устойчивая тенденция к сокращению украинскогоэкспорта металлопродукции в этот регион.
Таблица 1. Географическая структураукраинского экспорта черных металлов (2004-2008 гг.) *(тыс. т)
Страны Объемы экспорта 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Страны АСЧС 4682,53 5888,41 5735,742 5410,046 5459,142 ЕС 4789,10 4558,70 7600,395 6512,473 6253,192 Другие страны Европы 1855,80 1610,40 1022,365 1108,034 766,704 Китай 2102,57 747,50 102,905 0,108 0,010 Южная Корея 921,60 270,60 160,146 324,807 548,554 Другие страны Азии 4198,30 4130,30 4033,985 4674,356 4474,619 Турция 3773,00 3228,30 3826,399 4897,502 4105,051 США 674,50 613,20 1834,167 1295,405 1597,452 Другие страны НАФТА 477,20 160,70 475,984 194,942 89,476 Южная и Центральная Америка 706,80 37030 715,05 402,53 638,319 Россия 2354,30 2445,50 2632,497 3019,251 2214,229 Другие страны СНГ 1538,50 1363,10 1315,481 1755,25 1463,632 Африка 3031,60 2708,90 1345,712 1517,875 892,424 Другие страны 585,50 674,39 120,434 1055,086 971,839* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України, www.customs.gov.ua
Доля рынка стран СНГ в общем объеме отечественного экспортаметаллопродукции составляет 12,5%. Страны СНГ, в частности Россия, в 2008 г.также заметно сократили импорт украинской металлопродукции.
Одним из немногих рынков, которые в условиях кризиса осталисьстабильными потребителями украинской металлопродукции, является рынок странБлижневосточного региона. На него приходится 18,5% отечественного экспортаметаллопродукции. Это — второй после рынка стран ЕС рынок сбыта украинскойметаллопродукции. К тому же рынок металлопродукции стран Ближневосточногорегиона развивается очень быстрыми темпами и находится в стадии подъема, чтооткрывает новые перспективы для сотрудничества с Украиной в областиметаллургии. В условиях нестабильности мировой конъюнктуры Украина, как иарабские страны, заинтересована в установлении длительных, взаимовыгодных,стабильных отношений в стратегической для них металлургической отрасли.
Тринадцать стран Ближнего Востока и Южной Африки, на которыеприходится более чем 90% общего объема производства стали арабских стран,входят в региональную отраслевую организацию — Арабский союз чугуна и стали(АСЧС): Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан,Мавритания, Марокко, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. АСЧС была создана вапреле 1971 г. За весь период существования эта организация превратилась введущего участника металлургического рынка стран Ближневосточного региона.
Общий объем производства всех арабских металлургических компаний в70-х годах XX в. едва достигал 1 млн. т в год. Однако сейчас этот показательпревысил 17 млн. тотальной продукции в год. Среди положительных сдвигов,произошедших в металлургической отрасли Ближневосточного региона за последние30 лет, можно выделить следующие:
— географическую диверсификацию производства: сегодня почти каждаяарабская страна имеет в своем распоряжении металлургический комбинат или завод;
— расширение товарной номенклатуры: хотя на арматурный прокатприходится основной объем изготовленной в странах этого регионаметаллопродукции, доля плоского проката составляет четверть общего объемаметаллургического производства;
— рост частных инвестиций в металлургический сектор (до начала90-х годов металлургическая отрасль находилась под государственным контролемкак стратегическая отрасль);
-внедрение новейших технологий: основным препятствием дляреализации инвестиционных проектов в металлургической отрасли, в частности вотношении технологического переоборудования предприятий, была нехваткафинансовых ресурсов. Однако правительства стран АСЧС приняли решение направитьзначительную часть прибыли от экспорта нефти на модернизацию металлургическойотрасли. Среди самых перспективных технологий, внедряемых на металлургическихпредприятиях стран АСЧС, следует назвать открытие электроплавильных станов.Результатом такой политики стало то, что металлургические комбинаты, открытые втечение последних двух десятилетий, отвечают новейшим технологическимтребованиям;
— усиление экспортной ориентации отрасли: основной объем экспортаарабских металлургических компаний направляется на арабский рынок;
— активизацию интеграционных процессов в металлургической отраслине только среди арабских компаний, но и между арабскими и иностраннымикомпаниями. Появление на мировом рынке металлургического гиганта «Mittal-Arcelor», объем производствакоторого достигает 100 млн. т, дало толчок для активизации интеграционныхпроцессов в странах АСЧС. Во многом это обусловлено необходимостьюпротивостоять конкуренции металлургических гигантов на мировом рынке.Перспективность арабского рынка для создания международных альянсов в областиметаллургии объясняется, прежде всего, наличием дешевой рабочей силы и богатымизалежами нефти и газа;
— перестройку отрасли на рыночных принципах.
Страны Ближневосточного региона входят в число крупнейшихимпортеров металлопродукции в мире. Большинство стран АСЧС остаютсянетто-импортерами металлургической продукции. Следует отметить, что арабскиеметаллургические компании очень сильно зависят от импорта квадратной заготовки.Значительные объемы импорта металлопродукции в страны АСЧС делают этот рынокодним из самых привлекательных для мировых экспортеров металлопродукции. Ростимпорта в этот регион обусловлен, с одной стороны, повышением внутреннегопотребления, а с другой — неспособностью арабских металлопроизводителей покрытьдефицит металлопродукции на внутреннем рынке. Импорт металлопродукции странАСЧС в 2007 г. достиг 25 млн. т. Только Украина экспортирует в этот регионболее 5 млн. т продукции черной металлургии.
Ожидается, что восстановление Ливана, Ирака, Сектора Газа,строительный бум в Алжире увеличат импорт металлургической продукции, в частностидлинномерного проката строительного назначения.
Проблема дефицита сырья для металлургической отрасли стран АСЧСможет быть частично решена за счет инвестиций в добычу железной руды в Вади Аль-Шати и в регионеКвинейт в Юго-Восточной Ливии.
Крупнейшие металлургические компании АСЧС сконцентрированы вЕгипте. Не случайно значительный объем экспорта украинской металлопродукциинаправляется в Египет — 1,372 млн. т (см. табл. 2). Это обусловлено быстрымитемпами роста экономики Египта (до 6% в год), что способствовало повышениюспроса на металлопродукцию на внутреннем рынке до 5 млн. т, большая частькоторого приходится на сортовой прокат.
Таблица 2. Экспорт продукции чернойметаллургии из Украины в страны — члены АСЧС в 2008 г. *(тыс. т)
Страны Объемы экспорта Египет 1372,245 Сирия 1096,25 Иордания 1093,483 Ливан 519,814 Тунис 397,513 Саудовская Аравия 363,248 Алжир 281,97 Ирак 195,524 Марокко 100,113 Кувейт 16,9 Мавритания 13,884 Катар 6,633 Бахрейн 1,565* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.
Эти процессы создают новые перспективы для сотрудничества междуАСЧС и Украиной. Если в 2004 г. объем экспортных поставок металлопродукции изУкраины в арабские страны составлял 4,682 млн. т, то в 2008 г. он был равен5,459 млн. т, что на 16,6% больше, чем в 2004 г., и на 0,9% — чем в 2007 г.(см. табл. 1). Несмотря на несущественный рост экспортных поставок из Украины встраны АСЧС в 2008 г. по сравнению с 2007 г. в физическом измерении — 0,9%,рост украинского экспорта в стоимостном измерении был значительным — 48,8%, чтообусловлено стремительным повышением цен на металлопродукцию в 2008 г.
Больше всего возросли экспортные поставки металлопродукции изУкраины в такие арабские страны, как Ирак — в 7,4 раза, Катар — в 10,7 раза,Саудовская Аравия — на 34,2%, Иордания — на 22,3%, Египет — на 15,8%. Наряду сэтим резко сократился украинский экспорт металлопроката в такие страны, какАлжир — на 48,3%, Бахрейн — на 90,1%, Мавритания — на 41,4%, Марокко — на34,9%, Сирия -на 31,0%, Тунис — на 16,1% (см. табл. 3).
Анализ динамики экспортных поставок металлопродукции из Украины встраны АСЧС за последние 5 лет выявил устойчивую тенденцию к резкому сокращениюэкспорта металлопродукции в Алжир, Марокко. В то же время высокими темпамистабильно растут объемы экспорта в такие страны, как Ирак и Иордания.
В товарной структуре украинского экспорта металлопроката в страныАСЧС наметилась положительная тенденция (см. табл. 4): рост экспорта проката излегированной стали в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составлял 89,1%, холоднокатаногоплоского проката — 14,5%, но, к сожалению, в 2008 г. не удалось удержатьположительные тенденции роста объемов экспорта фасонных и специальных профилей,который сократился на 28,9%. Среди отрицательных тенденций следует отметитьтакже то, что, после некоторого сокращения объемов экспорта металлопродукциинизких степеней переработки (полуфабрикатов, лома, чугуна) в течение последнихлет, в 2008 г. произошел заметный рост экспортных поставок по этим товарнымпозициям.
Расширение сотрудничества между Украиной и арабскими странамиобусловлено следующими причинами:
— быстрым экономическим развитием стран АСЧС;
— рынок стран АСЧС является емким и ненасыщенным, а следовательно-существуют еще не занятые другими мировыми металлопроизводителями рыночныениши;
— внутренний рынок арабских стран не обеспечен металлопродукцией, в частностипродукцией высоких стадий переработки, что дает возможность украинскимметаллопроизводителям наращивать экспорт в этот регион;
— активизацией реализации инфраструктурных проектов в странахАСЧС, которая увеличивает их спрос на металлопродукцию;
— активизацией процессов консолидации в металлургической отрасли спривлечением иностранных компаний, что открывает перспективу созданияукраинско-арабских вертикально интегрированных структур в металлургическойотрасли 6.
Таблица 3. Динамика экспортаметаллопродукции из Украины в страны АСЧС (2004-2008гг.) * (тыс. т)
Страны АСЧС Объемы экспорта 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г Алжир 1471302 1278094 903066 545887 281970 Бахрейн 844 13474 1032 15784 1565 Египет 892827 1876397 1553817 1185358 1372245 Ирак 1 5037 8722 26273 195524 Иордания 175401 314601 643217 893842 1093483 Катар 21189 18893 4393 619 6633 Кувейт 34471 22789 26116 17555 16900 Ливан 191934 224909 220119 214339 519814 Мавритания 1164 13668 15607 23707 13884 Марокко 242231 118716 272197 153835 100113 Саудовская Аравия 344893 275071 427402 270654 363248 Сирия 1057162 1486027 1278447 1588349 1096250 Тунис 249011 240728 381607 473844 397513* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.
Таблица 4. Товарная структура экспорта металлопродукции из Украины в страны АСЧС (2004-2008 гг.) *(тыс. т)
Показатели Годы 2004 2005 2006 2007 2008 Фасонные и специальные профили 174,204 146,854 185,721 191,528 136,149 Прокат из легированной стали 1,136 6,628 9,511 37,048 70,057 Холоднокатаный плоский прокат 111,443 170,802 115,252 151,707 173,720 Горячекатаный плоский прокат 680,318 827,061 712,197 913,867 828,621 Полуфабрикаты 1252,168 2320,524 2528,087 2061,481 2424,942 306,927 209,444 185,245 170,258 178,745 Ферросплавы 89,402 96,691 53,550 65,434 41,930 Чугун 16,458 20,126 0,208 1,616 31,342 Прутки и бруски, в том числе арматурные стержни 2038,106 2084,162 1948,139 1785,702 1559,122* Составлено на основе: Статистика Державної митної служби України.
В связи с перспективностью арабского рынка для отечественныхметалло-производителей в последние годы активизировалось сотрудничество междуАСЧС и Украинской ассоциацией предприятий черной металлургии (УАПЧМ). Так,постоянно происходит обмен информацией между сторонами в области металлургии:сотрудники Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАНУкраины готовят для АСЧС ежегодные аналитические обзоры двустороннихукраинско-арабских отношений в области металлургии, которые публикуются вотраслевом арабском журнале «Arab Steel». Это обеспечивает основу для долгосрочного взаимовыгодногосотрудничества между странами, повышает доверие к нашему государству и, преждевсего, знакомит с Украиной и ее потенциалом. В 2007 г. во время визитаукраинской делегации в Оман, которую возглавил вице-президент УАПЧМ профессорС. Грищенко, былподписан Протокол о намерениях между АСЧС и УАПЧМ, которым предусматривалосьподписание Меморандума о сотрудничестве между сторонами. Уже четко определенысегодня направления углубления сотрудничества между странами АСЧС и Украиной вобласти металлургии, которые должны учитываться при разработке проектаМеморандума.
Поскольку объем экспортных поставок металлопродукции из Украины встраны АСЧС значителен (около 5 млн. т) и продолжает расти, целесообразносоздать специализированную постоянную судоходную линию, которая обеспечитследующие преимущества:
— стабильность поставок и более широкое внедрение концепции«точно в срок» («just in time»);
— меньшую стоимость фрахта, что обусловит снижение цены наукраинскую металлопродукцию для конечного потребителя;
— учет основных требований арабского потребителя.
Следует констатировать, что украинскими металлопроизводителями невыполняется большинство индивидуальных заказов арабских потребителей напоставки металлопродукции со специальными параметрами. Приведем пример:украинское металлургическое предприятие получило индивидуальный заказ отарабского импортера отечественной металлопродукции на производство партииарматуры определенной длины. Особым требованием арабской стороны было то, чтобыарматура была согнута в V-образной форме для транспортировки данной партии товара черезпустыню, где единственным транспортным средством является верблюд.
Выполнять подобные индивидуальные заказы отечественныеметаллургические предприятия чаще всего отказываются из-за высоких расходов напереналадку производственных линий и небольшого объема заказываемых партий.Однако за выполнение таких индивидуальных заказов предлагается значительноболее высокая цена, чем за металлопродукцию со стандартными параметрами. Вусловиях усиления конкуренции на мировых рынках металлопродукциинецелесообразно отказываться от высокоприбыльных заказов. Поэтомуцелесообразным является создание сервисных металлокластеров со специализацией,направленной на обслуживание стран АСЧС в рамках морского кластера, проектформирования которого находится в стадии разработки. К тому же, привлечениеспециализированных сервисных металлоцентров обеспечит, кроме учетаспецифических требований арабских потребителей, ускорение поставок грузовконечному потребителю.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества между Украинойи АСЧС является привлечение арабских инвесторов к модернизации предприятийгорно-металлургического комплекса Украины в рамках арабских инвестиционныхфондов, таких как Валютное агентство Саудовской Аравии, Инвестиционноеуправление Кувейта, Фонд регулирования доходов, Инвестиционное управлениеКатара, Холдинговая компания «Mumtalakat» Бахрейна и др. Сотрудничество в данной сфере перспективнодля обеих сторон: для Украины — поступление дефицитных финансовых ресурсов длямодернизации и развития металлургической отрасли; для стран АСЧС — приобщение кмировым процессам интернационализации, а также защита национальных экономик отизбыточной денежной массы, что влечет за собой инфляционное давление испособствует «перегреву» экономики. К тому же одним из условийпривлечения ресурсов арабских инвестиционных фондов к модернизации предприятийгорно-металлургического комплекса Украины должно быть заключение рамочногоконтракта между украинским заводом — реципиентом инвестиций и арабскиминвестором на поставки определенного объема металлопродукции в арабские странына постоянной основе, что выгодно как украинскому металлопроизводителю, так иарабскому потребителю, поскольку эти контракты обеспечат стабильность поставокмежду Украиной и странами АСЧС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все указанное свидетельствует, что дальнейшее сотрудничество междуУкраиной и АСЧС отвечает стратегическим интересам обеих сторон, аследовательно, должно развиваться и в будущем. В ближайшее время необходиморазработать проект Меморандума о сотрудничестве между Украиной и АСЧС, которыйучитывал бы интересы отечественных металлопроизводителей игорно-металлургического комплекса Украины в целом.
ИСТОЧНИКИ
1. World Steel in Figures 2007.International Iron and Steel Institute, htpp:// www.worldsteel.org; World Steelin Figures 2008
2. International Iron and SteelInstitute, htpp:// www.worldsteel.org.
3. Lachgar М. Arab Steel 2006:Continuity of Growth, www.arabsteel.info.
4. Ma11aG. Ezz-Dikheila'sProduction Accounts for 54% of Egypt Total Steel Production. «ArabSteel» № 366-367, November-December 2006, p. 10-13.
5. Auгоі В. The Role of the Arab Iron and Steel Union in an Integration ofIron and Steel Industry of the Middle East Countries to the Global Iron andSteel Market.
6. «Вісниксоціально-економічних досліджень». Вип. 33, Одеса, ОДЕУ, 2008, с. 32-37.
7. Наіdar Y. The New Projects will double production within less thanten years. «Arab Steel» № 366-367, November-December, 2006, p. 14-16.
8. Burkinsky B.,OsipovV.Bilokurov D.,Iermakova O. Export of Iron and Steel Products from Ukraine toAISU's Countries: Analysis and Perspective. «Arab Steel». Suria:AISU, September-October 2007, p. 32-37.
9. Гаврилюк О. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності. «ФінансиУкраїни» № 11, 2008, с. 47-63.