Реферат: Утверждено «22» апреля 2008г. Зарегистрировано 200 г

Утверждено «22» апреля 2008г. Зарегистрировано «___» ______________ 200__ г.


Государственный регистрационный номер




–







–
















–




–
















Решением Совета директоров

Открытого акционерного общества «Группа ЛСР»

Протокол № 6/2008

от «24» апреля 2008г.



(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

____________________________________________

Федеральная служба по финансовым рынкам

____________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)


Печать регистрирующего органа



^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ


Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.


Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.lsrgroup.ru

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.



Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006, 2007 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.


Закрытое акционерное общество «Аудит-сервис»


Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «Аудит-сервис»


Дата «24» апреля 2008г.




__________/В.В. Седова/

М.П.


«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте».


Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:


Открытое акционерное общество «Ленинградский речной порт»

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЛСР. Управляющая компания» - юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ленинградский речной порт»


Дата «24» апреля 2008г.




__________/И.М. Левит/

М.П.








Генеральный директор

Открытого акционерного общества «Группа ЛСР»


Дата «24» апреля 2008г.


Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «Группа ЛСР»


Дата «24» апреля 2008г.




__________/И.М. Левит/


__________/С.М. Гаврилова /

М.П.


^ Б) Содержание проспекта ценных бумаг


Оглавление

Наименование раздела

Стр.

Введение

6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

10

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

10

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

10

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

11

1.4. Сведения об оценщике эмитента

13

1.5. Сведения о консультантах эмитента

13

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

13

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

15

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

15

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

15

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

15

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

15

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

16

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

18

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

19

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

22

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

22

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

26

3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента

26

3.2. Рыночная капитализация эмитента

27

3.3. Обязательства эмитента

27

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

35

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

35

^ IV. Подробная информация об эмитенте

44

4.1. История создания и развитие эмитента

44

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

46

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

75

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

81

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

81

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

120

^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

121

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

121

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

122

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

123

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

125

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

126

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

131

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

131

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

136

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

153

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

153

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

155

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

158

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

159

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

159

^ VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

160

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

160

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

160

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)

161

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

161

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

161

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

164

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

167

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

169

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

169

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

169

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

169

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

170

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

170

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

170

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

173

^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

174

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

174

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

218

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

219

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

219

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

219

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

219

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

221

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

221

9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

221

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

221

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

222

^ X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

226

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

226

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

244

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

244

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

245

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

245

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

245

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

246

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

246

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

250

10.10. Иные сведения

252

Приложение №1 Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента

253

Приложение №2 Сводная (консолидированная) отчетность эмитента

304

Приложение №3 Образец сертификата

387


Введение

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые

процентные

документарные

с обязательным централизованным хранением

Полное наименование ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно - Облигации, и по отдельности – Облигация).

Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).


Способ размещения: открытая подписка

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «РБК daily» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет (http://www.lsrgroup.ru) - не позднее 2 (двух) дней.

- в газете «РБК daily» - не позднее 10 (десяти) дней.


Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www.lsrgroup.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет (http://www.lsrgroup.ru) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.


Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.


Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок размещения Облигаций описан в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.5 и п.9.1.1 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила торгов).

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО «ММВБ».

Проданные Облигации переводятся НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса РФ.


Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:


Порядок определения накопленного купонного дохода:


НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%,

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.


Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.


Условия обеспечения:


Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):

Поручительство

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.


Размер обеспечения (руб.): Размер предоставляемого Поручителем обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Объем, в котором Открытое акционерное общество «Ленинградский речной порт» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по 5 000 000 (Пять миллионов) штук Облигаций.


Условия конвертации: Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Целью организации второго выпуска Облигаций Эмитента является финансирование основной хозяйственной деятельности основных компаний Группы ЛСР, а также позиционирование бренда «ЛСР» на публичном рынке долгового капитала и создание предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и мировом рынках.

Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок).


в) Иная информация: отсутствует

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг».


^ I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав

органов управления эмитента, сведения о банковских счетах,

об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,

а также об иных лицах, подписавших проспект

^ 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:

- Общее собрание акционеров (высший орган управления) Общества;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Эмитента не предусмотрен.

Лица, входящие в Совет директоров Общества:

Гончаров Дмитрий Валерьевич – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1970

Левит Игорь Михайлович

Год рождения: 1971

Ратиа Лаури

Год рождения: 1946

Ремес Сеппо Юха

Год рождения: 1955

Романов Михаил Борисович

Год рождения: 1957

Скатерщиков Сергей Сергеевич

Год рождения: 1972

Туманова Елена Викторовна

Год рождения: 1958


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Левит Игорь Михайлович - Генеральный директор

Год рождения: 1971.

^ 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад» Филиал Адмиралтейский

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» Филиал Адмиралтейский

Место нахождения кредитной организации: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 24

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7831000010

Тип счета: расчетный в рублях

Номер счета: 40702810151000005139

БИК кредитной организации: 044030791

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000791


Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Центральное отделение №1991/0774

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО Центральное отделение №1991/0774

Место нахождения кредитной организации: 191011, Санкт-Петербург, ул. Думская, 1/3

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893

Тип счета: расчетный в рублях

Номер счета: 40702810555230183587

Тип счета: валютный текущий (EUR)

Номер счета: 40702978955230182664

Тип счета: валютный транзитный (EUR)

Номер счета: 40702978855230282664

Тип счета: валютный текущий (доллары США)

Номер счета: 40702840955230182792

Тип счета: валютный транзитный (доллары США)

Номер счета: 40702840855230282792

БИК кредитной организации: 044030653

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000653


Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Удельный»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Удельный»

Место нахождения кредитной организации: 194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., 11

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7831000010

Тип счета: расчетный в рублях

Номер счета: 40702810280000003798

Тип счета: валютный текущий (доллары США)

Номер счета: 40702840580000001114

Тип счета: валютный транзитный (доллары США)

Номер счета: 40702840880000001115

БИК кредитной организации: 044030791

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000791


Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал в г. Санкт- Петербурге

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ, филиал в г. Санкт- Петербург

Место нахождения кредитной организации: 190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.29

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139

Тип счета: расчетный в рублях

Номер счета: 40702810265000000480

БИК кредитной организации: 044030733

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000733

^ 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит-сервис»

Место нахождения: Россия, 190031, Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 44

Номер телефона: (812) 314-47-14

Номер факса: (812) 314-47-14

Адрес электронной почты: нет

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е006087

Дата выдачи лицензии: 24 июня 2004г.

Срок действия лицензии: сроком действия 5 лет

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006, 2007 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006, 2007 годы фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента не было;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006, 2007 годы фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности аудитора и должностных лиц аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Группа ЛСР» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иных факторов, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, выявлено не было;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): в период действия договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2006, 2007 годы фактов совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в аудиторской компании не было;

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

ОАО «Группа ЛСР» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленное на снижение влияния указанных выше факторов.

ЗАО «Аудит-сервис» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международными кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует. В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура тендера отсутствует.

В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Рекомендованная Советом директоров Эмитента кандидатура аудитора рассматривается и утверждается на Общем собрании акционеров Эмитента.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Группа ЛСР», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Размер вознаграждения аудитора за 2006 год определяется в соответствии с договором № 05А от 10.01.2007 г. на оказание аудиторских услуг по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за период с 14.08.2006 по 31.12.2006 г. и составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Размер вознаграждения аудитора за 2007 год определяется в соответствии с договором № 47А от 24.08.07 г. на оказание аудиторских услуг по проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 год и составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.


За оказанные аудитором услуги отсроченных и просроченных платежей нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

По итогам 2006 г. размер вознаграждения аудитора составил 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

По итогам 2007 г. размер вознаграждения аудитора составил 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

^ 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: Эмитентом не привлекался.

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: Эмитентом не привлекался.

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: Эмитентом не привлекался.

^ 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект ценных бумаг находящихся в обращении ценных бумаг: не привлекались.

^ 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:


1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ленинградский речной порт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ленречпорт»

Место нахождения: РФ, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 10

Номера контактных телефонов юридического лица: (812) 312-30-69

Номер факса юридического лица: (812) 312-30-69

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: www.emitent-spb.ru

Профессиональным участником рынка ценных бумаг не является.


Полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ленинградский речной порт» с 01.07.2007 г. переданы Обществу с ограниченной ответственностью «ЛСР