Реферат: Российский рынок маргариновой продукции
Российский рынок маргариновой продукции
Оглавление
Оглавление 2
Введение 6
1.Анализ производства маргариновой продукции 8
1.1 Российское производство маргариновой продукции 8
1.1.1 Динамика и структура производства в 2008-2011 гг. 8
1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг. 9
1.1.3 Сведения о крупнейших участниках отрасли 11
Профили компаний 12
1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции российскими производителями 16
1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции в 2008-2011 гг. 17
1.2.2. Направления экспорта продукции по странам 18
1.2.3. Структура экспорта маргариновой продукции по регионам РФ 19
1.2.4. Российские продавцы маргариновой продукции 20
1.2.5. Зарубежные покупатели маргариновой продукции 21
1.2.6 Российские производители и марочная структура экспорта маргариновой продукции по сегментам 22
2. Анализ потребления импортной маргариновой продукции 25
2.1. Динамика импортных поставок маргариновой продукции в 2008-2011 гг. 26
2.2. Страны-производители импортируемой продукции 28
…… 29
2.3. Структура импортных поставок маргариновой продукции по регионам РФ 29
2.4. Российские покупатели маргариновой продукции 30
2.5. Зарубежные продавцы маргариновой продукции 31
2.6. Иностранные производители и марочная структура импорта маргариновой продукции по сегментам 32
2.7. Анализ импорта маргариновой продукции, произведенной в Калининградской ОЭЗ 33
3. Краткий анализ импорта масла какао и пальмового масла 35
3.1. Анализ импорта масла какао в 2010-2011 гг. 35
3.2. Анализ импорта пальмового масла в 2010-2011 гг. 36
4. Анализ внутрироссийских железнодорожных перевозок маргариновой продукции по сегментам (кодам) – жиры кондитерские, жиры кулинарные, маргарин и прочая маргариновая продукция 39
4.1. Динамика поставок по железной дороге в 2008-2011 гг. 39
4.3. Основные поставщики и покупатели маргариновой продукции, отгруженной железной дорогой в 2008-2011 гг. 42
Продавцы маргариновой продукции по сегментам 42
Покупатели маргариновой продукции по сегментам 42
5. Основные тенденции потребляющих отраслей 44
5.1 Краткий обзор состояния хлебобулочной отрасли 44
Крупнейшие участники хлебобулочной отрасли… 44
5.2 Краткий обзор состояния молочной отрасли и производства мороженого 45
Крупнейшие участники молочной отрасли 46
Производство мороженого 46
Крупнейшие производители мороженого в России 47
5.3 Краткий обзор состояния кондитерской отрасли 48
… 49
Крупнейшие участники кондитерской отрасли 49
6. Ключевые параметры и тенденции рынка маргариновой продукции 50
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели отрасли производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг. 8
Таблица 2. Производство маргариновой продукции по регионам в 2005-2011 гг., тонн 9
Таблица 3. Динамика производства маргариновой продукции крупнейшими заводами, тыс. тонн 11
Таблица 4. Динамика выручки от продажи в отрасли производства маргарина по крупнейшим предприятиям в 2005-2010 гг., млн. руб. 12
Таблица 5. Динамика объемов продаж ЭФКО в 2010-2011 г., тонн 13
Таблица 6.Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО» 14
Таблица 7. Объемы российского экспорта маргариновой продукции по видам ведущим странам покупателям в 2011 году, тонн 18
Таблица 8. Объемы российского экспорта маргариновой продукции по видам ведущим странам покупателям в 2008-2010 гг., тонн 18
Таблица 9. Ведущие регионы экспортеры маргарина и спецжиров в 2011 году, тонн (в разрезе видов продукции) 19
Таблица 10. Тор-10 российских поставщиков маргарина и спецжиров в 2011 году на экспорт, тонн (в разрезе видов продукции) 20
Таблица 11. ТОР-20 зарубежных покупателей маргарина и спецжиров в российском экспорте в 2008-2010 гг., тонн (в разрезе видов продукции) 21
Таблица 12. Объемы закупок ведущими иностранными компаниями маргарина и спецжиров в российском экспорте в 2011 году, тонн (в разрезе видов продукции) 22
Таблица 13. Ведущие участники и основные показатели в российском экспорте заменителей молочного жира, заменителей сливок и заменителей какао-масла в 2008-2011 гг. 23
Таблица 14. Объемы экспорта в 2008-2011гг. по сегментам и видам продукции, тонн 24
Таблица 15. ТОР-10 стран производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2008-2011 гг., тонн 28
Таблица 16. ТОР-15 стран производителей заменителей сливок в импорте в Россию в 2008-2011 гг., тонн 28
Таблица 17. ТОР-10 ведущих регионов импортеров кондитерского жира в 2008-2011 гг., тонн 29
Таблица 18. ТОР-20 российских покупателей кондитерского жира в импорте в Россию в 2008-2011 гг., тонн 30
Таблица 19. ТОР-20 иностранных поставщиков кондитерского жира в Россию в 2008-2011 гг., тонн 31
Таблица 20. ТОР-10 ведущих иностранных производителей кондитерского жира в импорте в Россию в 2008-2011 гг., тонн 32
Таблица 21. Объемы импорта в 2008-2011 гг. по сегментам и видам продукции, тонн 34
Таблица 22. ТОР-15 российских компаний покупателей масло какао в импорте в Россию в 2008-2011 гг., тонн 36
Таблица 23. Классификация маргарина и спецжиров согласно ЕТСНГ 39
Таблица 24. Динамика ежеквартальных поставок маргариновой продукции в 2008-2011гг., тонн 39
Таблица 25. Регионы-отправители кондитерского жира в 2008 - 2011 гг., тонн 40
Таблица 26. Регионы-отправители кулинарного жира в 2008 – 2011 гг., тонн 40
Таблица 27. Регионы-получатели маргарина в 2008 - 2011 гг., тонн 40
Таблица 28. Структура отгрузок по ж/д маргпродукции по видам от производителей в 2011 году, тонн 42
Таблица 29. Ведущие получатели кондитерского жира по железной дороге в 2008-2011 гг., тонн 42
Таблица 30. Объемы выручки ведущих предприятий холдинга «Объединенные кондитеры» в 2010-2011 гг., тыс. руб. 50
^ Таблица 31. Ключевые показатели рынка маргариновой продукции в 2009-2011 году 51
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика выручки в отрасли по производству маргарина и комбинированных жиров, млн. руб. на 1 января 9
Рисунок 2. Доли регионов в поставках на экспорт маргарина и спецжиров в 2008-2010 гг., % 20
Рисунок 3. Доли видов продукции в импорте маргарина и спецжиров в 2010 г. и 2011 г., % 26
Рисунок 4. Доли российских регионов в импорте заменителей масла какао в 2010 г. и 2011 г., % 30
Рисунок 5. Доли иностранных поставщиков заменителей масла какао в Россию в 2010 г. и 2011 г., % 32
Рисунок 6. Доли иностранных производителей в импорте масла какао в Россию в 2010 г. и 2011 г., % 36
Рисунок 7. Динамика производства мороженого и прочих замороженных десертов в 2010-2011 гг., тонн 47
Рисунок 8. Доли регионов в производстве мороженого в 2010 году, % 48
Рисунок 9. Динамика продаж кондитерских изделий, включая шоколад крупным и средним организациям оптовой торговли в 2009-2011 гг., тонн 49
Введение
Цель настоящего исследования является описание текущей ситуации на рынке маргариновой продукции, в частности, специальных жиров, выявление сложившихся тенденций и определение перспективных сегментов.
Рассматриваемые позиции:
Производство - маргариновая продукция, кулинарные жиры (включая кондитерские), маргарин для промышленной переработки;
Ж/д перевозки - маргариновая продукция, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры;
Внешняя торговля - кондитерский жир (детализация до подвидов: эквивалент какао-масла, заменитель какао-масла, жир для начинок, прочий), кулинарный жир, универсальный жир; хлебопекарный жир; заменители молочного жира (ЗМЖ); промышленный маргарин, какао-масло.
В данном обзоре особое внимание уделяется следующим продуктам: заменители молочного жира, заменители какао-масла, эквиваленты какао-масла, какао-масло.
Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации:
Информационный массив ID-Marketing
Росстат
Данные Федеральной таможенной службы
Данные министерств
Пресс-релизы компаний
Годовые и квартальные отчеты эмитентов
Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
Данные мировых статистических агентств и международных организаций
В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок маргариновой продукции. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В первой главе также рассматривается отечественное производство маргариновой продукции в контексте перспективности продаж на экспорт – на базе детального анализа поставок за рубеж за 2008-2011 год. Виды продукции представлены в соответствии с общими сегментами: маргарины, жиры для хлебопечения, кондитерские и кулинарные жиры, заменители молочного жира, заменители и эквиваленты какао-масла.
Вторая глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам соответствует той, что дана в разделе по экспортному рынку.
В третьем разделе исследования приведены краткие сведения по связанным рынкам тропических масел – пальмового масла и какао-масла.
В четвертой главе внимание уделено внутрироссийским потокам маргариновой продукции от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции и сферы деятельности покупателей. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: маргарин, прочая маргариновая продукция, жир кондитерский, жир для хлебопечения, жир кулинарный.
В пятой главе исследования приведены краткие сведения о динамике и текущем состоянии потребляющих отраслей.
Заключительный, шестой раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка маргариновой продукции с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.
^ 1.Анализ производства маргариновой продукции 1.1 Российское производство маргариновой продукции 1.1.1 Динамика и структура производства в 2008-2011 гг.
Масложировая отрасль – один из наиболее развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России.
В целом, российское производство масложировой продукции характеризуется высокими темпами роста с 2003 года, но, несмотря на то, что объем выпуска маргариновой продукции в целом снизился, сегмент продукции промышленного назначения имеет потенциал роста, что обусловлено активным спросом со стороны потребляющих отраслей в последние несколько лет…..
^ Таблица 1. Основные показатели отрасли производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
Показатель
2008
2009
2010
2011
^ Изменение 2011/2010, %
Выручка (нетто) от продажи (за минусом НДС, акцизов и пр.), млн. руб.
Объем продаж маргпродукции крупными и средними организациями оптовой торговли, тонн
Розничная продажа маргпродукции, млн. руб.1
^ Рисунок 1. Динамика выручки в отрасли по производству маргарина и комбинированных жиров, млн. руб. на 1 января
….
В 2010 году маргариновой продукции было по данным Росстата выпущено … тыс. тонн (без учета спецжиров). По данным Масложирового Союза России общий объем производства маргаринов и спецжиров в отрасли в 2010 году составил … тыс. тонн. В 2011 году …
^ 1.1.2 Региональная структура производства маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
Структура производства маргариновой продукции по регионам соответствует расположению по областям крупнейших производителей. С 2007 года Белгородская область занимала ведущее место как регион-производитель маргпродукции. Необходимо также отметить Тульскую область, которая по результатам 2009 года вышла на пятое место, хотя производство маргариновой продукции в области запущено только в 2008 году. Здесь расположен Глюкозно-паточный комбинат Ефремовский, именно благодаря производству этого предприятия область вышла в лидеры маргариновой отрасли. Однако, с 2010 года производство спецжиров перестало учитываться в составе маргариновой продукции, и распределение крупнейших игроков соответственно существенно изменилось.
^ Таблица 2. Производство маргариновой продукции по регионам в 2005-2011 гг., тонн
Регион
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 к 2010, %
Саратовская обл.
Нижегородская обл.
Воронежская обл.
Свердловская обл.
Белгородская обл.
Самарская обл.
Иркутская обл.
Новосибирская обл.
Пермский кр.
Московская обл.
Ленинградская обл.
Москва
Приморский кр.
Кировская обл.
Челябинская обл.
Санкт-Петербург
Калининградская обл.
Татарстан, Республика
Краснодарский кр.
Бурятия, Республика
Тульская обл.
Владимирская обл.
Ульяновская обл.
Омская обл.
Значительные изменения с 2008 года произошли …..
^ 1.1.3 Сведения о крупнейших участниках отрасли
Производство основного объема масложировой отрасли по сегментам сосредоточено на базе крупнейших отраслевых холдингов, которые обладают мощностями как по производству спецжиров и маргаринов, так и традиционного продукта масложировых заводов – майонеза. Производством маргариновой продукции в России занимается около 20 заводов, причем половина из них – выпускает фасованную продукцию.
Условно участников российского рынка пищевых ингредиентов можно поделить на три группы:
традиционные масложировые комбинаты, которые остались после советских времен;
международные корпорации (например, компания «Каргилл»);
новые отечественные производители.
…
^ Таблица 3. Динамика производства маргариновой продукции крупнейшими заводами, тыс. тонн2
^ Наименование компании
2005
2006
2007
2008
2009
20103
^ "ЭФКО ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ", ООО
"ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО (г. Саратов)
"ГЛЮКОЗНО-ПАТОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЕФРЕМОВСКИЙ", ОАО (Каргилл)
^ "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО
^ "ЕВДАКОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО
^ "НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО
^ "САМАРСКИЙ ЖИРКОМБИНАТ", ОАО
"ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО (г. Екатеринбург)
^ "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ", ОАО
^ "СДОБРИ", ОАО ПЕРМСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД
^ ЮНИЛЕВЕР-СНГ (МОСКОВСКИЙ МЗ)
^ ЭССЕН ПРОДАКШН
^ ЗНАМЕНСКИЙ МЗ
^ Удельный вес прочих заводов
…
^ Таблица 4. Динамика выручки от продажи в отрасли производства маргарина по крупнейшим предприятиям в 2005-2010 гг., млн. руб.
Наименование
2005
2006
2007
2008
2009
2010
"Нижегородский масложировой комбинат", ОАО
"Жировой комбинат", ЗАО
" Новосибирский жировой комбинат", ОАО
"Самарский жиркомбинат", ОАО
"Евдаковский масложировой комбинат", ОАО
"Пермский маргариновый завод", ОАО
"Весторг", ООО ТД
^ "КИРИЛЛ", ООО
^ Профили компаний "ЭФКО ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ"
Общие сведения: современный этап развития компании начинается с 1992 года, когда было образовано ОАО «ЭФКО».
ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты», является первым в России предприятием по производству специализированных жиров для кондитерской промышленности. Оно является уникальным для страны объектом - как из-за его производственных возможностей, так и из-за особенностей его создания.
….
^ Вид деятельности: производство комбинированных жиров.
Компания "ЭФКО" включает в себя производственные комплексы:
ОАО "ЭФКО" - завод по производству подсолнечных рафинированных и нерафинированных масел и майонезов (г. Алексеевка, Белгородская область)
ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты" - завод по производству специализированных жиров и маргаринов (г. Алексеевка, Белгородская область)
Также в структуру холдинга входит производственная площадка по выпуску майонезов в Свердловской области.
В июне 2010 года было опубликовано сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг.
…
Продукция: высокотехнологичные специализированные жиры и маргарины для молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности. В том числе, сложные жиры со специальными свойствами:…
Производство: маргариновой продукции в 2009 году было произведено ….
^ Реализация продукции: компанией реализовано за 2010 год ……
Таблица 5. Динамика объемов продаж ЭФКО в 2010-2011 г., тонн
^ Вид продукции
9 мес. 2010
9 мес. 2011
Промышленные жиры и маргарины
Растительное масло ТМ «Слобода» (бутилированное)
Растительное масло ТМ «Altero» (бутилированное)
Растительное масло прочие ТМ (бутилированное)
Растительное масло наливом
Майонезы (всего)
ТМ «Слобода»
Прочие ТМ
…
^ Финансовые показатели: выручка в 2009 году – 48 190 тыс. руб. …
Выручка за 9 месяцев 2011 года составила …
Основным покупатели: ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», расположенное по адресу: Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д.4.
…
^ Производственные мощности: мощность изначально – 10 тыс. тонн в месяц, после запуска третьей очереди завода – до 25 тыс. тонн промышленных маргаринов и жиров в месяц. …
^ Марочная политика:
Таблица 6.Марочная структура продуктового портфеля «ЭФКО»
Маргарин
Жиры
^ Подсолнечное масло
Сливочное масло
Майонез
Слобода
Эколакт
ALTERO
Слобода
Пик-ник
Экоуниверсал
Экоайс, Экоайс-П
Слобода
Слобода
Экоплюс
Эколад, ЭколадTF, Эколад S
EFKO FOOD professional
Пир Горой
Экокрем
Эконд
Экопай
Эконфе
Солнечный
Эконат
Домашний
EFKO FOOD professional
Экослайс
Шортенинг фритюрный Экофри
^ Основные конкуренты: Холдинг Солнечные продукты, Группа компаний НМЖК и «Дельта Вилмар», Корпорация «СОЮЗ», Евдаковский масложировой комбинат, Научно-производственное объединение «Маргарон».
Продукция на экспорт: ..
Железнодорожные перевозки: …
…
^ «НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
…
Холдинг «Солнечные продукты» (ЗАО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» г. Саратов)
…
"ГЛЮКОЗНО-ПАТОЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЕФРЕМОВСКИЙ"
…
"ЕВДАКОВСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"
…
^ "НОВОСИБИРСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ"
…
ОАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ" (г. Екатеринбург)
…
"СДОБРИ", ОАО ПЕРМСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД
…
^ "ИРКУТСКИЙ МАСЛОЖИРКОМБИНАТ"
…
КОРПОРАЦИЯ «СОЮЗ»
…
КОМПАНИЯ «ТУЛЬЧИНКА.RU» (Холдинг «Терра Фуд»)
….
НПО "Маргарон"
…
* * *
Доля импортных поставок растительных жиров, маргаринов, а также пальмового масла в первичных упаковках в общей емкости российского рынка довольно значительно снизилась с началом кризиса и установилась к началу 2010 г. на уровне около 17 %4. Этому способствовали меры, предпринятые предприятиями отрасли при содействии Масложирового Союза России, по усилению таможенной защиты. В 2008 году были продлены до 11.03.09 г. нулевые пошлины на ввоз продукции по кодам ТН ВЭД 1511, 1513 (Постановлением Правительства РФ №439 от 6 июня), а в 2009 г. эти пошлины еще раз продлены до 31 мая (Постановлением Правительства РФ №337 от 22 апреля).
….
^ 1.2. Анализ экспортных поставок маргариновой продукции российскими производителями
Анализ российского экспорта маргариновой продукции проведен по кодам ТНВЭД РФ 1516 и 1517, а также 2106909809. Анализируемый период: 2008-2011 гг. При анализе позиций товаров в экспорте разделение проводилось в соответствии с графой «Описание товара» и, в частности, с учетом указанной марки продукта, которая для выбора вида и сегмента отнесения продукта являлась определяющей.
Анализ экспорта проведен по следующим сегментам:
Кондитерский жир;
Кулинарный жир;
Универсальный жир;
Хлебопекарный жир;
Заменители молочного жира и сливок (ЗМЖ);
Маргарин.
В соответствии с техническим заданием акцент сделан на следующие подвиды:
Заменитель молочного жира;
Заменитель сливок (растительные сливки);
Заменитель какао-масла;
Эквивалент какао-масла;
При выделении видов в позиции «Маргарин», разделение происходило по фасовке, в частности, к бытовому отнесен маргарин с фасовкой до 1 кг, к промышленному маргарину отнесен маргарин фасовкой свыше 1 кг, предназначенный для промышленных предприятий, таких как: хлебопекарни и мини-пекарни, пищевые производства, кондитерские фабрики и цеха, кафе, рестораны, столовые. Также учитывались описания товара, с указанием применения продукта в пищевой промышленности (кондитерской, хлебопекарной, кулинарной). К сегменту «Маргарин» также отнесены спреды, без содержания животных жиров. Спреды и маргарины, в которых присутствует доля молочных и/или животных жиров, отнесены к сегменту «Растительно-животный продукт», анализ по которому не проводился. Доля данной позиции по оценке ID-Marketing в общем объеме экспорта по группам ТНВЭД 1516 и 1517 составила 7,5% за весь анализируемый период. Также не рассматривался экспорт продуктов, в частности масла и смесей масел, отнесенных к «Прочее» (0,95%). При анализе экспорта к сегменту «Смешанный» отнесены поставки, в которых присутствуют товары из разных сегментов, отмеченных выше. Их доля от общего объема экспорта составляет 0,035%.
Также в сегменте «Маргарин» доли смешанных поставок от объема экспорта по данному сегменту составляют: маргарин промышленный, бытовой – 0,7% , спред, маргарины бытовые – 0,58% за 2008-2011 гг.
К позиции «Универсальный жир» отнесены жиры, которые возможно применять в нескольких отраслях промышленности: кулинарии, кондитерской, хлебопекарной, а также без указания определенной отрасли применения. К сегменту ЗМЖ отнесены заменители сливок (растительные сливки, растительный крем), заменитель молочного жира. В сегменте «Кулинарный жир» выделен отдельно фритюрный жир.
^ Продукция марки СОЮЗ относилась по сегментам в соответствии с официальными данными по маркам товара, представленным на сайте компании.
В связи с существующим таможенным союзом между Республикой Беларусь и Россией, данные по этой стране не отражаются в отчете. Исключение имеется в виде небольшого количества поставок, попадающих в статистику по техническим причинам. С 1 июля 2010 года в связи с вхождением Республики Казахстан в ЕТС данные по этой стране также не отражаются, что сказывается на построении анализа, так как Казахстан является ведущим покупателем продукции российского производства.
^ 1.2.1 Динамика экспортных поставок маргариновой продукции в 2008-2011 гг.
В 2008 году объемы экспорта спецжиров и маргарина в страны зарубежья составили 59,7 тыс. тонн. В 2009 году объемы экспорта значительно увеличились, на 42% до 84,3 тыс. тонн (к 2008 году).
В 2010 году экспорт составил …
В 2011 году объемы экспорта маргарина и спецжиров …….
В 2011 году, однако, поставки ЗМЖ на экспорт снизились на ….
В отличие от сегмента маргарина и ЗМЖ, объемы экспорта кондитерского жира в 2011 году …
Поставки на экспорт заменителей масла какао с 2008 года по 2010 год …
Экспорт кулинарного, универсального и хлебопекарного жиров …
^ 1.2.2. Направления экспорта продукции по странам
В 2011 году ведущей страной покупателем …..
В отличие от структуры экспорта маргариновой продукции в Узбекистан, в Украину наибольший объем поставок за четыре года - …
Кроме этого, за 2008-2011 гг. в Украину было направлено …
…
Замыкает пятерку ведущих стран покупателей отечественной маргариновой продукции Молдавия. В 2011 году в страну было поставлено…
^ Таблица 7. Объемы российского экспорта маргариновой продукции по видам ведущим странам покупателям в 2011 году, тонн
№
^ Страна назначения
Сегмент
Общий итог
ЗМЖ
Кондитерский жир
^ Кулинарный жир
Маргарин
Универсальный жир
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Прочие
^ Общий итог
При рассмотрении ретроспективного периода…
^ Таблица 8. Объемы российского экспорта маргариновой продукции по видам ведущим странам покупателям в 2008-2010 гг., тонн
^ Страна назначения
Вид продукции
Общий итог
ЗМЖ
Кондитерский жир
^ Кулинарный жир
Маргарин
Универсальный жир
Хлебопекарный жир
^ Смешанный вид продукции
Прочие
^ Общий итог
^ 1.2.3. Структура экспорта маргариновой продукции по регионам РФ
В 2008-2009 годах лидерство в экспорте среди российских регионов принадлежало …
В 2011 году лидирующие позиции по-прежнему сохраняет …
По итогам 2011 года, на третье место среди регионов экспортеров маргариновой продукции вышла …
…
^ Таблица 9. Ведущие регионы экспортеры маргарина и спецжиров в 2011 году, тонн (в разрезе видов продукции)
^ Регион отправителя
2011
Общий итог
ЗМЖ
Кондитерский жир
^ Кулинарный жир
Маргарин
Универсальный жир
Прочие
^ Общий итог
При рассмотрении ретроспективного периода за 2008-2010 гг. поставки из …
Рисунок 2. Доли регионов в поставках на экспорт маргарина и спецжиров в 2008-2010 гг., %
…
^ 1.2.4. Российские продавцы маргариновой продукции
В 2008-2010 гг. ведущим поставщиком в экспорте …
На втором месте в рейтинге российских отправителей за 2008-2010 гг. …
В 2011 году на первое место среди российских отправителей вышло ………
……
…….
^ Таблица 10. Тор-10 российских поставщиков маргарина и спецжиров в 2011 году на экспорт, тонн (в разрезе видов продукции)
Отправитель
Сегмент
Общий итог
Маргарин
^ Кондитерский жир
ЗМЖ
Кулинарный жир
Универсальный жир
Прочие
^ Общий итог
^ 1.2.5. Зарубежные покупатели маргариновой продукции
….
Таблица 11. ТОР-20 зарубежных покупателей маргарина и спецжиров в российском экспорте в 2008-2010 гг., тонн (в разрезе видов продукции)
№
Получатель
Сегмент
Общий итог
Маргарин
ЗМЖ
Кондитерский жир
^ Прочие спецжиры
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Мэрия городского округа тольятти отдел информационной политики
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Неурядова Програма масового оновлення та збереження житлового фонду в Україні неурядова програма масового оновлення
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Тони Клифф ответил на эти и другие вопросы 40 лет назад, когда он написал эту книгу
18 Сентября 2013