Реферат: Задачи исследования: изучение ассортимента молочной продукции различных производителей в розничной торговой сети по следующим группам: молоко пастеризованное

Рынок молочной продукции


РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (2003 г.)


С целью определения доли рынка кузбасского производителя молочной продукции Центром социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП в 2003 г. изучен рынок молочной продукции г. Кемерово.


Цель исследования:

анализ рынка молочной продукции г. Кемерово для определения доли рынка кузбасского производителя в каждой товарной категории.


Задачи исследования:

изучение ассортимента молочной продукции различных производителей в розничной торговой сети по следующим группам:

молоко – пастеризованное

молоко - стерилизованное, топленое;

кефир;

сметана (весовая и фасованная);

питьевые йогурты;

десертные йогурты;

кисломолочные продукты с бифидобактериями – бифидокефир, бифилайф;

сырки творожные глазированные;

творог (весовой и фасованный).




определение розничных цен на различные виды, марки молочной продукции (разброс цен по городу, средняя цена);




определение интенсивности конкуренции в каждой группе молочной продукции;




определение позиций (доли рынка) каждого производителя молочной продукции на рынке г. Кемерово;




оценка работы поставщиков/производителей молочной продукции на рынке г. Кемерово.


Обследуемые торговые точки - использовалась районированная квотная выборка

(50-55 предприятий розничной торговли в г. Кемерово):

продовольственный магазин/универсам;

супермаркет.



^ Сбор данных осуществлялся путем аудита розничных точек и экспертного опроса специалистов торговых предприятий.

По каждому продукту определялся производитель, вид продукта, марка (название), тип упаковки, вес, % жирности, регистрируется цена.

Товароведам/руководителям магазинов задавали вопрос о продажах (реализации в количественном выражении) в каждой группе молочной продукции за истекший месяц.

Товароведам/руководителям магазинов предлагалось оценить работу различных поставщиков/производителей молочной продукции.


^ Комментарии по итогам исследования:


1) Было обследовано 55 магазинов: 44 обычных магазина и 11 супермаркетов













район

всего магазинов

простые магазины

супермаркеты

Заводский

10

8

2

Кировский

7

6

1

Ленинский

14

10

4

Рудничный

8

7

1

Центральный

16

11

5




55

42

13


В исследовании были задействованы магазины следующих торговых сетей города:

«Каравай», «Чибис», «Акватория», «Элис», «Пенсионер», «Морозко».


2) В выборку магазинов не включены фирменные магазины «Скоморошка» и фирменные торговые точки «Солти».


3) Цены на молочную продукцию зарегистрированы в период с 09.12.03 по 23.12.03.


4) После регистрации продаж товароведа/менеджера по закупкам спрашивали о продажах по каждой позиции. В зависимости от товарной категории данные о продажах назывались за день, неделю, месяц (в качестве единиц счета назывались штуки, места, упаковки). В супермаркетах статистика продаж основана на отчетах о реализации, представленных в виде распечаток.


В магазинах, как правило, встречается следующее сочетание по ассортименту продукции разных производителей:

в маленьких и средних по размеру магазинах: молоко пастеризованное, кефир - 1-2 производителя; молоко стерилизованное –1-2 производителя (в разной упаковке – пласт. бутылка и тетрапак); сметана – 1-2 производителя (в упаковке пюр пак и пласт. стакан); творог – 1 производитель, йогурт питьевой 1-2 производителя; глазированные сырки и йогурты десертные 2-3 производителя. Если встречаются био-йогурты, то производитель – ООО «Данон».

в крупных магазинах/супермаркетах: молоко пастеризованное - 2-3 производителя; кефир – 3-5 производителей; молоко стерилизованное – 4 производителя (в разной упаковке – пласт. бутылка, ПЭ кувшин и тетрапак); сметана – 5-6 производителей; творог – 3-4 производителя, йогурт питьевой, глазированные сырки, йогурты десертные 5-6 производителей.


^ Оценка позиций производителей по товарным категориям.


Молоко пастеризованное, кефир, сметана.

В каждой товарной группе зарегистрировано по 8 производителей.

Основными участниками рынка являются ООО МПО «Скоморошка», ОАО «Кемеровский молочный комбинат», ООО «Анжерское молоко» (для молока и кефира), а в группе сметана еще и ОАО «Сибирское молоко».

Молоко, кефир, сметана этих производителей наиболее часто встречается в магазинах города. По объему реализации доля рынка в продажах молока каждого производителя составляет: ООО МПО «Скоморошка» - 46%, ОАО «Кемеровский молочный комбинат» - 32%, ООО «Анжерское молоко» - 17%; в продажах кефира – 31%, 32% и 18% соответственно; в продажах сметаны: «Сибирское молоко» (ТМ «Веселый молочник», «Домик в деревне») – 51%; «Кемеровский молочный комбинат» - 29%; «Скоморошка» - 10%.


^ Стерилизованное молоко.

В данной группе зарегистрировано 5 производителей. Среди них единственный местный производитель - ОАО «Кемеровский молочный комбинат», доля рынка – 30%. Основные конкуренты – ЗАО «Том-мас», г. Томск (ТМ «Стойкое», «4 кружки», «Сладушка») – доля рынка 38% и ОАО «Сибирское молоко» - 30%.

^ Глазированные сырки.
В данной группе наибольшая интенсивность конкуренции. Зарегистрировано 12 производителей и 16 марок глазированных сырков. Крупнейшие участники рынка в данном сегменте ОАО «Коломнамолпром», доля рынка в количественном выражении (реализация штук в месяц) – 29%; ООО «Десерт МК» - 26%; ОАО «Сибирское молоко» - 25%. Остальные производители занимают от 1 до 6% рынка.


^ Питьевые йогурты.

Зарегистрирована продукция 9 производителей. Наибольшим спросом пользуются питьевые йогурты ТМ «Чудо» и Фругурт» (производитель – ОАО «Сибирское молоко») – 72% продаж в штучном выражении; йогурты «Молочная губерния» (9%) и «Солти» (8%) - общая доля продаж – 17%; ООО «Данон» - 5%.


^ Десертные йогурты.

Наибольшим спросом (в штучном выражении) в данной группе пользуются йогурты ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (ТМ «Био макс», «Чудо», «Фругурт») – 38% всех продаж; ООО «Эрманн» «ТМ «Alpenland», «Гек», «Услада», «Эрманн») – 28%; ООО «Кампина» (ТМ «Кампина», «Фруттис»). – 17%. Доля рынка «Кемеровского МК» - 5%.


Творог
Зарегистрировано 6 производителей. Наибольшие продажи у ООО «Анжерское молоко» - 27% продаж (в кг.), ОАО «Юргинский ГМЗ» - 22 % продаж, ООО «Скоморошка» - 18% продаж - за счет реализации весового творога; и фасованного творога ТМ «Веселый молочник» - 19%. Общая доля рынка «КМК» - и Топкинского МЗ» - 14%.


^ Оценка работы поставщиков/производителей молочной продукции специалистами продовольственной розничной сети г. Кемерово.


Специалистам предлагалось оценить работу поставщиков молочной продукции по следующим параметрам: доставка продукции, форма оплаты, работа с претензиями, рекламная поддержка. Ответы давались в свободной форме.

Большинство специалистов ответили, что их устраивает работа с поставщиками

работаем не первый год, привыкли, все устраивает.

Часть маленьких магазинов осуществляют доставку сами.


Прозвучали следующие претензии/пожелания к поставщикам:

«Солти»

1. товароведы отмечали, что на данном предприятии очень неохотно работают с претензиями к товару

«если сразу не увидишь бракованный товар, вернуть его практически невозможно»;

«необходимо доказывать претензии к товару, тогда как другие поставщики производят замену оперативно и без изнурительных разбирательств».


2. – «Хотелось бы побольше рекламной поддержки (информационные листовки, плакатики к новой продукции)»; больший ассортимент биопродукции.

«Неудобно, когда необходимо несколько единиц продукции, а места не дробятся и нет упаковки с меньшим количеством товара».




– В Кировском районе товароведы отмечают, что у единственного поставщика продукции «Солти» (ЧП Субуханкулов) очень высокие закупочные цены (очень дорогая доставка – 1 рубль по каждой позиции продукта). Данный поставщик без проблем забирает бракованный товар, но из-за высокой цены, часть магазинов производят замену ассортимента молочной продукции на более дешевую, а главное ту, которая доставляется непосредственно в магазин. Товароведы также удивляются, почему сам производитель не делает доставку в пределах всего города, тогда как продукция иногородних производителей доставляется без проблем. Кроме того, у пастеризованного молока «Заветный бидончик» (г. Новосибирск) цена заметно ниже.




Претензии по выполнению заказа:

- «делаем заказ на продукцию в ассортименте, а привозят один вид»;

«были случаи, что в одном месте продукции, встречались три разных даты производства. Отдел по работе с претензиями говорит, что такого не может быть» (товаровед магазина «Каравай»).


5. Заявка на привоз продукции до 16-00, а в маленьком магазине сложно сориентироваться сколько молока, сметаны будет необходимо на следующий день, это выясняется к 19.00-20.00.


«Данон»

Положительные отзывы:

оперативно забирают бракованную продукцию;

возможно осуществлять возврат просроченной продукции на 2-5% от суммы заказа;

сами внимательно отслеживают и пополняют ассортимент;

хорошая рекламная поддержка.

Претензии/пожелания:

в магазины, которые делают заказ небольшими партиями, привозят не всю продукцию по заявке, приезжают без предварительной договоренности;

редко приезжают – 1 раз в неделю (в Кировский район).


«Скоморошка»

Положительные отзывы:

невысокая закупочная цена;

забирают бракованный товар.

- «в последние два месяца нам стали задерживать поставки молока, но менять поставщика мы не будем, так как торговать продукцией «Скоморошка» выгодно (товаровед «магазина «Пенсионер», пр. Ленина 117).


«Анжерское молоко»

Заказ можно делать до вечера (19-00-20-00), что удобно. Хотелось бы упаковку молока в ПЭ пакете емкостью 0,5л, чтобы не покупать у других производителей.


Центр социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 407, тел./факс: (3842) 58-75-07, e-mail: com@kuztpp.ru