Реферат: Основные выводы для авторынков россии, украины и беларуси

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКРАИНЫ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Октябрь 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ АВТОРЫНКОВ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ 1

ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 2

Динамика автомобильного рынка 2

Экономическая ситуация в странах присутствия Холдинга 4

Экономика и зарплаты населения по сравнению с докризисным уровнем 4

Валютный рынок 5

АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА 8

^ Общие итоги 9 месяцев 2010 по трем странам – объемные и относительные показатели 8

Автомобильный рынок России по итогам 9 месяцев 2010 года и его структурные изменения 11

Автомобильный рынок Украины по итогам 9 месяцев 2010 года 15

Автомобильный рынок Беларуси по итогам 9 месяцев 2010 года 21



^ ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ АВТОРЫНКОВ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ
В сентябре 2010 г. на российском рынке продолжилась и усилилась тенденция восстановления платежеспособного спроса. Продажи существенно возросли в сравнении с летними месяцами и стали максимальными с начала 2009 года.

В Украине тенденция роста пока не столь четкая. Замедление прироста было связано с общей неопределенностью в экономике накануне выборов в местные органы власти. Вместе с тем перспективы экономической ситуации свидетельствуют о скором росте рынка.

В Беларуси ситуация по прежнему описывается словом ”стагнация”. Объемы регистраций новых автомобилей находятся на низком уровне – небольшой прирост лишь за счет сезонного оживления. В течение нескольких месяцев импорт новых автомобилей будет относительно небольшим (в первую очередь, с расчетом на покупку юридическими лицами), в I полугодии 2011 г. ожидается разогрев рынка за счет ”серого” импорта.
^ ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ Динамика автомобильного рынка
Рассмотрим графики продаж по месяцам в сопоставлении с предыдущими годами.



^ Рис. 1. Объемы продаж новых автомобилей в России по месяцам в 2006-2010 гг.

В точном соответствии с нашими прогнозами объем продаж пошел вверх, располагаясь между траекториями 2006 и 2007 г., и превысил 120 тыс. новых иномарок.

Аналогичный график по Украине показал прирост продаж по сравнению с августом, но пока не свидетельствует о начале бурного роста.



^ Рис. 2. Объемы регистраций новых автомобилей в Украине по месяцам в 2006-2010 гг.

В Беларуси зарегистрировано около 800 новых машин, что является минимальным показателем для сентября начиная с 2005 года. При этом траектория продаж по месяцам опустилась ниже уровня 2006 года, и в целом по итогам года объем окажется сопоставимым с тогдашним, то есть немногим более 10 тыс.


Рис. 3. Объемы регистраций новых автомобилей в Беларуси по месяцам в 2006-2010 гг.
^ Экономическая ситуация в странах присутствия Холдинга
В III квартале 2010 г. и в РФ, и в РБ, и в Украине темпы роста в промышленности складывались на уровне 110%, что в целом соответствовало прогнозам.



^ Рис. 4. Динамика промышленного производства в РФ, Украине и РБ помесячно в 2008-2010 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года

Существенно улучшилась динамика инвестиционной деятельности, восстанавливаются грузоперевозки и розничный товарооборот.

^ Экономика и зарплаты населения по сравнению с докризисным уровнем
По сравнению с январем-сентябрем 2008 г. в Беларуси объем производства в этом году сложился на 5,3% выше. Платежеспособный спрос вырос еще сильнее вследствие политики опережающего роста доходов населения в 2010 году (отметим, что это привело и к ускорению инфляции). В то же время в России ни объем производства, ни потребительская активность населения пока не достигли докризисного уровня (см. таблицу и графики), а в Украине они примерно на 20% ниже.


Страна

Россия

Украина

Беларусь

Показатель

Пром. пр-во

Товаро-оборот

Пром. пр-во

Товаро-оборот

Пром. пр-во

Товаро-оборот

9 мес.. 2010 к 9 мес. 2009

108,9%

104,4%

110,8%

105,1%

110,3%

116,2%

9 мес. 2010 к 9 мес. 2008

94,2%

98,9%

79,3%

83,3%

105,3%

119,2%



Рис. 5. Промышленное производство и розничный товарооборот за 9 мес. 2010 г. по сравнению с докризисным уровнем

Вместе с тем есть основания предполагать, что в 2011 г. и в России будет достигнут докризисный объем производства, а расходы населения превысят уровень 2008 года. В Украине этого не произойдет, но динамика восстановительного роста производства и спроса будет лучше, чем в других странах присутствия Холдинга.

^ Средняя заработная плата в России и Беларуси в долларовом выражении в сентябре 2010 г. уже почти достигла докризисного уровня (отставание на 2-3%), в то время как в Украине она на 24% ниже, чем два года назад.


Рис. 6. Средняя заработная плата в сентябре 2010 г. по сравнению с докризисным уровнем, долларов США

^ Валютный рынок
Курс российского рубля после своего укрепления к корзине доллар-евро в первые месяцы года в дальнейшем постепенно ослабевал и вернулся на уровень начала 2010 года (на диаграмме, исходя из веса доллара в корзине 55%, евро 45%).



^ Рис. 7. Курс корзины валют доллар-евро в российских рублях

С учетом текущей ситуации на мировых финансовых рынках и роста на фондовом рынке России, а также политики Банка России, мы ожидаем, что в конце 2010 г. – 2011 году ослабление российского рубля к корзине валют будет незначительным. Влияние этого процесса на автомобильный рынок России будет в целом нейтральным.

В Украине ситуация стабильна – курс гривны к доллару практически не меняется (показывать его на графике малоинтересно), и, видимо, останется на существующем уровне в ближайшие месяцы. В целом в 2011 году он, скорее всего, не будет сильно отклоняться от отметки 8 гривен за доллар. Это будет способствовать постепенному возрастанию потребительского доверия.

Девальвация белорусского рубля к корзине валют за 10 мес. 2010 года составила 3,3%, и до конца года увеличится не более, чем на 1-2%. Таким образом, курс доллара вряд ли превысит 3050 рублей, и задача по обеспечению средней заработной платы в 500 долларов по итогам ноября и декабря будет выполнена.



^ Рис. 8. Курс корзины валют доллар-евро-российский рубль в белорусских рублях
(до 1 января 2009 г. дан справочно, т.к. не устанавливался официально)

Мы предполагаем, что в 2011 году Нацбанк РБ будет проводить политику очень умеренной девальвации (в пределах 5-7% за год по корзине валют), несмотря на высокое инфляционное давление и дисбаланс внешней торговли. Угрозу снижения уровня золотовалютных резервов и курсовой стабильности, видимо, как и в 2010 году руководство страны постарается решить за счет наращивания внешних заимствований и активного привлечения иностранных инвестиций.

Такая политика достаточно рискованна – она оправдывается в том случае, если инвестиции (внешние и внутренние) осуществляются эффективно и динамика экономического роста в стране позволяет справляться с процентными платежами по кредитам и поддерживать допустимое соотношение долга к ВВП, По нашей оценке, в 2011 году продолжение такой стратегии в принципе осуществимо.

Объективно говоря, наращивание доходов населения при поддержании стабильного курса национальной валюты весьма благоприятствует росту импорта и продажам автомобилей. Остается лишь сожалеть, что из рынков присутствия Атлант-М такая ситуация складывается не в России или Украине, а в Беларуси, где спрос на новые автомобили кардинально ограничен законодательными факторами.
^ АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА Общие итоги 9 месяцев 2010 по трем странам – объемные и относительные показатели
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России по итогам 9 месяцев 2010 года относительно аналогичного периода 2004-2009 гг. (общая динамика).



^ Рис. 9. Объемы продаж новых иномарок по итогам 9 месяцев 2004- 2010 гг. в РФ

За 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года российский рынок вырос на 10,7%, вместе с тем, он составляет всего 52% от уровня 9 месяцев пикового 2008 года. Однако по сравнению с III кварталом прошлого года рынок вырос в полтора раза! (см. следующий график поквартальных темпов).



^ Рис. 10 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года


В Украине по сравнению с 2009 г. все еще фиксируется падение – «-7,2%».



^ Рис. 11. Объемы продаж новых иномарок по итогам 9 месяцев 2004- 2010 гг. в Украине

Однако это падение объясняется провалом в начале года, в то время как во втором и третьем квартале объемы продаж складывались уже выше, чем в том же периоде 2009 г.



^ Рис. 12 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине поквартально
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года

Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине отдельно в III квартале 2010 г. относительно II кв. 2010 г. и III кв. 2009г.


Рис. 13. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в I и III кв. 2010 г. и в III кв. 2009 г.

По сравнению со II кварталом 2010 г. рынок России вырос на 10%, Украины – на 12%.


В Беларуси по итогам 9 месяцев 2010 года рынок (регистрации) снизился на 31% по отношению к аналогичному периоду 2009 года.



^ Рис. 14. Объемы продаж новых иномарок в I пол 2004 - 2010 гг. в РБ

Как относительно II квартала 2010 года, так и III квартала 2009 года в истекшем квартале имело место падение продаж соответственно на 25% и 37%.



Рис. 15. Объемы продаж новых иномарок во II и III кв. 2010 г. и в III кв. 2009 г.
^ Автомобильный рынок России по итогам 9 месяцев 2010 года и его структурные изменения
По итогам 9 месяцев 2010 г. в России реализовано 1,3 млн. новых автомобилей, из них 845 тыс. иномарок. При этом благодаря программам поддержки автопрома существенно выросла доля отечественных марок по сравнению с уровнем последних трех лет. Кроме того, на фоне высоких таможенных пошлин и отсутствия тотальных распродаж, имевших место в 2009 году, существенно приросла доля иномарок, собранных в России, сравнявшись с долей импорта.


^ Рис. 16. Структура авторынка России в 2003-2010 гг.

Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 9 мес. 2010 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.



Место –

9 мес. 2010

Место –

9 мес. 2009

Производитель

9 мес. 2010

9 мес. 2009

Прирост

1

7

Kia

77 745

47 839

63%

2

4

Renault

65 046

53 550

21%

3

5

Hyundai

61 470

52 201

18%

4

1

Ford

61 044

64 943

-6%

5

2

Chevrolet-DAT

56 732

64 218

-12%

6

3

Toyota

55 354

53 637

3%

7

8

Daewoo

54 564

38 960

40%

8

6

Nissan

51 041

51 683

-1%

9

9

Volkswagen

43 246

34 930

24%

10

13

Skoda

34 273

25 345

35%

11

10

Mitsubishi

29 280

33 024

-11%

12

14

Peugeot

25 219

23 704

6%

13

11

Opel

24 853

29 629

-16%

14

16

GM-АвтоВАЗ

23 941

17 246

39%

15

17

Suzuki

19 805

16 322

21%

16

12

Mazda

15 908

26 260

-39%

17

18

Fiat

14 994

12 802

17%

18

19

BMW

14 868

11 782

26%

19

22

Mercedes-Benz

14 658

9 458

55%

20

20

Audi

14 186

11 464

24%

В ТОП-10 по итогам 9 месяцев 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года произошли довольно существенные изменения.

Как уже ранее отмечалось, изменение ценовой конкурентоспособности марок в нижнем и среднем ценовом сегментах привели к перегруппировке сил на рынке. Так, лидеры рынка годичной давности Ford, Chevrolet-DAT и Toyota пропустили к вершинам рейтинга более доступные по цене Kia, Renault и Hyundai. Аналогично Daewoo обошла скатившийся на две позиции вниз Nissan. Позиция марки Volkswagen, несмотря на имеющийся дефицит машин, стабильна, а марка Skoda вошла в ТОП-10, вытеснив из нее Mitsubishi.

Во второй десятке отрицательный прирост продаж показали ^ Mazda, Opel и Mitsubishi. Вместе с тем, существенно выросла реализация у GM-АвтоВАЗ, Suzuki и Fiat, а также у вошедших в ТОП-20 премиальных BMW, Mercedes и Audi. В целом рынок премиум-сегмента по итогам 9 месяцев 2010 года в отличие от рынка в целом вырос на 24% и составил 71 945 машин.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж в России по итогам 9 месяцев 2010 года относительно аналогичного периода 2009 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).



^ Рис. 17. Динамика продаж отдельных марок за 9 месяцев

Общий вывод – на фоне общего прироста рынка ряд марок провалились, и в их числе, к сожалению, Ford, Chevrolet и Opel.

Теперь проведем сопоставление ТОП-20 III квартала 2010 г. со II кварталом 2010 г., чтобы не пропустить появление новых тенденций. Марки Холдинга выделены заливкой светло-желтого цвета.

Место –

III кв. 2010

Место –

II кв. 2010

Производитель

III кв. 2010

II кв. 2010

Прирост

1

1

Kia

32 016

28 070

14%

2

7

Toyota

24 459

18 849

30%

3

8

Nissan

23 939

16 613

44%

4

6

Hyundai

22 921

20 660

11%

5

2

Renault

22 819

26 117

-13%

6

5

Daewoo

22 248

21 430

4%

7

3

Ford

21 675

24 560

-12%

8

4

Chevrolet-DAT

20 372

22 893

-11%

9

9

Volkswagen

18 477

15 291

21%

10

11

Mitsubishi

14 376

10 257

40%

11

10

Skoda

13 408

13 898

-4%

12

14

Opel

11 639

7 327

59%

13

13

Peugeot

11 577

7 939

46%

14

15

Suzuki

7 612

7 278

5%

15

12

GM-АвтоВАЗ

7 291

9 578

-24%

16

22

Mazda

6 835

4 093

67%

17

17

Fiat

6 532

5 574

17%

18

19

Mercedes-Benz

6 160

5 240

18%

19

21

Citroen

5 347

4 153

29%

20

20

BMW

5 150

5 223

-1%



Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:

Лидером рынка с ощутимым отрывом по-прежнему является Kia.

В истекшем квартале начали отвоевывать утраченные в начале года позиции Toyota и Nissan опередив бюджетные Hyundai, Renault и Daewoo.

Марки Холдинга - Ford и Chevrolet-DAT продолжили снижение продаж и опустились на 7 и 8 места рейтинга соответственно. На фоне падения указанных марок объемы продаж Volkswagen (+21%) становятся все более с ними сопоставимыми.

Из марок второго эшелона в III квартале существенно активизировались ^ Mazda, Peugeot и Opel, и, напротив, снизили продажи еще две марки Холдинга - Skoda (дефицит машин) и GM-АвтоВАЗ (нестабильная работа производства и сбои в поставках).

Продолжают удерживаться в ТОП-20 немецкие премиальные Mercedes и BMW, при этом марка Audi из него выбыла.

На диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам III кв. 2010 года относительно предыдущего.

^ Рис. 18. Динамика продаж отдельных марок в III квартале относительно II кв.


Перечень наиболее продаваемых в РФ моделей иномарок в III квартале 2010 года по сравнению с предыдущим кварталом приведен в таблице (выделены модели, находящиеся в портфеле МАХ Атлант-М в России):

Место –

9 мес. 2010

Место –

9 мес. 2009

Марка

Модель

9 мес. 2010

9 мес. 2009

Прирост

1

1

FORD

Focus

45 502

40 466

12%

2

2

RENAULT

Logan

44 194

38 519

15%

3

4

DAEWOO

Nexia

31 879

20 931

52%

4

6

CHEVROLET

Niva

23 941

17 246

39%

5

5

DAEWOO

Matiz

22 685

18 029

26%

6

3

CHEVROLET

Lacetti

22 623

23 075

-2%

7

19

KIA

Rio

22 146

4 701

371%

8

9

KIA

Cee'd

19 533

13 754

42%

9

7

OPEL

Astra

17 689

16 644

6%

10

8

HYUNDAI

Getz

16 379

14 684

12%



В целом, как и ранее в ТОП-10 самых продаваемых моделей входят в основном машины B и С классов. Лидерство на российском рынке удерживает Ford Focus, с перевесом в 1,3 тыс. машин опережая Renault Logan. Улучшила свои позиции бюджетная Daewoo Nexia, опередив Chevy Niva. Новичком ТОП-10 стал Kia Rio. Теряет позиции устаревающая Chevrolet Lacetti.


^ Автомобильный рынок Украины по итогам 9 месяцев 2010 года
На автомобильном рынке Украины по сравнению с уровнем 2009 года выросла доля иномарок.



^ Рис. 19. Структура авторынка Украины в 2004-2010 гг.

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 9 месяцев 2010 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2009 года. Цветным фоном выделены марки Атлант-М.

Место –

9 мес. 2010

Место –

9 мес. 2009

Производитель

9 мес. 2010

9 мес. 2009

Прирост

1

1

Hyundai

9 559

9 896

-3%

2

3

Chery

6 828

6 845

0%

3

4

Toyota

6 327

6 814

-7%

4

2

Chevrolet

6 301

7 781

-19%

5

6

Renault

6 188

5 274

17%

6

5

Kia

5 669

5 581

2%

7

7

Mitsubishi

5 374

5 057

6%

8

14

Ford

4 867

3 310

47%

9

8

Skoda

4 855

4 980

-3%

10

10

Volkswagen

4 295

4 381

-2%

11

9

Nissan

3 910

4 517

-13%

12

13

Geely

2 702

3 631

-26%

13

12

Honda

2 360

3 893

-39%

14

15

Mazda

2 248

2 785

-19%

15

11

Daewoo

2 011

3 896

-48%

16

19

Fiat

1 777

1 294

37%

17

22

Ssang Yong

1 700

958

77%

18

21

Lexus

1 476

1 058

40%

19

16

Opel

1 472

2 265

-35%

20

17

Suzuki

1 340

2 203

-39%



Лидерство на рынке Украины под воздействием фактора местной сборки сохранила марка Hyundai (даже несмотря на небольшое снижение продаж). Продолжает терять позиции Chevrolet – она пропустила вперед Chery и Toyota. Renault увеличила продажи на 17% и обошла марку Kia. Она с началом работы нового импортера (УкрАвто) взлетела на 2 место, однако в последние несколько месяцев продажи марки стагнируют, скорее всего, из-за каких-то внутренних проблем импортера и, как следствие, дефицита машин.

Наибольший рост продаж в первой десятке за истекший период продемонстрировала марка Ford (поднялась с 14 на 8 строку рейтинга), которая опередила сработавшие на уровне 2009 года марки Skoda и Volkswagen, а также вытеснила из ТОП-10 Nissan (-13%). Стратегия марки Ford в Украине в 2010 г., в отличие от многих других конкурентов, направлена на валовый объем продаж (цель – 8 тысяч).

Продажи в премиум-сегменте за 9 месяцев 2010 года в отличие от рынка в целом выросли на 14% и составили 5641 автомобиль.

На диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам 9 месяцев 2010 года (марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом).



^ Рис. 20. Динамика продаж отдельных марок за 9 месяцев


В структуре продаж по классам автомобилей по итогам 8 месяцев 2010 года можно говорить о снижении продаж в классах B и C в пользу класса E (это в основном премиум-сегмент), минивэнов, внедорожников, а также коммерческой техники.

^ Рис. 21. Структура продаж по классам иномарок на Украине за 8 мес 2009 и 2010 гг.

Почти треть платежеспособного спроса сконцентрирована в сегменте автомобилей с ценой 6,5-10 тыс. евро, при этом вслед за ростом доли “дорогих” классов – минивэнов, внедорожников и больших седанов - растет доля машин с ценой 15-22 тыс. евро:



^ Рис. 22. Структура продаж по ценовым сегментам на Украине за 5 мес. 2009 и 2010 гг.

В региональной структуре продаж по итогам 9 месяцев 2010 года имел место рост доли Киева. Доля Донецка превзошла докризисный уровень, также начала восстанавливаться доля Днепропетровска, а Харькову удалость ее сохранить на уровне прошлого года. Доли Одесской области и прочих более мелких регионов сократились.



^ Рис. 23. Региональная структура продаж на Украине в 2005-2010 гг.

Теперь проведем сопоставление III квартала со II кварталом 2010 г. и выделим новые тенденции. В таблице представлен ТОП-20 наиболее продаваемых марок:

^ Место -
III кв. 2010

Место -
II кв. 2010

Производитель

III кв. 2010

II кв. 2010

Прирост

1

1

Hyundai

3859

3 248

19%

2

2

Chery

2927

2 471

18%

3

5

Toyota

2899

2 019

44%

4

6

Renault

2787

1 976

41%

5

9

Ford

2442

1 646

48%

6

3

Chevrolet

2156

2 297

-6%

7

8

Skoda

1863

1 790

4%

8

10

Volkswagen

1645

1 522

8%

9

7

Mitsubishi

1617

1 921

-16%

10

11

Nissan

1489

1 406

6%

11

4

Kia

1312

2 099

-37%

12

14

Geely

1153

858

34%

13

13

Honda

886

866

2%

14

15

Daewoo

772

730

6%

15

18

Ssang Yong

752

503

50%

16

16

Fiat

751

663

13%

17

12

Mazda

726

883

-18%

18

17

Lexus

595

536

11%

19

19

Mercedes-Benz

452

411

10%

20

21

Peugeot

452

365

24%



Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:

В III квартале 2010 года по сравнению с предшествующим все марки ТОП-20 за исключение Chevrolet, Mitsubishi, Kia и Mazda показали положительную динамику продаж.

Лидерство продолжает удерживать Hyundai, с сопоставимыми темпами ее преследует Chery. Довольно близко к ним подобрались Toyota, Renault и Ford, продажи указанных марок приросли более чем на 40%.

Улучшили свои позиции марки Skoda и Volkswagen, а также вошедший в ТОП-10 Nissan, который опередил по продажам марку Kia.

На диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж в истекшем квартале по сравнению с предыдущим (марки Холдинга в Украине выделены желтым цветом).



^ Рис. 24. Динамика продаж отдельных марок в III квартале в Украине

Можно заключить, что марки Холдинга в III квартале росли несколько медленнее, чем рынок в целом.

Десятка наиболее продаваемых автомобилей Украины по итогам 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выглядела следующим образом:



^ Место -
9 мес. 2010

Место -
9 мес. 2009

Марка

Модель

9 мес. 2010

9 мес. 2009

Прирост

1

2

CHEVROLET

Aveo

3 752

4 233

-11%

2

3

RENAULT

Logan

3 666

2 558

43%

3

8

SKODA

Octavia A5

2 649

2 026

31%

4

1

HYUNDAI

Accent

1 997

4 530

-56%

5

16

CHERY

Amulet

1 910

1 401

36%

6

6

HYUNDAI

Tucson

1 863

2 175

-14%

7

14

TOYOTA

Corolla New

1 740

1 414

23%

8

70

FORD

Fusion

1 557

375

315%

9

45

CHERY

Kimo

1 516

634

139%

10

26

CHERY

Tiggo

1 514

902

68%



Как и в России, среди лидеров в основном недорогие автомобили классов B и C (по европейской классификации), при этом в ТОП-10 также надежно прописались 2 кроссовера – Hyundai Tucson и Chery Tiggo. Из моделей, входящих в портфель Холдинга, в первую десятку вошла только Skoda Octavia A5. Рывок Ford Fusion из небытия в TOP-10 связан с агрессивной ценовой политикой импортера Ford.
^ Автомобильный рынок Беларуси по итогам 9 месяцев 2010 года
Импорт легковых автомобилей в Беларусь в январе-августе 2010 года увеличился на 43,1% и составил 132,9 тыс. машин, из них 97% было ввезено физическими лицами. Фактически ввоз автомобилей с таможенной очисткой по ставкам для юридических лиц осуществляют только официальные дилеры.

Рассмотрим итоги регистраций ТОП-20 новых иномарок в Беларуси в разрезе отдельных брендов по итогам 9 месяцев 2009 и 2010 гг. Марки, входящие в портфель Холдинга выделены.

Место –

9 мес. 2010

Место –

9 мес. 2009

Производитель

9 мес. 2010

9 мес. 2009

Прирост

1

1

Volkswagen

856

2 333

-63%

2

9

Daewoo

719

327

120%

3

2

Toyota

616

1 997

-69%

4

5

Renault

452

611

-26%

5

7

Skoda

405

456

-11%

6

4

Peugeot

376

627

-40%

7

12

Mercedes-Benz

356

273

30%

8

19

BMW

345

172

101%

9

6

Ford

319

551

-42%

10

10

Kia

311

323

-4%

11

13

Audi

269

258

4%

12

3

Mazda

241

675

-64%

13

23

Samand

239

105

128%

14

14

Volvo

237

233

2%

15

16

Chevrolet

208

196

6%

16

11

Mitsubishi

206

317

-35%

17

8

Hyundai

204

351

-42%

18

17

Citroen

200

192

4%

19

18

Honda

187

179

4%

20

25

Lexus

184

59

212%

По итогам 9 месяцев Volkswagen удалось сохранить лидерство на совокупном рынке (суммарно по легковым и коммерческим). При этом ^ Daewoo сместила Toyota на 3 место. Улучшили свои позиции Renault и Skoda, опередив просевшую на 40% марку Peugeot. Также в первую десятку вошли премиальные Mercedes и BMW,. Замыкают ТОП-10 марки Холдинга - Ford и Kia.

Во второй десятке в первую очередь обращает на себя внимание выбывшая из ТОП-10 Mazda. Также существенно упали регистрации Mitsubishi и Hyundai.

Премиум-сегмент белорусского авторынка по итогам 9 месяцев 2010 года, в отличие от рынка, в целом рос. Прирост составил 41%, при этом было зарегистрировано 1546 автомобилей.

Отобразим динамик продаж по итогам 9 месяцев 2010 года относительно уровня годичной давности графически.


Рис. 25. Динамика продаж отдельных марок за 9 месяцев в РБ


Рассмотрим структуру продаж по классам.



Рис. 26. Структура продаж в 9 мес. 2010 г. по классам иностранных автомобилей
в Беларуси в сравнении с 9 мес. 2009 г.

По итогам 9 месяцев имел место стремительный рост доли внедорожников, а также представительских седанов за счет падения долей малых классов B и C, а также минивенов. Кроме того, благодаря росту продаж Matiz более, чем в двое выросла доля класса A. Доля коммерческой техники в целом стабильна и на фоне других рынков довольно высока.

В региональной структуре продаж по итогам 9 месяцев 2010 г. росли доли всех областей, за исключением Гродненской, за счет Минска и Минской области.



^ Рис. 27. Региональная структура регистраций новых автомобилей в Беларуси в 2007-2010 гг.


Теперь проведем сопоставление III квартала 2010 г. со II кварталом 2010 г. и покажем, какие тенденции проявились в последние месяцы.

^ Место -
III кв. 2010

Место -
II кв. 2010

Производитель

III кв. 2010

II кв. 2010

Прирост

1

3

Volkswagen

292

242

20,7%

2

1

Daewoo

199

310

-35,8%

3

6

Skoda

152

157

-3,2%

4

11

Peugeot

134

102

31,4%

5

15

Kia

110

79

39,2%

6

14

Ford

108

81

33,3%

7

2

Toyota

105

259

-59,5%

8

9

Audi

95

117

-18,8%

9

7

Mercedes-Benz

80

157

-49,0%

10

19

Citroen

80

60

33,3%

11

4

BMW

75

178

-57,9%

13

13

Samand

71

84

-15,5%

12

16

Mazda

71

74

-4,1%

14

5

Renault

64

169

-62,1%

15

12

Chevrolet

58

85

-31,8%

16

21

Nissan

49

51

-3,9%

17

22

GM-АвтоВАЗ

49

35

40,0%

18

17

Hyundai

45

70

-35,7%

19

8

Volvo

44

152

-71,1%

20

10

Lexus

32

107

-70,1%

Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:

В III квартале после снижения ажиотажа по ввозу автомобилей со стороны физических лиц, структура рынка кардинальным образом изменилась.

Лидерство по итогам истекшего квартала вернул себе Volkswagen, опередив бюджетную Daewoo. При этом 3 и 4 места заняли марки ^ Skoda и Peugeot, которые в III квартале имели хороший прайс-индекс ввиду низкого курса Евро (сейчас ситуация изменяется не в пользу таких марок). Kia и Ford вошли в ТОП-10 и опередили Toyota.

Несмотря на снижение регистраций, продолжают оставаться в первой десятке Audi и Mercedes, вместе с тем, вошедший в нее Citroen вытеснил занимавшую во II квартале 4 место BMW.

Выпали из первой десятки Renault, Volvo и не имеющий официального дилера Lexus.

Марка Mazda сработала в целом на уровне II квартала и поднялась в рейтинге с 16 на 12 место.

Теперь покажем, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж в истекшем квартале по сравнению с предыдущим (марки Холдинга в Беларуси выделены желтым цветом).

^ Рис. 28. Динамика продаж отдельных марок в III квартале в РБ

Общий вывод – на фоне тотального провала рынка марки Холдинга смогли нарастить свою долю.

Десятка наиболее продаваемых автомобилей в Беларуси в III квартале 2010 года по сравнению с предыдущим выглядела следующим образом:

Место –

9 мес. 2010

Место –

9 мес. 2009

Производитель

9 мес. 2010

9 мес. 2009

Прирост

1

8

Daewoo Matiz

521

246

112%

2

14

Renault Logan

273

203

34%

3

32

Samand LX

239

105

128%

4

53

Daewoo Nexia

171

68

151%

5

10

Volkswagen Caddy

170

227

-25%

6

13

Skoda Octavia

159

207

-23%

7

29

Kia Cee’d

158

125

26%

8

15

Volkswagen Crafter

150

191

-21%

9

27

Chevrolet Aveo

133

128

4%

10

19

Skoda Fabia

123

152

-19%

По итогам 9 месяцев 2010 года белорусский ТОП-10 самых продаваемых моделей по своей структуре (если не брать в расчет коммерческие VW Caddy и Crafter), стал схож с российским и украинским. Как правило, в первую десятку входят модели малых классов (B и С), при этом довольно бюджетные.

Таким образом, в 2010 году в тройку лидеров белорусского рынка вошли: Daewoo Matiz, Renault Logan, Samand LX. Из марок, входящих в портфель Холдинга, в ТОП-10, помимо названных выше коммерческих моделей VW, вошла также Kia Cee’d.

По сравнению с 2009 годом удержаться в ТОП-10 смогли только Daewoo Matiz и VW Caddy, остальные места заняты “новичками”.