Реферат: Гаджаев Альберт Исхакович Автомобилестроение и производство запчастей и комплектующих в Турции

Гаджаев Альберт Исхакович


Автомобилестроение и производство запчастей и комплектующих в Турции


Впервые турки познакомились с автомобилем в последние годы существования Османской Империи. Автомобили приобретали главным образом для использования в военных целях. В 20-х годах ХХ века были некоторые попытки сборки автомобилей, тракторов и грузовиков из импортных компонентов, но после начала мирового экономического кризиса в 1929 г. они вскоре прекратились. После чего потребности вновь стали восполняться импортом. Лишь в 1954 г., чтобы уменьшить импорт автомобилей, было выдано первое разрешение на производство для нужд армии джипов и грузовиков, которое было налажено совместно с американской фирмой «Willys Overland Ltd». Это был важный шаг продолжения индустриализации по импортозамещающему пути.

В 1955 г. было налажено первое предприятие по сборке гражданских грузовиков «Турецкой автотранспортной индустрией». Потом были созданы вторая фабрика OTOSAN и третья CIFTCILER, которые также начали собирать грузовики. Первая местная сборка автобусов началась в 1963 г. фирмой «OTOBUS KARASORU A.S.», которая стала собирать автобусы «MAGIRUS». А первый турецкий легковой автомобиль «DEVRIM» был создан в 1961 г. Эскишехирской железнодорожной фабрикой 4-х образцов. В 1966 г. началось серийное производство автомобилей с местным дизайном марки «ANADOL» с 53% использованием местных компонентов.1 За ними, в течение 3 лет, последовала сборка автомобилей «TOFAS», созданный по лицензии итальянского FIAT и «OYAK» по лицензии французского RENAULT. Два главных автопроизводителя TOFAS и OYAK-RENAULT установили в 1971 г. поточные линии. В автомобильном секторе использование собственных деталей в производстве новых моделей составляет 30-50%, а старых моделей доходит до 85-95%.2

С развитием автомобилестроения последовало и развитие местного производства автозапчастей и компонентов. Если в первой половине 1960 г. производились только сидения, чехлы, шины, изделия из каучука, а также аккумуляторы, то уже к концу 1970 г. началось производство моторных компонентов, требующих высоких технологий. В результате перемен, произошедших после 1980 г., когда страна перешла к экономической либерализации и открыла экономику внешним рынкам, стала активно привлекать иностранные инвестиции, капитала, развитие автомобильного сектора, также как и ряда других промышленных секторов получило ускорение.

В мире автомобильная промышленность, в особенности в промышленно развитых странах, стала первично важным и сектором, тянущим за собой многие отрасли. Для Турции этот сектор важен еще и стратегически, потому что на Ближнем и Среднем Востоке она является единственной страной, где хорошо развита автомобильная промышленность (Таблица 1). Она является одним из главных потребителей продукции таких промышленных отраслей, как металлургия, нефтехимия, текстильная, стекольная, электронно-электрическая и др.Автотранспортный сектор обслуживает туризм, строительство, торговлю, сельское хозяйство и другие отрасли, тесно взаимодействует с маркетингом, сервисом, финансами и страхованием, которые являются связующим звеном между производством товара с его потреблением, а также служит целям развития оборонной промышленности.

В Турецкой Республике продукция автомобильной промышленности по стоимости занимает 3 место после пищевой и текстильной отраслей. Она имеет очень важное и перспективное значение для сферы производства, занятости и экспорта. В 2001 г. экспорт автомобилей занял по стоимости третье место после одежды и продукции металлургии, достигнув 3,9 млрд. долл. США или 12,4% всего экспорта Турции.3


Таблица 1.

Количество всех видов автотранспорта, произведенных в мире в 2001-2002 гг.


СТРАНЫ 2000 год (ед.) 2001 год (ед.)

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТ 20.199.515 20.191.338

Германия 5.526.615 5.691.677

Франция 3.348.361 3.628.418

Испания 3.032.874 2.849.888

Англия 1.813.894 1.685.238

Италия 1.738.315 1.579.656

Россия 1.205.581 1.249.582

Бельгия 1.033.294 1.187.257

Польша 504.972 387.058

Чехия 455.492 465.268

Турция 430.947 270.685

Швейцария 301.343 286.147

Голландия 267.319 239.325

Португалия 246.724 239.719

Словакия 181.783 182.003

Австрия 141.026 155.403

Венгрия 137.398 144.313

Словения 122.949 116.082

Румыния 78.165 68.761

Финляндия 38.926 42.320

Украина 31.255 31.824

Сербия 12.740 8.978

АМЕРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ 19.783.887 17.937.452

США 12.799.857 11.449.473

Канада 2.961.636 2.535.471

Мексика 1.935.527 1.856.008

Бразилия 1.681.517 1.798.472

Аргентина 339.632 235.577

АЗИЯ-ОКЕАНИЯ 18.071.011 17.893.419

Япония 10.140.796 9.777.195

Южная Корея 3.114.998 2.946.329

Китай 2.069.069 2.331.776

Индия 801.360 824.976

Таиланд 411.721 459.418

Тайвань 372.613 271.704

Австралия 347.122 319.375

Индонезия 292.710 279.187

Малайзия 282.830 358.785

АФРИКА 328.749 393.058

ВСЕГО 58.374.162 56.325.267

Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)4


Приход на турецкий рынок крупнейших автомобильных производителей Европы, США, Японии и Южной Кореи указывает на их большую заинтересованность в создании филиалов. В период 1987-1993 гг. объем производства в турецком автомобилестроении вырос на 12.5%. Ныне в этой отрасли обеспечено 500 000 рабочих мест.5

В наши дни в турецком автомобилестроении действует целый ряд местных и иностранных компаний, а в производстве автозапчастей и компонентов заняты порядка 2500-3000 фирм.6 Основное производство автомобилей расположено на северо-западе Турции в Бурсе, Стамбуле и Сакарии:


Таблица 2.

Фирмы, производящие в Турции автомобили


^ НАЗВАНИЯ ФИРМ

ГОД ОСНОВАНИЯ

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

ЛИЦЕНЗИЯ

ИНОС-ТРАННЫЙ КАПИТАЛ, (%)

МЕСТНЫЙ КАПИТАЛ, (%)

A.HONDA

1997

ГЕБЗЕ/КО-ДЖАЕЛИ

HONDA

50

50

AIOS

1966

СТАМБУЛ

ISUZU

29,75

71,25

B.M.C

1964

ИЗМИР




0,01

0,99

ASKAM

1964

ГЕБЗЕ/КО-ДЖАЕЛИ

DAIMLER-CHRYSLER

0

100

HYUNDAI-ASSAN

1997

КОДЖАЕЛИ

HYUNDAI

50

50

KARSAN

1966

БУРСА

PEUGEOT

0

100

M.A.N

1966

АНКАРА

M.A.N.

97,8

2,2

MERCEDES-BENZ

1968

1985

СТАМБУЛ

АКСАРАЙ

MERCEDES-BENZ

85

15

OTOYOL

1966

САКАРИЯ

IVECO-FIAT

27

73

OTOKAR

1963

САКАРИЯ

KHD/LAND ROVER

0

100

FORD-OTOSAN

1983

2001

ЭСКИШЕХИР

КОДЖАЕЛИ

FORD

41

59

OYAK RENAULT

1971

БУРСА

RENAULT

51

49

TEMSA

1987

АДАНА

MITSUBISHI

0

100

TOFAŞ

1971

БУРСА

FIAT

37,8

62,2

TOYOTASA

1994

САКАРИЯ

TOYOTA

100

0

TÜRK TRAKTÖR

1954

АНКАРА

CNH

25

75

UZEL

1962

СТАМБУЛ

M.FERGUSON/ PERKINS

0

100

^ Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)7


В 1989-1993 гг. производство автотранспорта интенсивно развивалось благодаря росту внутреннего спроса и экспорта, только кризис 1994 г. привел к его сокращению на 50% (Таблица 3).8

Серьезным испытанием для отрасли стало вступление страны в Таможенный союз ЕС: удельный вес импорта в продажах на внутреннем рынке подскочил с 8% в 1995 г. до 35% в 1998 г.; такая ситуация сложилась и на рынке запчастей и основных компонентов - импортные поставки во внутренней торговле достигли 60% в 1997 г. Выходом из сложившейся ситуации стало изменение выпускаемых моделей, что повлекло за собой усиление связей со странами, основными разработчиками соответствующих моделей.9

Во второй половине 90-х гг. рост производства был восстановлен, а в 2000 г. автомобильный сектор сделал большой рывок. Продажа в том году 659 000 ед. автотранспорта побило все рекорды, правда, последнее произошло за счет увеличения в два раза продажи на турецком рынке импортных автомобилей.

В 2000 г. всего было произведено 468 381 ед. автотранспорта и тем самым производство по сравнению с 1999 г. увеличилась на 44%, в том числе легковых автомобилей на 34% достигнув 297 476 ед. В том же году 22%, т.е. 104 тыс. ед. произведенных машин ушло на экспорт, а импорт возрос на 93% и достиг 336 тыс. ед. (Таблица 3).

Экономический кризис 2001 г. привел к падению спроса на 70%, в результате чего уровень продаж сократился до 196 тыс. ед., и это стало причиной образования 100 тыс. ед. запаса в 2001г.10


Таблица 3.

Производство автотранспортных средств в Турции (ед.)


Год

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Легк.автом.

207.757

242.780

239.937

222.041

297.476

175.343

204.198

294.116

Тягачи

374

648

618

-

-

-

-

-

Грузовики

29.058

43.045

31.205

13.096

28.348

6.683

12.295

19.041

Пикапы

21.032

32.435

45.517

37.551

68.807

76.672

116.872

195.606

Больш.автобусы

2.499

3.499

3.040

2.327

4.213

2.501

2.684

4.490

Микроавтобусы

10.171

12.935

13.910

12.894

20.597

6.486

6.139

13.625

Средн.автобусы

5.856

9.060

10.275

9.953

11.506

3.000

4.377

6.794

Тракторы

52.590

55.565

60.500

27.435

37.434

15.052

10.652

28.794

ВСЕГО

329.337

399.917

405.002

325.297

468.381

285.737

357.217

562.466

Использование

мощностей, %

46%

49%

49%

50%

36%

29%

35%

52%

^ Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)11


Высокий уровень импорта автотранспортных средств является одним из главных причин значительного недоиспользования созданных мощностей в отрасли после 1996 г., лишь в 1999 и 2003 гг. использование имеющихся мощностей составило 50%, в остальные годы оно было еще меньше. Переход от работы по обеспечению внутреннего спроса к производству ориентированному на внешний рынок, пока что не привел к устойчивому росту использования имеющихся мощностей.

По данным на 2003 г. в Турции имелось 7 631 984 ед. автотранспортных средств:


Таблица 4.

Количество автотранспорта в Турции (2003 г.)

_______________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Вид транспорта______ _Количество (ед.)________%_____

Легковые автомобили___ ___ 4 700 343_________ 61,59___

Микроавтобусы_________ ___ 245_394________ 3,22____

Автобусы__________________ 123_500__________ 1,61____

Средние_грузовики__________ 973 457_________ 12,75___

Грузовики__________________ 405_034_________ 5,31____

Тракторы_________________ 1 184_256__________ 15,51___

ВСЕГО___________________ 7_631_984__________ 100_____

^ Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)12


Согласно имеющимся данным, количество автотранспортных единиц в Турции ежегодно увеличивается на 6-7%. По данным Государственного статистического института в 2001 г. на 1000 человек приходилось 68 автомобилей, в 2005 г. это количество по прогнозам института должно достичь 106, а в 2010 г. примерно 164 автомобиля.13 Для сравнения отметим, что эта цифра для стран ЕС в 2001 г. составляла 476, для Болгарии 200, при среднемировом показателе в 82 автомобиля. Причиной малого числа автомобилей в Турции является низкий уровень доходов населения.14

В ныне существующем автопарке Турции представлены машины крупнейших мировых автопроизводителей. По данным на 2001 г. на дорогах Турции, распределение некоторых автомобильных марок было таковым:

Таблица 5.

Марки автотранспорта в Турции:

Марки Количество_ (ед.)____

Tofas-Fiat____________________________1 662_120_____

Renault______________________________1 377_861_____

Ford__________________________________603_241_____

Opel__________________________________250_531_____

Volkswagen____________________________192_996_____

Toyota________________________________164_045_____

Mercedes______________________________159_260_____

Hyundai_______________________________145  179_____

Mitsubishi_____________________________124  788_____

Источник: DIE (Devlet Istatistit Enstitusu)15

Как уже отмечалось выше, в 2003 г. в автомобильной отрасли Турции возобновился рост. В 2002 г. за январь-ноябрь производство автотранспорта составило 311 034 ед., а в 2003 г. за тот же период оно поднялось на 48,5% и достигло 483.201 ед. Общие продажи в 2002 г. возросли на 138%, местное производство увеличилось на 96%, а импорт на 167%. Производство грузовых автомобилей в 2003 г возросло на 43,1% по сравнению с предыдущим годом.16 В 2003 г. (январь-ноябрь) продажа автотранспорта увеличилась на 100% по сравнению с тем же периодом 2002 г., В том числе продажа импортного автотранспорта увеличилась на 129%, а местного на 83%. В 2003 г. за период январь-ноябрь все производство автотранспорта составило 483 201ед., а в 2004 г. за тот же период оно поднялось на 63% и составило 789 168ед (^ Таблица 6).


Таблица 6.

Производство автотранспорта в 2003-2004 гг.



Вид транспорта

Количество производства в ноябре, (ед.)

Производство за период 11 месяцев, (ед.)

Изменения, (%)

2003 г.

2004 г.

2003 г.

2004 г.

Ноябрь

За 11 мес.

Автомобили

27.088

39.725

253.552

413.185

47

63

Б. грузовики

1.420

1. 717

12. 322

22.452

21

82

М. грузовики

566

430

4.115

6.138

-24

49

Пикапы

18.427

25.839

170.869

271.093

40

59

Средн.автоб.

794

482

5.804

9.174

-39

58

Микроавтоб.

1.474

2. 524

11. 378

25.828

71

127

Автобусы

378

331

3.730

4.481

-12

20

Тракторы

2.464

2. 430

26. 651

36.817

-1

38

Всего

52.611

73.478

483.201

789. 168

40

62

М. грузовики - 3,5-12 т.

Б. грузовики - 12т. и выше

Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)17


^ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


После преодоления отрицательных влияний на развитие экономики страны в 1998-1999 гг., в автомобильном секторе в 2000 г. наблюдался подъем. Продажа автомобилей в том году (659 000 ед.) побила все рекорды. Однако этот подъем на рынке случился за счет увеличения в два раза продажи импортных автомобилей. В 2000 г. доля продаж импортных автомобилей на рынке составила 52%, из всех реализованных на рынке автомашин.18

Наблюдавшееся в прошлые годы увеличение импорта в 2001 г. году уменьшилось, и весь экспорт автомобильной промышленности составил 1.721 млрд. долл. США.19 Данные по экспорту и импорту продукции автотранспортных средств показывают, что они играют все более заметную роль во внешней торговле страны:

Таблица 7.

Внешняя торговля Турции автотранспортом (1 млн. долл. $).





1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Экспорт

485

331

354

882

1.043

1.721

2.441

Уд.вес в общем эксп., %

5,9

5,2

6,2

7,5

8,6

10,9

6,8

Импорт

1.255

2.341

2.060

1.700

3.407

763

…

Уд.вес в общем имп., %

10,0

12,9

14,5

12,3

15,2

6,4

…

^ Источники: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)20; Turkey in Figures. Istanbul, 2002, s. 26


ИМПОРТ


Доля продажи импортных автомобилей на турецком рынке, равная в 1999 г.43%, в 2000 г. 52%, в 2001 г. 55%, в 2002 г. 60%, а в 2003 г. поднялась до 67%.21

Рост импорта автомобилей характеризуется не равномерностью связанной с изменениями общей экономической коньюктуры в стране. В 2000 г. импорт автотранспорта достиг пика и составил 336 000 ед. Очередной экономический кризис привел к его резкому снижению.(^ Таблица 8).


Таблица 8.

Импорт автотранспорта в Турции (ед.)





1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Легк. автом.

57.479

125.025

111.536

131.215

258.987

72.259

60.283

154.007

Средства транспорта коммерческого использования

29.353

75.224

64.588

41.728

77.295

18.797

24.032

59.458

ВСЕГО

86.832

200.249

176.124

172.943

336.282

91.056

84.315

213.465

Источник: OSD (Otomotiv Distributerleri Dernegi).22


Импорт производится в основном из стран Евросоюза и одной из главных причин увеличения продажи импортных автомашин является соглашение Турции с ЕС о Таможенном союзе, которое начало действовать с 1 января 1996 г. По этому соглашению Турция снизила пошлины на импортные автомобили из ЕС. Турция настояла, чтобы соглашение распространялось только на новые автомобили. Импорт бывших в употреблении автомобилей по-прежнему запрещена, так как это грозит большим убытком турецкому автомобилестроению. В начале 1996 г. пошлина составляла 8 % на автомобили из ЕС, но потом они были увеличены до 33% при последующем снижении на протяжении 5-и лет.23 Надо отметить, что соглашение о Таможенном союзе также способствует и экспорту турецких автомобилей в страны ЕС.

В 2003 г. за период январь-ноябрь доля продаж импортных автомашин в общей продажи составила 41%, по сравнению с тем же периодом 2002 г. импорт легковых автомобилей увеличился на 155%.24 Количество импортированных легковых автомобилей выросло с 60.283 до 154.007 ед., а импорт транспорта коммерческого использования вырос с 24.032 до 59.458 ед.25 В том числе, количество проданных в Турции в 2003 г. российских автомобилей «Лада» составило 2 701 ед., а в 2004 г. – 3 561 ед., что говорит о заинтересованности турецкого потребителя в российских автомобилях.26


Таблица 9.

Географическое распределение импорта легковых автомобилей в Турцию



РЕГИОН/СТРАНА

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.




Ед.

%

Ед.

%

Ед.

%

Ед. Unit

%

Западная Европа

226.734

87,5

65.921

91,2

54.583

90,5

136.228

88,5

Восточная Европа

21.031

8,1

3.123

4,3

2.074

3,4

8.707

5,7

* Россия

12.910

5,0

1.411

2,0

246

0,4

2.701

1,8

* Румыния

0

0,0

0

0,0

26

0,0

1.190

0,8

* Чехия

8.121

3,1

1.712

2,4

1.802

3,0

4816

3,1

Дальний Восток

11.222

4,3

3.215

4,4

3.626

6,0

9.072

5,9

* Япония

4.880

1,9

2.149

3,0

1.472

2,4

4.163

2,7

* Ю. Корея

6.313

2,4

1.066

1,5

2.154

3,6

4.909

3,2

* Другие

29

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

ВСЕГО

258.987

100,0

72.259

100,0

60.283

100,0

154.007

100,0

Источник: OSD ( Otomotiv Distributerleri Dernegi).27


Таблица 10.

Географическое распределение импорта транспорта коммерческого использования в Турцию

РЕГИОН/СТРАНА

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.




Ед.

%

Ед.

%

Ед.

%

Ед.

%

Западная Европа

45.073

17,4

11.081

15,3

15.740

26,1

43.961

28,5

Восточная Европа

1.996

0,8

130

0,2

13

0,0

653

0,4

* Россия

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

* Румыния

0

0,0

0

0,0

13

0,0

653

0,4

* Чехия

1.996

0,8

130

0,2

0

0,0

0

0,0

Дальний Восток

30.226

11,7

7.586

10,5

8.279

13,7

14.844

9,6

* Япония

15.979

6,2

4.400

6,1

4.473

7,4

6.575

4,3

* Ю. Корея

9.919

3,8

1.932

2,7

2.217

3,7

6.595

4,3

* Другие

4.328

1,7

1.254

1,7

1.589

2,6

1.674

1,1

ВСЕГО

77.295

29,8

18.797

26,0

24.032

39,9

59.458

38,6

Источник: OSD (Otomotiv Distributerleri Dernegi).28


ЭКСПОРТ


По объему экспорта автомобильная промышленность по данным на 1998 г. среди 19 отрослей занимала 7 место.29 Тогда только 5% экспорта страны относились к ней, но уже в 2001 г. с осуществлением экспорта на 3,9 млрд. долл. Она перешла на 3 место вслед за готовой одеждой и металлургией, и ее доля достигла 13% всего экспорта страны. В 1999 г. Турция начала экспортировать грузовики собственного производства в Англию, Испанию и Португалию.
Экспорт автомобильной промышленности в 2001 г. составил 205 613 ед. на сумму 1 824 431 долл. (Таблица 11). Экспорт осуществляется в основном в такие страны как Италия, Франция, Германия и Англия. В последнее время обращает на себя внимание увеличение экспорта автомобилей в Румынию, Россию и другие страны Восточной Европы. По данным Стамбульской промышленной палаты, в 2000 г. по сравнению с 1999 г. экспорт в Восточную Европу возрос на 800% и достиг общего количества в 5 881 ед.30 Важнейшим рынком сбыта для ведущей компании автомобильного машиностроения «TOFAS» является Россия. Она же осуществляет на российский рынок поставки необходимых запчастей и комплектующих.

В 2000 г. экспорт в страны СНГ вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом и составил 2744 ед.31 Уменьшение экспорта произошло в страны Ближнего Востока, кроме Ливана. Экспорт в Северную Америку и на Дальний Восток не играет для турецкого автотранспорта заметной роли. Среди африканских государств отмечен рост экспорта в Алжир (на 175%).

В последнее время обращает на себя внимание увеличение экспорта турецких автобусов, которые закупают в основном страны ЕС и СНГ, в особенности Россия.


Таблица 11.

Экспорт турецкого автотранспорта





1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Легк.автомобили

33.404

22.612

25.380

77.753

90.135

145.457

169.920

215.317

Грузовики

738

1.168

1.112

1.263

929

1.447

1.848

1.656

Пикапы

1.020

511

128

313

1.201

50.011

80.823

123.125

Автобусы

1.672

1.237

1.038

1.345

1.739

2.162

2.285

3.218

Микроавтобусы

1.301

454

622

45

15

916

630

4.085

Средние автоб.

463

2.491

4.312

4.947

3.320

2.008

2.738

1.479

Тракторы

3.533

2.896

4.434

5.043

6.740

3.612

4.159

12.070

ВСЕГО

42.181

31.369

37.026

90.709

104.079

205.613

261.903

360.950

Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi) 32


В 2002 г. в Турции было произведено 357 217 автомобилей. В этом же году Турция поставила экспортной продукции автоиндустрии на рекордную сумму 2,4 млрд. долл. (на экспорт ушли 256 тыс. автомашин, что составило 80% от общего объема произведенных машин, в том числе 169.920 – легковых автомобилей, 5653 – автобусов, 82671 - грузовиков).

Если сравнить производство автотранспорта в 2002 г. с 2003 г., то мы заметим увеличение производства микроавтобусов на 105%, небольших грузовиков на 4%, больших на 86%, средних на 67% и средних автобусов на 52%. Такое увеличение производства, при относительном уменьшении потребности внутреннего рынка, обеспечило рост экспорта, - в 2003 г. было экспортировано 360 950 автомашин. Экспортная часть автомобилестроения в 2003 г. возросла на 49% по сравнению с 2002 г. и достигла 5,8 млрд. долл. США.33 Экспорт только легковых автомобилей в 2003 г. за январь-ноябрь возрос на 67% и составил 1,9 млн. долл. США.

Экспорт автотранспорта в 2003 г. за январь-ноябрь по сравнению с предыдущим годом возрос на 69%, комплектующих на 25%.34

Лидирующие места в экспорте занимают фирмы OYAK RENAULT и TOFAS. Активно работают над экспорториентированными проектами FORD-OTOSAN, TOYOTA и HYUNDAY-ASSAN.


^ ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ И КОМПОНЕНТОВ


Быстрое развитие автомобильной промышленности сопровождалось не менее стремительным развитием турецкого рынка автозапчастей и компонентов. Общее количество производителей автомобильных частей и компонентов, поставляющих их на внутренний рынок, а также для экспорта за рубеж, в настоящее время превышает 2500 компаний. Часть из них (около 300 фирм) имеет сертификаты качества и выпускает продукцию, удовлетворяющую самым высоким стандартам.35

Устойчиво увеличивается год за годом турецкий экспорт автозапчастей и основных компонентов. В 2002 г. объем экспорта составил 1,9 млрд. долл. США (Таблица 12). Главными рынками для экспорта турецких автозапчастей являются Германия, Великобритания, Италия, Франция, Испания, Иран, Россия, Саудовская Аравия, США, Египет, Бельгия, Люксембург, Польша, Пакистан, Сирия, Австрия, Греция.

Фирмы, производящие автокомпоненты и запчасти, можно разделить на три отдельные группы.36

^ Первая группа включает наиболее развитые и конкурентоспособные фирмы, производящие высококачественную продукцию. К числу таких относятся фирмы, выпускающие продукцию по лицензиям, заключившие договора «know-how» или же имеющие иностранный капитал.

Первую группу составляют 100-120 производителей автозапчастей, которые в зависимости от вида производимой ими продукции, дополняют свое производство некоторыми деталями других производителей. Почти все фирмы, входящие в первую группу, используют передовые технологии и обладают такими сертификатами качества как ISO 9000, QS 9000, TS 16949, требующимися во всем мире.37

^ Вторая группа включает в основном средние фирмы, с недостаточно развитой организацией; эти фирмы помимо удовлетворения потребностей производителей автомобилей и фирм, входящих в первую группу, работают на рынках оптовой и розничной торговли. Примерное количество этих фирм - 1000, в основном это «семейные предприятия», до последнего времени работавшие только на внутренний рынок автозапчастей. Большая часть входящих в эту группу фирм, имеет сертификат качества ISO 9002. Динамизм внутреннего рынка последних лет стал причиной выхода этих фирм на внешний рынок, вследствие чего они приобрели ранг экспортера. Если в первые годы эти фирмы работали с соседними государствами, со странами Среднего Востоком и Северной Африки, то теперь количество их партнеров исчисляется более чем 100 странами мира.

^ Третья группа - включает малые предприятия, которые работают в небольших мастерских для обеспечения потребности исключительно для удовлетворения внутреннего рынка запчастей. Количество этих фирм составляет около 1000-1200. Они используют простые методы производства, не требующие сложных технологий.

Вместе с вышеуказанными фирмами, количество всех предприятий, так или иначе занятых в производстве автозапчастей и компонентов насчитывает около 2500-3000 фирм.38

До середины 90-х гг. за исключением первой группы, технология и организация многих предприятий соответствовала стандартам 80-х гг., но после вступления Турции в Таможенный союз ЕС и росту прибыльности инвестиций в этот сектор, все технологии были обновлены. Анализ сектора автозапчастей и компонентов показывает, что за исключением нескольких кризисных периодов рынка, имевших место за последние 10-12 лет, объем производства и себестоимость продукции приобрели относительную гибкость. Также, сектор обращает на себя внимание быстрой адаптацией инженерных услуг и успешным внедрением инженерных навыков.

Производимые местными предприятиями комплектующие для автомобилей новых моделей составляют 30-50%, а для старых моделей местное производство доходит до 85-95%.39

Турецкие производители автозапчастей и компонентов находятся в зависимости от объемов производства в автомобильной промышленности. Поскольку производство автотранспорта в Турции значительно ниже по сравнению с ведущими мировыми производителями, то фирмы-производители автозапчастей работают с одним или двумя производителями автомобилей. Несмотря на возможность значительно расширить свое производство, производители автозапчастей ограничены высоким процентом импорта комплектующих для новых моделей автомобилей и также обновленными программами производства автомобилей.

То, что в Турции производятся автомобили преимущественно старых моделей, также мешает турецким производителям автозапчастей занять важное место на мировом рынке путем экспорта.

По данным исследования, проведенного ^ OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi) в 2001г, охватившего 17 производителей автомобилей, в Турции насчитывается 1177 фирм, занятых в производстве автозапчастей. Результаты данного исследования приведены ниже:40

поставщики автозапчастей количество фирм (%)

1 автопроизводителю 636 54

2 автопроизводителям 219 19

3 автопроизводителям 101 9

более 3 автопроизводителям 161 18

Всего 1117 100


Как видно, большинство (54%) производителей запчастей и компонентов работают с одним производителем автомобилей, и что является причиной сохранения низкого использования потенциала фирм.

Еще одним негативным фактором, влияющим на производство запчастей, является то, что произведенные в Турции автомобили, именуемые «местными», все меньше соответствуют этому названию из-за уменьшения доли использования местных запчастей, поскольку производители автомобилей вместо приобретения запчастей, произведенных внутри страны, приобретают их за границей. И в ситуации, когда автомобильная промышленность не может загрузить имеющиеся производственные мощности, промышленность запчастей также не в состоянии успешно развиваться.

^ ЭКСПОРТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ


Анализ статистических данных экспорта в секторе автомобильных запчастей показывает, что в этой отрасли Турция не заняла важного места в международной торговле. Доля Турции на автомобильном рынке западноевропейских стран составляет около 1%. Хотя в последние годы автомобильный сектор Турции быстро развивался, произведенное количество автомобилей по сравнению с другими странами мира достаточно невелико. Внедрение самых последних технологий в производство в Турции протекает медленно и ее автомобильная промышленность не занимает высокого места на внешнем рынке.

Но, несмотря на это, число экспортные партнеры турецких производителей автозапчастей в последние годы имелись в 160 странах мира.41

Объем экспорта турецкого сектора автозапчастей приведен ниже.


Таблица 12.

Экспорт автозапчастей и компонентов (1 млн. долл.)





1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Общий объем экспорта автозапчастей

915

1.050

1.184

1.340

1.681

1.901

2.144

Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)42


Начиная с 90-х гг. производство автозапчастей ежегодно увеличивало свой экспорт на 20-25%.

71% турецкого экспорта автотранспорта и запчастей в 2001 г. пришлось на 9 стран (Германия, Франция, Италия, Великобритания, США, Бельгия, Испания, Египет и Австрия). А по регионам 69% экспорта на страны Евросоюза, 6% Северной Америки, 9% на Среднего Востока и Северной Африки (Таблица 13):


Таблица 13.

Основные страны-импортеры турецкого автотранспорта и запчастей (в долл. США).


Страна

2000 г

2001 г

2002 г

Германия

576.725.451

859.982.330

878.589.421

Франция

377.823.535

537.376.200

583.162.458

Италия

276.122.974

530.471.898

618.476.774

США

165.232.440

176.901.328

105.405.700

Великобритания

99.217.217

140.751.445

276.060.414

Иран

23.415.631

121.589.613

80.160.314

Испания

46.134.642

116.515.981

163.966.052

Бельгия

58.629.334

85.868.574

75.609.552

Египет

74.548.883

75.897.451

66.767.974

Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)43


Основные производства автозапчастей расположены в Стамбуле, Измире, Анкаре, Бурсе и других городах.


^ ИМПОРТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ


Наблюдавшиеся в последние годы слишком большие партии импорта, как автомобилей, так и запчастей, были связаны с резкими изменениями в экономическом положении страны.

В Турции из-за увеличения участия иностранного капитала в автомобилестроении стоимость импорта автозапчастей возросла с 1,4 млрд. долл. в 1995 г. до 4,9 млрд. долл. в 2000 г.44

Больше всего Турция импортирует автозапчасти из таких стран как Германия, Великобритания, Италия, Япония, Франция и США.


Таблица 14.

Импорт запчастей и комплектующих Турцией (1 млн. долл.)





1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

Импорт

3.106

3.947

4.589

3.293

4.869

1.811

Источник: OSD (Otomotiv Sanayicileri Dernegi)45


^ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


Производство автомобилей в Турции осуществляется при постоянной консультации с мировыми производителями, т.е. с зарубежными инвесторами турецкого автомобилестроения, по этой причине используемые технологии в целом соответствуют мировым стандартам. Учрежденные относительно недавно турецкие научно-исследовательские институты также способствуют развитию и внедрению новейших технологий в автомобилестроении.

Из сильных сторон конкурентоспособности данной отрасли турецкие эксперты выделяют следующие:46

- наличие крупных мощностей для расширения производства, в настоящем используемых лишь на 30%;

- применяемые производственные технологии соответствуют мировым стандартам;

- поддерживаемая на высоком уровне квалификация рабочей силы на большинстве производств;

- развитость химической, машиностроительной, текстильной и др. отраслей;

- учреждение научно-исследовательских институтов;

- постоянный обмен информацией с иностранными учредителями;

- удобное географическое расположение Турции;

- возможность расширения экспорта в страны ЕС благодаря Таможенному союзу;

- дешевизна рабочей силы;


Из слабых сторон турецкие эксперты отмечают следующие:47

- недостаточное финансирование научно-исследовательских институтов и проведения НИОКР;

- неравномерность использования современных технологий во всех сферах производства;

- слабое исследование рынков сбыта;

- высокая себестоимость продукции вследствие недостаточного использования производственного потенциала;

- большое число фирм, занятых в отрасли;

- слабая государственная финансовая помощь промышленности запчастей и компонентов;

- на некоторых производственных местах недостаточная квалификация рабочей силы;

- недостаточная разработка планов и стратегий развития;

- недостаточная политика государства в поддержке собственного производителя;

- высокая себестоимость энергоносителей;

- в некоторых отраслях нехватка новейших технологий;

- уход иностранного капитала в другие развитые отрасли;

- возросшие продажи импортных автомобилей;

- плохо налаженное сотрудничество между производителями автомобилей и автозапчастей.


Основные факторы, отрицательно влияющие на конкурентоспособность автомобилестроения Турции по мнению турецких экспертов:48

- отрицательное воздействие на развитие данной отрасли оказали финансово-экономические кризисы, случившиеся в стране в 1998 и 2002 гг., а также землетрясение 1999 г;

- высокий уровень инфляции;

- недостаточность обмена информации между промышленниками и государством;

- сложная и обременительная налоговая система;

- несоответствие предложения и спроса.


Стратегия развития отрасли должна по мнению турецких специалистов:49

- вовремя удовлетворять требования клиентов;

- ускорить время производства продукции;

- находить новые рынки сбыта продукции;

- увеличить использование имеющихся мощностей;

- развивать связь с госорганами;

- расширять внутренний рынок;

- увеличить использование продукций внутреннего производства, уменьшить использование продукций импортного производства;

- разрабатывать новые проекты;

- инвестировать большие средства в развитие научно-исследовательских институтов и