Реферат: Приказ Минпромторга России №1150 «Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года» от 9 декабря 2010 г

Приказ Минпромторга России № 1150 «Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года » от 9 декабря 2010 г.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации по пункту 3 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса от 15 июля 2010 г. №2 п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую Стратегию развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В. Дементьева.
Министр
В.Б. Христенко

^ Стратегия развития тяжелого машиностроения

на период до 2020 года

1 Введение. Общие положения и цель стратегии

Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 24 июля 2008 г. № ВП- П9-13пр, пункт 8), пункта 3 протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса от 15 июля 2010 г. № 2, пункта И протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 2 июля 2010 г. № ИС-П9-22 пр. В соответствии с поручением Стратегия предусматривает обеспечение перспективных потребностей горно­металлургического комплекса, в т.ч. развитие металлургического машиностроения, как базовой составляющей тяжелого машиностроения.

Определяя цель Стратегии, следует иметь в виду роль отраслей-потребителей тяжелого оборудования для российской экономики.

Настоящая Стратегия согласована по основным параметрам (в т.ч. по производству основной номенклатуры машин и оборудования) с утвержденными стратегиями развития отраслей-потребителей продукции тяжелого машиностроения: «Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 года» (утвержденной приказом Минпромторга России от 18 марта 2009 г. № 150); «Энергетической стратегией России на период до 2030 года» (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р) и др. На основе «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года» выполнены прогнозные оценки потребности горно­металлургического комплекса в оборудовании.

Так, хотя вклад тяжелого машиностроения в ВВП составил в 2009 году лишь 1,2%, потребители продукции тяжелого машиностроения (нефтегазовый комплекс, металлургия и горнодобывающий комплекс) обеспечивают свыше 80% поступлений в бюджет. В структуре экспорта Российской Федерации за 2009 год продукция перечисленных отраслей занимает 81%. Иными словами, сырьевые отрасли играют ведущую роль в российской экономике и на горизонте до 2020 года указанные соотношения не могут кардинально измениться.

Функционирование сырьевых отраслей в значительной мере зависит от тяжелого оборудования, а затраты на приобретение, обслуживание и эксплуатацию тяжелого оборудования занимают около трети всех затрат сырьевых отраслей. Таким образом, тяжелое машиностроение в большой степени определяет эффективность базовых отраслей народного хозяйства.

Мировой рынок, как и российский, характеризуется очень ограниченным количеством производителей, причем по ряду номенклатуры их буквально единицы. В случае полной деградации российского тяжелого машиностроения, степень монополизма на рынке резко возрастет, что неизбежно приведет к повышению стоимости приобретения и обслуживания основных фондов сырьевых отраслей на десятки процентов. Это нанесет серьезный удар по эффективности работы сырьевых отраслей, то есть по внешнеторговому балансу, по бюджетным поступлениям, фактически - по российской экономике в целом. Данная стратегия направлена на недопущение такого развития событий.

Цель стратегии: сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения, обеспечивающего средствами производства отрасли, занятые в добыче и первых переделах полезных ископаемых.

Для достижения указанной цели необходимо повышение конкурентоспособности российского тяжелого машиностроения путем:

реализации временных антикризисных мер поддержки;

временной таможенной защиты внутреннего рынка на период технического перевооружения, направленной на восстановление ценовой конкурентоспособности российских предприятий тяжелого машиностроения;

стимулирования процессов глубокого технического перевооружения и модернизации производства, направленного на снижение производственных издержек, сокращение сроков изготовления продукции и повышение ее качества.

• стимулирования отраслевых НИОКР и/или приобретения ключевых «ноу- хау» для разработки и освоения производства новых современных образов продукции, что позволит не только укрепить позиции российских предприятий на внутреннем рынке, но и значительно расширить присутствие на внешних рынках.

Количественные индикаторы достижения цели приведены в Табл. 1.1.




Табл. 1.1. Индикаторы достижения цели Стратегии (в ценах соответствующих лет).

Показатель




2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

^ Объем российского рынка продукции тяжелого машиностроения

$, млн

7843

4375

4711

4881

4986

5050

5067

5418

5791

5972

6135

6256

6390

млн руб.

195099

136489

146525

151543

154554

156561

156561

166597

176633

180647

184662

187673

191687

^ Объем внутреннего производства

$, млн

3032

1775

2026

2225

2410

2566

2707

3007

3328

3557

3782

3988

4272

млн руб.

75430

55395

63023

69097

74696

79533

83659

92463

101511

107604

113837

119640

128166

^ Объем экспорта

$, млн

434

240

280

320

365

395

430

465

497

520

541

560

645

млн руб.

10795

7488

8708

9936

11315

12245

13287

14299

15159

15730

16284

16800

19350

^ Объем импорта

$, млн

5245

2839

2965

2975

2941

2880

2789

2876

2960

2935

2894

2828

2762

млн руб.

130464

88583

92210

92382

91173

89273

86189

88432

90280

88774

87109

84832

82871

^ Доля импортной продукции на внутреннем рынке

%

66,9

64,9

62,9

61,0

59,0

57,0

55,1

53,1

51,1

49,1

47,2

45,2

43,2

Средний по отрасли уровень износа основных фондов

%

52

51,5

51

50,5

50

48,5

46,5

45

44

43

42

41

40

^ Доля стоимости разработанных и внедренных в производство конкурентоспособн ой продукции и технологий в общей их

%

88

89

90

90

90

90

90

90

95

95

95

95

95




стоимости











































^ Численность специалистов, прошедших подготовку и переподготовку по образовательным программам (в год от общей численности занятых)

%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество

созданных

совместных

предприятий

(накопительным

итогом)

шт.

0

0

1

1

1

2

2

3

4

5

5

5

6

^ Уровень локализации производства на совместных предприятиях

%

10

20

20

24

25

25

25

29

32

35

36

36

40





^ 2 Определение отрасли

2.1 Тяжелое машиностроение как совокупность подотраслей

Традиционно в состав тяжелого машиностроения включается металлургическое, горнорудное, угольное, подъёмно-транспортное машиностроение, вагоно-, тепловозо- и дизелестроение. По ряду указанных подотраслей разработаны государственные стратегические документы развития. Например, приказом Минпромэнерго России от 18 сентября 2007 года №391 на основании поручения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года №СИ-П9-4082 утверждена «Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007-2010 годах и на период до 2015 года», которая включает вопросы, связанные с вагоно- и тепловозостроением.

Вопросы разработки крупных дизельных двигателей также охвачены существующими документами. В части двигателей для тепловозов это уже упомянутая «Стратегия развития транспортного машиностроения...», а в части судовых дизелей - «Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу» (утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 354).

Для определения и анализа состояния тяжелого машиностроения, как отрасли, действующие классификаторы слабо применимы. Например, строки классификатора ОКВЭД, имеющие отношение к тяжелому машиностроению, включают в себя:

29.22 производство подъемно-транспортного оборудования;

29.51 производство машин и оборудования для металлургии;

29.52 производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

При этом и ОКВЭД, и другие классификаторы (ОКП, ТНВЭД) не выделяют именно тяжелое оборудование, поэтому данные официальной статистики зачастую не позволяют точно выделить необходимые показатели при анализе отрасли. Кроме того, данные классификаторов ОКВЭД, ОКП и ТНВЭД применительно к тяжелому машиностроению невозможно сравнивать между собой, поскольку они описывают несовпадающие сектора машиностроения.

Для определенности выделения отрасли сформирован перечень тяжелого оборудования, однозначно определяемого как продукция тяжелого машиностроения. Соответственно под отраслью тяжелого машиностроения в данном документе рассматривается совокупность организаций, осуществляющих разработку, проектирование, изготовление, а также ремонтное и сервисное обслуживание промышленной продукции из указанного перечня.

^ 2.2 Перечень подотраслей и основные группы продукции тяжелого машиностроения

Горнодобывающее оборудование

Оборудование для добычи руды и угля открытым способом: карьерные экскаваторы, одноковшовые погрузчики, экскаваторы-драглайны, многочерпаковые цепные экскаваторы, отвалообразователи, транспортеры и конвейеры, грейферные краны, роторная техника, дробилки, грохоты, мельницы.

^ Оборудование для подземной добычи руды и угля: проходческие комбайны, добычные (очистные) комплексы, механизированные гидравлические крепи, конвейеры, подъемные установки (копры и клети), системы рудничной и шахтной принудительной вентиляции, пневмооборудование, буровые станки.

^ Перегрузочное и усреднительное оборудование: укладчики, усреднители, заборщики, питатели, толкатели, конвейеры, рыхлители.

Металлургическое оборудование

Обогатительное оборудование (частично применяемое как на горно­обогатительных комбинатах, так и на аглофабриках, входящих в состав меткомбинатов): вагоноопрокидыватели, штабелеукладчики, дробилки щековые, молотковые, конусные, валковые крупного, среднего и мелкого дробления, мельницы шаровые, стержневые, классификаторы, магнитные сепараторы мокрой и сухой сепарации, грохоты, барабанные окомкователи, чашевые окомкователи, смесители барабанные, распределители шихты, дешламаторы, кольцевые шахтные обжиговые машины, питатели, кладчики окатышей, устройства скреперные, охладители агломерата, агломерационные машины и др.

^ Оборудование для производства кокса: коксовые батареи, коксовыталкиватели, углезагрузочные машины, двересъёмные машины, электровозы тушильных вагонов, коксовозные вагоны, грохоты, конвейеры, краны, тягодутьевые машины и др.

^ Доменное оборудование: скиповые подъемники, оборудование колошникового устройства, машины и механизмы обслуживания леток доменной печи, устройства для обслуживания фурм, трансферкары, вагоны- весы, толкатели тележечные, желоба качающиеся, чугуновозы, краны, клапаны горячего и холодного дутья.

^ Оборудование для производства стали: стационарные миксеры, дуговые и индукционные сталеплавильные печи, вакуумные дуговые печи, электроннолучевые печи, печи электрошлакового переплава, кислородные конвертеры, машины для заливки чугуна и завалки скрапа в конвертер, для подачи кислорода и торкрет-массы в конвертер, для транспортировки чугуна, скрапа, стали и шлака, домкратные устройства, машины для футеровки конвертеров, машины для отсечки шлака при выпуске стали из конвертера, для отбора проб и замера параметров плавки, сталеразливочные ковши, оборудование для подачи сыпучих материалов, установки внепечной обработки стали, машины непрерывного литья заготовок (MHJI3), режущие устройства, промежуточные ковши для машин непрерывного литья заготовок, краны разливочные и т.д.

^ Прокатное оборудование: листовые станы горячей и холодной прокатки, сортовые и проволочные станы, станы для горячей и холодной прокатки труб валками и роликами, трубоэлектросварочные агрегаты, профилегибочные агрегаты, деталепрокатные станы, оборудование для нагрева заготовок перед прокаткой, оборудование для нанесения покрытий, травления, термообработки, резки, правки проката и др.

^ Кузнечно-прессовое оборудование: ковочные и штамповочные прессы и молоты, гидропрессы для штамповки с обкатыванием, винтовые и гидровинтовые кузнечные машины, прессы усилием до 750 МН, машины импульсного деформирования, прессы для изотермической штамповки и штамповки в условиях сверхпластичности, трубопрофильные прессы, гидравлические прессы для листовой штамповки эластичной средой, прессы для гидростатического прессования порошка, быстроходные прессы для штамповки высоколегированных сталей, никелевых и титановых сплавов, газостаты с давлением рабочей среды до 1000 МПа и температурой до 2200°С, кривошипные горячештамповочные прессы усилием до 160 МН, кривошипные листоштамповочные прессы усилием до 63 МН.

Подъемно-транспортное оборудование:

грузоподъемные краны: грузоподъемные машины различных типов и модификаций, мостовые опорные и подвесные, консольные, козловые, полярные, общего назначения и специальные для различных отраслей промышленности, краны башенные, краны портальные, краны-штабелеры, грейферы, краны железнодорожные, гусеничные и пневмоколесные;

^ Конвейерное оборудование: конвейеры ленточные, пластинчатые, передвижные;

Перегрузочное и усреднительное оборудование: электротележки- толкатели, установки усреднительные, питатели, специальный железнодорожный транспорт и т.д.

Целевым сегментом тяжелого машиностроения являются тяжелые краны грузоподъемностью более 50 тонн, общепромышленные и специальные для машиностроения и металлургии, а также объектов энергетики.

Оборудование для нефтегазового комплекса: Буровое оборудование: буровые установки для бурения на суше, буровые установки для бурения на шельфе,

^ Оборудование для нефтегазопереработки: тяжелые металлические сосуды-реакторы гидроочистки, реакторы риформинга, реакторы гидрокрекинга и т.д.

Оборудование для цементной промышленности: Вращающиеся печи для обжига цементного клинкера, магнезита и других материалов, запчасти к вращающимся печам: обечайки корпуса вращающихся печей, бандажи вварные и плавающие, роликовые опоры, блоки опорные, гидроупоры, венцы зубчатые, редуктора привода печи; холодильники колосниковые, мельницы цементные и запчасти к ним; глиноболтушки.

^ 3 Финансовое состояние отрасли

Показатели выпуска продукции тяжелого машиностроения приведены ниже по видам оборудования в фактических ценах и в ценах 2003 года, в части:

металлургического оборудования (Табл. 3.1, Рис. 3.1);


Рис. 3.1. Выпуск металлургического оборудования в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в 2004 - 2009 годах, млн. руб.

оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства (Табл. 3.2, Рис 3.2);

• подъемно-транспортного оборудования (Табл. 3.3, Рис. 3.3).


Табл. 3.1. Выпуск металлургического оборудования в фактических ценах в 2004-2009 годах, млн. руб.

Показатель

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Производство

металлургического

оборудования

16 630,663

21 251,617

30456,344

37 036,844

39 248,429

29 073,962

^ Темп роста (в %% к пред. году)

55,8

27,8

43,3

21,6

5,9

-25,9







Данные Росстата






Табл. 3.2. Выпуск оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в фактических ценах в 2004-2009 годах, млн. руб.


Показатель

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Производство машин и

оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

54 867,02

57 831,73

70 41,22

94 837,77

109 141,29

60 253,77

^ Темп роста (в %% к пред. году)

29,0

5,4

21,3

35,2

15,1

-44,8

Данные Росстата







Рис. 3.2. Выпуск оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в 2004 - 2009 годах, млн. руб.





Табл. 3.3. Выпуск подъемно-транспортного оборудования в фактических ценах в 2004-2009 годах, млн. руб.

Показатель

2004

2005

2006

2007

2008

2009

^ Производство подъемно- транспортного оборудования

21 490,87

32 858,997

44 153,33

63 959,834

68 321,984

40 073,32

^ Темп роста (в %% к пред. году)

16,6

52,9

34,4

44,9

6,8

-41,3

* Данные Росстата








Рис. 3.3. Выпуск подъемно-транспортного оборудования в фактических отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) в 2004 - 2009 годах, млн. руб.

Выпуск продукции по рассматриваемым видам экономической деятельности до 2008 года увеличивался достаточно уверенными темпами. Так прирост выпуска продукции в 2007 году к 2003 году (в сопоставимых ценах) составил в металлургическом машиностроении 103,7%, в производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых - 42,2%, прирост выпуска подъемно-транспортного оборудования составил в целом -105,5%.

В данных цифрах учитывается производство не только тяжелого оборудования, но и производство узлов и комплектующих. В результате сравнение приведенных данных с импортом, определяемым именно по тяжелому оборудованию, затруднительно.

В Табл. 3.4 представлены сводные данные о прибылях-убытках, а также сальдированный финансовый результат по видам оборудования предприятий отрасли за 2009 год.


Табл. 3.4. Финансовые показатели деятельности предприятий тяжелого машиностроения в 2009 году.




^ Количество предприятий, единиц

Прибыль от продаж, тыс.руб.

Организации, получившие убыток от продажи

^ Сальдированный финансовый результат в 2009 году

2009 г. к

2008 г.,

%

количество организаций, единиц

в% к общему количеству организаций

убыток от продажи, тыс.руб.

^ Производство подъемно- транспортного оборудования

180

4 605 278

45

25,0

2 261 715

2 343 563

37,9%

в т.ч. Производство кранов кроме строительных

19

861 230

5

26,3

214 636

646 594

40,6%

^ Производство машин и оборудования для металлургии

44

755 244

17

38,6

548 396

206 848

12,6%

^ Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

151

3 627 493

63

41,7

7 604 737

-3 977 244

-55,4%

^ Данные Росстата




Средняя рентабельность продаж предприятий тяжелого машиностроения в 2009 году составила: в производстве металлургического оборудования - 4,1%, в производстве машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства - 0,6%, рентабельность продаж подъемно-транспортного оборудования 6,2%, по специальным кранам - 8,1%. Сальдированный финансовый результат по выбранным видам деятельности предприятий отрасли составил -1,4 млрд. рублей (убыток).

^ 4 Инвестиции в отрасль и затраты на НИОКР

Объем инвестиций в тяжелое машиностроение в 2005-2009 годах представлен в таблицах по видам деятельности:

производство машин и оборудования для металлургии (Табл. 4.1);

производство машин для добычи полезных ископаемых и строительства (Табл. 4.2);

производство подъемно-транспортного оборудования (Табл. 4.3);

Прирост инвестиций в 2008 году в сравнении с 2005 годом составил:

в производстве машин и оборудования для металлургии - 137% до уровня 1,53 млрд. руб.;

в производстве машин для добычи полезных ископаемых и строительства - 154% до уровня 4,69 млрд. руб.;

в производстве подъемно-транспортного оборудования - 175,5% до уровня 2,09 млрд. руб.

Такое увеличение инвестиций вызвано ростом объемов производства и финансового результата деятельности предприятий тяжелого машиностроения. Однако этого явно недостаточно для восстановления позиций российского машиностроения на рынке. Износ основных фондов по- прежнему находится на критическом уровне и для промышленности составляет около 50%, а в части оборудования превышает этот показатель.


^ Табл. 4.1. Инвестиции предприятий производителей машин и оборудования для металлургии за 2005-2009 гг.




2005

2006

2007

2008

2009




^ Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

1. Инвестиции в основной капитал,всего

645 131

100

761 007

100

1 520557

100

1 533 950

100,0

694 733

100,0

^ По направлениям































Жилища



















113 499

7,4

14 443

2,1

Здания и сооружения

56 493

9

61 902

8

350 538

23

447 465

29,2

87 772

12,6

Машины, оборудование, транспортные средства

586 719

91

697 894

92

1 167 067

77

971 258

63,3

591 177

85,1

Прочее

1 919

0

1 211

0

2 952

0

1 728

0,1

1 341

0,2

^ По источникам































За счет

собственных

средств

397 406

62

537 812

71

1 242 691

82

1 151 811

75,1

644 858

92,8

^ В т.ч. за счет: - прибыли

167 777

26

208 205

27

550 731

36

653 183

42,6

362 810

52,2

амортизации

215 566

33

321 249

42

359 817

24

489 207

31,9

281 480

40,5

За счет

привлеченных

средств

247 725

38

223 195

29

277 866

18

382 139

24,9

49 875

7,2

^ В т.ч. за счет: -кредитов банков

180 767

28

194 299

26

253 453

17

163 500

10,7







•средств др. организаций

47 577

7

28 896

4

24 340

2

217 585

14,2

34612

5,0

-бюджетных средств

0

0

0

0

0

0

0

0







-прочих средств

19381

3

0

0

73

0

1 054

0,1

15 263

2,2

2. Затраты на НИОКР

71

0,01

1935

0,25

3 880

0,26

2 471

0,2

1 453

0,2







* Данные Росстата


Табл. 4.2. Инвестиции предприятий производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства за 2005-2009 г.г.




2005

2006

2007

2008

2009




^ Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля

^ Объем т. руб.

Доля,

%

1 .Инвестиции в основной капитал, всего

1847313

100

2499762

100

4187333

100

4694216

100,0

4168380

100,0

^ По направлениям































Жилища



















39312

0,8

2063

0,0

Здания и сооружения

344110

19

472148

19

1269556

30

826748

17,6

997880

23,9

Машины, оборудование, транспортные средства

1474527

80

1997750

80

2887024

69

3790685

80,8

3159048

75,8

Прочее

28676

2

29864

1

30753

1

37471

0,8

9389

0,2

^ По источникам































За счет

собственных

средств

1471662

80

1979931

79

3534299

84

3794137

80,8

2817095

67,6

^ В т.ч. за счет:- прибыли

564433

31

1144912

46

1483011

35

1896722

40,4

715497

17,2

амортизации

858017

46

782683

31

1327966

32

1863994

39,7

2068152

49,6

За счет

привлеченных

средств

375651

20

519831

21

653034

16

900079

19,2

1351285

32,4

^ В т.ч. за счет: - кредитов банков

209152

11

383342

15

386396

9

518646

11,0

1070715

25,7

-средств др.организаций .

82722

4

21095

1

177780

4

85053

1,8

255994

6,1

-бюджетных средств

14601

0,79

68947

2,76

400

0,01

0

0,0







-прочих средств

69176

4

46447

2

88458

2

296380

6,3

24576

0,6

2. Затраты на НИОКР

32860

1,78

33817

1,35

54850

1,31

159625

3,4

200062

4,8

* Данные Росстата





^ Табл. 4.3. Инвестиции предприятий производителей подъемно-транспортного оборудования за 2005-2009 г.г.




2005

2006

2007

2008

2009




^ Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

^ Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

Объем т. руб.

Доля,

%

^ 1 .Инвестиции в основной капитал,всего

759478

100

768700

100

1652214

100

2092963

100,0

892426

100,0

^ По направлениям































Жилища

























53684

6,0

Здания и сооружения

418511

55

172868

22

426409

26

430980

20,6

199111

22,3

Машины, оборудование, транспортные средства

337678

44

589824

77

1215968

74

378579

18,1

633105

70,9

Прочее

3289

0,43

6008

0,78

9837

0,60

1270143

60,7

6526

0,7

^ По источникам



















4430

0,9







За счет

собственных

средств

532940

70

656425

85

1386440

84

1511612

72,2

830542

93,1

^ В т.ч. за счет:• прибыли

315278

42

217450

28

535061

32

495596

23,7

283025

31,7

амортизации

181171

24

402236

52

835930

51

796829

38,1

419589

47,0

За счет

привлеченных средств

226538

30

112275

15

265774

16

581351

27,8

61884

6,9

^ В т.ч. за счет: - кредитов банков

86178

11

19165

2

251004

15

151130

7,2

49771

5,6

-средств

др.организаци

й

34333

5

15329

2

9619

1

23973

1,1

12054

1,4

-бюджетных средств

3948

0,52

5512

0,72

5112

0,31

14125

0,7







внебюджетн ых средств



















197

0,0







-прочих средств

102079

13

72269

9

39

0

391926

18,7

59

0,0

2. Затраты на НИОКР

2100

0,28

9693

1,26

14559

0,88

65649

зд

12750

1,4

* Данные Росстата




Большая часть капитальных вложений (в основном более 70%), осуществляется предприятиями за счет собственных средств. Амортизационных отчислений предприятиям, имеющим высокий уровень

износа основных фондов, недостаточно для развития производственных мощностей. Финансирование НИОКР по разработке новых образцов оборудования и инвестиции в модернизацию производственных мощностей значительно ограничиваются невысокой рентабельностью производимой продукции и отсутствием доступных долгосрочных кредитов. Доля заемных средств в источниках финансирования предприятий не превышает 30%, а средств госбюджета - практически равна нулю.

Затраты производителей на НИОКР составляют ничтожно малые доли от совокупных инвестиций - менее одного процента, в то время как у лидеров мирового машиностроения на НИОКР и разработку новой продукции выделяется 7-9% от выручки.

^ 5 Показатели по труду


Среднесписочная численность по отдельным видам деятельности в 2007-2009 г.г. показана в Табл. 5.1, а среднемесячная заработная плата по отдельным видам деятельности в 2007-2009 г.г. показана в Табл. 5.2 Табл. 5.1. Среднесписочная численность работников по видам деятельности, чел.

Вид деятельности

2007

2008

2009

^ Производство машин и оборудования для металлургии

42 905

50 598

43 159

^ Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

130 975

115 585

96 091

^ Производство подъемно-транспортного оборудования

75 386

68 404

57 728







^ Табл. 5.2. Заработная плата работников по видам деятельности, руб.

^ Вид деятельности

2007

2008

2009

^ Производство машин и оборудования для металлургии

16 583,4

18511,9

18 545,4

^ Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

13 177,3

15 088

14 643,5

^ Производство подъемно- транспортного оборудования

13 654,4

16 593,4

16 308,5






Приведенные данные показывают, что за 2009 год произошло сокращение численности занятых на производстве в тяжелом машиностроении на 37,6 тыс. человек.

6 Экспорт и импорт продукции тяжелого машиностроения

Данные по экспорту и импорту продукции тяжелого машиностроения показаны на графиках (Рис. 6.1, рис. 6.4).





$, млн.



экспорт -*-импорт




Рис. 6.2. Экспорт и импорт горнодобывающего оборудования


$, млн.



экспорт —импорт

Рис. 6.3. Экспорт и импорт подъемно-транспортного оборудования




экспорт —ш— импорт

Рис. 6.4. Экспорт и импорт нефтегазового оборудования




Приведенные данные свидетельствуют о том, что в последние годы в секторах экономики, потребляющих продукцию тяжелого машиностроения, шел ускоряющийся инвестиционный процесс. Это привело к росту объемов импорта с 2003 по 2008 год в 8,5 раз - с $1 082,12 млн. до $9 255,8 млн. ($5 425,2 млн. в 2007 году)

Рост импорта частично объясняется удорожанием металлов, произошедшим за последние 5 лет, поскольку продукция тяжелого машиностроения характеризуется высокой металлоемкостью. В натуральных показателях импорт вырос с 2003 по 2007 год в 3,5 раза - со 191 тыс. тонн до 669 тыс. тонн.

Объем экспорта продукции тяжелого машиностроения из России за 2003-2008 год вырос в 5,4 раза - с $207,3 млн. до $1131,8 млн. При этом в натуральном выражении за период 2003-2007 годы рост составил 1,45 раз - с 85 тыс. тонн до 124 тыс. тонн.

В целом по продукции тяжелого машиностроения превышение импорта над экспортом в денежном выражении составило в 2003 году 5,2 раза, в 2007

году - 8,3 раз, в 2008 году - 8,2 раза. В натуральном выражении этот же показатель составил в 2003 году 2,2 раза, в 2007 - 5,4 раз.

Таким образом, за последние годы российские предприятия тяжелого машиностроения стремительно теряли свои позиции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В соответствии с перечнем тяжелого оборудования формируются показатели российского и мирового рынка продукции тяжелого машиностроения без учета сервисных и ремонтных работ (Табл. 6.1).

Табл. 6.1. Российский и мировой рынки продукции тяжелого машиностроения в 2008 году.

^ Вид оборудования




Российский рынок

Мировой рынок

млрд. руб.

$ млрд.

доля импорта, %

$ млрд.

доля экспорта, %

Горное

23

0,9

40

21,2




Металлургическое

97

3,8

75

37,3

~1

Подъемно-транспортное

14,5

0,56

50

7,8




Нефтегазовое

60

2,35

70

22,8

~1

ВСЕГО:

194,5

7,61




89,1




На основе данных Росстата и экспертных оценок


7 Оценка конкурентоспособности российского тяжелого

машиностроения

7.1 Анализ рынка

Переход на инновационный путь развития российской экономики, задекларированный в Стратегии-2020, повысит долю высокотехнологичных секторов в экономике, но, тем не менее, не избавит российскую экономику от необходимости обеспечивать себя природными ресурсами. Таким образом, внутренний спрос на продукцию тяжелого машиностроения имеет фундаментальную основу и в долгосрочной перспективе будет достаточно стабильным. Однако сегодня существует тенденция к практически полному вытеснению российских производителей тяжелого оборудования с российского рынка, что влечет за собой опасность полного исчезновения российского тяжелого машиностроения и возникновения тотальной зависимости добывающих отраслей от поставок зарубежного оборудования.

К настоящему времени на рынке продукции тяжелого машиностроения сложилась критическая ситуация, которая характеризуется:

снижением продаж из-за недостаточной конкурентоспособности;

недостатком финансовых ресурсов;

отсутствием инвестиций в НИОКР и модернизацию оборудования;

технологическим отставанием;

моральным и физическим износом производственного оборудования;

у