Реферат: Анализ рынка парфюмерно-косметических товаров в России

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Анализ рынка

парфюмерно-косметических товаров

в России

 

Выполнила

Студентка 5 курса

Группы КР 55

Чечёткина Анна

Москва 2010

Содержание

Понятие группы товаров

Классификация

Сегменты рынка

Супер-бюджетные средства (ниже 100руб.)

Основные производители и поставщики

Понятие группы товаров

К парфюмерно-косметическим товарам (ПКТ) относится большаягруппа средств, предназначенных для ароматизации и гигиены человека: для уходаза полостью рта, волосами, кожей лица, рук, тела, для их защиты, украшения ит.п.

Слово «парфюмерия» происходит от лат. Perfumum — через дым и фр.Parfum — приятный запах. Ароматные дымы использовали при богослужениях, сжигаяароматические смолы и древесину, в виде смеси масел и смол духи использовалидля ароматизации тела с глубокой древности.

Парфюмерные товары — это традиционно жидкие духи, туалетные воды, одеколоны,душистые воды, к ним могут быть отнесены и парфюмерные лосьоны. Духи могут бытьтакже в виде твёрдых помад и в порошкообразном виде (саше). Парфюмерные изделиявыпускаются в виде единичных изделий (упаковочных единиц), подарочных наборов,парфюмерных серий одного наименования. К парфюмерии можно отнести также средствадля ароматизации гостиной, спальни (аэрозоли, эфирные масла, ароматическиесвечи и бумага). Наиболее распространёнными являются парфюмерные жидкости.

Классификация

По классификатору ОК 005-93, в основу которого положена общность технологиипроизводства, выделяют одеколоны и душистые воды (9155), духи и эфирные масла всувенирных наборах (9156), парфюмерные наборы и серии (9157), продукциюкосметическую (9158), продукцию прочую (9159). По классификатору ТН ВЭДпарфюмерные и косметические товары относятся к группам 33 и 34.

В соответствии с Руководством по косметической продукции, утверждённой ЕЭС(приложение 2 к СанПиН 1.2.676-97), ПКТ делят на 20 категорий:

кремы, эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи (рук, ног, лица и др.)

маски для лица (за исключением масок для глубокой эксфолиации)

оттеночная продукция (жидкости, пасты, пудры)

пудры для макияжа, пудры после принятия ванн, гигиенические пудры,

туалетные мыла, парфюмерные масла,

парфюмерная вода, туалетная вода и одеколон,

средства для приготовления ванны и душа (соли, пена, масло, гель и др.)

депиляторы,

дезодоранты и препараты для уменьшения потения.

продукция для ухода за волосами (6подгрупп),

средства для бритья (крем, пена, лосьон и др.),

продукция для губ,

средства гигиены полости рта,

средства для ухода за ногтями и лаки для ногтей,

средства для интимной гигиены,

средства для загара,

средства для загара без солнца,

продукция для отбеливания кожи,

средства для устранения морщин,

По торговым комплексам ПКТ делят на парфюмерию и косметику. Торговля ПКТпроизводится как в специализированных, часто фирменных, торговых предприятиях,так и в специализированных отделах супермаркетов или универсамов, Частьпродукции, обладающая лечебным или лечебно-профилактическим эффектом продаётсяв аптеках.

Классификация парфюмерии по концентрации:

1. Духи: самая высокая концентрацияароматических вещ-в, самый стойкий аромат.

2. Парфюмированная вода (EDP)

3. Туалетная вода (EDT)

4. Одеколон

Сегменты рынка

1. Элита — категория класса «люкс»включающая в себя продукцию или концепцию связанную с популярностью товарногознака или имени выделенного общественным сознанием в «бренд» из массысебе подобных. Продукция позиционируется в высоком ценовом сегменте и характеризуетсявысоким качеством ингредиентов и технологией производства. Данная категорияхарактеризуется не только своей престижностью, но и более частым появлениемновинок, созданных согласно последним научным разработкам. Первым и основнымотличием элитной парфюмерии является, естественно, аромат. Это самая главная идорогая часть любых духов. Ведущие Дома моды тратят огромные деньги, чтобыполучить уникальную рецептуру и новую формулу. Для изготовления элитнойпарфюмерии обычно используются самые дорогие ингредиенты, способные подчеркнутьэлегантность аромата и добавить интересные ноты основному аромату. Кселективным маркам относятся: Chanel, Estee Lauder, Christian Dior, Lancome,Giorgio Armani, Yves Saint Laurent и другие. Аромат в таком «ателье»часто создается в течение нескольких лет, и в результате этих усилий публикепредставляют редкие и запоминающиеся духи. Отличительной чертой элитнойкосметики также является присутствие селективных линий, предназначенных дляопределенных состояний кожи или волос. Считается также, что такая косметикаобладает более эффективным действием. Выпускается элитная косметика вограниченном количестве и в очень качественной упаковке, о которой можноговорить как о небольшом произведении искусства. Селективная косметика и парфюмерия- это, в большинстве случаев марки, принадлежащие ведущим Домам моды иликомпаниям, обладающих собственными научными институтами и лабораториям. Приразработке элитных духов и косметики всегда используются супер-современныетехнологии и дорогостоящие ингредиенты. Стоит такая продукция недешево,поскольку кроме высокого качества покупатель платит еще и за известное имя.Даже самые простые средства для ежедневного ухода стоят в 3-4 раза дороже, чемте же самые средства «мидл» или «масс-маркет» класса.Высокая цена обусловлена, не только престижностью, но и более частым появлениемкосметических линий, созданных согласно последним научным разработкам.Продукция выпускается в более дорогой упаковке, которая иногда может бытьнастоящим произведением искусства. Итак, вот лишь самый краткий список:Christian Dior, Givenchy, Chanel, Clarins, Elizabeth Arden, Estee Lauder,Lancome, Helena Rubinstein, Guerlain, Nina Ricci, Versace, Clinique, Shiseido,Yves Saint Laurent, Sisley и другие.

2. Middle-up (от англ. middle — середина) — так называемая «золотая середина» является высшей ступенью маркетасреднего класса. Впрочем, между подклассом «миддл-ап», и классом«люкс» трудно найти различия. Цены на категорию«миддл-маркет» всегда выше, чем на средний класс и тем более«масс-маркет». К высокому среднему классу (мидл-ап) парфюмерииотносятся, такие марки, как MEXX, Salvador Dali, Marina De Bourbone, NaomiCampbell. Именно эта группа постоянно поставляет на рынок новые ароматы,грамотно обыгрывая сочетания разных нот. Эту группу часто отождествляют сэлитной парфюмерией. Обычно, такая парфюмерия и косметика рознично продается вспециализированных магазинах или специализированном отделе и имеет несколькопрофессиональных линий. Профессиональную косметику зачастую называют косметикойинститутов красоты. Как правило, косметологические институты производяткосметику для основных типов кожи (сухая, жирная, нормальная) или волос, атакже предназначенную для ухода за кожей и для решения некоторых ее проблем:обезвоживания, дряблости, раздражимости, себореи и т.д. Косметика, как правило,продается вместе с аппликаторами, кисточками и другими приспособлениями длянанесения. Специалистами институтов разрабатываются особые программы по уходу,препараты для которых выпускаются в двух вариантах: для салонного и длядомашнего использования. Обычно вторые призваны дополнять и усиливать действиепервых, но могут использоваться и самостоятельно. Все косметические средства,выпускаемые институтами, должны обязательно подразделяться на линии взависимости от типа кожи — нормальной, сухой, жирной, чувствительной илистареющей. В них входят очищающие препараты (молочко, гель для умывания,тоник), увлажняющие и питательные средства. Кроме этого, каждая линияобязательно содержит так называемые средства интенсивного ухода: сыворотки,маски, лечебные гели и кремы. Некоторые институты работают только сопределенным сырьем, например эфирными маслами, водорослями, растительными илиживотными экстрактами. Другие же, наоборот, используют в производстве своейпродукции смеси из различных активных ингредиентов. Как уже говорилось,институтами выпускаются и всевозможные препараты для использования в салонахкрасоты. Отличием профессиональной косметики является и большая упаковка(250-500 мл), которая, как правило, имеет форму тюбика. Помимо обычныхкосметических средств (кремов, лосьонов, молочка), косметические институтывыпускают и «эксклюзивные продукты». Они предназначены исключительнодля использования в салонах красоты и не продаются в розницу. К таким продуктамотносятся, например, профессиональные маски. Это средства интенсивноговоздействия на кожу, которые готовятся непосредственно перед применением изнескольких составляющих специально обученным косметологом. Как правило,институты красоты имеют собственные школы по подготовке специалистов, а такжеконсультантов-косметологов, обучающих работе с их продукцией. Многимиинститутами разработаны и собственные специфические методы воздействия на кожу,например массаж, гимнастика и т.п. Помимо средств для ухода за лицом, многиекосметические институты разрабатывают специальные программы по уходу за телом.В них, кроме препаратов для традиционного массажа, входят расслабляющие,укрепляющие, антицеллюлитные средства, а также препараты по уходу за бюстом и заногами. Салонный уход за телом предусматривает также всевозможные маски иобертывания и, безусловно, дополняется средствами для домашнего использования.Институты красоты: институт Thalgo, институт Payot, институт Lancome, институтDecleor, институт Darphin, институт Gatineau, институт Arnaud и т.д.

3. Масс-маркет — продукция среднего класса.Парфюмерия «средний класс» — удачное сочетание цены и качества.Мидл-маркет — это относительно недорогая продукция, ориентированная на большиеобъемы продаж. Наиболее серьезное внимание уделяется маркетинговой политике, ане созданию неповторимого аромата. Однако, обязательным условием этой категорииявляется комфортность. Крем должен легко наноситься, быстро впитываться, иметьприятную отдушку и, по — возможности, красивый цвет и упаковку. Именнопродукция «мидл-маркет» сейчас пользуется наибольшей популярностью вРоссии. Наши женщины еще не могут позволить себе косметику класса«люкс», но уже не рискуют пользоваться косметикой «масс-маркет».Сейчас покупатели предпочитают лучше подкопить немного денег, но купить что-то,что гарантировало бы эффективность и комфорт. «Мидл-маркет» — этоболее низкая цена при сохранении высокого качества продукта. Наиболеепопулярными марками этой категории являются Yves Rocher, L'Oreal, AVON, VICHY,Isa Dora и другие.

Супер-бюджетные средства (ниже 100руб.)

4,5. Показатели состояния рынка и его перспективы.

В 2009 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил 9,7 млрд долл.

Объем европейского рынка парфюмерии и косметики 77,4 млрд. долл (Россия:12,5%)

Мировой объем рынка: 300 млрд долл (Россия: 3%)

2010: прогноз: 10,6 млрд долл

Доля «серого товара»: менее 10%.

Что касается соотношения между объемами импорта и собственного производства,то в натуральном выражении, на долю импорта приходится около 60% отечественногорынка, в свою очередь, объем импортной продукции в денежном выражениисоставляет более 70%.

Крупнейшим игроком рынка, по объему выручки в 2009 г., является сеть парфюмерно-косметических магазинов Л`Этуаль/Sephora. На втором месте находитсякомпания Rive Gauche и замыкает тройку — сеть магазинов ILE DE BEAUTE. Такимобразом, российский парфюмерно-косметический рынок фактически монополизировантремя сетями, совокупная доля которых составляет более 70%. Чуть отстает оттройки лидеров — сеть магазинов «Douglas Rivoli».

Исследование, проведенное холдингом «Ромир»,показало срез рынка косметики по двум сегментам — средства по уходу за кожейлица и средства по уходу за телом. В 2009 г. в крупных городах России хотя бы раз купили средства для лица 74% потребителей. При этом максимальная доля этихпокупателей пришлась на декабрь 2009 г. — почти 21%. Эта активность,по-видимому, связана с праздником Нового года. Также исследователи обратиливнимание на то, что на рынке средств по уходу за кожей лица только около 1%приходится на средства, предназначенные специально для мужской кожи. Так, в 2009 г. от всего купленного объема продукции данного сегмента (в штуках) 99,2% пришлось на продукцию,предназначенную для женской кожи и 0,8% на продукцию, предназначенную длямужской кожи. При этом основная доля покупок средств для кожи лица и телаприходится на категорию «масс-маркет»

В сентябре 2010 г. агентство маркетинговых исследований DISCOVERY ResearchGroup завершило исследование российского рынка парфюмерии.

По оценке DISCOVERY Research Group темпы роста рынка в 1 полугодии 2010 г. ускорились. Это связано, в первую очередь, с изменением потребительского поведения россиян,увеличивших расходы на приобретение парфюмерии, во-вторую, с увеличениемдоступности заемных средств для копаний-продавцов парфюмерии.

Темпы роста составили 15% по отношению к аналогичному периоду 2010 г. Впрочем, столь значительное изменение темпов роста также связано с эффектом низкой базы, ведьна 1-м полугодие 2009 г. пришлось дно в продажах парфюмерии. Таким образом,объем рынка парфюмерии в 1-м полугодии 2010 г. составил $ 758 млн., что все равно на 130 млн. меньше, чем в 1-полугодии 2008 г. — года максимальных значений для рынка парфюмерии. Впрочем, учитывая девальвацию рубля, произошедшую в конце2008 — начале 2009 г., можно утверждать, что в рублевом выражении рынок ужедостиг докризисных значений.

В семерку лидеров по объему продаж в стоимостном выражении традиционновходят иностранные компании: Avon, Oriflame, Eurocos, Christian Dior, P & GPrestige Beaute, Mary Kay, Chanel.

На традиционные каналы продажи парфюмерии в 1 полугодии 2010 г. пришлось $ 515 млн., на прямые продажи — $ 243 млн.

В общем объеме рынка парфюмерии и косметики на основные каналы продаж — специализированные парфюмерно-косметические сети и прямые продажи пришлось по30% рынка (более $ 1,1 млрд на каждый из сегментов).

Cамый большой рост произошел в сегменте специализированных парфюмерныхсетей. По сути, был полностью отыграно падение доли специализированных сетей,произошедший после развала и ухода с рынка лидера — компании«Арбат-Престиж». Теперь сети отвоевали свои позиции и в дальнейшембудут наращивать объемы продаж, занимая все большую долю.

Из ключевых тенденций, характеризующих состояние рынка парфюмерии икосметики, можно выделить следующие:

· Общая доля парфюмерно-косметического рынка, занимаемого сетями,увеличивается.

· Компании лидеры рынка — Л'Этуаль, Ile de Beaute и Рив Гошпродолжают экспансию и занимают все большую долю рынка. На их долю приходится76% от общего объема продаж специализированных сетей.

· В тоже время в общем объеме продаж парфюмерии и косметики их доляневелика — 22%, что позволяет говорить о наличии значительного потенциалароста.

 

Основные производители и поставщики

Сегодня практическиотсутствует местное производство сырья, тары и упаковки.

В России производствомпарфюмерной продукции, включая одеколоны и фитоодеколоны, занимается около 20компаний. Однако сейчас количество производителей парфюмерии стало стремительноувеличиваться. Конечно, лидерами этого рынка по-прежнему остаются такиегиганты, как «Новая заря» и концерн «Калина». Однако в игрувключились и представители других сфер бизнеса. По пути создания собственнойпарфюмерной марки пошли некоторые торговые компании. Так поступила, например,компания-оптовик «Санни», выпустив в прошлом году целую коллекциюсобственных ароматов. Парфюмерия как дополнительный бизнес привлекает ипроизводителей спиртосодержащих изделий, будь то алкогольные напитки илибытовая химия. Например, с недавних пор четыре наименования парфюмернойпродукции (два вида духов, одеколон и душистую воду) выпускает самарскийпроизводитель непищевой спиртосодержащей продукции ООО «Буянское» — предприятие, начинавшее бизнес с выпуска винных напитков. О повышающемсяинтересе к производству парфюмерии говорит и появление напарфюмерно-косметическом рынке фирм, предлагающих консультационные услуги вэтой области. Так, компания «Парфюм Симфони» предлагает свои услугитем, кто собирается производить массовую парфюмерную продукцию, обучаетперсонал. Все это свидетельствует о том, что на рынке массовой парфюмерии могутпроизойти существенные изменения.

Среди успешных производителей«нашей» косметики и парфюмерии, в т. ч. и «именного»парфюма, можно выделить:

· Концерн «Калина»,который занимается выпуском туалетной воды «Анжелика Варум», серийкосметики по уходу за кожей «Черный жемчуг», антивозрастной косметики«Чистая линия», детской косметики «Маленькая фея»;

· «Новая Заря»,предприятие выпускающее сегодня популярную серию «Кузнецкий мост»;

· «НИЗАР», российскаякомпания, пионер и признанный лидер в области науных разработок и производстваширочайшей гаммы косметической продукции, SPA-косметики, липосомальнойкосметики (серия «Геликс»), косметики с использованием ионов серебра,а также высокотехнологичных продуктов для косметики. Используя собственныенаучные разработки, создали богатый спектр уникальных косметических продуктов — от знаменитой косметической серии на основе перфторуглеродов линии«Голубая кровь» до элитных линий косметики (в частности, деКАРОлайн),которые уже заслужили высокое признание в мире. Компанией разработаныуникальные косметические полупродукты, такие, как низасферы® и низасилк®,широко используемые как в производстве косметике. Новейшая разработка — омолаживающая косметика «ДеКАРОлайн» на основе акваминеральной термальнойводы из Карловарских гейзерных источников.

· «Косметика XXI»торгово-производственный холдинг. Основные направления: контрактноепроизводство косметической продукции, в основном разработок «ЛабораторииНизар» и создание условий для дистрибьюции в регионах.

· «NNIKOFF» занимаетсясозданием и продвижением именных брендов, ароматов от «звезд». Впортфеле компании присутствуют такие бренды, как «Жириновский»,«Райфл», «Фуджияма», «Монти», «Дарвин»и др.

· «Арт-Визаж» компаниязанимается разработкой и выпуском российской декоративной профессиональнойкосметики, отличаешейся высокой стойкостью, интенсивностью пигментов имногофункциональностью. Косметика «Арт-Визажтм»производится на основе технологий и сырья, поставляемых лидерами мирового косметическогорынка, техническое оснащение от итальянской компании «Ve. Tra. Co.Srl.».

Крупные сырьевые компании:

Dragoco, Firmenich Gmbh,Givaudan, International Flavors Fragrances (IFF), Mane Fils S. A. Florescence